تقييم أفضل 10 اتفاقيات مربحة والحصول على رؤى حول الاتجاهات الثلاثة الرئيسية لدورة الصناعة

الأصل | Odaily Planet Daily ( @أوديلي تشاينا )

المؤلف: وينسر ( @وينسر 2010 )

في تشفير في العالم، لا توجد أسطورة حول الربح الأبدي، لكن هناك أسطورة حول كسب المال.

في شهر أكتوبر، الذي انتهى للتو، وفقًا لـ بيانات الكثبان الرملية تجاوزت الإيرادات التراكمية لـ pump.funs 160 مليون دولار أمريكي، وتجاوز العدد الإجمالي للعناوين 2.4 مليون، وتجاوز العدد الإجمالي للرموز المنشورة 2.8 مليون؛ وفي الوقت الحالي، وصلت إيراداتها التراكمية إلى 167.3 مليون دولار أمريكي بمعنى آخر، في حوالي 4 أيام فقط، تمكنت pump.fun، باعتبارها أقوى آلة لكسب المال في هذه الدورة، من زيادة إيراداتها بنحو 7.3 مليون دولار أمريكي مرة أخرى، وهو أمر مرعب.

من خلال الجمع بين بيانات الإيرادات من الاتفاقيات المختلفة في العام الماضي، سيقوم Odaily Planet Daily بتصنيف وحصر أفضل 10 اتفاقيات مربحة في هذه المقالة. وفي عملية البحث عبر التغييرات في دورة الصناعة، سيكشف عن اتجاه الرياح للرجوع إليه من قبل القراء.

مراجعة شاملة لآلات صنع المال: 42 مشروعًا كبيرًا حققوا إيرادات تزيد عن 30 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، في ثلاث فئات بشكل رئيسي

وفق البيانات من موقع DefiLlama وإذا تم تضييق الفترة الزمنية إلى أقل من عام واحد، فإن اتفاقيات المشاريع الكبرى الحالية البالغ عددها 42 اتفاقية تحقق إيرادات تتجاوز 30 مليون دولار أمريكي، والتي يمكن تقسيمها بشكل رئيسي إلى الفئات التالية:

نظام بلوكتشين البيئي: شبكة L1 لا تزال "عملاقًا رئيسيًا لكسب المال"

إذا نظرنا عن كثب إلى قائمة "اللاعبين الذين تجاوزت إيرادات بروتوكولهم 30 مليون دولار أمريكي"، يمكننا أن نرى بوضوح أنه خلال السنوات العشر الماضية من تطوير نظام blockchain، لا تزال شبكة السلسلة العامة L1 هي "العملاق المربح" الأكثر شيوعًا، ومن بينها:

• احتلت الإيثريوم المركز الأول بإيرادات بلغت $2.57 مليار في العام الماضي؛

• احتلت عملة البيتكوين المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 1.323 مليار دولار في العام الماضي؛

• حققت TRON، التي تم تصنيفها كـ "شبكة عملة مستقرة"، إيرادات بلغت $515 مليون دولار؛

• استفاد سولانا من جنون عملة الميم التي كانت في أوجها هذا العام، حيث كسب $407 مليون دولار؛

• BSC (أي سلسلة BNB) تستفيد من بورصة Binance بإيرادات تصل إلى $180 مليون دولار؛

• شهدت أفالانش موجة من النمو الهائل في نهاية عام 2023، مع زيادة إيرادات العقود الشهرية من $2.5 مليون دولار أمريكي إلى $52.25 مليون دولار أمريكي.

بشكل عام، على الرغم من أن نظام L1 البيئي يواجه طريقًا صعبًا للغاية نحو التطوير، إلا أنه لا يزال الركيزة الأساسية التي تدعم عالم التشفير، وEthereums إيرادات البروتوكول $19.367 مليار (اعتبارًا من 3 نوفمبر 2024) أمر شاق حقًا. وهذا يُظهِر أيضًا من الجانب أن Ethereum، باعتبارها أكبر نظام بيئي في عالم التشفير، بعيدة كل البعد عن الوضع اليائس المتمثل في نفاد الذخيرة والطعام كما يقول كثير من الناس.

بعض النظم البيئية التمثيلية

مشاريع البنية التحتية: العملات المستقرة والبورصات اللامركزية تصبح خبراء في جني الأموال

فئة أخرى من المشاريع التي تحتل المرتبة الأولى في "تصنيفات كسب المال" هي العديد من مشاريع البنية التحتية بما في ذلك العملات المستقرة وبروتوكولات التخزين وDEX، ومن بينها:

1. احتلت شركة Tether، الجهة المصدرة لعملة USDT، وشركة Circle، الجهة المصدرة لعملة USDC، المرتبة الأولى بإيرادات اتفاقيات بلغت $16.17 مليار و$516 مليون دولار في العام الماضي على التوالي؛

2. تقع Uniswap وRaydium وPancakeSwap وغيرها من البورصات اللامركزية في المستوى الثاني من هذه المشاريع، مع إيرادات بروتوكول تتراوح من $350 مليون دولار أمريكي إلى $820 مليون دولار أمريكي في غضون عام؛

بالإضافة إلى ذلك، احتلت بروتوكولات التخزين وإعادة التخزين لنظام إيثريوم البيئي مثل Lido و Ethena أيضًا مرتبة من بينها بإيرادات اتفاقيات سنوية بلغت $986 مليون دولار أمريكي و $136 مليون دولار أمريكي، لتصبح جزءًا من البنية التحتية الجديدة وتحظى بتقدير كبير من السوق.

بعض المشاريع التمثيلية

مشاريع التطبيقات: المحافظ ومنصات العملات الرقمية هي آلات لكسب المال

أما بالنسبة لمشاريع التطبيقات المحددة، فقد أصبحت تطبيقات المحفظة ومنصة Meme coin التي تمثل المسار الموضوعي لهذه الدورة من النقاط الساخنة في الصناعة في السابق، وهي الآلات التي تدر أكبر قدر من المال. ومن بينها -

احتلت pump.fun (Pump as platform note) المرتبة 16 بإيرادات تعاقدية بلغت $146 مليون دولار في العام الماضي؛

pump.fun في المرتبة 16

احتلت شركة MetaMask (المعروفة باسم Little Fox Wallet) المرتبة 28 بإيرادات تعاقدية بلغت $70.49 مليون دولار في العام الماضي.

MetaMask في المرتبة 28

مشاريع التوسع: منصات L2 والخدمات هي منصات جديدة لكسب المال

بالإضافة إلى الفئات الرئيسية المذكورة أعلاه، هناك أيضًا العديد من مشاريع التوسع التي احتلت المرتبة الأولى في إيرادات البروتوكول في العام الماضي، مثل شبكات Ethereum L2 بما في ذلك Base وArbitrum وZKsync Era وOptimism. ومن بينها،

1. وتحتل القاعدة المرتبة 26 بإجمالي $73.02 مليون دولار في اتفاقيات مدتها عام واحد تقريبًا؛

2. احتلت شركة Arbitrum المرتبة 32 بإيرادات عقود بلغت $56.19 مليون دولار في العام الماضي؛

3. احتلت شركة ZKsync Era المرتبة 38 بإيرادات عقود بلغت $36.74 مليون دولار في العام الماضي؛

4. واحتلت شركة التفاؤل المرتبة 41 بإيرادات تعاقدية بلغت $33.96 مليون دولار في العام الماضي.

بعض النظم البيئية التمثيلية

أصبحت منصات الخدمة أكثر تنوعًا، بما في ذلك ملك سوق NFT السابق OpenSea، بالإضافة إلى المجمعة تجارة منصات مثل DEX Screener، وعدد من روبوتات التداول في نظام Telegram البيئي مثل Photon وBONKbot وTrojan وBanana Gun وMaestro. بالطبع، وكما يمكننا أن نرى من الشكل أدناه، فإن نظام سولانا البيئي لا يزال هو المحور الرئيسي لهذه المشاريع.

بعض المشاريع التمثيلية

مراجعة لأفضل 10 بروتوكولات مربحة، نظرة على المسارات الأكثر ربحية في عالم التشفير

وبناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، البيانات من موقع DefiLlama يمكننا تصفية المشاريع المدرة للدخل التالية استنادًا إلى إجمالي إيرادات البروتوكول:

1. الإيثريوم، بإجمالي إيرادات بروتوكول تصل إلى $19.369 مليار؛

2. Uniswap، بإجمالي إيرادات بروتوكول تصل إلى $5.697 مليار؛

3. BTC، بإجمالي إيرادات بروتوكول تصل إلى $4.144 مليار؛

4. BSC (سلسلة BNB)، بإجمالي إيرادات بروتوكول تصل إلى $2.857 مليار؛

5. OpenSea، بإجمالي إيرادات بروتوكولية تبلغ $2.783 مليار؛

6. ليدو، بإجمالي إيرادات اتفاقية 1.939 مليار ريال سعودي 10.10 مليار دولار أمريكي؛

7. تيثير، بإجمالي إيرادات بروتوكولية تبلغ 1.684 مليار $؛

8. PancakeSwap، بإجمالي إيرادات بروتوكولية تبلغ $1.614 مليار؛

9. TRON، بإجمالي إيرادات بروتوكول تصل إلى 1.17 مليار $؛

10. AAVE، بإجمالي إيرادات اتفاقية $961 مليون دولار.

ملخص تصنيف المشروع

ملخص: بالمقارنة مع إجابة الإصدار، فإن الحل طويل الأمد هو الأفضل

ولكي نكون منصفين، ففي رأيي، فإن ذهاب ومجيء الاتفاقيات الماصة للأموال يعكس أيضًا التغييرات في صناعة التشفير من الجانب:

• قبل عام 2020، كانت البروتوكولات الأكثر ربحية بلا شك هي السلاسل العامة التي بدأت بـ IC0s المختلفة. كما برزت Ethereum منذ ذلك الحين، حيث وضعت الأساس لقيمة السوق الحالية البالغة $300 مليار دولار.

• في الفترة 2020-2022، أصبح نظام Ethereum البيئي مركز صناعة العملات المشفرة. مدفوعة بموجات من اتجاهات الصناعة مثل DeFi Summer وGameFi Summer وNFT Summer، ظهرت منصات ومشاريع في المسارات المقابلة مثل Uniswap وAxie Infinity وSTEPN وOpenSea واحدة تلو الأخرى، حاملة لواء جذب الأموال في الصناعة؛

• في مرحلة 2023-2024، أي هذه الدورة، ظهر لأول مرة منتج SocialFi الذهبي الذي يمثله friend.tech، ثم ظهر منتج Memefit MVP الذي يمثله pump.fun. لقد أصبح الثقب الأسود الذي يمتص الذهب في صناعة التشفير منصة إصدار أصول تتحكم في السيولة والاهتمام.

ولكن إذا نظرنا عن كثب إلى ترتيب إيرادات الاتفاقيات في العام الماضي أو حتى في فترة زمنية أطول، فإن الإجابة النموذجية هي في أفضل الأحوال لاعب جديد في مسار جني الأموال. أما فيما يتعلق بقدرتهم على البقاء في المراحل المبكرة والمتوسطة من دورة حياة المنتج مع ضمان عدم تركهم الطاولة والبقاء في الميدان في المراحل اللاحقة، فما زال الأمر غير معروف في الوقت الحاضر.

وبالمقارنة مع البروتوكولات والتطبيقات أحادية الموجة التي لا تعد ولا تحصى، ربما يظل النظام البيئي طويل الأمد هو أفضل أداة لكسب المال.

تم الحصول على هذه المقالة من الإنترنت: تقييم أفضل 10 اتفاقيات مربحة واكتساب رؤى حول اتجاهات دورة الصناعة الرئيسية الثلاثة

ذات صلة: الكشف عن الإنفاق الامتثالي لـ Binance: أين ذهب $200 مليون؟

المؤلف الأصلي: Jasmine الترجمة الأصلية: Wen Dao انخفض إجمالي حجم النشاط غير القانوني على السلسلة بنحو 20%، وهذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه شركة بيانات blockchain الشهيرة Chainalysis في أغسطس من هذا العام. تعتقد الشركة أن هذا يُظهر أن الأنشطة القانونية تنمو بشكل أسرع من الأنشطة غير القانونية. يرتبط النمو السريع للأنشطة القانونية ارتباطًا وثيقًا بالنهج التنظيمي العالمي الصارم بشكل متزايد تجاه جرائم الأصول المشفرة، مما أجبر الشركات العاملة في أعمال الأصول المشفرة على رفع الخط الأحمر للامتثال باستمرار وفصل نفسها بنشاط عن الجرائم مثل الاحتيال وغسيل الأموال والابتزاز. خاصة بعد أن توصلت Binance، أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم، إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بغرامة عالية في عام 2023، وصلت العديد من شركات العملات المشفرة تقريبًا إلى ...