تقرير الربع الثالث لشركة OKX Ventures: لا يزال التركيز منصبًا على الأنظمة البيئية السائدة مثل Bitcoin وEthereum والذكاء الاصطناعي

35 0 0

1. رؤى الصناعة

من حيث التنظيم الاقتصادي الكلي، جلبت تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي فوائد على المستوى الكلي، واستفادت بروتوكولات DeFi الرئيسية من هذا. خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 4.75% و5%، مما أدى إلى تقلبات قصيرة الأجل، لكن آفاق البيتكوين على المدى الطويل تظل قوية. ومع تعمق اعتماد الأنظمة المالية العالمية على التوسع النقدي، تواصل البيتكوين، كأصل عالمي مستقل عن سياسات البنوك المركزية، اكتساب المزيد من الجاذبية، مع تراكم صناديق الاستثمار المتداولة الفورية صافي تدفقات بقيمة $21.3 مليار.

تظل بيانات الشبكة الرئيسية لعملة Ethereum مستقرة، ومن المتوقع أن يؤدي ترقية Pectra إلى تحسين وظائف الشبكة وأمانها وكفاءتها. يبلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميًا على السلسلة 480 ألفًا، مع 1.2 مليون معاملة يومية. ارتفع معدل الاستخدام المجمع لعملات USDC وUSDT وDAI على منصات الإقراض الرئيسية إلى 87%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر يونيو 2024. مع ارتفاع عائدات DeFi، من المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى إعادة تشغيل تشفير سوق الائتمان وتعزيز ازدهار الأنشطة على السلسلة.

فيما يتعلق ببيئة السلسلة العامة، فإن بيانات السلاسل العامة الرئيسية التي تمثلها Sui رائعة، وهناك المزيد من الابتكارات تنتظر أن يتم اكتشافها. تجاوزت القيمة الإجمالية للمبيعات 1.4 مليار دولار أمريكي، والمبيعات اليومية تجارة بلغ حجم DEX 180 مليون دولار أمريكي، ووصل حجم التداول اليومي وعدد العناوين النشطة إلى مستويات مرتفعة جديدة. تجاوزت TVL لبروتوكولات السيولة التي يقودها بروتوكول NAVI 500 مليون دولار أمريكي، واحتلت DEX Cetus المرتبة العاشرة من حيث حجم تداول DEX الكامل السلسلة، مع تجاوز حجم التداول الأسبوعي مليار دولار أمريكي. نما حجم تداول الأصول الرئيسية في نظام SUI البيئي بشكل مطرد، كما زاد حجم تداول Memecoin والأصول المجتمعية بشكل كبير. لذلك، نحن متفائلون أيضًا بشأن blockchain الموازي الذي يمثله Monad ومشروعه البيئي aPriori.

لقد جذب مفهوم دورة Meme الفائقة المزيد من الاهتمام، وأدى إلى ظهور متغيرات جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي، كما اجتذبت الملكية الفكرية الترفيهية المزيد من الاهتمام. تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لعملة AI Memecoin 2 مليار دولار أمريكي، وزاد متوسط حجم المعاملات لعملة Memecoin بأكثر من 5 مرات مقارنة بالعام الماضي. وقد أدى جنون Terminals of Truth وGOAT إلى ظهور حالات استخدام جديدة للمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وثقافة الميم وسلوك السوق المضاربي، في حين دفع Solana إلى ذروة تجاوزت 4.5 مليون معاملة على السلسلة و6.9 مليون مستخدم نشط يوميًا في يوم واحد، كما سجلت البورصات اللامركزية المرتبطة بقوة بعملة Meme مستويات مرتفعة جديدة في الرسوم.

2. نظرة عامة على مشاريع الاستثمار في الربع الثالث لشركة OKX Ventures

تغطي مسارات الاستثمار في OKX Ventures في الربع الثالث بيئة Bitcoin وEthereum وشبكات الطبقات الأخرى، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي ومنصات بيانات blockchain وغيرها من الاتجاهات، وشاركت في استثمار zkLink وMonad وaPriori وSpace and Time وProdia وغيرها من المشاريع. فيما يلي المعلومات ذات الصلة بالمشروع.

1. zkLink

zkLink هي بنية تحتية للتمويل اللامركزي متعدد السلاسل (DeFi) تعتمد على تقنية إثبات المعرفة الصفرية (ZKP)، والتي تهدف إلى حل مشاكل السيولة المشتتة وتكاليف المعاملات المرتفعة عبر السلاسل في نظام blockchain البيئي الحالي. إنها تحقق اتصالاً سلسًا وتجميعًا للسيولة بين Ethereum وشبكتها من الطبقة 2 من خلال بناء شبكة zkEVM مجمعة من الطبقة 3 (zkLink Nova).

باعتبارها أول شبكة zkEVM مجمعة من الطبقة 3، تعمل zkLink Nova على حل مشكلة تجزئة السيولة على Ethereum L2، مما يسمح بنشر DApps بسلاسة على L2s متعددة. كما توفر محرك توسع مخصص لتطبيقات ZK عالية الأداء، وتدعم مجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق، بما في ذلك التداول الفوري، وتداول المشتقات، وتداول NFT.

القضايا الرئيسية التي يتناولها هذا المشروع هي:

تجميع السيولة عبر السلسلة والتفاعل السلس بين السلاسل المتعددة: يربط zkLink شبكات L1 و L2 المختلفة من خلال بروتوكوله، مما يبسط عملية المعاملات عبر السلسلة ويسمح للمستخدمين بالتداول بحرية على سلاسل كتلة مختلفة دون الحاجة إلى تبديل الشبكات أو المحافظ بشكل متكرر.
مشاريع بيئية غنية: تعاونت zkLink مع مشاريع متعددة لتشكيل شبكة بيئية غنية، وجذبت عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في أنشطة DeFi الخاصة بها.
الحلول التقنية المبتكرة: من خلال الجمع بين ZK-Rollup وشبكة oracle، يوفر zkLink آلية تفاعل فعالة وآمنة عبر السلسلة، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة التكامل البيئي.
تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز تطوير النظام البيئي المالي اللامركزي، ويصبح جسرًا مهمًا يربط بين سلاسل الكتل المختلفة.

2. موناد

Monad عبارة عن سلسلة كتل من الطبقة 1 مصممة لتوفير أداء وقابلية للتطوير عاليين للغاية. وهي تدعم 10000 معاملة في الثانية، مع أوقات كتلة تبلغ ثانية واحدة ونهائية تأكيد واحدة. Monad متوافق مع Ethereum Virtual Machine (EVM) الحالية، مما يسمح للمطورين بالانتقال بسهولة واستخدام التطبيقات والمكتبات الحالية.

تسمح متطلبات الأجهزة المنخفضة لـ Monads بتشغيل العقد على أجهزة عادية مخصصة للمستهلك، مما يوفر مسارًا قابلاً للتطبيق للامركزية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم MonadDB بحيث يتم تخزين معظم الحالة في SSD بدلاً من RAM، مما يقلل من تكاليف تشغيل العقد ويحسن قابلية التوسع.

مميزات المشروع:

الأداء العالي: توفر Monad 10000 معاملة في الثانية، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة.
رسوم منخفضة: تسمح رسوم المعاملات التي تقترب من الصفر للتطبيقات بالتوسع بشكل هائل.
تأكيد سريع: يعمل وقت الكتلة الذي يبلغ ثانية واحدة وآلية التأكيد الفردية على تحسين كفاءة المعاملة.
متوافق مع EVM: 100% متوافق مع EVM، ويدعم التطبيقات في نظام Ethereum البيئي الحالي.
اللامركزية القابلة للتطوير: تتيح متطلبات الأجهزة المنخفضة لعدد أكبر من المستخدمين المشاركة في الشبكة، مما يعزز عملية اللامركزية.
نموذج التنفيذ المبتكر: اعتماد التنفيذ المتوازي المتفائل والتنفيذ غير المتزامن لتحسين قدرات معالجة المعاملات بشكل فعال.

3. البدايه

aPriori هو بروتوكول للبنية الأساسية لـ MEV وتداول السيولة مصمم لعصر التنفيذ المتوازي، ويتم تنفيذه بشكل أصلي على منصة Monad. يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة معالجة معاملات blockchain من خلال آلية مزاد مساحة الكتلة المبتكرة، وبالتالي تقليل معاملات القمامة الناجمة عن MEV. يعزز aPriori تجربة المستخدم والكفاءة العامة للشبكة من خلال ضمان توافق منتجي الكتل مع أهداف الشبكة.

القضايا الرئيسية التي يتناولها هذا المشروع هي:

مزاد مساحة الكتلة: نظرًا لمساحة الكتلة المحدودة واحتكار منتجي الكتلة في فرز المعاملات، قدمت شركة aPriori آلية مزاد مساحة الكتلة. تجعل هذه الآلية القيمة الاقتصادية الحقيقية للمعاملات شفافة من خلال العطاءات التنافسية، وبالتالي تحسين كفاءة تخصيص الموارد.
تقليل معاملات البريد العشوائي: تعمل آلية المزاد aPrioris على تقليل معاملات البريد العشوائي التي تسببها MEV من خلال تغيير الاستراتيجية السائدة للباحثين. يضمن هذا التصميم النظام والقدرة على التنبؤ بتنفيذ المعاملات ويحسن تجربة المستخدم.
توافق الحوافز: في عصر ما بعد MEV، تضمن آلية المزاد الخاصة بـ aPriori توافق الحوافز، مما يجعل رسوم المعاملات تعتمد على القيمة الاقتصادية بدلاً من التقييم الخاص لمنتجي الكتل، وبالتالي تحسين تجربة المستخدم.
الشفافية والنزاهة: من خلال تقديم العطاءات التنافسية، تضمن شركة aPriori الشفافية في عملية معالجة المعاملات وتقلل من احتمالية السلوك غير العادل (مثل التقدم المسبق).

4. المكان والزمان

Space and Time هو مستودع بيانات لامركزي مصمم لتطبيقات blockchain. تأسس المشروع في عام 2022، ويهدف إلى توفير منصة بيانات من الجيل التالي تلبي احتياجات التطبيقات اللامركزية (dApps)، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والمشاريع الأخرى التي تتطلب قدرات تحليلية قوية. يجمع Space and Time بين SQL وواجهات برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسة، مما يتيح للمستخدمين دمج وتحليل البيانات على السلسلة وخارجها بسلاسة في استعلام واحد.

يتيح دعم العمليات متعددة السلاسل للمستخدمين الوصول بسهولة إلى البيانات وتحليلها عبر سلاسل كتل متعددة. من خلال تقديم تقنية SQL Proof، تضمن Space and Time أمان البيانات وسلامتها وشفافيتها دون المساس بالأداء.

المميزات الرئيسية للمشروع:

الهندسة المعمارية اللامركزية: Space and Time هو أول مستودع بيانات أصلي Web3، وهو لامركزي بالكامل ويضمن أمان وخصوصية بيانات المستخدم.
SQL وAPI على مستوى المؤسسة: يمكن للمستخدمين استخدام أوامر وأدوات SQL المألوفة للاستعلام عن البيانات وتحميلها، مما يؤدي إلى تبسيط عملية معالجة البيانات.
دعم السلاسل المتعددة: تتيح المنصة للمستخدمين الوصول إلى البيانات وتحليلها بسلاسة عبر سلاسل الكتل المتعددة، مما يعزز المرونة وقابلية التوسع.
تقنية SQL Proof: لا تضمن هذه التقنية أمان البيانات فحسب، بل تحافظ أيضًا على سلامتها وشفافيتها، مما يمنح المستخدمين الثقة.
معالجة البيانات في الوقت الفعلي: تدعم معالجة المعاملات عالية الحجم في الوقت الفعلي مع الاستفادة من تخزين الأعمدة وتسريع وحدة معالجة الرسوميات لتحليل مجموعات البيانات واسعة النطاق.
لوحات معلومات قابلة للتخصيص: توفر المنصة إمكانيات تصور ديناميكية، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص لوحات المعلومات وفقًا لاحتياجات علامتهم التجارية الخاصة وإنشاء المخططات ومحتوى التصور تلقائيًا.

5. بروديا

Prodia هي منصة مبتكرة تركز على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الموزعة، وتهدف إلى توفير خدمات إنشاء الصور والموسيقى من خلال واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بها. تستخدم المنصة نماذج التعلم الآلي المتقدمة، وخاصة تقنية Stable Diffusion، لتحويل النص إلى صور عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، قامت Prodia ببناء شبكة وحدة معالجة الرسومات الموزعة (GPU) لتوفير خدمات الحوسبة السحابية الفعالة بتكلفة أقل ودعم سيناريوهات التطبيق المختلفة. لا توفر Prodia للمستخدمين أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة فحسب، بل تعزز أيضًا الابتكار وتطوير خدمات الحوسبة السحابية.

المميزات الرئيسية للمشروع:

قدرات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي: توفر Prodia مجموعة متنوعة من النماذج وتنفذ تحويلًا فعالًا للنص إلى صور من خلال واجهات برمجة التطبيقات لتلبية احتياجات المستخدمين لإنشاء محتوى عالي الجودة.
الحوسبة السحابية الموزعة: من خلال الاستفادة من شبكة وحدة معالجة الرسوميات الموزعة، يمكن لشركة Prodia توفير قدرات حوسبة قوية بتكلفة أقل لتلبية احتياجات المشاريع ذات الأحجام المختلفة.
سيناريوهات تطبيق متنوعة: المنصة ليست مناسبة فقط لتوليد الصور، بل تمتد أيضًا إلى مجالات مثل توليد الموسيقى، مما يوفر للمبدعين المزيد من المرونة والاختيارات.
واجهة برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام: تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Prodia لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمطورين بدمج وظائفها بسرعة وتحسين كفاءة التطوير.
البنية التحتية لـ Web3: من خلال دمج تقنية Web3، توفر Prodia خدمات لامركزية، مما يعزز أمان البيانات وحماية خصوصية المستخدم.

3 - الخلاصة

انطلاقًا من هذه التغييرات في الربع الثالث، فإن OKX Ventures متفائلة جدًا بشأن آفاق السوق. إن تخفيضات أسعار الفائدة الاقتصادية الكلية إيجابية للغاية، ويستمر الإيثريوم في الابتكار، وقد وصلت بعض البيانات على السلسلة إلى مستويات مرتفعة جديدة، كما يوفر النظام البيئي للسلسلة العامة الذي تمثله SUI والابتكار الثقافي الذي جلبته Meme زخمًا مستمرًا للنمو للصناعة. في هذا الربع، ركزنا على المشاريع ذات الإمكانات الاستراتيجية، والتي لا تناسب فرص نمو السوق فحسب، بل تُظهر أيضًا مزايا تنافسية فريدة في مجالاتها الخاصة.

سواء كان الأمر يتعلق بإعادة تخزين البيتكوين وتطبيقات DeFi أو دمج السيولة عبر السلاسل أو تحسين أداء blockchain وتحسين معالجة البيانات، فإن هذه المشاريع تدفع إلى تحقيق اختراقات تكنولوجية وتوسيع سيناريوهات التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، نستمر في التفاؤل بشأن آفاق المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والحوسبة الموزعة، والتي ستوفر زخمًا جديدًا للتطوير المبتكر للصناعة في المستقبل.

لمعرفة إخلاء المسؤولية الخاص بشركة OKX Ventures، يرجى القراءة https://www.okx.com/en/learn/okx-disclaimer .

تحذير المخاطر وإخلاء المسؤولية

هذه المقالة للإشارة فقط. هذه المقالة تمثل فقط آراء المؤلفين ولا تمثل موقف OKX والمؤسسات المذكورة أعلاه. هذه المقالة ليست مخصصة لتقديم (أ) المشورة الاستثمارية أو توصيات الاستثمار؛ (ب) عرض أو طلب لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية؛ (ج) المشورة المالية أو المحاسبية أو القانونية أو الضريبية. لا نضمن دقة أو اكتمال أو فائدة هذه المعلومات. ينطوي الاحتفاظ بالأصول الرقمية (بما في ذلك العملات المستقرة وNFTs) على مخاطر عالية وقد يتقلب بشكل كبير. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو الاحتفاظ بها مناسبًا لك بناءً على وضعك المالي. يرجى استشارة المتخصصين القانونيين/الضريبيين/الاستثماريين بشأن وضعك المحدد. يرجى تحمل المسؤولية عن فهم القوانين واللوائح المحلية المعمول بها والامتثال لها.

تم الحصول على هذه المقالة من الإنترنت: تقرير OKX Ventures للربع الثالث: لا يزال التركيز على الأنظمة البيئية السائدة مثل Bitcoin وEthereum والذكاء الاصطناعي

ذات صلة: التفكير في بناء منصة تقليد pump.fun من 0 إلى 1

المؤلف الأصلي: @0xmeme4fun (meme4fun هي منصة تقوم حاليًا بإنشاء الميمات. جميع الآراء تمثل أفكار المؤلفين فقط.) لماذا تريد نسخ pump.fun؟ إن بدء عمل تجاري أمر محفوف بالمخاطر للغاية، مع احتمال فشل بنسبة 99.9%. سيؤدي اختيار المسار الصحيح إلى زيادة احتمال النجاح بمقدار 10 مرات (معدل النجاح يصل إلى 1%). هل pump.fun هي منصة التقليد على هذا المسار؟ إجابتي هي بالطبع نعم. من منظور الأعمال، فإن المنافسة الحالية في منصة إطلاق الميمات غير كافية. Pump.fun هي الوحيدة في السوق. لا يمكن لأي منتج يقوم بأشياء مماثلة، سواء كان من الطبقة 2 من sol أو evm، أن يصل حتى إلى 1/10 من أداء Pump.fun. لن يصدق أحد أن هذه ستكون سوقًا احتكارية.…