SignalPlus宏观分析（20240429）：核心PCE数据持续走高

上周五，美国国债收益率稍作喘息，核心PCE数据基本符合分析师的高预期（整体和核心环比增长0.3%，同比分别增长2.7%/2.8%）。同时，核心服务环比增长0.39%，高于2月份的0.19%。实际个人消费支出也意外上升。经济和物价压力比预期更为顽固，给本周晚些时候的FOMC会议带来进一步的鹰派压力。密歇根大学消费者信心指数基本反映出人工智能通胀预期由3月的2.9%回升至77.2，但1年期通胀预期由3月的2.9%再度上升至3.2%，5-10年期通胀预期也由3月的2.8%上升至3.0%。

不过，由于美国国债持仓接近极度看跌，且PCE结果不差于市场预期，利率全线下跌约3个基点，纳斯达克指数受收益率走势和科技股收益强劲推动上涨2%。另一方面，日元受到更多关注，相比鹰派的美联储，日本央行仍然选择维持鸽派立场，日元汇率目前位于159上方，逼近160左右的25年高点。

本周，FOMC会议将成为关注焦点，但会议前后市场还将受到美国JOLTS和非农就业数据的影响，而CPI和Nvidia财报预计将成为本月晚些时候最大的市场影响因素，届时这家芯片巨头将寻求扭转自去年10月以来最差的月度表现。此外，WSJ报道称，前总统特朗普的盟友正忙于制定一项秘密计划，以在他连任后消除美联储的独立性。当然，这种情况很难发生，但在一些非典型场景（BTC跌至20万？）下，这也是一个有趣的想法。

尽管上周美国经济数据不尽如人意，但美国企业利润再次成为亮点，迄今为止的强劲表现已使 2024 年第一季度利润上调 3.3%。此外，一些公司（Meta、Google）恢复分红也为 SPX 等公司带来了新的增长动力。目前，其他科技公司也面临启动分红计划或将部分股票回购转换为现金支付的压力，尤其是考虑到许多 SPX 公司资产负债表强劲，完全有能力定期派发股息。

在加密货币方面，主要的 ETF 产品均未出现显著的购买兴趣，上周五流出 $84 百万，上周四流出 $218 百万。此外，尽管仍远高于 2023 年的水平，但 CME 的 BTC 期货未平仓合约已从近期历史高点大幅下跌，主流 FOMO 情绪已显着放缓，尤其是在降息可能性越来越小的情况下。原生用户的兴趣仍然集中在 BTC 符文/模因币和 ETH 的 L2 重新质押以及其他对一般投资者来说相对陌生的收益增长领域。我们对近期价格走势保持谨慎，倾向于采取观望态度，直到 5 月下旬 FOMC 会议和 CPI 数据尘埃落定。

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