为什么 2024 年可能成为加密货币的关键（看涨）年

$1.4万亿美元 — 这是截至 2023 年 10 月加密行业的整个市值。虽然这是一个令人印象深刻的数字，但它比历史最高值小了近三倍 2021 年实现 $2.9 万亿美元。去年，几家加密巨头包括 链分析, 尤加实验室, 分类帐， 和 币库 宣布裁员。除了无数破产的项目之外，这还表明一件事——我们正处于加密货币冬天的阵痛之中。但这次熊市不会永远持续下去，或许也不会持续太久。事实上，考虑到未来几周和几个月的影响因素，2024 年可能成为加密行业（尤其是机构投资者）的关键一年。

各种因素综合在一起，包括美国等待批准比特币和以太坊交易所交易基金（ETF）以及实施 加密资产市场 (MiCA) 立法 在欧盟，加密资产的采用和主流接受度正在发生重大转变。此外，2024 年 4 月发生的比特币减半事件进一步增加了大规模牛市的兴奋度和潜力。我认为，有充分的理由解释为什么 2024 年将成为进入加密货币领域的机构的转折点，而这反过来又将以前所未有的方式释放行业技术以供大规模采用。

宏观经济动荡

全球宏观经济格局在影响机构投资决策方面发挥着至关重要的作用。近几个月来，由于国际战争、流行病、保护主义贸易政策和供应链中断，我们目睹了反复出现的财政和货币动荡，并伴随着令人难以忍受的高利率。这为另类投资创造了成熟的环境——投资者争先恐后地以安全的价值储存手段确保资金安全。很长一段时间以来，比特币和其他数字资产首次成为这一领域的有力竞争者。事实上，一个 最近的报告 强调比特币越来越受欢迎的最大原因之一是其作为数字价值存储的需求。

此外，我们还见证了多个机构对加密货币领域进行实验的例子，例如渣打银行 使客户能够参与质押。然而，尽管人们对加密货币的兴趣日益浓厚，但机构进入加密货币市场仍处于起步阶段，该行业尚未充分发挥作为全球主流资产类别的潜力。

释放潜力

根据机构心态，真正为加密货币的采用打开闸门的是来自全球数万亿美元资产管理公司的支持。仅在去年，我们就见证了贝莱德（$9.4万亿 美元资产），GrayScale（$170亿美元 资产），WisdomTree（$810亿美元资产）和范埃克 ($764亿美元 资产）向 SEC 提交现货或期货加密 ETF 申请。总而言之，已经提交了 10 多个比特币现货申请，所有申请仍在等待美国证券交易委员会 (SEC) 的批准。

由于上述公司的地位、声誉和庞大的资产组合，它们对加密货币的参与无疑具有重要意义。作为全球最大的资产管理公司之一，他们对比特币和整个加密货币市场的兴趣表明主流接受度正在不断提高。因此，由于贝莱德及其同行的影响力和可信度，这增加了美国证券交易委员会批准上述申请的机会，使他们很难彻底驳回该提议。

此外，监管机构对加密 ETF 表达的主要担忧之一是市场操纵的可能性。然而，随着主要资产管理公司提供这些产品，市场操纵的可能性大大降低。凭借强大的风险管理实践、合规标准和市场监控能力，他们为加密资产产品提供了更加透明和稳定的环境。

机构投资潜力的巨大规模和机构资本的涌入可能会给加密货币带来巨大的购买压力——可能会推高价格并产生积极的市场情绪。

有利的立法

除了 ETF 可能获得批准外，欧盟内加密资产市场 (MiCA) 立法的实施预计将对机构对加密资产的兴趣产生重大影响。通过在欧盟范围内为数字资产创建全面的监管框架，MiCA 提供了清晰度和法律确定性，为机构自信地参与加密货币铺平了道路，并促进了信任和主流采用的增加。随着监管环境变得更加有利，机构将效仿，更倾向于将部分投资组合配置到数字资产。

牛市的催化剂

即将发生的另一个可能推动加密货币市场增长的事件是 比特币减半 计划于 2024 年 4 月进行。从历史上看，每次减半事件都会发生在大幅牛市之前，其特点是价格大幅上涨。新铸造的比特币进入市场的速度下降造成供需失衡，导致价格上涨压力。如果历史重演，那么 2024 年减半可能会引发另一场爆炸性牛市，吸引寻求利用潜在收益的机构投资者。

推动价值和采用

如果一切按计划进行，并且随着机构进入加密货币市场，他们的参与将继续推动项目、用例和整体采用的价值。机构带来信誉、专业知识和大量资本，这可以增加流动性、稳定性并开发复杂的金融产品。随着越来越多的机构接受加密货币，该行业将获得进一步的合法性并吸引更广泛的用户。这种采用率的增加可能为下一个十亿用户加入加密货币生态系统铺平道路，推动其民主化并突破金融包容性的界限。

看看另一个在发达国家和发展中国家都几乎饱和的行业：智能手机，很难想象这一切都始于 30 年前 IBM 的 Simon 个人通讯器。这款很有前景的设备可以处理电话、电子邮件和传真，但电池寿命仅为一小时。从那时起，又过了15年，一家名为苹果的行业巨头介入并帮助智能手机真正成为主流。随着发明 2007年的iPhone， Apple 以 IBM 多用途设备的最初理念为基础，以前所未有的方式向数百万用户普及了该技术。机构将为加密行业做同样的事情。当它发生时，今天存在的景观将几乎无法辨认。

随着越来越多的传统金融（TradFi）企业开始尝试加密应用程序，它将为用户与 Web3 应用程序交互带来有趣的实用案例。人们将能够在日常生活中利用这些应用程序，在链上和链下移动，在传统和去中心化金融（DeFi）平台之间无缝切换。

随着加密货币和机构投资之间的日益融合，我们毫不疏忽地认为，2024 年可能是加密货币支付提前进行的一年，并可能用于资助政府和私人活动，从而进一步推高这些资产的价格。

关键的一年

随着所有这些多米诺骨牌的发挥，2024 年对于寻求利用加密货币市场的机构来说似乎充满了巨大的希望。监管发展的趋同、比特币减半以及有利的宏观经济条件为数字资产的采用和主流接受度的增加奠定了基础。随着机构兴趣的增长，该行业将经历更高的流动性、稳定性以及爆发性牛市的潜力。机构资本的涌入和参与不仅将推动上述资产的价值，还将为数十亿用户获得区块链技术的优势并从中受益铺平道路。随着 2024 年的临近，在全球范围内机构的进入和金融民主化的推动下，加密货币行业显然正处于重大转型的风口浪尖。

杰斯珀约翰森 是创始人兼首席执行官 诺斯斯塔克.

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