员工至上：2023 年如何打造制胜的 DeFi 生态系统

观点1 年前 (2023)发布乔兹

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尽管食物币的时代已经过去很久了，但 DeFi 平台的平均销售宣传即使不是完全平庸，也感觉有点夸大其词。这是有充分理由的：DeFi 最好的策略师似乎已经用尽了他们的策略。在 2020 年和 2021 年 DeFi 黄金时期，同样的策略就像一架精密调校的乐器，在 2022 年几乎没有发挥作用，并在 2023 年完全陷入停滞。

标准的流动性挖矿曾经在 Web3 中风靡一时——现在它就像激励措施一样平淡无奇。同样，通过预先发行治理代币来吸走流动性的策略几乎无法在 Crypto Twitter 上传播，更不用说在 2020 年左右成为 SushiSwap 等主要出版物的头条新闻了。

现实是 DeFi 已经成熟并不断发展。建立用户群并不像以前那么简单。尽管如此，对于新来者来说，DeFi 仍然充满了颠覆现有企业并与现有企业竞争的机会。关键是要瞄准 DeFi 用户最引人注目的参与活动，这不再是现货市场和流动性挖矿领域，而是在犯罪分子的狂野世界中。

永续合约：DeFi 的下一个主战场

永续合约（或“perps”，因为它们在加密推特上被恰当地缩写）本质上是修改后的期货合约，没有到期日。与传统的期货合约一样，永续合约允许交易者借入资金并对某些资产开设杠杆头寸。由于永续债券永不过期，因此它们始终以现金结算，并且可以无限期持有。

因其在对冲和高风险投资等方面的实用性而受到欢迎，perp 已经从加密货币交易者那里积累了巨大的资本和兴趣。 Per CoinGecko目前，永续交易所代币总市值超过$11亿，永续合约24小时追踪交易量超过$100M的情况并不少见。

截至目前，永续债券并没有显示出放缓的迹象。

正确对待 Perps：2023 年 DeFi 场景的切入点

如今，一小部分精英 DeFi 协议主导着互换、借贷市场、订单路由和流动性聚合。它们的数量惊人，流动性无与伦比，用户群忠诚、庞大且不断增长。这已经不是什么秘密了：试图通过瞄准现货市场和掉期来打入 2023 年 DeFi 领域是徒劳的。

但在过去两年里一直处于横盘趋势且不断变化的不冷不热的市场中，永续合约已成为喜欢观望的交易者的最爱。加密货币交易者因其贪得无厌的风险偏好而臭名昭著，并且在永续交易所上变得越来越活跃。无论市场接下来走向何方，永续经营者都可以让交易者自由地做多或做空，并在正确的时候提高赌注和资本化的杠杆作用。

在高风险环境中，每一分钟的细节都很重要。永续合约是微妙而复杂的产品，它们赖以生存的永续交易所也是如此。保证金交易者一直在寻找新功能、更流畅的体验和界面、对新资产的支持，当然还有更多的杠杆。

现有的 DeFi 企业已经将现货市场体验固定下来。它们的利率、流动性深度和路由功能都很难匹配，更不用说颠覆了。但在永续产品领域，赢得用户的大门是敞开的。通过简化流程、提供更直观的界面以及提供简单、诚实的费用结构来解决永续交易者的痛点，这不仅是让现有交易者进入新的永续交易所，而且是全新的 DeFi 生态系统的黄金门票。

完美罪犯的秘诀

当谈到吸引永续交易者的兴趣时，培养完美永续交易者需要三个关键要素。

首先是选择合适的链条。加密货币原生永续合约由 BitMEX 在 2014 年推出后首次推出，不久前，CEX 凭借其先进的清算引擎和财力雄厚的做市商主导了永续合约市场。 2023年，选择一条能够正确支持全功能永续交易所、保证高性能、控制交易费用的链至关重要。

其次，用户期望的重要功能需要到位。这意味着对加密货币最受欢迎的蓝筹资产和稳定币的支持、显着的两位数杠杆以及对流动性供应的强有力激励。这些是任何成功的永续交易所的基本组成部分，并且无可替代。

最后但并非最不重要的一点是，为现有和潜在用户提供免费的教育内容势在必行。永续合约既极其公平，又极其危险。帮助用户解释平台的分析仪表板，对其清算功能有细致入微的了解，并正确评估抵押品要求，大有帮助。这些内容不仅可以帮助用户熟悉该平台，还可以向他们表明开发团队关心其社区。没有什么比超越用户的要求更好的了；这是每个人都希望在 Web3 中看到更多的东西。