揭秘：8 大风投持股及近期运营情况

原文来源： @thedefiedge

编译：Odaily星球日报Wenser（ @wenser 2010 )

编者注： 比特币 涨至 7 月底以来的最高点，顶级风投机构再度实现账面盈利。加密 KOL DeFi Edgy 近期对八大加密风投机构的链上资产进行了跟踪调查，通过调查我们可以一窥这些处于食物链顶端的行业参与者目前的资产配置和投资偏好。以下为全文，供读者参考。 Odaily星球日报提醒：以下内容仅为观点分享，不构成投资建议。

八大风投公司的钱包真相：难道只是“广撒网，早赚早赔”？

这是迄今为止最奇怪的循环——没有人知道接下来会发生什么。

在这种时候，了解其他人都在做什么很有帮助。因此，我花了整个周末研究大型风险投资公司最近在做什么。 现在，我知道有些人可能会想：“他们只是广撒网，趁早进入以牟取利益而已。”

看，我不认为他们是加密货币行业最聪明的人，特别是在上一个周期之后。但我们仍然应该关注他们： 他们确实有信息优势，资金充足，而且比我们更接近项目 .

我在想：

• 他们在做一些有趣的事情吗？

• 他们也像我们一样玩山寨币吗？

• 或者他们仍然保留着过去的一些旧价值硬币？

所以， 让我们看看这些穿着西装的机会主义者在做什么。

注意：

• 不要抄袭 VC 交易。 他们可以获得比我们更好的交易，而且他们玩不同的游戏，这只是为了让我们更加了解该领域的其他参与者。

• 我们没有他们的全部钱包信息。 我们尽力使用众包标签和我们自己的链上分析，但你无法抓住所有地址来进行分析。

• 我们选择了几只顶级基金并按规模进行排序。 我们将描述每只基金的总资产、主要持股、次要持股以及任何有趣的近期操作。

8 家顶级加密货币风险投资公司及其主要持股

1. a16z（$4.823亿）

主要资产：

– UNI：$4.36亿

– OP：$31百万

– 补偿金额：$1400万

小额资产：ETH（$14,000）、COLLE（$6,000）

A16z 是市场上最大的 UNI 代币持有者之一，这意味着他们有足够的权力影响社区的提案，因为 4% 的 UNI 供应足以达到法定人数，而且他们已经持有 UNI 代币多年。 a16zs 钱包的最新变化是初步解锁他们仍持有的 OP 代币。

查询链接： https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/a16z

Odaily星球日报注：随着近几日BTC的不断上涨，a16z的总资产已上涨至约US$5.34亿美元。

a16z 资产余额面板

2. Galaxy Digital（$3.645亿）

主要资产：

– BTC：$1.94亿

– ETH：$1.15亿

– USDC：$4000万

– USDT：500 万美元

– AVAX：$4百万

– USDC：$130万

– 平均每日收入：$114万

值得一提的小额资产（$100,000-500,000）：MKR、OXT、UNI、TOKE；

他们持有的代币均被巨大的交易量洗盘，主要是稳定币和BTC，猜测他们可能在分发代币，进行一些套利策略。

近期，他们从币安提走了价值$330万的AVAX。

搜索链接： https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/galaxy-digital

近期或许受到市场回暖的影响，Galaxy Digital多次转出BTC、ETH、USDT、USDC等多种代币，目前余额已降至US$3.54亿。

Galaxy Digital Extract AVAX 唱片

3.Jump Trading（$2.864亿）

主要资产：

– USDC：$7800万

– USDT：$7038万

– stETH：$7038万

– ETH：$5490万

– T：$215万

– WETH：$124万

– SHIB：1000 万美元

– SNX：$116万

小额持有包括（$200,000-700,000 美元）：MKR、LDO、GRT、DAI、UNI、KNC、HMT、BNB、CVX、COMP、INJ 和 MNT。

Jumps 的投资组合比较典型，以 ETH 和稳定币为主。有趣的是，他们还持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX 等非主流代币。 尽管之前有消息称 Jump 已退出加密领域，但他们现在仍在进行大量业务。

此外，Jump 最近开始将 ETH 存入机构加密货币交易所 LMAX。

查询链接： https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading

近期，或许是由于市况回暖，Jump Trading的总资产已增至10.35亿美元。

跳转操作记录

4. Wintermute ($1.598亿)

主要资产：

– USDC：$1660万

– WBTC：$1115万

– PEPECOIN：$1052万

– ETH：$1039万

– USDT：$911万

– 技术击倒：$467万

– CBBTC：$463万

– MATIC：$441万

– BMC：$436万

– 内罗：$348万

小型资产（US$20万-3百万）包括BASEDAI、TON、ZK、MOG、stETH、ARB、ENA、ARKM、APE、LDO、ONDO等。

Wintermute 在 meme 代币上投入了巨额资金。除了他们最大的持股（PEPECOIN – 这不是 PEPE，而是另一种 meme 代币）外，他们还持有大量 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等。

他们最出名的是作为 模因币 项目。

Wintermute 最近在他们的钱包中积累了一定数量的 cbBTC（Coinbase BTC）和 BTC；此外， 他们已经向币安发送了超过 $6 百万的 SHIB。

查询链接： https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/wintermute

近期，或许是由于市场状况回暖，Wintermutes的总资产已升至102.29亿美元。

Wintermute 行动日志

5.Pantera Capital（$1.6115亿美元）

主要资产：

– ONDO：$1.52亿

– ETHX：$440万

– 标准差：$111万

– ECOX：$941.6万

– LDO：$388,000

– PERC：$375,000

– 注：$274,000

最近，Pantera 将近 $3 百万 MATIC 转移到 Coinbase， 并于近期将 $1 百万 LDO 转移至机构导向的加密货币权益平台 Anchorage。 有趣的是，他们的大部分 ETH 已被转移到中心化交易所。

此外，我们还可以看到他们在 ONDO 的投资基金价值缩水了 56%。值得注意的是，Pantera 是 ONDO 的早期私人投资者之一。

查询链接： https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/pantera-capital

近期，或许是由于市场状况回暖，Pantera 的总资产已增至 1.789 亿美元。

Pantera 出售 LDO 运营记录

6.区块链资本（$6710万美元）

主要资产：

– 平均年均收入：$3280万

– UNI：$1835万

– ETH：$416万

– UMA：$212万

– 安全：$189万

– 1INCH：$188万

– COW：$162万

– 堡垒：$131万

– USDC：$1百万

小额资产（$100,000-600,000）：SUSHI、BAL、PSP、USDC、PERP

其最大持股的 AAVE 代币很有意思，Blockchain 持有 AAVE 多年，由于其最近价格持续上涨，可能值得密切关注。此外， 与 Pantera 一样，Blockchain 此前已将价值超过 $5 百万的 ETH 转移到 Anchorage 交易所。

查询链接： https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/blockchain-capital

近期或许是受到市场回暖的影响，Blockchains的总资产已升至US$7573万美元。

区块链转账ETH操作记录

7.斯巴达集团（$3538万）

主要资产：

– 彭德尔：$1693万

– 加纳：$265万

– 图瓦卢元：$249万

– OP：$140万

– IMX：$118万

– WILD：$109万

– 总收入：$104万

– AEVO：$982,000

– USDC：$841,000

– PTU：US$800,000

– 人民币：$778,000

– 1英寸：$700,000

小额资产（US$100,000-500,000）包括：MAV、CHESS、MPL、G、DYDX、ALI、BETA、PSTAKE、ETH。

我们可以看到 Spartan Group 在 Pendle 的持仓量很大。除此之外，我们没有看到太多重大交易。他们主要在交易 USDC 套利策略。

有趣的是，他们已经将所有 BEAM 资产转移到即将上线的链 Sophon，您现在就可以开始存入资产以参与空投互动。

查询链接： https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/spartan-group

近期，或许是受到市场行情回暖的影响，Spartan集团的总资产已升至US$38.03百万美元。

斯巴达也利用空投？

8. DeFiance Capital（$3360万美元）

主要资产：

– PYUSD：2000 万美元

– LDO：$608万

– BEAM：$394万

– USDC：$110万

– TBILL：$104万

小额资产（$50,000-300,000 USD）包括VIRTUAL、AVAX、BAL、MCB、USDT、INSUR。

DeFiance 一直在大举押注游戏代币，其最近的一笔交易涉及来自 Web3 射击游戏 Shrapnel 的几笔转账。

此外，他们最近从 Morpho 获得了大量 ETH。

查询链接： https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/defiance-capital

近期，或许是受到市场回暖的影响，DeFiance 的总资产已升至 10348 万美元。

Morpho 和 DeFiance 之间是否存在“内幕交易”？

纵观风险投资持股的总体趋势：

根据以上信息，我们可以看到——

• 常见持股： a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain Capital 更青睐 顶级 DeFi 代币（UNI、AAVE）、ETH 和稳定币 这可能是因为在熊市中，上述机构更加注重流动性和DeFi协议。

• 长期持有： a16z 和 Blockchain Capital 是该行业的“钻石之手”之一——它们分别持有 UNI 和 AAVE 等资产多年。

• 稳定币套利： 许多机构都在这样做，其高稳定币交易量就是明证。

• 比特币第 2 层网络： 此赛道继续获得大量投资，BTC L2 公司及项目此前累计融资 $9460 万，环比增加 174%。

• 早期投资仍然占主导地位： 近 80% 的投资资本和种子前交易占所有投资活动的 13%。

• 热门投资领域的转变： 虽然 NFT 和 GameFi 赛道在 2021 年非常火爆，但这两个领域在 2024 年却迅速降温； 风险投资现在更倾向于 人工智能、基础设施甚至 Meme 币等热门趋势轨迹 .

我们最近审阅了一份关于“2024 年风险投资趋势”的 Galaxy 报告， 以下是一些值得分享的亮点：

VC投资与2021-2022年同期相比大幅下降。 尽管如此，风险投资在2024年第二季度仍然投资了$31.9亿美元（较上一季度增加28%）。

风险投资金额及投资案例数量统计

有趣的是，投资规模并不完全随着BTC价格的涨跌而增加或减少。 这种相关性在过去是比较准确的，但现在看来，风险投资资金更加紧张，流动性更加稀缺。

风险投资规模与BTC价格关联图

大部分投资仍集中在NFT/游戏/DAO等赛道，其次是基础设施。根据报告数据， 2024 年第二季度，Web3/NFT/DAO/Metaverse/Games 类别的公司和项目筹集的加密风险投资份额最大（24%），总额为 $7.58 亿美元。该类别中最大的两笔交易是 Farcaster 和 Zentry，分别筹集了 $1.5 亿美元和 $1.4 亿美元。

各赛道投资占比饼图

希望这篇深入的分析能够为您提供有关风险投资公司如何投资加密领域的有用信息。 这种分析的关键是帮助你看透他们的投资行为和交易操作的表面，预测一些潜在的趋势，并了解风险投资公司的运作方式。

永远记住：不要盲目追随风险投资交易，而是将其作为信息资源来增强研究的深度和有效性。

相关工具参考：

• @DeBankDeFi

• @ArkhamIntel

• @etherscan

本文来源于网络：揭秘：8大VC持股及近期动作

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原文作者：Andre Cronje 原文翻译：TechFlow 在深入探讨之前，我们为什么要讨论金融？ 易货交易在货币出现之前就已经存在了。 我养鸡，你种小麦。 我给你鸡，你给我小麦。 有一年，我的鸡养得不好，但我仍然需要小麦，所以我答应明年给你更多的鸡。 我欠你一张欠条。 也许你不需要更多的鸡，但你的邻居想要它们，所以你可以用这份恩惠换取其他东西。 最基本的形式是货币，一种标准化的恩惠，任何愿意接受的人都同意它值一个给定的价值。 最终，我们开始用恩惠来衡量一切。 所以现在我有一堆恩惠……