SignalPlus宏觀分析（20240508）：ETF基金連續三週出現淨流出

宏觀資產又經歷平靜交易日，價格回落人工智慧寧基本上穩定。多位聯準會官員發表講話，觀點各異。紐約聯邦儲備銀行威廉斯（中間鴿派）贊同鮑威爾的觀點，即聯準會利率政策將由整體數據決定，而不僅僅是CPI或就業數據。此外，他重申我們最終會降息，但貨幣政策仍處於非常好的位置，非農業數據公佈後就業市場正在實現更好的平衡。另一方面，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行的卡什卡里（鷹派）表示，利率可能需要在很長一段時間內保持在當前水平，我們可能需要比預期更長的時間保持利率不變，直到我們知道什麼會影響貨幣政策。此外，他還試圖保留升息的選擇，稱我認為（Fed）升息的門檻相當高，但不是無限制的。當我們說得好，我們需要做得更多時，總有一個邊界，這個邊界就是通貨膨脹頑固地維持在3%左右。

數據方面，舊金山聯邦儲備銀行週末發表評論稱，疫情期間累積的超額儲蓄已經耗盡，從2021年8月的$21萬億高峰降至今年3月的-$72億。直接引用聯準會的評論：即使過剩儲蓄耗盡，只要美國家庭能夠透過持續就業或薪資成長…以及更高的債務來支持他們的消費習慣，就不太可能導緻美國家庭大幅削減支出，儘管這可能是美國家庭的情況。

資產價格方面沒有太多值得關注的地方，但企業正在利用目前的低活躍度發起另一輪債券發行，週二有多達14家公司宣布發債，新發債券超過$340億僅近兩天的價格，就遠遠超出了先前的預期。儘管企業債券利差處於2007年以來的最低水平，但需求仍然相當強勁，超額認購超過4.4倍。

從資金流向來看，儘管目前估值較高，但今年以來，流入股票和固定收益的資金仍保持穩定，沒有停止的跡象。加密貨幣方面，ETF連續三週出現流出，Greyscale再次出現$4.59億的巨額流出（IBIT數據尚未更新），導致紐約尾盤BTC價格下跌2-3%。

積極的一面是，根據FTX重組計劃，計劃生效後60天內，98%的FTX債權人將收到至少118%的債權金額，其他債權人將收到100%的債金額，還有數十億美元補償以彌補投資的時間價值。處置所有資產後，FTX預計還有高達$163億現金可供分配，遠高於欠債權人$110億的總金額。諷刺的是，這可能成為加密貨幣史上最大的單一流動性流出事件。債權人會將這些追回的資金重新投資到加密貨幣中，還是會回歸傳統資產？有趣的時刻。

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