SignalPlus宏觀分析（20240429）：核心PCE資料持續高位

上週五，美國公債殖利率稍作喘息。核心PCE資料基本上滿足分析師的高預期（整體和核心環比成長0.3%，較去年同期成長2.7%/2.8%）。同時，核心服務季增0.39%，高於2月的0.19%。實際個人消費支出也意外上升。經濟和價格壓力比預期更為頑固，給本週稍後的聯邦公開市場委員會會議帶來進一步的鷹派壓力。密西根大學消費者信心指數基本維持在77.2，但1年期通膨預期再次從3月的2.9%上升至3.2%，5-10年通膨預期也從2.8%上升至3.0%。

不過，由於美國公債部位接近極度悲觀且PCE結果並不差於市場預期，利率全線下跌約3個基點，納斯達克指數因殖利率趨勢和技術強勁而上漲2%股票收益。另一方面，日圓則受到更多關注。與聯準會的鷹派立場相比，日本央行仍選擇維持鴿派立場。日圓匯率目前位於159上方，逼近160左右的25年高點。

FOMC會議將成為本週關注焦點，但市場也將受到會議前後美國JOLTS和非農就業數據的影響，而CPI和英偉達財報預計將成為本月晚些時候市場影響最大的因素屆時，這家晶片巨頭將尋求扭轉去年10 月以來最糟糕的月度業績。此外，《華爾街日報》報道稱，前總統川普的盟友正忙於制定一項秘密計劃，以在他連任後消除聯準會的獨立性。當然，這種情況很難發生，但在一些非典型場景下（BTC 到 20 萬？）也是一個有趣的想法。

儘管上周美國經濟數據不配合，但美國企業利潤再次成為亮點，迄今為止的強勁表現導致2024年第一季利潤上修3.3%。 SPX 等公司帶來了新的成長動力。目前，其他科技公司也面臨啟動股息計劃或將部分股票回購轉換為現金支付的壓力，特別是考慮到許多 SPX 公司擁有強勁的資產負債表，完全有能力定期分配股息。

在加密貨幣方面，主要 ETF 產品均未出現顯著的購買興趣，繼上週四流出 $2.18 億美元之後，週五又有 $84 百萬美元流出。此外，雖然仍遠高於2023 年的水平，但CME 的BTC 期貨未平倉合約已從近期歷史高點大幅下降，主流的FOMO 情緒已顯著放緩，特別是在降息的可能性變得越來越不可能的情況下。本地用戶的興趣仍然集中在 BTC 符文/模因幣和 ETH L2 重新抵押以及一般投資者相對不熟悉的其他收益成長領域。我們對近期價格走勢保持謹慎態度，並傾向於採取觀望態度，直到 5 月晚些時候的 FOMC 會議和消費者物價指數 (CPI) 數據塵埃落定。

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