Cregis Research：比特幣 Layer2 軌跡分析

一、簡介

2023年，比特幣銘文為比特幣生態帶來了新的活力和可能性。隨後在2024年初，比特幣創下了$73,000的歷史新高，比特幣減半事件也曾爆發。人工智慧n 引起市場關注。

比特幣經過驗證的安全性和網路效應吸引了許多將比特幣視為區塊鏈基礎層的開發人員。這些開發人員正在致力於在比特幣基礎層之上建立許多不同的第 2 層專案。在這篇文章中，我們將介紹比特幣早期和最近的 Layer 2 專案。

為什麼比特幣需要 Layer 2？

根據可擴展性三難困境，分散式網路很難平衡去中心化、安全性和可擴展性。比特幣網路擁有超過75,000個核心節點，使其極為去中心化，被公認為最安全的區塊鏈，但比特幣網路每秒只能處理3-5筆交易，使其無法擴展。可擴展性問題的潛在解決方案是比特幣第2層技術，該技術旨在提高比特幣的可擴展性，使其能夠在不降低交易速度或提高交易價格的情況下處理大量交易。

2. 比特幣 Layer 2 早期建設項目

目前，比特幣第 2 層 (L2) 項目的總鎖定價值 (TVL) 僅佔比特幣市值的一小部分。四個最知名的L2項目的總TVL約為$7億，僅佔整個L2市場的約0.15%。這表明比特幣 Layer 2 生態系統仍處於起步階段，特別是與其他區塊鏈上的 Layer 2 市場相比。

然而，事情正在改變。閃電網路持續穩定成長，Stacks正在進行重大升級以提振比特幣智慧合約市場，Rootstock也在不斷升級。目前，比特幣上現有的 L2 解決方案有不同的目標，有些旨在提高比特幣網路的可擴展性，而另一些則旨在增強其更具表現力的可編程性。

1. 閃電網絡

閃電網路作為比特幣的第二層解決方案，旨在解決比特幣的可擴展性問題，提高交易吞吐量，降低交易費用。透過支付通道，用戶可以進行鏈下交易，從而避免了在比特幣區塊鏈上爭奪區塊空間或等待L1共識的時間，從而提高效率。當用戶決定透過支付通道完成交易時，他們可以選擇關閉通道並將鏈下活動聚合到比特幣網路進行結算。目前閃電網路總鎖定價值為：

閃電網路旨在每秒處理超過 4000 萬筆交易，遠遠超過其他區塊鏈和傳統支付管道。此外，閃電網路大大降低了交易費用，基本費用和費率非常低。隨著閃電網路使用量的增加，這些費用不斷下降。

越來越多的用戶和企業正在採用閃電網路來降低交易成本並提高比特幣的效用。政府和企業層面的整合也促進了閃電網路的應用，例如薩爾瓦多政府將比特幣設定為國家法定貨幣並與政府委託的ChivoWallet相容。 Twitter 和 CashApp 等公司也在其平台上增加了對閃電網路的支援。

市場看好閃電網路的未來前景，許多專案和投資者都致力於建立L2網路。例如，Jack Dorsey 的比特幣新創公司 Block 推出了一家名為 c= 的新創投機構，專注於在閃電網路上提供新的融資工具和服務。同時，Spiral等公司正在開發閃電網路開發套件（LDK），以改善閃電網路的用戶體驗，增加對主流用戶的吸引力。此外，閃電網路核心團隊Lightning Labs推出了Taro升級，利用Bitcoins Taproot升級將新資產引入比特幣網絡，使用戶能夠在比特幣上發行和轉移合成資產、代幣和NFT。

最後，Zeebeedee、Strike等一些公司正在與不同國家就法幣存款進行談判，旨在吸引更多用戶加入閃電網路並提供國際匯款服務，擴大其應用程式場景。

2. 堆疊

Stacks 自稱為比特幣層，這意味著它是在比特幣區塊鏈上運行的第二層解決方案。雖然它不是側鏈，但它利用了比特幣的安全性，透過引入 STX 代幣和稱為 PoX 的共識機制來激勵礦工並處理交易。 Stacks 允許開發者建立各種 DApp，特別是在 DeFi 和 NFT 領域。堆疊目前總鎖定值：

現在，Stacks推出了sBTC，一種與比特幣掛鉤的資產，允許用戶在Stacks層上用與比特幣等值的sBTC進行交易。這將有利於進一步推動 發展 Stacks 上的 DeFi 和 NFT 使用案例，預計將釋放比特幣生態系統中的資本。此外，Stacks 正在升級到 Nakamoto，以充分利用比特幣的安全性來確定 Stacks 層上的交易確認。

由於有關序號和符文的討論以及 Stacks 在增加比特幣用例中的作用，最近人們對 Stacks 的興趣顯著增加。創辦人 Muneeb Ali 也活躍在與加密貨幣相關的頂級播客上。投資人可能正在為即將到來的Stacks升級做準備，大家都在密切關注sBTC及其對比特幣可能產生的影響。

砧木

Rootstock (RSK) 是一種與 EVM 相容的側鏈，適用於通用比特幣智慧合約。它使用比特幣中本聰共識的獨特變體，稱為 DECOR+，這使得 RSK 能夠與比特幣合併挖礦。 SmartBitcoin (RBTC) 是 RSK 內的原生貨幣，與比特幣 1:1 掛鉤，用於支付交易費用。砧木當前總鎖定值：

RSK 透過 Powpeg 連接到比特幣 L1，讓 BTC 在兩條鏈之間轉移。 Powpeg 最初由負責管理多重簽名錢包的財團管理，RSK 後來進一步提高了 Powpeg 的去中心化程度。儘管如此，Powpeg 仍然需要一定程度的信任，因為 BTC 轉帳申請需要至少 51% 的聯盟成員簽署並通過。目前，有九名成員為 Powpeg 提供支援。

RSK 的關鍵優勢之一是其虛擬機器 (RVM) 與以太坊虛擬機器 (EVM) 相容，這意味著 RSK 智慧合約可以用 Solidity 編寫。 Sovryn是一個比較知名的RSK項目，它是一個非託管智慧合約平台，支援比特幣借貸和槓桿交易。 RSK最近宣布取消RBTC的供應上限，這將使RBTC的供應量擴大到2,100萬個，與BTC相當。此舉對於比特幣 DeFi 來說意義重大，因為 RBTC 的供應先前限制了 RSK 上可以進行的活動。取消供應上限可能會吸引更多開發者的關注，並促使他們在 RSK 上建立更多 DApp。

RSK 上推出的任何新 DApp 的發展都應受到密切關注，因為 RSK 為在比特幣上實現 DeFi 的目標提供了堅實的基礎。

4.流動網絡

LiquidNetwork 是一條 L2 側鏈，可以在比特幣區塊鏈上結算和發行數位資產，例如穩定幣、證券型代幣和其他金融工具。與其他 L2 解決方案不同，LiquidNetwork 相對中心化，並透過 60 名工作人員管理的聯邦共識機制來保護自身安全。工作人員的任務是驗證區塊並將交易添加到 LiquidNetwork 側鏈。

與 RSK 類似，LiquidNetwork 也有一種名為 L-BTC 的代幣，與 BTC 1:1 掛鉤。截至撰寫本文時，L-BTC 代幣的流通供應量約為 3,534 個。該代幣主要用於閃電網絡，其交易速度和吞吐量比比特幣主鏈相對較高。此外，LiquidNetwork 用戶還可以將其 L-BTC 用於其他支援 LiquidNetwork 的應用程序，例如借貸或購買證券代幣。

3. 新的比特幣 Layer 2 項目

1.BEVM

BEVM 成立於 2023 年，是兼容 EVM 的去中心化比特幣 L2。基於 Taproot 升級帶來的 Schnorr 簽章演算法等技術，BEVM 允許 BTC 以去中心化的方式從比特幣主網跨鏈到 Layer 2。由於BEVM與EVM相容，因此以太坊生態系統中運行的所有DApp都可以在BTCLayer 2上運行並使用BTC作為Gas。

2023年11月29日，BEVM發佈白皮書。目前，BEVM已推出先鋒網路ChainX。根據2023年BEVM先鋒網路年度數據，其總交易量為277萬筆，活躍位址總數為5.5萬個； TVL達119.56 BTC（約509萬美元）；往返以太坊L2的總橋容量為1153萬美元。近日，BEVM先鋒網路推出首個銘文協議Bevscriptions，6小時處理300萬筆交易，tps約150。

2023年12月，BEVM推出首屆奧德賽活動，現已結束。 BEVM創辦人Gavin（@gguoss）表示，第二階段預計1月15日啟動，將邀請10-20個生態計畫參與。第二階段的活動名稱不會使用奧德賽，而是以發現中本聰開採的第一個BTC區塊的地名赫爾辛基來命名。

目前，BEVM生態已擁有BTC全鏈DEXOmniSwap、去中心化簽章協定BoolNetwork等20多個生態專案。

2. B虜網絡

B俘網路成立於2022年，是基於ZK-Rollup開發的比特幣第二層網路。它還相容於EVM，使EVM生態系統開發人員能夠無縫部署DApp。該網絡於2023年11月參加ABCDE的比特幣生態系統計畫路演並最終獲得投資。據ABCDE了解，B虜Network技術團隊核心成員來自以太坊、比特幣、Cosmos、Sui等主流Web3開源社區，並獲得多項Grant支援。團隊擅長區塊鏈Layer 1、Layer 2、跨鏈、帳號抽像等Web3 Infra產品，擁有成熟的工程能力。

2023年12月18日，B虜網絡宣布為合作夥伴及公開招募的生態系開發者推出Alpha測試網MYTICA。合作夥伴和開發者可以在B虜網路測試網路上部署DApp。網路生態專案跨鏈協定Meson已在B虜Network Alpha測試網路上部署了穩定幣USDC。 Meson 是一個注重速度、穩定性、安全性和低費用的跨鏈協議。支持ETH、BNB、USDC、USDT等主流數位資產在B虜網路與30餘條主流公鏈之間自由流通。

3.多維

Dovi成立於2023年，是相容EVM智能合約的比特幣第2層。 2023年11月，Dovi正式發佈白皮書，介紹了整合Schnorr簽名和MAST結構的技術，以提高交易隱私、優化資料大小和驗證流程。此外，Dovi還實現了一個靈活的框架，可以發行比特幣以外的各種資產類型，以實現跨鏈資產轉移。

KuCoinLabs於2023年12月宣布對Dovi進行策略性投資，其原生代幣DOVI於當年12月12日在KuCoin交易平台上線。 DOVI代幣的分配採公平發行模式。上線4小時內，1500萬枚代幣全被認領。截至1月15日，DOVI完全稀釋後的市值約為$940萬美元。目前，用戶可以在官網質押DOVI以獲得獎勵。

Dovis官網宣布，下一步將發布測試網絡，建立開發者社群和生態系統支持，並推出Dovi V1。此舉將有助於進一步發展Dovis生態系統，吸引更多開發者和使用者參與。

4. 地圖協議

MAPProtocol是一個非常有前途的項目，特別是在解決跨鏈互通性方面。透過利用比特幣的安全性，MAPProtocol為其他公鏈資產和用戶提供了與比特幣網路無縫互動的方式，這將有助於加強整個區塊鏈生態系統的安全性和互通性。

其最新獲得的DWFLabs和水滴資本的策略投資無疑將為專案的發展提供強有力的支持，體現了市場對專案的認可和期待。

關於MAP和MAPO代幣的銷毀，這不僅有利於減少代幣的流通量，增加代幣的稀缺性，而且有利於增加代幣的價值。目前完全攤薄後的市值約為$2.6億，這表明市場對MAPProtocol潛在價值的認可，並且隨著項目的發展和採用率的提高，這一數字預計將進一步增長。

總的來說，MAPProtocols在跨鏈互通方面的創新以及所獲得的投資支持為其未來的發展奠定了堅實的基礎。

5.梅林鏈

MerlinChain是ZKRollup比特幣二層網絡，支援多種類型的原生比特幣資產，並相容於EVM，由知名的BRC-420 Blue Box和Bitmap開發團隊推出。根據官網和一些研究報告，Merlin是一個比特幣第2層解決方案，整合了ZK-Rollup網路、去中心化預言機和鏈上BTC詐欺預防模組。

從MerlinChain的官方網站上，我們可以看到其Bridge的屬性。它可以將BTC上的資產轉移到第二層網絡，從而降低交易費用。是先解決痛點的典型代表。

該解決方案整合了ZK-Rollup、預言機和反詐騙模組，預計將為比特幣生態帶來更多創新和發展，提供更有效率、安全的交易體驗，吸引更多用戶和開發者參與。

（六）野牛

Bison 成立於 2023 年，是一款比特幣原生 zk-rollup，旨在提高交易速度，同時在原生比特幣上實現高級功能。開發者可以利用 zk-rollup 來建立創新的 DeFi 解決方案，例如交易平台、借貸服務和自動化做市商。

Bison也參加了ABCDE比特幣生態系統計畫的路演。據介紹，Bison解決方案使用零知識證明和序數來實現快速、安全的交易。所有資料都錨定回比特幣以增強安全性。 Bison每秒能夠實現2200筆交易，而其費用僅為比特幣的1/36。

Bison團隊包括Starknets自己的程式碼貢獻者，這意味著團隊在區塊鏈技術方面擁有豐富的經驗和專業知識，有能力開發高效、安全的解決方案。隨著Bison在比特幣生態系統中不斷發展，預計將為比特幣用戶和開發者帶來更多創新和便利。

4.比特幣生態的下一步：智能合約市場

多年來，比特幣一直在處理各種問題，包括缺乏開發工具、基礎設施緩慢且笨重，以及相對於以太坊、BNBChain 和 Solana 等智慧合約平台似乎有限的創新。然而，最近情況似乎正在改變。開發人員終於能夠在比特幣生態系統中展示他們的技能，他們正在日以繼夜地工作，以前所未有的速度推動更新並推進比特幣的發展。而這一切都是由自然需求所驅動的。正是這一點，當一個生態系統面對真實的、自然的使用者需求時，這些需求本質上會驅動創新和產品開發，形成良性循環，事情就會迅速改善。

1. 比特虛擬機

ZeroSync專案負責人Robin Linus於10月9日發表了關於BitVM的論文。完備性執行和鏈上驗證。

BitVM 和以太坊智能合約之間仍然存在很大差異。以太坊智能合約可以支援多方交易，但 BitVM 設計為僅支援兩方交易。大多數 BitVM 交易處理都是在鏈外完成的，最大限度地減少了對底層比特幣區塊鏈的影響。與BitVM不同，EVM是一個鏈上引擎，所有操作都在以太坊原生環境中執行。 BitVM是比特幣區塊鏈的可選附加引擎，其自身的操作不需要BitVM。相較之下，EVM 是以太坊區塊鏈不可或缺的一部分；沒有EVM，就沒有以太坊。

BitVM的功能是透過比特幣Taproot升級來實現的。 BitVM主要依賴主根位址矩陣（taptree），類似二進位電路的程式指令。在這個框架中，將每個Script腳本中的UTXO花費條件指令視為程式的最小單元，透過taproot位址中的特定程式碼產生0或1，形成taptree。整個taptree的執行結果是一個二進位電路文字效果，相當於一個可執行的二進位程式。程序的複雜性取決於組合主根位址的數量。位址越多，Script中預設的指令就越豐富，taptree可以執行的程式就越複雜。

大多數 BitVM 處理都是在鏈下完成的，鏈下處理的交易被捆綁成批次並發佈到底層比特幣區塊鏈，使用類似於樂觀匯總中使用的有效性確認模型。同時，BitVM 使用將詐欺證明與挑戰回應協議結合的模型來處理和驗證兩方（證明者和驗證者）之間的交易。證明者發起計算任務，並透過自己和驗證者之間建立的通道發送該任務，然後驗證者確認計算的有效性。一旦經過驗證，該交易將被添加到已整理的整個批次中，以便可以將其發佈到底層的比特幣區塊鏈。

2.RGB

RGB由LNP/BP協會維護和更新，是支援比特幣網路和閃電網路的智慧合約系統。 RGB 協定是基於 Peter Todd 在 2017 年提出的用戶端驗證和一次性密封的概念，提出了一種更具可擴展性、更私密、更面向未來的解決方案。

RGB的核心思想是僅在必要時才使用比特幣區塊鏈，即利用工作量證明和網路的去中心化來實現雙花保護和抗審查。代幣傳輸的所有驗證均從全域共識層中刪除並置於鏈下，並且僅由接收付款方的用戶端進行驗證。

那麼它是怎樣工作的呢？在RGB中，基本上代幣屬於比特幣UTXO（可以是現有的UTXO，也可以是臨時的UTXO），為了轉移代幣，你需要花費這個UTXO。當花費這個UTXO時，比特幣交易必須包含一個訊息的承諾，訊息的內容是RGB的支付訊息，它定義了輸入，這些代幣將被發送到哪個UTXO，資產id，金額，交易花費它，以及需要附加的其他數據。

RGB 代幣的特定支付資訊透過專用通訊通道在鏈下傳輸，從付款人到接收方用戶端，接收方用戶端驗證其不違反 RGB 協定的規則。這樣，區塊鏈觀察者將無法獲得有關 RGB 用戶活動的任何資訊。

然而，驗證發送的付款資訊並不足以確保發送者真正擁有要發送給您的資產。因此，為了確保發送的交易的最終性，您還必須從付款人處接收這些代幣的所有交易歷史記錄，從當前交易一直追溯到最初發行的交易。透過驗證所有交易歷史，您可以確保這些資產沒有被誇大，並且資產附帶的所有支出條件都已滿足。

結論

比特幣 Layer 2 是現代 Web3 發展的重要組成部分。如果比特幣想保持其作為主要區塊鏈網路之一的地位，它需要一種快速且經濟地處理交易的方法。幸運的是，許多開發人員已經決定應對比特幣擴容挑戰，因此當人們希望降低交易費用和擴展比特幣功能時，有許多不同的比特幣第 2 層可供選擇。

Cregis是Web3時代的解決方案平台。自2017年以來，專注於為企業提供加密資產管理工具和解決方案。目前我們已服務超過3,200家Web3公司及團隊，包括交易所、專案方、CryptoFunds、跨境電商等，鏈上日均成交額超過3,000萬美元。 Cregis目前提供MPC錢包服務、交易介面API等，並將於2024年全面落地VCC服務及Web3底層資產解決方案Web3 Bridge，協助更多Web3團隊實現多元化的加密資產交易與管理。

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