2023年第三季加密貨幣產業報告

8 月中旬的市場大幅下滑將相對緩慢的第三季分成了兩個部分。由於加密貨幣交易所的流動性有限， 比特幣（BTC） 8 月 17 日單日價值從約 $29,000 暴跌至約 $26,000，導致加密貨幣總市值從 $1.2 兆跌至 $1.1 兆。

儘管當天沒有任何與市場相關的重大新聞，但交易員似乎正在逐漸減少夏季剩餘時間的活動。第三季中心化交易所交易量較第二季下降了20.2%。儘管這是相當多事的三個月，但加密市場缺乏任何動機。

我們的綜合 2023年第三季加密貨幣產業報告 涵蓋了從加密貨幣市場格局到分析比特幣和以太坊、深入研究去中心化金融的一切（去中心化金融）和不可替代的代幣（NFT）生態系統，並審查中心化交易所（中交所）和去中心化交易所（地塞米松）已執行。

我們總結了主要亮點，但請務必深入研究下面完整的 49 張投影片。

CoinGecko 2023 年第三季加密貨幣產業報告的 6 大亮點

1. 2023 年第三季度，加密貨幣總市值下降 10%，但年初至今仍成長 35%

2. 穩定幣縮水3.8%，TrueUSD是前五名中唯一上漲者

3. 代幣化國債已成為 2023 年鏈上 RWA 資產的最大驅動力，總計 $6.65 億

4. NFT交易量下降55.6%，跨鏈興趣減少

5. 中心化交易所現貨交易量下降20.1%，幣安市佔率降至44%

6. 去中心化交易所現貨交易量下降 31.2%，壽司失去前十名的位置

1. 2023 年第三季加密貨幣總市值下降 10%，但年初至今仍成長 35%

這 加密貨幣總市值 2023 年第三季下降近-10%，即絕對值 $1191 億。自 4 月 17 日見頂以來，加密貨幣總市值已下降 -16.3%。交易量方面，自3月下旬暴跌後，緩慢持續下滑。 2023年Q3日均成交量為$391億，較Q2下降11.5%。

在前 30 名中，值得注意的變化包括 索拉納 (SOL) 從 #10 爬升到 #7，以及 真實美元 (TUSD) 從 #23 到 #19。同時， 萊特幣 (LTC) 從#9下降到#14， 雪崩 (AVAX) 從 #15 下降到 #22，並且 幣安美元 (BUSD) 隨著幣安宣布將於 2024 年 2 月逐步取消對穩定幣的支持，幣安從 #18 進一步下滑至 #27。

第三季度， 常春藤 (HBAR) 和 文件幣（FIL） 進入前 30 名，分別獲得 #29 和 #30 的位置。另一方面， 麗都 (LDO) 和 網際網路電腦（ICP） 跌出前30名。

2. 穩定幣縮水3.8%，TrueUSD是前五名中唯一上漲者

2023 年第三季度，前 15 名的穩定幣市值下跌 -3.8% 或 $48 億，目前為 $1213 億. 泰達幣 (USDT) 2023 年第三季市值維持穩定；然而，穩定幣市場份額卻成長了 2.6%。 美元硬幣 (USDC) 絕對損失最大，為-$22.6億（-8.3%），而幣安美元（BUSD）的百分比跌幅最大，為-45.3%，跌幅為-$18.7億。

TrueUSD (TUSD) 是前 5 名中唯一上漲的股票，市值增加了 $0.39B (+12.8%)。除了前 5 名之外，值得注意的新進者包括 第一個數位美元（FDUSD） （+55.8% 或 $0.15B）， CRV美元 (CRV美元) （+1.8% 或 $2.2M）和 PayPal 的 PYUSD （+113.2% 或 $50.1M）分別位於 #9、#13 和 #15；所有這些都在第三季的某個時間推出。同時， 弗拉克斯 (FRAX) （-33.2% 或 $0.33B）， Paxos (USDP) （-50.7% 或 $0.50B），以及 雙子座美元 (GUSD) （-46.8% 或 $0.27B）損失最大。

3. 代幣化國債已成為 2023 年鏈上 RWA 資產的最大驅動力，總計 $6.65 億

這 真實世界資產 (RWA) 該行業在 2023 年繼續增長。特別是， 代幣化的美國國庫券受歡迎程度飆升，其市值從 2023 年 1 月的 $114.0 百萬增至 9 月底的 $665.0 百萬，增益為 5.84 倍。

今年，在傳統金融機構的引領下，提供國庫券代幣的項目數量增加了兩倍。截至 9 月底，富蘭克林鄧普頓控制著 46.6% 的總市場份額，其次是 Ondo Finance 的 26.8%（$178.3 百萬）市場份額。 Ondo Finance 於 2021 年推出，並於 2023 年 2 月轉向 RWA。較新的協議也開始受到關注，截至 9 月，Backed Finance 和 OpenEden 的市場份額分別為 7.11% 和 1.73%。

大多數 RWA 協定都基於以太坊，其市值份額為 49%。富蘭克林鄧普頓和 Wisdomtree 的首選網路 Stellar 緊隨其後，市佔率為 48%。

4.NFT交易量下降55.6%，跨鏈利息減少

NFT 成交量下降了55.6%，從2023年第二季的$36.7億下降到2023年第三季的$16.3億.

儘管交易量下降，以太坊在第三季仍保持著 NFT 市場 83.2% 的主導地位。同時，比特幣在同一時期獲得了 5.6% 的市場份額。此後，其主導地位已從 5 月的峰值下降，並在 9 月僅略有反彈。

相比之下， 不可變X NFT 第三季表現強勁，每月平均交易量超過 $20 萬。其市佔率從第二季的2.1%增加到第三季的3.9%。這可以歸因於集換式卡牌遊戲 Gods Unchained，該遊戲於 6 月在 Epic Games Store 上推出，並於 8 月在遊戲內市場推出。

5.中心化交易所現貨交易量下降20.1%，幣安市佔率降至44%

現貨交易量排名前10名 集中式加密貨幣交易所（CEX） 2023年第三季總計$1.12萬億，較第二季減少-20.1%。對於加密貨幣交易所來說，這是一個動盪的季度。

特別是，幣安面臨來自監管機構越來越大的壓力，並退出了多個市場，一些高階主管也離開了。這影響了其市場份額，從 2 月的年度高點 66% 降至 9 月的年度低點 44%。

HTX （由火幣更名而來）重新躋身前十名，截至 9 月份，市佔率為 8%，排名第三。第三季成交量為$353億，年增86.9%。上位和 Bybit 是唯一的其他上漲者，分別為 4.6% 和 6.9%。與此同時，Kucoin 已被擠出前十名。

6.去中心化交易所現貨交易量下降31.2%，壽司失去前十名

現貨交易量排名前10名 去中心化交易所（DEX） 2023年Q3總計$1050億，較Q2下降-31.2%.

雷神鏈 是 2023 年第三季漲幅最大的公司，成交量攀升 1,13% 或 $12.7 億。然而，數量激增可能部分歸因於透過網路的非法轉移。著名用戶包括 FTX 駭客和北韓 Lazarus 組織。 THORChain 截至 9 月的市佔率為 3%。

壽司自 2020 年推出以來一直是 DEX 的支柱，但在 2023 年第三季跌出了前 10 名。反而， 虎鯨 9月底以1%的市佔率佔有一席之地。

閱讀報告：CoinGecko 2023 年第三季加密貨幣產業報告

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