盤點十大賺錢協議，洞悉3大產業週期趨勢

原創| Odaily星球日報（ @Odaily中國 )

作者：溫瑟（ @溫瑟2010 )

在 加密貨幣 世界上，沒有永遠獲利的神話，但有賺錢的傳奇。

據報道，10月剛結束 沙丘數據 ，pump.funs累積收入超過1.6億美元，地址總數超過240萬個，部署代幣總數超過280萬個；目前，其累計營收已達 1.673 億美元 。也就是說，在短短4天左右的時間裡，pump.fun作為本週期最強的賺錢機器，收入再次增加了約730萬美元，這是很恐怖的。

結合過去一年各協議的營收數據，Odaily星球日報將在本文中對最賺錢的前10個協議進行分類盤點。在縱觀產業週期變化的過程中，將揭示風向的走向，供讀者參考。

賺錢機器全面盤點：過去一年營收超3,000萬美元的大專案有42個，主要分三類

根據 數據來自 DefiLlama 網站 如果把時間縮小到1年以內，目前42個重大專案協議收入超過3,000萬美元，主要可分為以下幾類：

區塊鏈生態：L1網路仍是“主流賺錢巨頭”

仔細觀察這份“協議收入超過3000萬美元的玩家”名單，我們可以清楚地看到，在過去十年的區塊鏈生態發展中，L1公鏈網絡仍然是最主流的“賺錢巨獸”，其中:

• 以太坊去年營收為 $25.7 億，位居榜首；

• 比特幣以過去一年的收入$13.23億排名第二；

• 波場TRON定位“穩定幣網路”，營收$5.15億；

• Solana 受益於今年如火如荼的 meme 幣熱潮，賺了 $407 萬；

• BSC（即BNB Chain）受惠於幣安交易所，收入高達$1.8億；

• Avalanche在2023年底經歷了一波爆發式成長，每月合約收入從US$250萬成長到US$5225萬。

總體而言，雖然L1生態系統的發展道路非常坎坷，但它仍然是支撐加密世界的主要支柱，而以太坊 協議收入 $193.67億 （截至2024年11月3日）確實令人望而生畏。這也從側面說明，作為加密世界最大的生態系統，以太坊確實遠遠沒有像許多人所說的彈盡糧絕的絕境。

一些有代表性的生態系統

基礎建設項目：穩定幣和DEX成為賺錢專家

另一類則位居「賺錢排行榜」前列的項目是穩定幣、Stake協議、DEX等眾多基礎建設項目，其中：

1. USDT背後的發行方Tether和USDC背後的發行方Circle分別以過去一年的協議收入$161.7億和$5.16億位列第一；

2. Uniswap、Raydium、PancakeSwap等DEX屬於此類專案的第二梯隊，一年內協議收入從$3.5億美元到$8.2億美元不等；

此外，Lido、Ethena等以太坊生態系統的質押和重質押協議也位列其中，年協議收入分別為$9.86億美元和$1.36億美元，成為新基建的一部分，獲得市場的高度認可。

部分代表性項目

應用程式項目：錢包和Meme幣平台都是賺錢機器

從具體應用項目來看，先前的產業熱點－錢包應用以及本週期的主題賽道Meme幣平台成為佔比最大的賺錢機器。他們之中 -

Pump.fun（Pump作為平台注）去年合約收入$1.46億排名第16；

Pump.fun排名第16位

MetaMask（俗稱小狐狸錢包）過去一年的合約收入為$7049萬，排名第28位。

MetaMask 排名第 28 位

擴建工程：L2和服務平台是新的賺錢平台

除了上述主要類別外，還有許多擴展項目在過去一年中排名協議收入榜首，例如包括 Base、Arbitrum、ZKsync Era 和 Optimism 在內的以太坊 L2 網路。他們之中，

1. Base近一年協定以$7302萬排名第26；

2. Arbitrum過去一年合約收入$5619萬排名第32；

3. ZKsync Era近一年合約收入$3674萬，排名第38；

4. 樂觀以過去一年的合約收入$3396萬排名第41。

一些有代表性的生態系統

服務平台更加多元化，包括曾經的NFT市場王者OpenSea，以及聚合 貿易 DEX Screener 等平台，以及 Photon、BONKbot、Trojan、Banana Gun 和 Maestro 等許多 Telegram 生態系統交易機器人。當然， 從下圖可以看出，Solana生態系統仍然是這些計畫的主要關注點。

部分代表性項目

回顧前 10 個最賺錢的協議，看看加密貨幣中最賺錢的賽道

根據以上資訊和 數據來自 DefiLlama 網站 ，我們可以根據協議總收益篩選出以下有代表性的賺錢項目：

1. 以太坊，協議總收入達$193.69億；

2. Uniswap，協議總收入達到$56.97億；

3. BTC，協議總收入達$41.44億；

4. BSC（BNB Chain），協議總收入達$28.57億；

5. OpenSea，協議總收入$27.83億；

6. 麗都，協議總收入$19.39億；

7. Tether，協議總收入為$16.84億；

8. PancakeSwap，協議總收入$16.14億；

9. TRON，協議總收入達$11.7億；

10. AAVE，協議總收入$9.61億元。

項目排名匯總

總結：與版本答案相比，長期解決方案是最好的

平心而論，在我看來，吸錢協議的來來往往也從側面反映出了加密產業的變化：

• 2020年之前，最賺錢的協議無疑是以各種IC0起家的公鏈。以太坊也從此脫穎而出，為今日市值$3000億奠定了基礎。

• 2020-2022年期間，以太坊生態系統已成為加密貨幣產業的中心。在 DeFi Summer、GameFi Summer、NFT Summer 等一波又一波的行業趨勢推動下，Uniswap、Axie Infinity、STEPN、OpenSea 等相應賽道的平台和項目紛紛湧現，扛起了行業吸金大旗。

• 2023-2024階段，也就是這個週期，首先出現了以friend.tech為代表的SocialFi黃金產品，隨後出現了以pump.fun為代表的Memefit MVP。加密產業的吸金黑洞，已成為一個同時掌控流動性和關注的資產發行平台。

但如果我們仔細觀察過去一年甚至更長一段時間內的協議收入排名，版本答案充其量只是賺錢賽道上的新玩家。至於他們能否熬過產品生命週期的前中期，並在後期仍保證不下台、留在場上，目前還是未知數。

與無數的一波協議和應用相比，也許持久的生態系統仍然是最好的賺錢工具。

本文源自網路：盤點十大賺錢協議，洞悉3大產業週期趨勢

相關：揭秘幣安的合規支出：$2億去哪了？

原作者：Jasmine 原譯：聞道 鏈上非法活動總量下降了近 20%，這是知名區塊鏈數據公司 Chainaanalysis 在今年 8 月給出的結論。該公司認為，這顯示合法活動的成長速度快於非法活動。法律活動的快速成長與全球對加密資產犯罪的監管手段日益嚴格密切相關，這迫使從事加密資產業務的企業不斷拉高合規紅線，主動與欺詐、金錢等犯罪行為劃清界限。尤其是全球最大的加密貨幣交易平台幣安在2023年與美國司法部高額罰款達成和解後，各家加密貨幣公司幾乎達成了…