探索南亞加密市場：點擊賺錢遊戲盛行，加密支付接受度不斷上升

原作者： 伊格納斯 |去中心化金融研究

原文翻譯：TechFlow

隨著加密貨幣發展成為全球性產業，西方和英語 KOL 的主導地位可能會導致我們忽視西方以外的機會。

例如，在我的 關於市場狀況的最後一篇部落格文章 ，我很驚訝地發現 OpenSocial 的用戶比 Farcaster 或 Lens 更多，儘管在 X 平台上的關注度要低得多。他們成功的秘訣是什麼？印尼、越南和印度構成了大部分用戶群。

因此，在這篇文章中，我與 Pink Brains 官方 X 帳戶背後的大腦 Mai 合作，分享了對南亞加密貨幣市場的見解。

我們也訪問了幾位來自南亞國家的人士，了解他們的個人經驗。

南亞－加密貨幣的荒野

代幣 2049新加坡無疑是2024年最大的加密貨幣盛會，而讓我們印象深刻的一點來自Andy的分享：“ 亞洲市場尚未開發。 」

雖然韓國、香港、台灣、中國和日本等東亞地區已成為主要的加密貨幣中心，擁有明確的監管政策、大量機構和專業投資者的參與，但中亞、南亞和大洋洲 (CSAO) 已一種不同的、經常被忽視的加密貨幣方法，這在西方加密推特上並不常見。

以下是 Chainaanalysis 2024 年全球加密貨幣採用指數圖。

根據 Chainaanalysis 的數據，中南亞和大洋洲（CSAO）地區是第三大加密貨幣市場，2023 年 7 月至 2024 年 6 月期間流入量超過 $7500 億。讓我們記住這個數字。

中南亞和大洋洲地區確實在 2024 年全球加密貨幣採用指數中脫穎而出，該地區有 7 個國家進入前 20 名：印度（1）、印尼（3）、越南（5）、菲律賓（8）、巴基斯坦（ 9）、泰國（16）和柬埔寨（17）。

南亞人民如何採用加密貨幣？

越南

首先，讓我們來看看越南，我們的 DeFi 創作者工作室 Pink Brains 團隊的大部分成員都來自越南，他們提供了個人的市場經驗。根據 Triple-A 的數據，越南的加密貨幣擁有率排名第二。約 21.2% 的人口擁有加密貨幣，僅次於阿聯酋的 34.4%。

越南去年也獲得了巨額利潤，位居全球第三， 兌現加密貨幣收益 $11.8 億 ，根據 Chainaanalysis 數據。這是西班牙和菲律賓收入的兩倍，是泰國收入的三倍。

造成這種情況的原因之一是越南政府對加密貨幣的模糊立場。雖然加密貨幣並未被禁止，但其實際使用（例如支付或抵押）是不允許的。這使得持有加密貨幣具有吸引力，儘管實際採用率仍落後於其他東南亞國家。

• 中心化交易所（CEX）是大多數越南加密貨幣投資者的首選。 Binance、Bybit、OKX 和 BingX 是最受歡迎的交易所，而 Coinbase 由於語言障礙和複雜的 KYC 流程，市佔率較小。在中央交易所交易和持有加密貨幣仍然是最常見的投資策略。

• 空投加密貨幣挖礦在這裡非常流行。您會看到大量的 Telegram 和 Facebook 群組分享技巧、「隱藏的寶藏」警報和代幣贈品。 事實上，購買克隆帳戶、假 KYC 或設置機器人既簡單又便宜，幾乎沒有任何麻煩。 這使得來自越南農民的 Sybil 攻擊對該協議構成了巨大挑戰。您會聽到的一些大型空投包括 Arbitrum、LayerZero、Aptos 和 zkSync。

• 大多數越南投資者都不是經驗豐富的交易者。他們主要尋求快速利潤，並將加密貨幣視為主要工作以外的副業或改變生活的機會。經驗豐富的投資者通常會在去中心化交易所（DEX）上尋找低市值代幣，同時在中心化交易所（CEX）上持有大量資產。同時，2022年以來的新投資者傾向於追逐空投和回饋獎勵。經驗豐富的交易者通常會在 FTX 或 Luna 等重大黑天鵝事件中遭受損失，而新手則經常因虛假 KOL 信號、詐騙或槓桿過高而蒙受損失。

• 越南是國際數學競賽的頂尖國家，也是區塊鏈開發人才的中心。您可能聽說過 Loi Luu (Kyber Network) 和 Vu Nguyen (Pendle) 等知名名字，但這裡也有一些臭名昭著的連環詐騙者，例如 Whale 背後的傢伙 市場！

註：我的團隊非常厭惡這個人。請看上面的討論，了解他是如何損害投資者利益的。麥還告訴我，越南的零售銀行和非現金支付正在迅速發展。越南正在沿著與中國類似的道路前進，數位錢包、銀行應用程式和信用卡逐漸取代現金，尤其是在大城市。這項改變對Web3來說是個好消息，為加密支付的普及創造了條件，就像新加坡目前的情況一樣。越來越多的大公司開始將區塊鏈技術融入他們的業務中。

我們已經看到銀行業的一些初步測試，例如 匯豐越南 首次針對信用證支付的即時區塊鏈實驗。這些嘗試顯示越南企業對區塊鏈技術非常感興趣。

但我們仍需等待法律框架對加密貨幣進一步開放。

印度

儘管印度的法規和稅收不斷變化，但該國仍然是全球加密貨幣市場的主要參與者。印度對加密收益徵收高達 30% 的稅，對所有交易徵收 1% 的稅，這導致一些投資者尋找限制較少的國際交易所。儘管存在這些障礙，加密貨幣在印度仍在快速成長。印度創新加密新創公司的崛起表明，需要更優惠的稅收政策和更明確的監管來維持這一勢頭。

我問 希特什.eth 關於 X 印度的獨特之處。除了他對加密貨幣的獨特視角之外，Hitesh 還 開發平台（DYOR） 幫助人們更輕鬆地了解加密基礎知識。印度擁有最多的失業青年，他們渴望透過工作獲得激勵。如果做得好，應用程式可以以代幣和積分的形式引導這些激勵措施，正如我們過去在 Axie 中看到的那樣。在基礎設施方面，印度擁有一些最好的開發商資源，而成本遠低於歐盟和美國。

他表示，“超過 50% 的社區相關職位由印度人擔任，還有更多人渴望加入該領域。”但加密貨幣工作的臨時性和高抱負「導致了一些問題，正如過去的一些空投所表明的那樣，這給印度人留下了錯誤的印象。然而，這種看法不應該一概而論，因為它更具體，而不是具有代表性。

就交易量而言，印尼是成長最快的市場之一。

印尼加密貨幣交易所 Pintu 的產品經理表示，加密貨幣活動的成長主要是由投機推動的。他說，許多人仍然將加密貨幣視為快速獲利的一種方式。現在，許多交易者向 Telegram 群組尋求訊號，就像他們過去進行股票交易一樣，但加密貨幣領域的活動更加激烈，因為新的代幣不斷湧現。他也表示，印尼證券交易所更嚴格的規則可能會促使人們轉向加密貨幣。由於新的全價拍賣措施使股票交易變得更加嚴格，一些投資者正在尋找加密貨幣等替代品。

與地區和全球平均水平相比，印尼在去中心化交易所（DEX）和去中心化金融（DeFi）活動方面表現突出。

這得到了證實 Eli 5 X 上的 DeFi ”，他說：“許多印尼人參與加密貨幣交易，通常從模因幣或空投開始，因為它們更簡單、更有吸引力。尤其是空投，通常只需要時間和精力就可以參與。

他補充說：「我們最近主要使用 TON 應用程序，有些人甚至建立了自己的社區來挖礦和玩 $D狗 , $不 和 $HAMSTER。

隨著印尼人對加密貨幣越來越了解，流動性挖礦、質押和去中心化金融 (DeFi) 計畫越來越受歡迎。這種成長創造了一個新的「加密貨幣愛好者」社區，其中超過一半的投資者是尋求新興技術和快速利潤的千禧世代和 Z 世代。

DeFi也在興起，有許多來自印尼的DeFi建造者— Eli 5 去中心化金融

以下是一些著名的例子：

• @0x_尤尼斯 ——莫納德聯合創始人

• @馬裡奧伯恩 ——Pyth 共同創辦人

• @bradydonut – HawkFi 共同創辦人

• @BrianLimiardi – 乾椰肉聯合創辦人

• @smsunarto – 阿格斯實驗室創辦人

• @bizyugo – 第一名，德班克

• @mathdroid – 潘朵拉

• @PatriaAbditiar – 社交貓

新加坡

雖然印尼和越南等國家的加密貨幣採用是由「加密貨幣退化」和快速收益的承諾所推動的，但新加坡的情況卻有所不同。

陳中基來自 Saprolings（Web3 孵化器） 告訴我，在中國關閉加密公司後，新加坡的加密公司數量激增。他們選擇新加坡的原因如下：

• 地理位置靠近中國

• 博大精深的中華文化

• 寬鬆的政治環境

• 低稅率

• 華語人口眾多

• 資本自由流動（包括比特幣）

• 強大的法律體系（這一點非常重要）

• 受過良好教育的人來經營企業

• 該地區強大的金融中心

• 該地區幾乎沒有其他選擇

“我們通過成為引領鄰居的銀行來保護自己。” – 陳羅納德

其次，監管發展和商業服務表明，加密貨幣比交易和投資具有更大的潛力。羅納德指出，新加坡“向本地和外國銀行授予銀行牌照，以創造公平的競爭環境，這與許多其他國家不同。”

此外，新加坡擁有全國性的二維碼掃描系統，類似於中國的微信支付和支付寶（稱為 Paynow QR），大多數人都使用該系統。萬事達卡和維薩卡隨處可見，但用戶和商家都不滿意，因為雙方都要支付額外費用。

更重要的是，許多人用來提供叫車、送餐和其他服務的超級應用程式 Grab 已經開始允許用戶用加密貨幣充值他們的電子錢包。用戶現在可以使用比特幣、以太坊、XSGD（新加坡本地穩定幣）、Circle USD 和 Tether 進行支付。

2024 年第二季度，新加坡商業服務的加密貨幣支付額達到近 $10 億，為兩年來的最高水準。

這是一個有趣的轉變，特別是在傳統支付系統已經有效率的市場中，它表明加密貨幣正在逐漸成為更多人的共同資產。

同時，超過 75% 的 XSGD 轉帳金額在 $100 萬或以下，其中近 25% 的轉帳金額在 $10,000 以下，這清楚地表明當地加密貨幣市場的零售用戶基礎不斷增長。

成功的原因在於明確的監管，增強了對穩定幣的信任。

2023 年，新加坡金融管理局 (MAS) 制定了穩定幣指南，並於 2024 年引入了加密貨幣託管和許可規則。

這表明明確的監管可以對美國加密貨幣的採用產生積極影響。

案例分析：TON成功進軍南亞市場

令人驚訝的是，TON 的點擊賺錢遊戲在南亞非常受歡迎。就我個人而言，我嘗試過，但我得到的回報對我來說並不值得。

你可能會因為 TON 過度分發的空投和「無腦」的點擊賺錢遊戲而低估 TON，但這實際上與他們將加密貨幣帶入每個人的口袋的目標是一致的。

透過接收免費代幣，新一波用戶可以開始學習如何在去中心化交易所（DEX）上進行交易，增加流動性、權益，並逐步探索生態系統的其他方面。

您知道這些用戶主要來自哪裡嗎？獨聯體國家和南亞。

Notcoin 網站 (notco.in) 的訪問量超過 66% 來自獨聯體國家。其次是印尼、越南、中國和印度等亞洲國家。 Getgems.io 和 Hamster Kombat 顯示出類似的趨勢，與 Telegram 的用戶群一致。

提供免費代幣的 Telegram Mini Bot 專案類似於 Axie Infinity 在菲律賓的崛起。

TON 區塊鏈的成功可歸因於兩個高採用率領域：免費空投和點對點遊戲。

免費空投區域

每個人都厭倦了積分空投活動。這就是 Telegram 的免費空投方案的獨特之處。它利用 Telegram 的 9 億用戶來分發 DOGS 等代幣。 《DOGS》最初是一種迷因，因其公平發行和缺乏預售而受到關注。這吸引了區塊鏈的新用戶，並使 DOGS 與典型的加密代幣不同。

DOGS很快就在幣安等主要中心化交易所（CEX）上市。每個錢包的空投金額從 $10 到 $60 不等。對於許多西方投資者來說，這可能聽起來不多，但用戶可以跨多個帳戶兌現。對於發展中國家的許多人來說，這些空投在經濟困難時期提供了新的收入來源。

點遊戲

《Hamster Kombat》等點擊式遊戲在這個南亞國家正在迅速成長。短短三個月內，它的註冊量就達到了 2.39 億，使其成為最受歡迎的點擊遊戲之一。

短短一週內，YouTube 訂閱者數量就超過 1,000 萬。太瘋狂了。這在許多西方國家都是前所未有的數字。

根據Bitget Premarket數據，其代幣總市值為$9.2億，這意味著空投價值約為$5.5億。

由於簡單的遊戲機制、推薦活動和良好的社交影響力，像《Hamster Kombat》這樣的點擊賺錢遊戲很快就贏得了東南亞加密貨幣影響者的廣泛關注。

這些影響者在 TikTok 和 X 上也很受歡迎，他們分享推薦連結並傳播有關此類遊戲的訊息。

總結

南亞和東南亞是世界上人口最多的地區之一，擁有年輕且精通科技的人口，使其成為加密貨幣業務的關鍵市場。它現在是繼美國和西歐之後的第三大重要市場。

然而，由於該地區各國的收入、政府法規和經濟狀況差異很大，企業很難為每個國家製定策略。

Ton 的針對投機者市場的策略似乎表現良好，加密支付的接受度也在增加。

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