TVL成長7倍，TON第二季DeFi發展數據回顧

原作者：開放平台

原文翻譯：1912212.eth，前瞻新聞

2024年第二季是TON的DeFi生態的轉捩點，隨著原生USDT的推出，其流動性和交易量大幅增加。這一成長使得 DeDust 和 STON.fi 上的 TON/USDT 流動性池成為公鏈中最大的穩定幣多重暴露流動性池（來源 DefiLlama 數據）。此外，TON本季也推出了重要的基礎設施。在本報告中，我們將探討以下內容：

• 數據圖表趨勢；

• TON DEX 流動性池的市場動態；

• 小協議TVL性能：EVAA和Storm Trade；

• 推出 ION Finance、DEX Diamonads 和 Tradoor；

• 將 EVM 功能引入 TON 的解決方案：TON 應用鏈；

• 推出去中心化開發平台TonFura。

USDT-TON的推出使TON的TVL在2024年第二季增加了7倍，其每日平均活躍地址（DAA）已超越以太坊

2024年第二季度，TON的特點是各項數據指標爆發式成長。 TON 推出原生 USDT 極大提升了各大 DeFi 協議的流動性和交易量。該激勵計劃在獲取新用戶和提高生態系統的TVL方面也發揮了重要作用。本季錢包數量和每月活躍錢包數量增加超過200%。

自開放聯盟推出以來，TON 的日均活躍地址一直呈穩定上升趨勢。 4月19日原生USDT上線後，資料成長加速。 6月份，TON的日均活躍地址超過了以太坊。

根據Token Terminal數據，截至7月29日，TON日活躍用戶排名公鏈第7位，每月活躍用戶排名第8位。

DEX流動性池排名第一

DEX 協議再次獲得了 TVL 的主導地位，而 TVL 此前由流動性質押協議主導。這項轉變源自於 STON.fi 和 DeDust 流動性池中 TVL 的激增，尤其是 USDT-TON 交易對池。

截至本季末，DeDust 和 STON.fi 佔 TON TVL 超過 50%。

2024年第二季度，DeDust和STON.fi的TVL分別成長了10倍和5倍，其中大部分發生在6月。這一趨勢與兩家DEX上TON/USDT LP池的趨勢一致。

在不考慮 USDT 礦池的情況下，STON.fi 保持領先地位，截至本季末，其生態系統 DEX 的 TVL 為 61%。

為了促進 USDT-TON 的採用，TON 基金會向 DeDust 和 STON 分配了 1000 萬枚 TON 代幣。使用者現在可以在這兩個DEX上為TON和USDT-TON提供流動性，以獲得約50%的年化報酬率。目前，兩個礦池的TVL分別達到US$301.12萬和US$286.75萬。

小型協議 TVL 在 2024 年第二季呈現強勁成長

雖然 DEX 在 TVL 成長方面領先本季度，但 EVAA 和 Storm Trade 在百分比成長方面表現最佳。它們的小規模使其增長百分比令人印象深刻。

EVAA 的 TVL 飆升與 5 月中旬和 6 月中旬的大量資金流入同時發生，第一個高峰可能是由 EVAA 宣布其 TON 年化回報率已升至 100% 推動的。

Storm Trade 的 TVL 激增恰逢公開聯賽活動和 USDT Treasury 的推出，USDT Treasury 是一種收益優化器，「聚合來自私人市場的流動性並將其引導至質押協議以優化收益」。

此外，Storm Trade 本季度推出了多幣種抵押品。這項新功能允許用戶使用多種類型的加密貨幣，例如 TON 和 USDT，作為各種貨幣對期貨交易的抵押品。它旨在透過提高資產利用率和減少頻繁代幣轉換的繁瑣性來顯著改善用戶體驗。

新的DEX模式正在進入生態系統

本季度，TON 推出了兩個具有替代交易執行模型和新衍生品 DEX 的項目。

ION 是 TON 上第一個流動性 DEX，在其混合訂單簿 AMM 中使用基於 bin 系統的訂單執行模型。該系統允許流動性提供者將其資金分配到特定的價格段，從而提高流動性效率並減少滑點。每個區間代表不同的價格點，確保流動性集中在最需要的地方。這種方法透過將資金集中在高需求領域來優化流動性提供者的回報，並透過提供更好的價格和更有效率的交易來增強交易體驗。

jetTON DEX 聚合商 DEX Diamonds 推出了 Telegram Mini APP。該平台匯集了 STON.fi 和 DeDust 的流動性。 DEX Diamonds 等 DEX 聚合器的工作原理是將多個去中心化交易所的流動性整合到一個平台上。與單一 DEX 相比，由於增加了總流動性，這種方法為用戶提供了更好的代幣價格和更低的滑點。此外，DEX 聚合器允許使用者在各個 DEX 之間執行交易，而無需比較價格或手動瀏覽多個介面，從而簡化了交易流程。這帶來了更有效率、更具成本效益和用戶友好的交易體驗，使交易者更容易找到最佳匯率並無縫執行更大的交易。

Tradoor 是 TON 上的新型衍生品 DEX，旨在為為其比特幣和以太坊永續合約提供高達 100 倍槓桿的用戶提供無縫且高效的交易體驗。 Tradoor 將自己定位為NDMM（即基於常態分佈的AMM）。 NDMM 是一種獨特的定價機制，使用先進的數學模型來確保高效定價並增強交易和 LP 體驗。 NDMM機制根據多頭和空頭部位之間的差異計算每個交易對的偏差率，然後使用常態分佈函數確定溢價率。這種方法確保流動性提供者始終充當被動交易對手並以一致的價格進行交易，從而降低風險並維護市場穩定。

TON透過TON應用鏈（TAC）實現EVM功能

TON 是一條非 EVM 公鏈，這意味著它本身並不支援以太坊虛擬機器（EVM）——以太坊上智慧合約的運作環境。非 EVM 區塊鏈的範例包括比特幣、Solana 和 Polkadot。這些區塊鏈可能會受益於 EVM 功能，因為整合 EVM 將使它們能夠利用以太坊相容工具、DApp 和開發人員專業知識的廣泛生態系統。然而，由於底層架構、共識機制和程式語言的差異，將 EVM 功能引入非 EVM 鏈非常複雜，需要大量的工程工作。

最後，TON透過基於Polygon技術的第二層解決方案實現了EVM相容性。 TON 應用鏈 (TAC) 是一種新協議，它透過利用 Polygons zkEVM 來促進這種整合。 Polygon 被選為 EVM 相容性的基礎，使 TON 能夠保持高吞吐量和低延遲，同時利用 Polygon 在創建可擴展且高效的第二層解決方案方面的專業知識。

加強 TON 上的 DApp 開發：TonFura 簡介

TonFura 旨在提高網路上應用程式的整體效能和可擴展性，為開發人員提供強大的工具，使他們能夠輕鬆建置和部署高效能 DApp。

TonFuras核心產品包括TonFura SDK，它為開發人員提供了用於構建和管理DApp的全面工具包，並提供對區塊鏈數據和服務的無縫存取。

TonFura 是 TON API 的補充，簡化了對 TON 功能的訪問，使開發人員能夠管理 DApp、代幣和支付，同時提供高級數據分析以及與各種區塊鏈服務的無縫整合。 TON API 深度整合到 TON 的各個 Web3 領域。 TON API 的一些 DeFi 整合包括 STON.fi、DeDust、TONstarter 和 TON Whales。

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