川普比特幣大會演講及當前總統選舉情勢分析

1. 川普出席比特幣會議以贏得搖擺選民

7月28日凌晨，UTC+8時區，在納許維爾舉行的比特幣2024大會上，美國前總統、總統候選人川普亮相並發表了近一小時的演講。雖然比原定時間延後了一個小時，但現場的氣氛依然非常高漲。川普充分認可了BTC作為稀缺資產和避險資產的地位，並一致認為BTC未來將超越黃金成為全球第一大資產類別。他還表示，美國必須維持加密貨幣超級大國的地位，並強調，如果當選，他將在就職第一天解僱一直在合規層面阻礙加密貨幣發展的SEC主席Gray Gensler 。

川普將自己比喻為加密貨幣支持者，暗示他和加密貨幣產業都是建制暴政（選舉操縱和加密貨幣監管）的受害者，並反對哈里斯，強調哈里斯非常反對加密貨幣。他在演講中也明確反對一些聯準會官員認為美元穩定幣威脅美元地位的觀點（見我的另一篇研究報告）聯準會正在逐漸轉向平衡和外部一致性，其對加密貨幣的潛在態度仍然是負面） ，承諾若當選將成立加密貨幣總統諮詢委員會，並發表重大聲明稱，上任後，BTC將被認定為美國政府官方戰略儲備資產，他領導的美國政府永遠不會出售比特幣。

此外，川普也強調了電力基礎設施對於AI發展的重要性。週末演講結束後，比特幣市場價格對其聲明的反應並不像川普被刺殺時那樣積極。北京時間週一上午才開始出現一定程度的上漲。顯然，對於上個任期內許多承諾未能兌現、政策多次動搖的川普來說，暗殺行動遠比口頭承諾更有說服力。

川普的演講被視為試圖贏得加密貨幣愛好者的支持，也是他在這次選舉中對加密貨幣世界友好立場的延續。五年前，川普也明確反對加密貨幣，但這次他的競選募款已經包括了價值數百萬美元的加密資產。川普在這次選舉中的態度轉變更反映了加密貨幣的突出社會影響力，而不是他對加密貨幣的真正認可，而川普的選情很可能不如他和他的團隊預期，導致他必須努力即使效果未知，也要贏得這些選票。

2、川普在暗殺後的聲明可能是延續其吸引加密貨幣用戶支持的競選策略的補救嘗試

川普遇刺後，由於出色的現場反應，川普被所有主流媒體和網路輿論一致認為已經牢牢佔據領先地位，但最近的數據顯示，哈里斯和川普在選情上非常接近，且目前正處於僵持狀態。根據民調數據，川普對哈里斯的領先優勢非常微弱，甚至IPSOS民調數據顯示，哈里斯已經領先2%。多項民調顯示，非白人選民對哈里斯的支持率上升，民主黨對這次選舉的熱情也明顯上升。在幾個關鍵搖擺州，兩人的支持率也非常接近。

儘管市場上曾有不少質疑上述民調數據的聲音（例如，IPSOS民意調查抽樣方法受到廣泛質疑），且歷史上的民意調查數據也不是很可靠，但該數據仍然反映了拜登當選後特朗普的選情狀況。

筆者認為，川普近期的「愚蠢舉動」包括但不限於：

• 萬斯真的是個好的競選夥伴嗎？兩人都是MAGA的代表，都是白人，個性略有重疊。他們無法發揮歐巴馬和拜登（歐巴馬吸引有色人種選民並負責內政，拜登負責外交）、拜登和哈里斯（拜登負責實際事務，哈里斯吸引少數族裔、婦女和人民）的互補作用。萬斯也因其騎牆派和不誠實的傾向而受到質疑。在他的名著《鄉巴佬輓歌》中，他強調美國農村的悲劇是他自己的問題，現在又指責中國進行貿易傾銷，搶走了鐵鏽地帶鄉巴佬的工作；萬斯太年輕，他被任命為副總統很可能引起共和黨內其他年輕建制派領導人（德桑蒂斯）等人的強烈不滿。與哈里斯可能的副總統候選人馬克·凱利（出生於普通家庭，前海軍艦載戰鬥機飛行員，最後執行奮進號航天飛機任務）相比，萬斯顯得遜色很多；

• 最近俄羅斯和烏克蘭的提議有點天真。烏克蘭軍隊取代美軍來保證西歐的防衛簡直是無稽之談。目前掌握戰場主動權的俄羅斯更不可能交出烏克蘭東部四國佔領區。沒有從政經驗的川普在上任期間被發現對外交完全陌生。川普整個外交人員團隊非常不穩定，與主管外交的副總統彭斯徹底決裂。

相較之下，拜登自冷戰高峰期以來一直以參議員身分深入參與美國外交。拜登是第一批訪華的美國國會代表團成員（1979年），負責美蘇第二階段戰略武器協議談判，並會見了勃列日涅夫和葛羅米柯。他有著豐富的外交經驗和人脈，尤其是認識內塔尼亞胡近40年，在烏克蘭也有幾十年的歷史（拜登多次公開吹噓自己對烏克蘭內政的深度控制，他的二兒子在烏克蘭也進行過多次投資） 。他個人是繼基辛格之後美國外交政策最權威的專家。儘管拜登出現了嚴重的老年癡呆症症狀，但作為最後一代冷戰政治家，他在俄烏、巴以問題上表現出了圓滑老練的手感，最大限度地保障了美國的國家利益，這是特朗普團隊根本做不到的事。

川普目前的優勢可能更多來自於在一次暗殺中倖存下來的被上帝選中的光環，以及他的對手太弱的事實：

• 哈里斯被謠言包圍，成為情婦。身為女性政治家，她遠不如希拉蕊和裴洛西。

• 身為副總統，四年來她一事無成，拜登給她的唯一工作就是邊境管制，簡直是一團糟；

• 身為少數族裔女性，她實際上很難增加有色人種和少數族裔的選票，因為她的生態位與歐巴馬家族重疊；

• 在就任副總統之前，哈里斯缺乏聯邦政治經驗，她的人脈僅限於加州。她沒有拜登在近半個世紀的參議員生涯中累積的強大的各州工會網絡，無法爭取鐵鏽地帶工人的選票。這些投票率高的選票預計將全部落入MAGA 老白人川普的口袋，而這些選票是四年前拜登在關鍵搖擺州亞利桑那州翻盤的關鍵（得益於他的工會網絡和密切的個人關係）與麥凱恩家族相比，拜登有很強的轉移這些選票的能力）。下圖為拜登在2023年訪問越南期間參觀已故麥凱恩紀念碑並向其致敬，紀念與麥凱恩數十年的友誼。

但目前民主黨正處於轉型期，哈里斯是民主黨幕後操縱者（歐巴馬、柯林頓夫婦、裴洛西）權衡自身利益後的最佳選擇。拜登被迫退出選舉後，為了報復歐巴馬的背刺，很快就與一直與他不和的哈里斯達成合作，為她站出來（筆者吐槽：患有老年癡呆症的老人）病真的很可憐（他優秀的大兒子英年早逝，他的小兒子又作惡多端，他擔心他的麻煩兒子不進監獄）。近年來，民主黨的選舉組織能力明顯優於共和黨。川普目前的優勢能否維持還有待觀察。

3.搖擺州的加密貨幣用戶或將成為川普當選的轉捩點

比特幣大會後，加密貨幣市場對川普的言論反應冷淡，可能是因為川普的演說正值週末交投清淡時期。根據上次川普遇刺後加密貨幣市場大幅反彈的經驗，他的演講對加密貨幣市場的影響可能要到週一美國市場開盤時才能完全顯現出來（雖然加密貨幣交易所沒有休市，但較為活躍的交易時間一般是美國早盤交易時間）。北京時間週一，市場仍在美國市場開盤前對川普的聲明作出反應，幣安BTC現貨24小時內上漲超過3%。

川普全面轉向加密貨幣支持者主要是為了在搖擺州贏得額外選票。美國有一般意義上的七個搖擺州（佛羅裡達州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、密西根州、威斯康辛州、北卡羅來納州、亞利桑那州），這些才是選舉人團制和贏者通吃下真正需要投入精力的戰場機制。其中最重要的是賓夕法尼亞州和俄亥俄州。根據Coinbase 發起的Stand with Crypto 活動委託Morning Consult 於2023 年進行的一項調查顯示，美國有超過5,200 萬加密貨幣用戶（定義為使用加密貨幣購買商品或服務、持有加密貨幣以及使用加密貨幣的用戶）。 。

聯準會的兩項家庭調查 SHED 和 SDCDC（由南加州大學進行）也統計了加密貨幣的使用情況，如下圖所示。在 2022 年群組中，SDCPC 對超過 4,761 名受訪者進行了家庭抽樣調查。 SHED並沒有進行單獨的系統抽樣，而是使用了IPSOS現成的面板樣本。兩個關於 Crypto 使用情況的數據的結果如下圖所示。聯準會的兩次調查相對保守，顯示全國加密貨幣用戶的比例約為10%，但這仍然是一個巨大的數字，預計這個數字相比2021年和2022年將會上升。關於加密貨幣的聲明可能會幫助他在搖擺州獲得巨大優勢。

同時，加密貨幣愛好者可能更傾向於投票並強烈傾向於支持對加密貨幣友好的候選人。強大的影響力和傾向、更強烈的投票慾望，再加上上述龐大的加密人口基數，或許預示著加密人口已成為美國總統選舉中至關重要的砝碼。

選民投票率一直是美國選舉研究的重要面向。美國選民可能是世界上負擔最重的選民群體。總統選舉的初選已經非常複雜（候選人和宣誓代表、全國代表大會代表）。在正式選舉中，州選舉人必須與總統候選人同時選出，更何況聯邦政府各級候選人名單很長，這給選民投票率帶來了巨大壓力。一般認為，收入較高、教育程度較高的人可能有較高的選民投票率，而這些人可能與加密貨幣用戶的概況有較高程度的重疊。

根據Morning Consult 的數據，加密貨幣選民似乎比普通選民更具兩黨性：35% 民主黨、34% 共和黨和31% 中立，這意味著他們更搖擺，有更多的統一戰線價值觀，而搖擺州的90% 加密貨幣持有者表示他們會投票，55% 表示他們永遠不會投票給不支持加密貨幣的候選人。川普的全押加密聲明，就是針對這部分具有影響力、投票慾望強烈、對加密貨幣忠誠等關鍵特徵的選民——畢竟，即使是搖擺州的10萬張選票也可能足以決定最終的勝負的選舉。

與中美關係、俄烏戰爭、通貨膨脹、醫改和邊境管制等經典議題相比，新興的加密貨幣問題對美國大選和川普選情的影響還有待觀察，可能會更高高於市場和觀察人士的預期。

結尾

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