OKX Ventures 4月投資月報：持續關注B等產業基礎建設

隨著比特幣減半的完成，對於與美國股市深度整合的BTC來說，宏觀經濟、金融數據和央行政策成為影響比特幣走勢的重要因素。高利率環境和低降息預期將持續影響市場趨勢。

目前，比特幣生態系統的發展仍處於早期階段，但基礎設施建設目前正在快速發展。以Arch為代表的比特幣第一層創新、以Nervos RGB++為代表的用戶端驗證、以Bitlayer、BounceBit為代表的第二層基礎設施項目已初步成形。業內人士普遍認為，未來比特幣生態內的應用將會爆發，市場預計將出現屬於比特幣生態的 DeFi Summer、NFT Summer、GameFi Summer。

此外，加密市場基礎設施領域的發展呈現多元化趨勢。並行EVM是敘事熱點，Monad、Aptos等領先計畫已經帶動數十個公鏈追隨並行EVM敘事。模組化敘事不斷發展，Movement、Avail 和 Staketone 也在 4 月完成了本輪融資。此外，4月全網新增了100萬個代幣，其中Solana上創建了64萬個，Base上創建了32萬個，更多基礎設施正在迎來發展。

在應用生態持續成長方面，遊戲生態計畫持續爆發，以Matr1x為代表的優質遊戲和以Cellula為代表的全鏈遊戲即將爆發。雖然4月份遊戲領域市值下跌了30%。但每日活躍用戶數（錢包數）達到300萬，創歷史新高，較3月增加16.9%，一定程度上說明了用戶參與度和參與意願的增加。

OKX Ventures在4月持續關注產業，包括比特幣生態的發展、以太坊生態創業計畫的動態以及以太坊ETF在香港和美國的潛在進展，並投資了多個計畫。

比特幣生態系統

Arch協議

根據 Arch 協議白皮書：

• 專案概況

￮Arch是一個比特幣原生應用平台，旨在不依賴橋接技術，在世界上最有價值的區塊鏈上實現去中心化金融（DeFi）。 Arch利用比特幣區塊鏈的直接操作特性來擴展比特幣的可編程性，並提供安全、去中心化的執行層，使開發人員能夠在比特幣上開發複雜的應用程式。

￮Arch強調不犧牲比特幣作為非主權貨幣的核心價值，同時盡可能擴展其功能和應用範圍，增強比特幣的可編程性並擴大其應用範圍，標誌著比特幣進一步發展進入新階段。

• 專案亮點

￮ 比特幣原生集成，支援DeFi 和NFT：Arch 直接運行在比特幣第一層（Layer 1）上，避免了傳統第二層解決方案中的複雜性和效率問題，直接利用了比特幣本身的安全性和流動性。開發者可以創建去中心化的借貸市場、交易所以及可以完全儲存在比特幣鏈上的高端收藏品和 NFT，這為比特幣生態系統帶來了新的價值和功能。

￮ 智慧合約功能：透過零知識虛擬機器（ZKVM），Arch 能夠執行智慧合約，為比特幣增添了前所未有的靈活性和多樣性。這種智慧合約功能支援從簡單的資產交換到複雜的金融產品的一切。

￮ 去中心化驗證網絡：Arch 的核心是其去中心化驗證節點網絡，它驗證零知識證明（ZK Proofs）以確保交易和應用程式的正確執行。這種網路結構增強了平台的安全性和抗審查能力，避免了中心化風險。

￮ 完全鏈上操作：透過Arch平台執行的所有交易和狀態變化最終都被確認並記錄在比特幣區塊鏈上，保持了比特幣區塊鏈的透明性和不可篡改性。

位元層

根據Bitlayer白皮書：

• 專案概況

￮ Bitlayer是基於BitVM技術的第二層比特幣網絡，旨在為比特幣生態系統引入可擴展性。 Bitlayer 提供與比特幣第一層相當的安全性，並且是圖靈完備的，使開發人員能夠對比特幣執行任意計算。

￮ Bitlayer 旨在將比特幣從純粹的價值儲存手段轉變為更活躍和高效的資產，同時提供快速的交易體驗和低廉的交易費用。

• 專案亮點

￮ 安全性：Bitlayer使用基於BitVM的防詐騙協定來驗證狀態轉換，確保與比特幣基礎層相當的安全性。利用DLC/BitVM技術，它為跨鏈資產轉移提供了比MPC-TSS或多重簽章更安全的橋接模型。

￮ 可擴充性：Bitlayer支援靈活的擴充解決方案，致力於擴大比特幣網路和加密貨幣用戶群。透過模組化設計，Bitlayer能夠實現無限的擴展性，同時確保快速的交易確認速度和較低的交易成本。

￮ 開發者和使用者友好：Bitlayer 最初將相容於 EVM，允許現有的以太坊生態應用程式和開發者以低成本遷移到 Bitlayer，無需進行深度修改。未來將支援更多虛擬機，如CairoVM、SolVM、MoveVM等，為使用者提供更豐富的鏈上應用程式選擇。

彈跳位

根據 BounceBit 白皮書：

• 專案概況

￮ BounceBit 是一個基於 BTC 的重質押基礎設施，由 Mainnet Digital 和 Ceffu 的監管託管提供保障。

￮ BounceBit鏈是基於比特幣Restake的PoS第1層鏈。透過讓驗證者同時質押 BTC 和 BounceBit 的原生代幣，它採用了雙代幣系統，實現了與比特幣原生安全性的整合和完全以太坊虛擬機器（EVM）相容性。

￮ BounceBit生態系擁有豐富的基礎設施，例如橋樑和預言機，並且也受到大量質押的BTC的保護。在創新的中心化金融（CeFi）和去中心化金融（DeFi）結構框架下，BounceBit使比特幣持有者能夠在多個網路上賺取收入。

• 專案亮點

￮PoS 第 1 層：與附加在比特幣主鏈上的第 2 層不同，BounceBit 是獨立的，需要驗證者質押平台原生代幣和 BTC，從而創建雙代幣安全系統。這種做法不僅增強了網路的安全性，而且透過讓BTC在網路驗證中發揮積極作用，增加了比特幣的內在價值。

￮ 跨鏈互通性：BounceBit支援與EVM相容鏈的互通性，實現了BTCB（BNB鏈上的比特幣）和WBTC（包裝比特幣）等質押資產的多元化，並豐富了BTC質押的用例。

￮ 透明的中心化金融提供真實回報：BounceBit利用Mainnet Digital的託管服務和Ceffu的MirrorX技術將比特幣保持在鏈上，同時透過T+1結算週期確保交易的流動性和透明度，以在中心化交易所獲取利潤。

UTXO 堆疊

根據UTXO堆疊白皮書：

• 專案概況

￮ UTXO Stack將致力於拓展比特幣生態，協助專案開發者一鍵啟動基於UTXO架構的BTC Layer 2，並原生整合RGB++協定能力，讓BTC與Stack並行Layer 2無需任何操作即可實現無縫互通跨鏈橋，可以透過質押BTC、CKB 和BTC L1 資產來確保Layer 2 的安全。

￮ 透過為 UTXO BTC Layer 2 提供一鍵啟動服務，UTXO Stack 旨在簡化應用專用鏈的創建過程，同時確保與 BTC 和 CKB 等資產的互通性，而不依賴傳統的跨鏈橋接技術。 UTXO Stack的出現響應了市場對更高效能、更大可擴展性和更低成本區塊鏈解決方案的需求。

• 專案亮點

￮ UTXO Stack 試圖利用比特幣的安全性和聲譽作為背書，推動比特幣區塊鏈上更廣泛的資產發行和金融創新。透過創建可以輕鬆與 BTC 和其他 UTXO 資產互通的應用程式鏈，UTXO Stack 為開發人員提供了強大的工具，以實現其金融應用程式的快速開發和部署。此外，透過利用PoS（Proof of Stake）機制為這些應用鏈提供安全保障，UTXO Stack也在嘗試解決比特幣PoW（Proof of Work）機制在能耗和效率方面的挑戰。

宙斯網絡

根據宙斯網路白皮書：

• 專案概況

￮ Zeus Network 致力於將下一個十億用戶帶入 Web3 生態系統。 Zeus Network 利用 Solana 建構跨鏈基礎架構。這是透過開發 Zeus 層來實現的，Zeus 層是 Solana 虛擬機器 (SVM) 上的可插拔可程式節點網路。 Zeus Network 設想的未來是，開發人員無需許可即可在無橋跨鏈基礎架構上建置去中心化應用程式 (dApp)。

￮ Zeus Network 的首要任務是透過其第一個 dApp APOLLO 將比特幣流動性引入 Solana。 Zeus 網路是無橋網絡，因為每條鏈上的流動性提供者不會接收另一條鏈上的回流流動性，並且每條鏈上提供的資產受到各自協議的保護。

• 專案亮點

￮ 無橋跨鏈技術：透過創新設計不需要傳統區塊鏈橋的跨鏈解決方案，避免了橋接的安全風險，使資產的跨鏈流動性更加安全。 Apollo 是 BTC 和 Solana 之間的跨鏈橋樑，為 Solana 帶來比特幣流動性。

￮ 利用Solana的高效能：透過Solana這全球最快、最經濟、性能最好的區塊鏈建構跨鏈基礎設施，實現快速、低成本的跨鏈交易。

￮ 可插拔、可程式節點網路：Zeus Layer 提供的可插拔、可程式框架讓開發者能夠輕鬆整合並創建能夠與比特幣和多個未來區塊鏈無縫互通的 dApp。

￮ 安全、去中心化：採用先進的加密技術和防詐騙技術，以及分散式節點網路的去中心化運行，確保交易的安全性和系統的透明、公平。

基礎設施

單子

根據 Monad 白皮書：

• 專案概況

￮ Monad 是一個兼容以太坊的高效能第一層（L1）區塊鏈，旨在透過優化關鍵領域來突破去中心化和可擴展性的有效界限。

￮ 透過引入 MonadBFT、延遲執行、平行執行、MonadDb 等四大核心技術優化，Monad 大幅提升了系統吞吐量，實現了每秒 10,000 筆交易的處理速度。

￮其全面的EVM字節碼相容性和以太坊RPC API相容性確保應用程式開發人員和用戶可以將現有以太坊生態系統工具和DApp無縫遷移到Monad平台，並享受更有效率的區塊鏈性能。

• 專案亮點

￮ 超高效能和處理速度：對於需要大規模日活躍用戶和高互動應用的區塊鏈生態系統，Monad 提供了迄今為止所需的最高性能水平，達到每秒10,000 筆交易、1 秒出塊時間和終結性。

￮ 以太坊生態系統相容性：與EVM字節碼完全相容，允許在以太坊上開發的應用程式無需修改任何程式碼即可遷移到Monad；相容於以太坊RPC API，使用者可以使用熟悉的工具（如MetaMask、Etherscan）無縫存取Monad。

￮ MonadBFT：HotStuff共識演算法的改進版本，實現了高效的管道共識機制。

▪ 延遲執行：透過在共識和執行之間建立管道，執行預算顯著增加。

▪ 並行執行：利用多核心處理能力執行工作，進而提高執行速度，同時維持事務結果的一致性。

▪ MonadDb：針對SSD 最佳化的高效能狀態後端儲存系統，可實現高效率的狀態更新和快取。

￮ 硬體准入門檻低、可訪問性強：Monad將運行節點的硬體需求保持在合理的範圍內，保證了低參與門檻和廣泛的可訪問性。

阿普托斯

根據 Aptos 白皮書：

• 專案概況

￮ 非EVM公鏈中最頂層的Layer 1使用Move語言作為開發語言。智能合約執行一直是限制區塊鏈吞吐量的瓶頸。單行執行嚴重限制了其吞吐量的上限。 Aptos開發了Block-STM智慧合約並行執行引擎，以提高交易執行效率。核心團隊包括Mo Shaik和Avery Ching，他們是前Meta團隊成員，在傳統網路領域擁有豐富的經驗。歷史投資者包括A16Z、DragonFly、Brevan Howard、Franklin Templeton、Tiger、Hashed、Multicoin等。

￮ 近期，Aptos Labs與微軟、Brevan Howard、SK Telecom和波士頓顧問集團建立了新的合作夥伴關係，共同開發Aptos Ascend，旨在為機構客戶提供一個支持增加RWA流動性的鏈上數位資產管理平台— —全球類型資產。

• 專案亮點

￮技術創新與效能：Aptos以其技術堆疊的新穎性而聞名，包括AptosBFT v4共識機制、Quorum Store記憶體池協定、Block-STM並行執行引擎及其程式語言Aptos Move。這些技術的結合為Aptos提供了高吞吐量和低延遲，特別是它能夠在測試環境中實現每秒30,000筆交易，並在特定事件期間處理超過90億筆交易，顯示了其卓越的性能。

￮ 安全性和可升級性：Aptos特別注重安全性和可升級性，使用Aptos Move語言來增強智慧合約的安全性，並允許頻繁的網路升級以快速部署新技術和修復。

￮ 生態系統成長與合作夥伴關係：自推出以來，Aptos 透過重要合作夥伴關係（包括與微軟、Google雲端、阿里雲等知名公司）、資助計畫和黑客馬拉松，迅速發展了其生態系統。該計畫特別著重於擴大在亞太地區的影響力，與多家知名遊戲公司和企業集團建立合作夥伴關係，推動 DeFi、社群媒體、遊戲和 NFT 應用程式的發展。

￮ 市場採用與網路活動：Aptos 透過 Chingari 社群媒體平台、Pyth 預言機整合和 Graffio 的一日公共藝術創作活動等措施推動網路活動，展現了強大的市場採用率。 Aptos 的平均每日交易量超過 475,000 筆，每日活躍地址超過 72,000 個，展示了強大的用戶參與度和網路實用性。

￮ 面向未來的技術路線圖：Aptos未來的技術路線圖，包括儲存分片計劃、承諾實現每秒10萬到100萬筆交易的目標，以及開發新的Aptos Move編譯器，表明了其作為一個創新平台的承諾，不斷前進以適應未來Web3的需求。

移動

根據運動白皮書：

• 專案概況

￮ Movement Labs 旨在解決以太坊生態系統中廣泛存在的智慧合約漏洞，同時引入新的執行環境，使系統能夠每秒處理超過 30,000 筆交易。 Movement 旨在將智慧合約安全性和平行性與 EVM 流動性和用戶群結合起來，透過其旗艦 L2 和連接到 Move Stack 的 Rollup 將 MoveVM 引入以太坊。透過利用完全EVM相容的字節碼解釋器和以太坊作為結算方法，Movement作為ZK Layer 2，將增強以太坊生態系統的平行化能力和智慧合約安全性。

• 專案亮點

￮友善的開發體驗：在Layer 2中引入MoveVM，提供強大的Fractal翻譯器，將Solidity智能合約轉換為Move字節碼，增強智能合約的功能和安全性，同時提供與其他區塊鏈系統的高度互操作性。

￮ 強大的靈活性和可擴展性：M2的模組化設計將共識層從執行層抽象化出來，允許每個協定層獨立工作並保持同步。

￮ 高速度、低費用：透過並行Move-EVM和去中心化Sequencer實現亞秒Finality，據說可以達到

￮ 高相容性：相容於EVM，同時支援aptos和sui move。與Cosmos深度對接，支援原生USDC和Cosmos錢包。

樁石

根據 StakeStone 白皮書：

• 專案概況

StakeStone 是一個全鏈 LST（Liquid Stake Token）流動性協議，旨在以去中心化的方式為 Layer 2 帶來原生 Stake 收入和流動性。 StakeStone 具有高度可擴展性，支援各種質押池，並與即將推出的 Restake 相容。同時，建立了基於StakeStones原生LST STONE的多鏈流動性市場，為STONE用戶提供更多的使用情境和收益機會。

• 專案亮點

￮ LST流動性跨鏈市場：StakeStone致力於打造專門針對LST（流動性質押代幣）流動性的跨鏈市場，連結以太坊和其他區塊鏈。這為不同區塊鏈之間資產的無縫轉移提供了基礎，同時解決了主網和二層網路之間的流動性分割問題。

￮ OPAP機制：StakeStone首創的最佳化投資組合和分配提案（OPAP）機制為流動性質押提供了去中心化的解決方案。這使得用戶能夠存入 ETH 並獲得隨時間增值的 STONE 代幣，從而實現戰略資產配置並優化 Stake 回報。

￮ 應用多樣化、效率高：STONE不僅是代表ETH質押的代幣，它還可以在各種DeFi、GameFi或NFTfi平台中作為ETH的等價資產。這種多元化的使用場景大大提高了STONE的實用性和吸引力。

￮ LayerZero整合和跨鏈支援：憑藉LayerZero技術，STONE支援多個區塊鏈之間的無縫轉移和價格對齊，使其適用於廣泛的網路和生態系統，例如Ethereum、Manta、Base、BNB Chain、 Mantle、Linea、 ETC。

￮ 資本與市場的快速成長：自推出以來，StakeStone的總鎖定價值（TVL）實現了快速成長，達到US$13.8億的峰值，體現了市場對此類解決方案的強烈需求和信任。

￮透過這些亮點，StakeStone不僅為用戶提供穩定的Stake收益，還嘗試解決現有區塊鏈生態中的分散和效率問題。這是一個具有前瞻性和創新性的質押解決方案。

遊戲和應用程式

纖維素

根據 Cellula 白皮書：

• 專案概況

Cellula是一款全鏈人工生命模擬策略遊戲，使用者可以透過鏈上元胞自動機來玩Conways Game of Life。在遊戲中，NFT 可以在區塊鏈上繁殖、生長、進化或消亡，透過將每個 NFT 變成一個自治有機體來創建一個 NFT Arena。

• 專案亮點

￮ 全鏈遊戲，玩樂獨特。 Cellula 是一款使用 MUD 引擎的全鏈康威生命遊戲。它以類似於實際進化的程式方法來模擬生命遊戲。未來將使用ERC 6551來實現NFT與各種智能合約的結合。

￮ 角色成長：賦予 NFT 自主權的演進。傳統的 NFT 是從上到下賦能的（創作者分配價值並發送空投），而 Cellula 透過構建遊戲並賦予 NFT 成長性和可組合性來賦能創作者。

￮ 可組合性：遊戲元資料可以作為原料與其他 NFT 結合。與樂高類似，它可以與傳統的 NFT 或其他物品結合，並透過基因賦予特殊的身份。

使用者體驗連結

根據 UXLink 白皮書：

• 專案概況

￮ UXLINK是目前用戶數量最多的Web3社交平台和基礎設施，支援用戶和開發者以社交和群組的方式發現、分發和交易加密資產。

￮ UXLINK產品上線一年後，UXLINK註冊用戶超過570萬，群組超過10萬個，DAPP日活躍用戶超過120萬，鏈上日活躍用戶超過30萬。目前鏈上日活躍用戶數位列前三名。

• 專案亮點

￮ 連結賺取。與其他社群產品不同，UXLINK專注於熟人關係，是現實世界社交狀態的模擬。透過Link To Earn熟人推薦信任機制和顛覆性的Web3群體，帶來全新的使用者連結方式和組織形式，形成獨特的協定和資料層，能夠賦予Web3領域的開發者獨特的價值。

￮ 高成長潛力。是目前社群賽道流量最大的產品，使用者均勻分佈於東南亞、中東、歐洲、日韓、南亞、南美洲、非洲，累積了豐富且互聯的用戶資料。

￮ UXLINK遷移並深化真實的社交關係和場景，並結合Web3的本質進行創新，將資產和社交互動融為一體。因其獨特的流量和數據，也吸引了大量願意付費的合作夥伴，在用戶和合作夥伴之間形成良性循環。

矩陣1x

根據Matr1x白皮書：

• 專案概況

￮ Matr1x 是一個Web3 遊戲平台。實行精品策略，自主開發遊戲產品並共同發行。自主開發Web3遊戲中間平台協議，協助更多Web2遊戲產品進入Web3。

￮首款遊戲Matr1x Fire是一款FPS手遊。自上線以來，已累積註冊用戶105萬，遊戲下載量超過119萬次，UAW數49萬，轉移量126萬，目前排名多邊形第一。

• 專案亮點

￮融入電競元素自然吸引年輕用戶群。目前，Matr1x已在全球舉辦超過40場線上線下活動，涵蓋50多個遊戲社群、20多個國家和地區，參與人數總計超過10萬人。目前是整個Web3產業排名第一的電競品牌。

￮強調遊戲內資產的價值屬性，這是Web2中已經驗證的資產屬性。射擊品類的核心聚焦於遊戲配件的交易。例如Web2中的經典遊戲csgo每年交易額超過380億美元，潛力巨大。目前，Matr1x已成功發行三套權益類NFT，地址數量超過80萬個，累計交易額超過1.5億美元。

￮團隊成員來自全球頂尖公司，擁有多年遊戲及區塊鏈產業經驗，成功開發並發布多款遊戲，累計交易額超過300億元人民幣，用戶超過3億。

德博克斯

根據 Debox 白皮書：

• 專案概況

￮ DeBox是一款基於DID的Web3社群管理工具。持有ERC-20代幣的用戶和NFT用戶可以無需許可加入相應的群組，並使用產品提供的抽獎、提案、投票等功能。

• 專案亮點

￮ Debox連接用戶側和社區側，是充滿雙方需求的橋樑。在社群方面，它是社群驅動的管理工具，包括選舉、投票、財務、活動、抽獎、空投、活動評價等。所有用戶。因此，debox擁有強大的用戶基礎。目前，DAU 11K+，持有者 90K+，社群 24241 個，大部分用戶是來自 App 的加密貨幣新手。

￮ 以人工智慧和意圖為中心，超過100個大型模型驅動的AI機器人，包括GC、交易、搜尋等，為用戶提供良好的無縫體驗

￮ Deboxs目前的生態系呈現出有機成長的趨勢。目前，Deboxs交易量超過1.2億來自內部Dex，5,910萬來自創新社交資產，每月淨利超過8萬美元。

Privasea.io

根據 Privasea 白皮書：

• 專案概況

￮ Privasea AI Network是一個專注於資料隱私和安全的人工智慧處理系統。它採用全同態加密（FHE）技術，透過加密資料計算，確保敏感資訊的機密性和安全性。

￮ Privasea AI網路透過其先進的全同態加密技術和多層次的架構設計，有效解決了AI資料處理中面臨的隱私保護和資料安全問題，同時提供高效易用的解決方案，滿足不同用戶和用戶的需求。

• 專案亮點

￮ 隱私保護：透過全同態加密技術，Privasea AI可以在不解密的情況下分析和處理資料。這意味著即使資料在雲端環境或不可信運算環境中處理，用戶的敏感資訊仍然受到有效保護。針對歐盟《一般資料保護規範》（GDPR）等嚴格的資料保護法規，提供符合法規的隱私權保護AI解決方案。

￮分散式AI運算：Privasa AI利用區塊鏈技術激勵和管理由多個運算節點組成的分散式網絡，以提供必要的AI處理能力。這不僅增加了計算資源的可用性，還透過去中心化提高了系統的透明度和安全性。

￮豐富的應用場景：透過FHE與AI的結合，Privasea AI為隱私保護的機器學習和人工智慧應用開闢了一條新路徑。應用場景涵蓋金融、醫療、安全監管等多個領域，提供保護資料隱私同時充分發揮資料價值的綜合解決方案。

風險提示：

本文僅供參考。

本文無意提供 (i) 投資建議或投資推薦； (ii) 購買、出售或持有數位資產的要約或招攬； (iii) 財務、會計、法律或稅務建議。數位資產（包括穩定幣和NFT）風險較高，可能會大幅波動，甚至變得毫無價值。請負責了解並遵守當地適用的法律法規。

本文源自網路：OKX Ventures 4月投資月報：持續關注比特幣生態等產業基礎建設

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