Tổng hợp 10 thỏa thuận kiếm tiền hàng đầu và hiểu sâu hơn về 3 xu hướng chính của chu kỳ ngành

Bản gốc | Odaily Planet Daily ( @OdailyTrung Quốc )

Tác giả: Wenser ( @wenser 2010 )

Trong mật mã Trên thế giới, không có huyền thoại nào về lợi nhuận vĩnh cửu, nhưng có một huyền thoại về việc kiếm tiền.

Vào tháng 10, vừa kết thúc, theo dữ liệu cồn cát , doanh thu tích lũy của pump.funs vượt quá 160 triệu đô la Mỹ, tổng số địa chỉ vượt quá 2,4 triệu và tổng số token được triển khai vượt quá 2,8 triệu; hiện tại, doanh thu tích lũy của nó đã đạt 167,3 triệu đô la Mỹ . Nói cách khác, chỉ trong vòng 4 ngày, pump.fun, với tư cách là cỗ máy kiếm tiền mạnh nhất trong chu kỳ này, đã lại tăng doanh thu thêm khoảng 7,3 triệu đô la Mỹ, quả là đáng sợ.

Kết hợp dữ liệu doanh thu của nhiều thỏa thuận khác nhau trong năm qua, Odaily Planet Daily sẽ phân loại và lập danh mục 10 thỏa thuận có lợi nhuận cao nhất trong bài viết này. Trong quá trình xem xét những thay đổi trong chu kỳ ngành, sẽ tiết lộ xu hướng hướng gió để độc giả tham khảo.

Đánh giá toàn diện về các cỗ máy kiếm tiền: 42 dự án lớn đã tạo ra doanh thu hơn 30 triệu đô la Mỹ trong năm qua, chủ yếu ở ba hạng mục

Dựa theo dữ liệu từ trang web DefiLlama , nếu thu hẹp thời gian xuống dưới 1 năm, 42 thỏa thuận dự án lớn hiện nay có doanh thu vượt quá 30 triệu đô la Mỹ, chủ yếu có thể chia thành các loại sau:

Hệ sinh thái Blockchain: Mạng L1 vẫn là “Gã khổng lồ kiếm tiền chính thống”

Nhìn kỹ vào danh sách “những người chơi có doanh thu giao thức vượt quá 30 triệu USD”, chúng ta có thể thấy rõ rằng trong mười năm phát triển hệ sinh thái blockchain, mạng lưới chuỗi công khai L1 vẫn là “gã khổng lồ kiếm tiền” chính thống nhất, trong đó:

• Ethereum đã chiếm vị trí hàng đầu với doanh thu $2,57 tỷ trong năm qua;

• Bitcoin đứng thứ hai với doanh thu $1,323 tỷ trong năm qua;

• TRON, được định vị là “mạng lưới stablecoin”, đã đạt doanh thu $515 triệu;

• Solana đã được hưởng lợi từ cơn sốt tiền xu meme đang diễn ra sôi động trong năm nay, kiếm được $407 triệu;

• BSC (tức là BNB Chain) được hưởng lợi từ sàn giao dịch Binance với doanh thu lên tới $180 triệu;

• Avalanche đã trải qua một làn sóng tăng trưởng bùng nổ vào cuối năm 2023, với doanh thu hợp đồng hàng tháng tăng từ $2,5 triệu đô la Mỹ lên $52,25 triệu đô la Mỹ.

Nhìn chung, mặc dù hệ sinh thái L1 có con đường phát triển rất gập ghềnh, nhưng nó vẫn là trụ cột chính hỗ trợ thế giới tiền điện tử và Ethereum doanh thu giao thức của $19,367 tỷ (tính đến ngày 3 tháng 11 năm 2024) thực sự đáng sợ. Điều này cũng cho thấy từ khía cạnh rằng với tư cách là hệ sinh thái lớn nhất trong thế giới tiền điện tử, Ethereum thực sự không phải là tình trạng tuyệt vọng khi hết đạn dược và thức ăn như nhiều người vẫn nói.

Một số hệ sinh thái tiêu biểu

Các dự án cơ sở hạ tầng: Stablecoin và DEX trở thành chuyên gia kiếm tiền

Một danh mục dự án khác được xếp hạng cao nhất trong “bảng xếp hạng kiếm tiền” là nhiều dự án cơ sở hạ tầng bao gồm stablecoin, giao thức đặt cược và DEX, trong số đó:

1. Tether, đơn vị phát hành USDT, và Circle, đơn vị phát hành USDC, đứng đầu với doanh thu thỏa thuận lần lượt là $16,17 tỷ và $516 triệu trong năm qua;

2. Uniswap, Raydium, PancakeSwap và các DEX khác nằm ở bậc thứ hai trong số các dự án như vậy, với doanh thu giao thức dao động từ $350 triệu đô la Mỹ đến $820 triệu đô la Mỹ trong vòng một năm;

Ngoài ra, các giao thức staking và restaking của hệ sinh thái Ethereum như Lido và Ethena cũng được xếp hạng trong số đó với doanh thu thỏa thuận hàng năm là $986 triệu đô la Mỹ và $136 triệu đô la Mỹ, trở thành một phần của cơ sở hạ tầng mới và được thị trường công nhận cao.

Một số dự án tiêu biểu

Các dự án ứng dụng: Ví và nền tảng tiền Meme là những cỗ máy kiếm tiền

Đối với các dự án ứng dụng cụ thể, các điểm nóng của ngành trước đây – ứng dụng ví và chủ đề của chu kỳ này Nền tảng tiền xu Meme đã trở thành cỗ máy kiếm tiền với tỷ lệ lớn nhất. Trong số đó –

pump.fun (Pump as platform note) xếp thứ 16 với doanh thu hợp đồng là $146 triệu trong năm qua;

pump.fun xếp hạng 16

MetaMask (thường được gọi là Ví Little Fox) xếp thứ 28 với doanh thu hợp đồng là $70,49 triệu trong năm qua.

MetaMask xếp hạng 28

Các dự án mở rộng: Nền tảng dịch vụ và L2 là nền tảng kiếm tiền mới

Ngoài các danh mục chính nêu trên, còn có nhiều dự án mở rộng được xếp hạng cao nhất về doanh thu giao thức trong năm qua, chẳng hạn như các mạng Ethereum L2 bao gồm Base, Arbitrum, ZKsync Era và Optimism. Trong số đó,

1. Cơ sở xếp thứ 26 với $73,02 triệu trong các thỏa thuận gần một năm;

2. Arbitrum xếp thứ 32 với doanh thu hợp đồng là $56,19 triệu trong năm qua;

3. ZKsync Era xếp thứ 38 với doanh thu hợp đồng là $36,74 triệu trong năm qua;

4. Optimism xếp thứ 41 với doanh thu hợp đồng là $33,96 triệu trong năm qua.

Một số hệ sinh thái tiêu biểu

Các nền tảng dịch vụ đa dạng hơn, bao gồm cả cựu vương thị trường NFT OpenSea, cũng như tổng hợp giao dịch các nền tảng như DEX Screener và một số bot giao dịch hệ sinh thái Telegram như Photon, BONKbot, Trojan, Banana Gun và Maestro. Tất nhiên, như chúng ta có thể thấy từ hình bên dưới, hệ sinh thái Solana vẫn là trọng tâm chính của các dự án này.

Một số dự án tiêu biểu

Đánh giá 10 giao thức có lợi nhuận cao nhất, xem xét các hướng đi có lợi nhuận cao nhất trong tiền điện tử

Dựa trên thông tin trên và dữ liệu từ trang web DefiLlama , chúng ta có thể lọc ra các dự án kiếm tiền tiêu biểu sau đây dựa trên tổng doanh thu của giao thức:

1. Ethereum, với tổng doanh thu giao thức đạt $19,369 tỷ;

2. Uniswap, với tổng doanh thu giao thức đạt $5,697 tỷ;

3. BTC, với tổng doanh thu giao thức đạt $4,144 tỷ;

4. BSC (BNB Chain), với tổng doanh thu giao thức đạt $2,857 tỷ;

5. OpenSea, với tổng doanh thu giao thức là $2,783 tỷ;

6. Lido, với tổng doanh thu thỏa thuận là $1,939 tỷ;

7. Tether, với tổng doanh thu giao thức là $1,684 tỷ;

8. PancakeSwap, với tổng doanh thu giao thức là $1,614 tỷ;

9. TRON, với tổng doanh thu giao thức đạt $1,17 tỷ;

10. AAVE, với tổng doanh thu thỏa thuận là $961 triệu.

Tóm tắt xếp hạng dự án

Tóm tắt: So với câu trả lời phiên bản, giải pháp dài hạn là tốt nhất

Công bằng mà nói, theo tôi, sự xuất hiện và biến mất của các thỏa thuận hút tiền cũng phản ánh những thay đổi trong ngành công nghiệp tiền điện tử:

• Trước năm 2020, các giao thức có lợi nhuận cao nhất chắc chắn là các chuỗi công khai bắt đầu với nhiều IC0 khác nhau. Ethereum cũng nổi bật kể từ đó, đặt nền tảng cho giá trị thị trường ngày nay là $300 tỷ.

• Trong giai đoạn 2020-2022, hệ sinh thái Ethereum đã trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tiền điện tử. Được thúc đẩy bởi các làn sóng xu hướng của ngành như DeFi Summer, GameFi Summer và NFT Summer, các nền tảng và dự án trong các lĩnh vực tương ứng như Uniswap, Axie Infinity, STEPN và OpenSea đã lần lượt xuất hiện, nắm lấy biểu ngữ thu hút tiền trong ngành;

• Trong giai đoạn 2023-2024, tức là chu kỳ này, sản phẩm vàng SocialFi đại diện bởi friend.tech đầu tiên xuất hiện, sau đó là Memefit MVP đại diện bởi pump.fun xuất hiện. Hố đen hút vàng trong ngành tiền điện tử đã trở thành nền tảng phát hành tài sản kiểm soát cả thanh khoản và sự chú ý.

Nhưng nếu chúng ta xem xét kỹ lưỡng thứ hạng doanh thu thỏa thuận trong năm qua hoặc thậm chí trong một khoảng thời gian dài hơn, câu trả lời phiên bản tốt nhất là một người chơi mới trong đường đua kiếm tiền. Còn về việc liệu họ có thể tồn tại qua giai đoạn đầu và giữa của vòng đời sản phẩm và vẫn đảm bảo rằng họ không rời khỏi bàn và tiếp tục ở lại trên sân trong các giai đoạn sau hay không, thì hiện tại vẫn là một ẩn số.

So với vô số giao thức và ứng dụng một sóng, có lẽ một hệ sinh thái lâu dài vẫn là công cụ kiếm tiền tốt nhất.

Bài viết này có nguồn từ internet: Tổng hợp 10 thỏa thuận kiếm tiền hàng đầu và tìm hiểu sâu hơn về 3 xu hướng chính trong chu kỳ ngành

Bài viết liên quan: Khám phá chi tiêu tuân thủ của Binance: $200 triệu đã đi đâu?

Tác giả gốc: Jasmine Bản dịch gốc: Wen Dao Tổng số lượng hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi đã giảm gần 20%, đây là kết luận được đưa ra bởi công ty dữ liệu blockchain nổi tiếng Chainalysis vào tháng 8 năm nay. Công ty tin rằng điều này cho thấy các hoạt động hợp pháp đang phát triển nhanh hơn các hoạt động bất hợp pháp. Sự phát triển nhanh chóng của các hoạt động hợp pháp có liên quan chặt chẽ đến cách tiếp cận quản lý toàn cầu ngày càng nghiêm ngặt đối với tội phạm tài sản tiền điện tử, điều này đã buộc các công ty tham gia vào hoạt động kinh doanh tài sản tiền điện tử phải liên tục nâng cao ranh giới đỏ về tuân thủ và chủ động tách mình khỏi các tội phạm như gian lận, rửa tiền và tống tiền. Đặc biệt là sau khi Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với mức phạt cao vào năm 2023, nhiều công ty tiền điện tử đã gần đạt được…