Báo cáo TON DeFi quý 1 năm 2024: TVL tăng gấp 7 lần, DEX hoạt động sôi nổi nhờ cơn sốt Meme

Tác giả gốc: Nền tảng mở

Bản dịch gốc: TechFlow

Trong quý đầu tiên của năm 2024, cơn sốt memecoin đã trở thành chủ đề chính trong không gian TON DeFi và thị trường tiền điện tử nói chung, điều này ít nhất cũng chịu một phần trách nhiệm cho sự gia tăng hoạt động trên chuỗi và số liệu DeFi:

Nguồn: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Điểm nổi bật chính của quý này là TVL (tổng giá trị bị khóa) tăng gấp bảy lần, chủ yếu do hoạt động gia tăng trên các DEX (sàn giao dịch phi tập trung) và sự thống trị thị trường của giao thức staking thanh khoản Tonstakers .

Nguồn: DefiLlama. Lưu ý rằng biểu đồ bao gồm các giá trị của “Staking” và “Liquid Staking” trong TVL.

Một chủ đề quan trọng khác là sự ra mắt của Giải đấu mở . Dự án thưởng cho người dùng vì đã tương tác với dự án TON và thiết lập một nhóm giải thưởng Toncoin để thưởng cho dự án TON mạnh nhất trong mỗi mùa. Yếu tố chính của dự án là nhóm khai thác với APY (lợi nhuận hàng năm) tăng lên . Sự ra đời của nhóm khai thác và sự gia tăng về khối lượng giao dịch memecoin đã khiến DEX trở thành lĩnh vực DeFI hoạt động tốt nhất trên TON theo TVL:

Nguồn: DefiLlama. Lưu ý rằng “Cho vay” bao gồm Evaa Protocol, sẽ chỉ được niêm yết trên DefiLlama vào ngày 29 tháng 2 năm 2024.

Trong các phần sau, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn về các mô hình đằng sau sự gia tăng hiệu suất của TON dựa trên DEX.

DEX: Giải đấu mở gặp cơn sốt Memecoin

Các token trên blockchain TON, còn được gọi là jetton, đã tăng vọt về mức độ phổ biến trong quý cuối cùng của năm 2023 và tiếp tục như vậy cho đến ngày nay. Sự gia tăng hoạt động giao dịch phần lớn là do memecoin thúc đẩy.

Đợt tăng giá này theo thứ tự thời gian có trước khi ra mắt Notcoin, một memecoin trước đây không thể giao dịch được mà bất kỳ ai cũng có thể "đào" bằng cách nhấp vào một nút trong ứng dụng mini Notcoin trên Telegram . Trong vòng vài tháng sau khi ra mắt, Notcoin đã thu hút 35 triệu người dùng đang hoạt động . Notcoin hiện được niêm yết trên nhiều DEX và CEX và đã truyền cảm hứng cho việc tạo ra nhiều meme jetton với cơ chế tương tự. Sự phổ biến của các jetton này là một trong những động lực chính thúc đẩy sự gia tăng khối lượng giao dịch trên các DEX dựa trên TON.

Cơn sốt memecoin đã thu hút rất nhiều sự chú ý để DeDust Và STON.fi , hai DEX niêm yết một số lượng lớn các token này. Theo Tonalytica, tổng khối lượng giao dịch của các DEX trên TON đạt mức cao nhất mọi thời đại là $4,2 triệu trong 90 ngày. Mức cao nhất mọi thời đại đã được làm mới trong quý thứ hai và hiện vượt quá $60 triệu:

Nguồn: Tonalytica.redoubt.online. Truy cập: Ngày 17 tháng 5 năm 2024

Dưới đây là ảnh chụp màn hình từ công cụ phân tích nội bộ của chúng tôi cho thấy khối lượng giao dịch của hai DEX. Mẫu này gần giống với biểu đồ Tonalytica:

Nguồn: The Open Platform. Truy cập: Ngày 17 tháng 5 năm 2024

STON.fi Và Loại bỏ bụi đóng vai trò là địa điểm nhóm thanh khoản chính như một phần của các ưu đãi của The Open Leagues. Kết quả là, TVL trên TON đã tăng trưởng hơn chín lần trong ba mùa đầu tiên của dự án, cả hai đều có những đóng góp đáng kể . Phần 3 đã bắt đầu và độc giả có thể xem các nhóm nâng cao có sẵn tại STON.fi Và Loại bỏ bụi và truy cập Bot Open League Pools .

( Robot Liên đoàn mở . Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2024)

STON.fi xếp hạng nhất trong cuộc thi DeFi của mùa giải thí điểm The Open Leagues, tiếp theo là Loại bỏ bụi . Xếp hạng dựa trên sự thay đổi trong TVL và phí giao thức kiếm được trong mùa thí điểm. Xếp hạng cuối cùng có thể được xem ở đây .

Một trong những chủ đề của quý đầu tiên năm 2024 là ra mắt Ứng dụng Telegram Mini bởi hai DEX lớn. Cả hai Loại bỏ bụi Và STON.fi hiện có các ứng dụng nhỏ riêng, giúp trải nghiệm giao dịch đa dạng hơn và cho phép người dùng thực hiện giao dịch trực tiếp trên Telegram. Điều này có thể đặc biệt tiện lợi cho các nhà giao dịch sử dụng các công cụ nghiên cứu mã thông báo và kênh tin tức dựa trên Telegram.

Ngoài ra, Thương mại bão , hiện là sàn giao dịch phái sinh chính trên TON, giờ đây cho phép các nhà giao dịch sử dụng Toncoin làm tài sản thế chấp cho giao dịch tương lai. Bản cập nhật này loại bỏ nhu cầu chuyển đổi TON sang jUSDT để thế chấp, đơn giản hóa quy trình gia nhập cho người dùng và mang lại cho Toncoin tiện ích bổ sung trong hệ sinh thái. Ngoài ra, Storm Trade đã hoàn thành chương trình tiền thưởng lớn nhất từ trước đến nay của mình như một phần của The Open League, với tổng giải thưởng khoảng $130.000. Tiền thưởng được phân bổ cho những người có thành tích cao nhất về khối lượng giao dịch, thứ hạng PnL và cung cấp thanh khoản theo các cặp được chỉ định.

Staking thanh khoản đưa TON vào top 20 chuỗi theo TVL

Staking thanh khoản vẫn là lĩnh vực có TVL cao nhất trong TON. Theo DefiLlama Tính đến báo cáo này, TON xếp thứ 17 về TVL khi tính giá trị staking và giá trị staking thanh khoản.

Nguồn: DefiLlama

Tonstakers đã giành chiến thắng trong cuộc thi đặt cược thanh khoản trong mùa giải thí điểm của The Open League , theo sau là bemo và giao thức đặt cược thanh khoản mới Cọc và tiếp tục dẫn đầu về thị phần TVL. Tương tự như cuộc thi DeFi, bảng xếp hạng dựa trên sự thay đổi của TVL; một số liệu khác được sử dụng là số lượng người dùng mới tham gia giao thức trong giai đoạn tương ứng.

Cọc ( Bot của Stake ) là một giao thức staking thanh khoản mới trên TON. Stakee kết hợp sự đơn giản, độ tin cậy và APY cao để thu hút những người nắm giữ Toncoin tìm kiếm lợi nhuận cao hơn và phí thấp. Nền tảng đảm bảo tính bảo mật và minh bạch của các giao dịch bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh chính thức do Quỹ TON .

Ngoài ra, Cá voi TON đã ra mắt Chất lỏng cá voi , một nhóm staking thanh khoản mới. Giao thức cho phép người nắm giữ Toncoin kiếm được wsTON, có thể được trao đổi trong DeDust và các giao thức cho vay trên TON. Dự án hiện đang trong giai đoạn beta với tổng số cổ phần là 848K Toncoin (hơn $5 triệu).

Cho vay: Giao thức EVAA được ra mắt trên TON

Giao thức Evaa được ra mắt trên mạng chính TON. Theo báo cáo này, tổng nguồn cung của Evaa là $26,1 triệu và tổng khối lượng vay là $12,03 triệu.

Giao thức EVAA được tổ chức một sự kiện cung cấp và cho vay như một phần của The Open League. Sự kiện này cung cấp cho người dùng cơ hội duy nhất để vay token TON, stTON, tsTON, jUSDC và jUSDT thông qua EvaaAppBot hoặc trên ứng dụng.evaa.finance . Những người tham gia nhận được phần thưởng lãi suất từ các đợt airdrop hàng tuần, sự kiện cung cấp và cho vay, cũng như điểm EVAA XP, có thể đổi thành token EVAA DAO trong tương lai.

Mặc dù chiến dịch đã chính thức kết thúc, nhưng nhóm phần thưởng trong ứng dụng vẫn cung cấp mức APY hấp dẫn:

Nguồn: https://app.evaa.finance/market. Truy cập: Ngày 17 tháng 5 năm 2024

Tương tự như vậy, DAOLama đã tổ chức một mùa vụ canh tác và giới thiệu Điểm thưởng (RP), một mã thông báo nội bộ được thiết kế để khuyến khích người dùng thông qua hoạt động trong ứng dụng. Mỗi khoản vay kiếm được RP, có thể đổi thành $LLAMA. Thời gian khuyến mại kết thúc vào ngày 30 tháng 3 và hiện người dùng có thể giao dịch mã thông báo trên STON.fi và DeDust.

RedStone là giải pháp oracle đầu tiên trên TON

Nhà tiên tri là một thành phần quan trọng trong công nghệ blockchain vì chúng hoạt động như một cầu nối kết nối blockchain với thế giới bên ngoài. Chúng cung cấp một cách đáng tin cậy để cung cấp dữ liệu bên ngoài cho blockchain, chẳng hạn như mã thông báo hoặc giá cổ phiếu. Khả năng này rất cần thiết để cho phép các hợp đồng thông minh – các điều khoản được viết trực tiếp vào mã – tương tác và phản hồi các sự kiện bên ngoài.

Đá đỏ trở thành oracle đầu tiên có sẵn trên TON, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tính toàn vẹn dữ liệu dựa trên DeFi của TON.

Nguồn cấp giá RedStones Toncoin, kết hợp dữ liệu từ 11 nguồn bên ngoài

RedStone nhấn mạnh rằng TON, do bản chất không đồng bộ và hoàn toàn phi tập trung của nó, đòi hỏi một sự thay đổi đáng kể từ cách tiếp cận tích hợp thông thường, bao gồm nhắn tin liên hợp đồng phức tạp hơn thay vì các tương tác hợp đồng đơn giản điển hình trong các blockchain khác. Nhìn về phía trước, RedStone đặt mục tiêu nâng cao hệ sinh thái DeFi của TON bằng hệ thống chuyển tiếp mới, mẫu hợp đồng thông minh và nguồn cấp dữ liệu nâng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hệ sinh thái dựa trên DeFi của TON. Tìm hiểu thêm về tích hợp đây .

Triển vọng tương lai

Jettons trên blockchain TON đang tạo ra một phân khúc độc đáo, đại diện cho một loạt các tài sản kỹ thuật số vượt ra ngoài tiện ích truyền thống. Mặc dù một số jettons này có thể chưa có các ứng dụng thực tế được xác định rõ ràng, nhưng chúng vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong hệ sinh thái rộng lớn hơn.

Sự gia tăng mối quan tâm đến những tài sản đa dạng này có thể là khởi đầu cho một quá trình lớn hơn: nhu cầu về cơ sở hạ tầng DeFi tăng lên để đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả vốn của những người nắm giữ token. Chúng ta có thể thấy điều này được phản ánh trong thành công của chiến dịch khuyến khích của The Open League.

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ tin vào TON kể từ khi tôi phát hiện ra nó vào năm 2022. Hoàn toàn không. Tôi nghĩ, "Nó chỉ là một chuỗi ma khác." Nhưng như bạn thấy, không phải vậy. Lần đầu tiên tôi tương tác với TON là vào cuối năm 2022 khi tôi chỉ có một khoản tiền mã hóa ở mức 2 chữ số (đúng vậy, 2 chữ số) và đã thắng một cuộc tặng thưởng.

Người quản trị kênh Telegram này đã nhắn tin riêng cho tôi, Này, tôi có thể gửi giải thưởng của bạn đến TON qua ví Telegram không? Tôi đã nghĩ, Cái gì cơ? Ví Telegram á? Anh ấy đã tử tế giải thích mọi thứ và gửi giải thưởng. Nhân tiện, đó là $10. May mắn thay, phí TON thấp, vì vậy tôi đã gửi nó đến CEX.

Khi tôi bắt đầu viết bài đăng và tận dụng việc tạo nội dung bằng cách học 24/7, tôi đã tham gia sâu vào chiến lược tiếp thị. Vì một lý do nào đó, tôi không thích chiến lược tiếp thị của TON vào thời điểm đó. Sáu tháng sau, tôi vẫn không hoàn toàn thích chiến lược tiếp thị của họ. Nhưng như chúng ta có thể thấy, các con số về TVL và giá của TON cho thấy rằng bất chấp ý kiến của tôi, nó vẫn hiệu quả.

Tôi bắt đầu nghe TON được nhắc đến bởi những người bình thường không tham gia vào tiền điện tử. TON rẻ, dễ tiếp cận và dễ hiểu. Đó là lý do tại sao những người bình thường thích khai thác Notcoin. Hiện tại, TON được xếp hạng thứ 9 trong “Giá tiền điện tử hôm nay theo vốn hóa thị trường” của CoinMarketCap.

Mặc dù vẫn còn nhiều lĩnh vực cần cải thiện, chẳng hạn như tiếp thị, TON sẽ ngày càng nhận được nhiều sự chú ý hơn trong tương lai. Các con số về số lượng người dùng hoạt động, TVL và vốn hóa thị trường TON thật đáng kinh ngạc và hoàn toàn bất ngờ đối với tôi.

Khi hệ sinh thái DeFi trên TON ngày càng phức tạp, nhu cầu về các dịch vụ oracle đáng tin cậy và an toàn sẽ tăng lên. Những nỗ lực của RedStone về vấn đề này cho thấy xu hướng toàn vẹn dữ liệu trên TON ở mức cao. Chúng ta có thể mong đợi các giải pháp oracle sẽ thâm nhập sâu hơn vào hệ sinh thái trong tương lai gần.

Hiện nay TON đang xây dựng những gì?

Chúng tôi mong đợi được thấy:

• Giải pháp mang lại Khả năng EVM đến TON

• Các DEX có mô hình thực hiện lệnh không chuẩn, bao gồm các sàn giao dịch dựa trên sổ lệnh giới hạn

• Máy pha trộn tự động/Máy tối ưu hóa năng suất

Bài viết này có nguồn từ internet: Báo cáo TON DeFi quý 1 năm 2024: TVL tăng gấp 7 lần, DEX hoạt động tích cực do cơn sốt Meme

Có liên quan: Đánh giá và hiểu biết sâu sắc của DFG về Bitcoin Châu Á: Cơ sở hạ tầng là điểm khó khăn mà hệ sinh thái Bitcoin phải giải quyết trước tiên

Tác giả gốc: James Wo, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành, Digital Finance Group Vào ngày 9 tháng 5 năm 2024, Hồng Kông đã chào đón hội nghị Bitcoin Châu Á đầu tiên. Hội nghị Bitcoin trước đó về cơ bản được tổ chức tại Châu Âu và Hoa Kỳ. Động thái này cũng đã đưa ngành công nghiệp Web3 tại Châu Á lên một tầm cao mới. Sự thịnh vượng hiện tại của hệ sinh thái Bitcoin không thể tách rời khỏi thị trường Châu Á, bao gồm các nhà phát triển và bên dự án Châu Á. Có lẽ vì lý do này, hội nghị Bitcoin đã chọn Hồng Kông làm điểm dừng chân đầu tiên trong năm nay. Tại hội nghị, mọi người nói nhiều nhất về tình hình hiện tại và sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái Bitcoin vĩ mô và công nghệ Lớp 2. Tất nhiên, tất cả đều tập trung vào các thuộc tính tài chính và giao dịch của Bitcoin. Trang web hội nghị đã quy tụ những người triển lãm như bên dự án, khai thác…