Báo cáo hàng tuần về nghiên cứu đầu tư vốn MIIX (0520-0526): Các lợi ích về mặt quy định thường xuyên và niềm tin của thị trường đang được cải thiện

Chiều Chủ Nhật trên Đảo La Grande Jatte — Georges Seurat

Giới thiệu

SEC đã phê duyệt 19 mẫu b-4 cho tám ETF giao ngay ETH. Mặc dù giao dịch trực tuyến vẫn cần phải chờ phê duyệt báo cáo đăng ký S-1, toàn bộ thị trường có kỳ vọng cao hơn về xu hướng giá ETH và đã bắt đầu ấm lên trước.

1. Quan sát đầu tư và tài chính

Tuần trước, có 33 sự kiện đầu tư và tài trợ trên thị trường tiền điện tử, tăng 26,9% so với tháng trước, với tổng quy mô quỹ là hơn 270 triệu đô la Mỹ, tăng 58,8% so với tháng trước. Khi thị trường phục hồi, quy mô mở rộng là rõ ràng:

DeFi công bố 8 thỏa thuận đầu tư và tài trợ , bao gồm nền tảng đặt cược lại thanh khoản Ethereum Kelp huy động được $9 triệu, dẫn đầu là SCB Limited và Laser Digital;

GameFi track công bố 1 khoản đầu tư và tài trợ Trò chơi blockchain RPG Aria đã hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống, dẫn đầu là Folius Ventures, Spartan Group và Merit Circle;

Đường đua NFT đã công bố một sự kiện đầu tư và tài trợ Công ty thiết kế đồ sưu tầm Mighty Jaxx của Singapore đã nhận thêm $11 triệu đô la Mỹ trong vòng gọi vốn A+.

DePIN công bố 1 khoản đầu tư và tài trợ . Blockless, một dự án của DePIN tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ sức mạnh tính toán, đã huy động được $8 triệu trong hai vòng tài trợ ban đầu;

Chương trình Công cụ cơ sở hạ tầng đã công bố 8 khoản tài trợ , trong đó công ty khởi nghiệp phần cứng không kiến thức Cysic đã hoàn thành vòng gọi vốn trước A trị giá $12 triệu, do HashKey Capital và OKX Ventures dẫn đầu;

Các ứng dụng Web3/crypto khác đã công bố 8 khoản tài trợ , trong đó nền tảng truyền thông xã hội Web3 Farcaster đã hoàn thành khoản tài trợ $150 triệu, do Paradigm dẫn đầu và có sự tham gia của a16z crypto cùng các bên khác;

Đánh giá từ dữ liệu theo tháng, số lượng giao dịch đầu tư và tài trợ trên thị trường tiền điện tử đã bắt đầu phục hồi đáng kể vào tuần trước và tổng quy mô quỹ cũng mở rộng nhanh chóng, cho thấy các tổ chức sẽ tăng đòn bẩy vốn và tần suất đầu tư khi thị trường phục hồi. Trong số đó, có 6 khoản tài trợ hàng chục triệu đô la, bao gồm Fracmaster, Cysic, Dora Factory, Plume Network, Fantom và StripChain. Thị trường đang đặt cược vào DeFi, RWA và SocialFi. Trong số các VC, tổ chức hoạt động tích cực nhất trong tuần này là Paradigm, tiếp theo là OKX Ventures và Animoca Brands, cũng hoạt động tích cực.

Giới thiệu về Farcaster

Farcaster là một mạng xã hội phi tập trung dựa trên Optimism hỗ trợ các giao thức mở cho nhiều khách hàng. Người dùng có thể tự do di chuyển danh tính xã hội của mình giữa các ứng dụng và các nhà phát triển có thể tự do xây dựng các ứng dụng với các tính năng mới trên mạng.

Giới thiệu về Cysic

Cysic là một dự án tăng tốc phần cứng ZK chuyên thiết kế chip ASIC tiên tiến để giúp giảm thời gian tạo bằng chứng ZK. Hiện tại, dự án có nhiều đối tác hệ sinh thái, bao gồm Scroll, Nil Foundation và Hyper Oracle.

Giới thiệu về Kelp DAO

Kelp DAO là giao thức tái đặt cược lợi nhuận gấp ba dựa trên EigenLayer. Kelp có kế hoạch sử dụng các quỹ tài trợ mới nhất để mở rộng các dịch vụ tái đặt cược thanh khoản của mình trên các blockchain như Bitcoin, Solana và BNB Chain, và dự kiến sẽ ra mắt 1-2 chuỗi mới vào quý 3 năm nay.

2. Dữ liệu ngành

Quỹ ETF giao ngay BTC của Hoa Kỳ đã chứng kiến dòng tiền chảy vào ròng trong 10 ngày liên tiếp

Dữ liệu SoSoValue: Tính đến thời điểm đóng cửa giao dịch vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 5, Giờ miền Đông, các ETF giao ngay BTC đã có dòng tiền ròng chảy vào trong 10 ngày liên tiếp. Tính đến ngày 27, tổng giá trị tài sản ròng của các ETF giao ngay BTC toàn cầu là $61,203 tỷ đô la Mỹ và tỷ lệ tài sản ròng của ETF (giá trị thị trường so với tổng giá trị thị trường BTC) đạt 4,53%.

Trong dữ liệu của hai tuần qua, tài sản ròng của các ETF giao ngay BTC đã cho thấy sự tăng trưởng tích cực và tỷ lệ tài sản ròng cũng đang tăng lên. Tốc độ tăng trưởng của các ETF cao hơn đáng kể so với sản lượng của BTC, tức là sức mua lớn hơn nguồn cung. Dự kiến thị trường BTC sẽ cho thấy sự biến động tăng chậm.

Khối lượng giao dịch ETF ETH của Hồng Kông tăng đáng kể

Tính đến cuối ngày 24 tháng 5, tổng khối lượng giao dịch của 6 ETF tài sản ảo của Hồng Kông là khoảng HK$45,3323 triệu, trong đó khối lượng giao dịch của 3 ETF ETH cao hơn đáng kể so với trước đây. Điều này xảy ra sau khi phê duyệt hình thức 19 b-4 của ETF ETH giao ngay của Hoa Kỳ, điều này cho thấy chính sách và xu hướng kinh tế của Hoa Kỳ có tác động mạnh mẽ đến thị trường tiền điện tử và thị trường ETF Hồng Kông vẫn cần nhiều sức mạnh hơn để định hướng và thúc đẩy.

Dữ liệu giao dịch ETF của Hồng Kông vào ngày 24 tháng 5

Khối lượng giao dịch của Huaxia BTC ETF (3042.HK) là HK$15,168 triệu; khối lượng giao dịch của Huaxia ETH ETF (3046.HK) là HK$8,5851 triệu;

Khối lượng giao dịch của Harvest BTC ETF (3439.HK) là HK$6,8468 triệu; khối lượng giao dịch của Harvest ETH ETF (3179.HK) là HK$9,2268 triệu;

Khối lượng giao dịch của Bosera HashKey BTC ETF (3008.HK) là HK$1,7207 triệu; khối lượng giao dịch của Bosera HashKey ETH ETF (3009.HK) là HK$3,7849 triệu;

Áp lực bán giảm bớt, cá voi tăng lượng nắm giữ thêm 20.000 BTC

Dữ liệu IntoTheBlock ngày 23 tháng 5: Trong tuần qua, các địa chỉ cá voi nắm giữ 1.000 đến 10.000 BTC đã tăng tổng số nắm giữ của họ lên 20.000 BTC. Điều này cho thấy đối với những người nắm giữ dài hạn, giai đoạn mua tăng giá đã bắt đầu quay trở lại, đặc biệt là khi so sánh với đợt bán tháo mạnh xảy ra sau khi BTC đạt mức cao $73.000 vào tháng 3. Áp lực bán trên thị trường gần đây đã giảm đáng kể, tạo thêm không gian cho tâm lý tăng giá.

Dữ liệu người dùng Farcaster đạt mức cao mới

Dữ liệu Dune: Dữ liệu Farcaster của giao thức xã hội phi tập trung đã đạt mức cao kỷ lục kể từ thế kỷ 21:

• Ngày 22 tháng 5, tương tác ngày Farcaster (Phản ứng độc đáo) 69.901 lần, Diễn viên độc đáo 60.387 lần;

• Vào ngày 25 tháng 5, tổng doanh thu của Farcasters đã vượt quá $1,45 triệu và hiện tại là $1,4579 triệu, với tổng số người dùng đạt hơn 400.000;

Farcaster định vị mình là cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực xã hội, gần với khái niệm Layer hơn là một ứng dụng Dapp đơn lẻ. Điều này mang lại cho Farcaster tiềm năng để đưa ra các kịch bản ứng dụng đa dạng và rộng hơn, đồng thời cũng khiến hiệu suất tăng trưởng của nó khác biệt đáng kể so với các sản phẩm SocialFi khác, khiến nó đáng được chú ý.

Vào ngày 22 tháng 5, Farcaster đã hoàn tất khoản tài trợ $150 triệu, do Paradigm dẫn đầu, với sự tham gia của a16z crypto, Haun, USV, Variant, Standard Crypto, v.v. Thông báo nêu rõ rằng năm nay sẽ tập trung vào việc tăng trưởng số lượng người dùng hoạt động hàng ngày và thêm các nguyên hàm dành cho nhà phát triển vào giao thức, chẳng hạn như chức năng kênh và chức năng nhắn tin riêng tư.

3. Cổ phần VC

Lưu ý: Dữ liệu trên đến từ https://platform.arkhamintelligence.com/ , thời gian thống kê: Ngày 27 tháng 5 năm 2024 15:00 (UTC+ 8).

4. Trọng tâm tuần này

Ngày 27 tháng 5

• Solana MainNet V1.18 sẽ được phát hành vào ngày 27 tháng 5 để giải quyết vấn đề tắc nghẽn mạng chính;

• Bitlayer sẽ khởi động sự kiện Mining Gala kéo dài hai tuần từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6.

• Sei đã bỏ phiếu thông qua đề xuất nâng cấp lên V2 và việc nâng cấp mạng chính sẽ được thực hiện vào ngày 27 tháng 5;

• YGG sẽ mở khóa khoảng 16,69 triệu token vào lúc 22:00 ngày 27 tháng 5, trị giá khoảng 16,94 triệu đô la Mỹ, chiếm 4.49% lưu thông;

Ngày 28 tháng 5

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board tháng 5 tại Hoa Kỳ;

• Sàn giao dịch chứng khoán London đang chấp nhận đơn đăng ký niêm yết ETN BTC và ETH, với đợt đầu tiên dự kiến niêm yết vào ngày 28 tháng 5;

• Blast sẽ được nâng cấp để hỗ trợ blob vào lúc 5:00 ngày 28 tháng 5;

• Mạng thử nghiệm Open Beta của trò chơi blockchain Illuvium dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 28 tháng 5;

• SingularityNET (AGIX) sẽ mở khóa khoảng 8,71 triệu token vào lúc 8:00 sáng ngày 28 tháng 5, trị giá khoảng $8,4 triệu, chiếm 0,68% lưu hành;

• Tuần lễ Blockchain Rome sẽ được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024;

Ngày 29 tháng 5

• Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook và thành viên bỏ phiếu của FOMC năm 2024 kiêm Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đã phát biểu về trí tuệ nhân tạo;

• Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra quyết định về việc niêm yết và giao dịch các quyền chọn ETF giao ngay BTC;

• Cuộc tham vấn của Vương quốc Anh về việc thực hiện khuôn khổ báo cáo mã hóa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 5;

• Bitcoin Seoul diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5;

• Hội nghị Consensus 2024 do CoinDesk tổ chức được tổ chức tại Austin, Texas, Hoa Kỳ từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5;

• Binance sẽ phát hành bộ sưu tập NFT mới nhất của siêu sao bóng đá quốc tế Cristiano Ronaldo vào ngày 29 tháng 5;

• Nền kinh tế Blockchain Istanbul;

• Hội nghị thượng đỉnh GenAI San Francisco 2024;

Ngày 30 tháng 5

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ trong tuần này;

• Cục Dự trữ Liên bang công bố Sách Be về tình hình kinh tế;

• Thành viên bỏ phiếu thường trực của FOMC và Chủ tịch Fed New York Williams đã tham gia một cuộc họp bàn tròn;

• Chủ tịch Fed Atlanta Bostic, thành viên bỏ phiếu của FOMC năm 2024, đã phát biểu về triển vọng kinh tế;

• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ tổ chức hội thảo về điều tra cạnh tranh trong ngành trí tuệ nhân tạo tại Đại học Stanford vào ngày 30 tháng 5;

• Nền tảng giao dịch tài sản ảo VAEX bắt đầu cấm người dùng Hồng Kông giao dịch;

• OKX HK sẽ hủy niêm yết các đồng tiền ổn định và các cặp tiền tệ tương ứng vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 và sẽ niêm yết các cặp tiền tệ được tính bằng đô la Hồng Kông trên Giao dịch Coin-to-Coin;

• Cryptopunks tổ chức đấu giá series avatar kỹ thuật số Super Punk World;

Ngày 31 tháng 5

• Tỷ lệ giá hàng năm của chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ trong tháng 4;

• Mô hình kinh tế token EOS mới dự kiến sẽ được triển khai trên mạng chính vào cuối tháng 5;

• BNB Chain đã công bố những người chiến thắng cuộc thi hackathon quý 2 năm 2024 và bước vào giai đoạn ươm tạo kéo dài một tháng;

• Quỹ Uniswap sẽ tiến hành bỏ phiếu trực tuyến vào ngày 31 tháng 5 để nâng cấp cơ chế phí nhằm thưởng cho những người nắm giữ UNI;

• Các công ty Hồng Kông chưa nộp đơn xin giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo phải chấm dứt hoạt động tại Hồng Kông trước cuối tháng 5;

• Mã thông báo Optimism OP sẽ mở khóa 31,34 triệu đồng vào lúc 8:00 ngày 31 tháng 5, trị giá khoảng 79,61 triệu đô la Mỹ, chiếm 2,88% lưu thông;

• 1,66 triệu token Echelon Prime PRIME sẽ được mở khóa lúc 8:00 ngày 31 tháng 5, trị giá khoảng $31,66 triệu, chiếm 4.23% lưu hành;

• Tornado Cash (TORN) sẽ mở khóa 92.000 đồng tiền vào lúc 11:30 ngày 31 tháng 5, trị giá khoảng $240.000, chiếm 2.41% lưu thông;

Ngày 1 tháng 6

• Ví Dogechain sẽ đóng vào ngày 1 tháng 6 và người dùng cần rút DOGE kịp thời;

• Mã thông báo dYdX DYDX sẽ mở khóa khoảng 33,33 triệu mã thông báo vào lúc 8:00 ngày 1 tháng 6, trị giá khoảng $67 triệu, chiếm 11.91% lưu hành;

• ZetaChain (ZETA) sẽ mở khóa khoảng 5,29 triệu token vào lúc 8:00 ngày 1 tháng 6, trị giá khoảng $8,2 triệu, chiếm 1.99% lưu hành;

• 1inch (1INCH) sẽ mở khóa khoảng 98,74 triệu đồng xu vào lúc 8:00 ngày 1 tháng 6, trị giá khoảng 42 triệu đô la Mỹ, chiếm 8.52% lưu thông;

• Mạng lưới Manta (MANTA) sẽ mở khóa khoảng 1,87 triệu đồng tiền vào lúc 7:59 ngày 1 tháng 6, trị giá khoảng 3,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 0,74% lưu thông;

• Mã thông báo Sui SUI sẽ mở khóa khoảng 65,08 triệu đồng vào lúc 8:00 ngày 1 tháng 6, trị giá khoảng 68,07 triệu đô la Mỹ, chiếm 2.78% lưu thông;

Ngày 2 tháng 6

• Ethena (ENA) sẽ mở khóa khoảng 53,6 triệu Ethena (ENA) vào lúc 7:00 ngày 2 tháng 6, trị giá khoảng $46 triệu, chiếm 3.62% lưu thông;

5 Kết luận

Tuần trước, dự luật FIT 21 đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, đánh dấu sự thay đổi thân thiện trong thái độ của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với tiền điện tử. Các chính sách thuận lợi đã làm rõ hơn các định hướng quản lý chuẩn hóa và hỗ trợ chính trị cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Quỹ ETF giao ngay BTC của Hoa Kỳ đã chứng kiến dòng tiền chảy vào ròng trong 10 ngày liên tiếp, thúc đẩy những biến động tăng chậm dự kiến trên thị trường BTC. Ngoài ra, số lượng giao dịch đầu tư và tài trợ trên thị trường tiền điện tử đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ và tổng quy mô quỹ cũng tăng nhanh chóng, cho thấy các tổ chức sẽ tăng đòn bẩy vốn và tần suất đầu tư khi thị trường phục hồi và thị trường đang đặt cược vào DeFi, RWA và SocialFi.

Tuần này, 18 dự án token sẽ được mở khóa, trong đó PRIME, OP, Sui, DYDX, 1INCH và ENA có tổng số tiền mở khóa tích lũy là hơn 300 triệu đô la Mỹ. Khi tổng số token lưu hành trên thị trường ngày càng tăng cao, việc có thêm lệnh thâu tóm nào trên thị trường tiền điện tử hay không vẫn cần phải được đánh giá cẩn thận. Đồng thời, khi nhóm Trump chấp nhận các khoản quyên góp tiền điện tử, thông tin tích cực về thị trường đang gia tăng và dự kiến sẽ có ngày càng nhiều chủ đề về tiền điện tử xoay quanh cuộc bầu cử trong tương lai; và cơ chế bỏ phiếu khuyến khích phí do UniSwap đưa ra trong tuần này có thể mang lại sự ổn định và lợi ích cho UNI và ngành công nghiệp trên thị trường tương lai.

Chúng ta có thể thấy rằng với thái độ lập pháp của Hoa Kỳ đối với mã hóa, xu hướng chung là tích cực và niềm tin của thị trường đang phục hồi. Mặc dù thời gian triển khai cuối cùng vẫn chưa chắc chắn, nhưng nó đã có bước tiến lớn trên con đường vượt qua các thách thức về quy định và đặt nền tảng vững chắc cho sự đổi mới và phát triển trong tương lai của ngành.

Lưu ý: Tất cả các ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để sửa chữa.

Theo dõi và tham gia cộng đồng MIIX Capital để tìm hiểu thêm thông tin mới nhất Trang mạng: https://www.miixcapital.com
Twitter CN: https://twitter.com/MIIXCapital_CN
Điện tín CN: https://t.me/MIIXCapitalcn
Tham gia MIIX Capital: hr@miixcapital.com
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phân tích nghiên cứu đầu tư/Giám đốc vận hành/Thiết kế hình ảnh

Bài viết này có nguồn từ internet: Báo cáo hàng tuần của MIIX Capital Investment Research (0520-0526): Lợi ích về mặt quy định thường xuyên và niềm tin của thị trường đang phục hồi