2023 Q3 کرپٹو انڈسٹری رپورٹ

اگست کے وسط میں مارکیٹ کی ایک اہم مندی نے نسبتاً سست Q3 کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز پر محدود لیکویڈیٹی کے ساتھ، بٹ کوائنز (بی ٹی سی) 17 اگست کو ایک ہی دن میں قدر تقریباً $29,000 سے کم ہو کر تقریباً $26,000 ہو گئی، جس کی وجہ سے کل کریپٹو کرنسی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $1.2 ٹریلین سے کم ہو کر $1.1 ٹریلین ہو گئی۔

اس خاص دن مارکیٹ سے متعلق کوئی بڑی خبر نہ ہونے کے باوجود، ایسا لگتا تھا جیسے تاجر گرمیوں کے بقیہ دنوں میں اپنی سرگرمیاں ختم کر رہے ہوں۔ دوسری سہ ماہی کے مقابلے تیسری سہ ماہی میں سنٹرلائزڈ ایکسچینجز پر تجارتی حجم میں 20.2% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ تین مہینوں کا ایک خوبصورت واقعہ ہے، کرپٹو مارکیٹ کسی بھی رفتار سے غائب تھی۔

ہمارا جامع 2023 Q3 کرپٹو انڈسٹری رپورٹ کرپٹو مارکیٹ لینڈ سکیپ سے لے کر بٹ کوائن اور ایتھریم کا تجزیہ کرنے تک ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، وکندریقرت مالیات (ڈی فائی) اور نان فنگیبل ٹوکن (این ایف ٹی) ماحولیاتی نظام، اور اس بات کا جائزہ لینا کہ کس طرح مرکزی تبادلہ (CEX) اور وکندریقرت تبادلہ (ڈی ای ایکس) نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

ہم نے اہم جھلکیوں کا خلاصہ کیا ہے، لیکن ذیل میں مکمل 49 سلائیڈوں کو کھودنا یقینی بنائیں۔

CoinGecko کی 2023 Q3 کرپٹو انڈسٹری رپورٹ کی سرفہرست 6 جھلکیاں

1. 2023 Q3 میں کل کرپٹو مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 10% کی کمی ہوئی، لیکن اب بھی 35% سال بہ تاریخ تک ہے

2. Stablecoins 3.8% سکڑ گیا، جس میں TrueUSD ٹاپ 5 میں صرف فائدہ اٹھانے والا ہے۔

3. ٹوکنائزڈ ٹی بلز 2023 میں آن چین آر ڈبلیو اے اثاثوں کا سب سے بڑا ڈرائیور رہا ہے، کل $665 ملین

4. NFT تجارتی حجم 55.6% گر گیا، تمام زنجیروں میں کم ہوتی دلچسپی کے ساتھ

5. سنٹرلائزڈ ایکسچینجز پر اسپاٹ ٹریڈنگ والیوم 20.1% گر گیا، بائننس کا مارکیٹ شیئر 44% تک گر گیا

6. وکندریقرت ایکسچینجز پر سپاٹ ٹریڈنگ والیوم 31.2% گر گیا، سوشی نے ٹاپ 10 میں اپنی جگہ کھو دی

1. کل کرپٹو مارکیٹ کیپٹلائزیشن 2023 Q3 میں 10% میں کمی آئی، لیکن اب بھی 35% سال بہ تاریخ تک ہے

دی کل کرپٹو مارکیٹ کیپ 2023 کی تیسری سہ ماہی میں تقریباً -10% کی کمی دیکھی گئی، یا مطلق شرائط میں $119.1 بلین. 17 اپریل کو مقامی ٹاپ کے بعد سے، کل کریپٹو مارکیٹ کیپ میں -16.3% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ جہاں تک تجارتی حجم کا تعلق ہے، مارچ کے آخر میں گرنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ کمی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ 2023 Q3 میں اوسط یومیہ تجارتی حجم $39.1 بلین پر بیٹھا، Q2 کے مقابلے میں 11.5% کی کمی۔

ٹاپ 30 کے اندر، قابل ذکر چالیں شامل ہیں۔ سولانا (SOL) #10 سے #7 تک چڑھنا، اور TrueUSD (TUSD) #23 سے #19 تک۔ اسی دوران، Litecoin (LTC) #9 سے گر کر #14، برفانی تودہ (AVAX) #15 سے گر کر #22، اور Binance USD (BUSD) #18 سے #27 پر مزید پھسل گیا کیونکہ بائننس نے اعلان کیا کہ stablecoin کی حمایت فروری 2024 تک مرحلہ وار ختم کر دی جائے گی۔

تیسری سہ ماہی میں، ہیڈیرہ (HBAR) اور Filecoin (FIL) بالترتیب #29 اور #30 پر پوزیشن حاصل کرتے ہوئے ٹاپ 30 میں جگہ بنائی۔ دوسری جانب، Lido (LDO) اور انٹرنیٹ کمپیوٹر (ICP) ٹاپ 30 رینکنگ سے باہر ہو گیا۔

2. Stablecoins 3.8% سکڑ گئے، جس میں TrueUSD ٹاپ 5 میں صرف فائدہ اٹھانے والا ہے۔

ٹاپ 15 سٹیبل کوائنز 2023 Q3 میں مارکیٹ کیپ میں -3.8% یا $4.8 بلین گر گئے اور اب $121.3 بلین پر بیٹھے ہیں۔. ٹیتھرز (USDT) 2023 Q3 میں مارکیٹ کیپ فلیٹ رہی۔ تاہم اس نے stablecoin مارکیٹ شیئر میں 2.6% اضافہ دیکھا۔ USD سکے (USDC) -$2.26 بلین (-8.3%) میں سب سے زیادہ مطلق نقصان دیکھا، جبکہ Binance USD (BUSD) میں -$1.87 بلین کی کمی کے ساتھ -45.3% کی سب سے زیادہ فیصد کمی دیکھی گئی۔

مارکیٹ کیپ میں $0.39B (+12.8%) اضافے کے ساتھ، TrueUSD (TUSD) ٹاپ 5 میں واحد فائدہ اٹھانے والا تھا۔ ٹاپ 5 سے باہر، قابل ذکر نئے آنے والے شامل ہیں۔ پہلا ڈیجیٹل USD (FDUSD) (+55.8% یا $0.15B)، crvUSD (CRVUSD) (+1.8% یا $2.2M) اور پے پال کا PYUSD (+113.2% یا $50.1M) بالترتیب #9، #13، اور #15 پر؛ سب کو کچھ وقت Q3 کے اندر شروع کیا گیا تھا۔ اسی دوران، فریکس (FRAX) (-33.2% یا $0.33B)، Paxos (USDP) (-50.7% یا $0.50B)، اور جیمنی ڈالر (GUSD) (-46.8% یا $0.27B) نے سب سے زیادہ نقصان دیکھا۔

3. ٹوکنائزڈ ٹی بلز 2023 میں آن چین آر ڈبلیو اے اثاثوں کا سب سے بڑا ڈرائیور رہا ہے، کل $665 ملین

دی حقیقی دنیا کا اثاثہ (RWA) 2023 میں سیکٹر کی ترقی جاری رہی۔ خاص طور پر، ٹوکنائزڈ یو ایس ٹریژری بلز کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اس کی مارکیٹ کیپ جنوری 2023 میں $114.0 ملین سے بڑھ کر ستمبر کے آخر تک $665.0 ملین ہو گئی ہے۔، ایک 5.84x اضافہ۔

اس سال روایتی مالیاتی اداروں کے چارج کی قیادت کرنے کے ساتھ، ٹی بل ٹوکن پیش کرنے والے منصوبوں کی تعداد تین گنا بڑھ گئی ہے۔ فرینکلن ٹیمپلٹن کل مارکیٹ شیئر کے 46.6% کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے بعد ستمبر کے آخر تک Ondo Finance کا 26.8% ($178.3 ملین) مارکیٹ شیئر ہے۔ 2021 میں شروع کیا گیا، Ondo Finance فروری 2023 میں RWAs میں شامل ہوا۔ نئے پروٹوکولز نے بھی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی ہے، Backed Finance اور OpenEden ستمبر کے آخر میں بالترتیب 7.11% اور 1.73% مارکیٹ شیئر کے ساتھ۔

RWA پروٹوکول کی اکثریت Ethereum پر مبنی ہے، جس کا مارکیٹ کیپ کا 49% حصہ ہے۔ سٹیلر، جو فرینکلن ٹیمپلٹن اور وزڈم ٹری کا پسندیدہ نیٹ ورک ہے، 48% مارکیٹ شیئر کے ساتھ قریب سے پیچھے ہے۔

4. NFT تجارتی حجم 55.6% گر گیا، تمام زنجیروں میں کم ہوتی دلچسپی کے ساتھ

این ایف ٹی تجارتی حجم میں 55.6% کی کمی ہوئی، 2023 Q2 میں $3.67 بلین سے 2023 Q3 میں $1.63 بلین.

تجارتی حجم میں کمی کے باوجود، Ethereum نے Q3 میں NFT مارکیٹ کے 83.2% پر اپنا غلبہ برقرار رکھا۔ دریں اثنا، Bitcoin اسی مدت کے دوران 5.6% مارکیٹ شیئر حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد سے اس کا غلبہ مئی میں اپنے عروج سے کم ہو گیا ہے، اور ستمبر میں اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے۔

اس کے برعکس میں، ناقابل تغیر ایکس NFTs کا Q3 مضبوط رہا ہے، جس میں ماہانہ تجارتی حجم $20 ملین سے زیادہ ہے۔ اس کا مارکیٹ شیئر Q2 میں 2.1% سے بڑھ کر Q3 میں 3.9% ہو گیا۔ اس کو ٹریڈنگ کارڈ گیم سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ خدا بے چین، جو جون میں ایپک گیمز اسٹور پر لانچ ہوا اور اگست میں اس کا ان گیم مارکیٹ پلیس رول آؤٹ ہوا۔

5. سنٹرلائزڈ ایکسچینجز پر اسپاٹ ٹریڈنگ والیوم 20.1% گر گیا، بائننس کا مارکیٹ شیئر 44% تک گر گیا

ٹاپ 10 میں اسپاٹ ٹریڈنگ والیوم مرکزی کرپٹو ایکسچینجز (CEX) 2023 Q3 کے لیے کل $1.12 ٹریلین، Q2 سے -20.1% کمی کی نمائندگی کرتا ہے۔. یہ کرپٹو ایکسچینجز کے لیے ایک ہنگامہ خیز سہ ماہی رہا ہے۔

خاص طور پر، بائننس ریگولیٹرز کے بڑھتے ہوئے دباؤ میں آ گیا ہے، اور اپنے کچھ اعلیٰ ایگزیکٹوز کے ساتھ ساتھ متعدد مارکیٹوں سے باہر نکل گیا ہے۔ اس نے اس کے مارکیٹ شیئر کو متاثر کیا ہے، جو ستمبر میں 44% کی سالانہ کم ترین سطح پر آ گیا، جو فروری میں 66% کی سالانہ بلند ترین سطح سے کم ہو گیا۔

ایچ ٹی ایکس (جو Huobi سے دوبارہ برانڈ کیا گیا)، نے ٹاپ 10 میں اپنی جگہ دوبارہ حاصل کی، تیسرے نمبر پر اور ستمبر کے آخر میں 8% مارکیٹ شیئر کے ساتھ۔ اس نے Q3 میں تجارتی حجم میں $35.3 بلین چاک کیا، 86.9% کا اضافہ۔ Upbit اور Bybit بالترتیب 4.6% اور 6.9% کے ساتھ صرف دوسرے فائدہ اٹھانے والے تھے۔ دریں اثنا، کوکوئن اس کے بعد ٹاپ 10 میں سے باہر ہو گیا ہے۔

6. وکندریقرت ایکسچینجز پر سپاٹ ٹریڈنگ والیوم 31.2% گر گیا، سوشی ٹاپ 10 میں اپنی جگہ کھو بیٹھی۔

ٹاپ 10 میں اسپاٹ ٹریڈنگ والیوم وکندریقرت تبادلے (DEX) 2023 Q3 میں کل $105 بلین، Q2 سے -31.2% کمی کی نمائندگی کرتا ہے۔.

تھور چین حجم 113% یا $1.27 بلین چڑھنے کے ساتھ، 2023 Q3 میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا تھا۔ تاہم، حجم میں اس اضافے کو جزوی طور پر نیٹ ورک کے ذریعے غیر قانونی منتقلی سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ نمایاں صارفین میں FTX ہیکر، اور شمالی کوریا کا لازارس گروپ شامل ہے۔ THORchain ستمبر میں 3% مارکیٹ شیئر کے ساتھ ختم ہوا۔

سشی، جو 2020 میں اپنے آغاز کے بعد سے DEXs کا ایک اہم مقام رہا ہے، 2023 Q3 میں ٹاپ 10 سے باہر ہو گیا۔ اس کے بجائے، اورکا ستمبر کے آخر میں 1% مارکیٹ شیئر کے ساتھ اپنی جگہ لے لی ہے۔

رپورٹ پڑھیں: CoinGecko کی 2023 Q3 کرپٹو انڈسٹری رپورٹ

ہم CoinGecko پر اپنی کرپٹو انڈسٹری رپورٹ کے لنک کریڈٹ کی تعریف کریں گے اگر مندرجہ بالا بصیرت میں سے کوئی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایک لنک کریڈٹ ہمیں آپ کو مستقبل میں ڈیٹا پر مبنی مواد کی فراہمی جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے جو آپ کو مفید معلوم ہو سکتا ہے۔

CoinGecko کی ادارتی ٹیم مصنفین، ایڈیٹرز، تحقیقی تجزیہ کاروں اور کرپٹو کرنسی انڈسٹری کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ ہم تمام چیزوں کی کریپٹو کرنسیوں کے بارے میں انتہائی مکمل، درست اور مددگار معلومات فراہم کرنے کے لیے اپنے مضامین کو باقاعدگی سے تیار اور اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔ ٹویٹر پر مصنف کو فالو کریں۔ @coingecko