a16z: 220 ملین فعال پتوں میں سے کتنے اصل میں فعال کرپٹو صارفین ہیں؟

54 0 0

اصل ترجمہ: TechFlow

ہمارے لکھتے وقت 2024 کرپٹو انڈسٹری رپورٹ ، ہماری ٹیم نے سائز کا اندازہ لگانے میں کافی وقت لگایا کرپٹو صنعت جیسے جیسے انڈسٹری میں پختگی آتی ہے اور مزید ایپلی کیشنز آن لائن آتی ہیں، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ اصل میں کرپٹو کرنسی استعمال کر رہے ہیں۔ ایک پیچیدہ مسئلہ، کیونکہ سب سے زیادہ واضح اور آسانی سے قابل مقدار استعمال میٹرک - فعال پتے - آسانی سے ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ ہمارے خیالات یہ ہیں۔

روایتی سافٹ ویئر کی دنیا میں، "صارف" کا تصور واضح ہے۔ بلاشبہ، صارف کے معیار کی پیمائش کرنے کے بہت سے طریقے ہیں — درحقیقت، اس سوال کے لیے ترقی کے تجزیات کا ایک پورا شعبہ وقف ہے — لیکن سب سے بنیادی سطح پر، ایک صارف شماریات میں "ڈیلی ایکٹیو یوزرز" (DAUs) شامل ہو سکتا ہے۔ )، "ماہانہ فعال صارفین" (MAUs)، وغیرہ۔

کرپٹو اسپیس میں، صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاکچین پر، صارف کی شناخت چھدم گمنام ہوتی ہے۔ ایک شخص کے لیے بلاکچین پر ایک نام نہاد سائبل بنانا اور اس کا نظم کرنا آسان ہے – مختلف شناختوں کا ایک گروپ، جسے عوامی پتہ کہا جاتا ہے۔ (ایسا کرنے کی بہت سی بالکل درست وجوہات ہیں، جیسے کہ رازداری، سیکورٹی، یا دیگر مقاصد کے لیے۔) نتیجے کے طور پر، یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کوئی شخص کتنے پتے استعمال کر سکتا ہے۔ (اس کے برعکس بھی درست ہے، کیونکہ متعدد افراد کثیر دستخط، اومنی بس اکاؤنٹس، اور مختلف اکاؤنٹ کے تجریدی پروٹوکول کے ذریعے ایک ہی پتہ کا اشتراک کر سکتے ہیں۔)

کچھ عرصہ پہلے تک، سب سے زیادہ مقبول بلاکچینز کی صلاحیت بہت محدود تھی، جس کے نتیجے میں لین دین کی فیسیں زیادہ تھیں۔ اس نے قدرتی طور پر ایک رکاوٹ پیدا کی جس نے لوگوں کو سینکڑوں یا ہزاروں پتے بنانے اور استعمال کرنے سے روک دیا، کیونکہ ایسا کرنا بہت مہنگا تھا۔ لیکن حال ہی میں، کرپٹو انفراسٹرکچر L2 رول اپس اور نئے ہائی تھرو پٹ L1s کی آمد کے ساتھ زیادہ توسیع پذیر ہو گیا ہے، جس نے بہت سے بلاک چینز پر لین دین کی لاگت کو تقریباً صفر تک پہنچا دیا ہے۔

روایتی انٹرنیٹ ایپلی کیشنز میں، کیا متعدد شناختیں بنانے کی لاگت تقریباً صفر نہیں ہے؟ یہ زیادہ تر معاملات میں سچ ہے۔ مثال کے طور پر، ایک شخص کے لیے متعدد ای میل ایڈریس بنانا اور استعمال کرنا آسان ہے۔ لیکن اہم فرق یہ ہے کہ، کرپٹو اسپیس میں، اس قسم کے رویے کے لیے مضبوط ترغیبات ہیں۔

کرپٹو انڈسٹری نے طویل عرصے سے پروٹوکول کے ابتدائی اختیار کرنے والوں کو ٹوکن کے ساتھ انعام دیا ہے۔ آج، نئے پروٹوکول اکثر "ایئر ڈراپس" کے ذریعے اپنے ٹوکنز کی گردش شروع کرتے ہیں - ایک انعامی سرگرمی جو پہلے سے طے شدہ پتوں کو ٹوکن مراعات فراہم کرتی ہے۔ ایڈریس لسٹ عام طور پر تاریخی آن چین ٹرانزیکشن ریکارڈز سے حاصل کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ متعدد مختلف شناختیں بنا کر اور انہیں تجارت کے لیے استعمال کر کے نظام میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ صنعت میں، اس حکمت عملی کو airdropping کہا جاتا ہے. بال

ان رویوں کو دیکھتے ہوئے، یہ واضح ہے کہ ستمبر 2024 میں ہم نے جن 220 ملین منفرد ماہانہ فعال پتے کی پیمائش کی وہ براہ راست 220 ملین لوگوں یا صارفین کے برابر نہیں ہیں۔ (نوٹ کریں کہ ایک سے زیادہ EVM زنجیروں پر فعال صارفین کا پتہ 220 ملین میں سے صرف ایک بار شمار ہوتا ہے۔)

تو، فعال صارفین کی اصل تعداد کیا ہے؟ کیا یہ 10 ملین، 50 ملین، یا 100 ملین ہے؟ یہ وہ سوال ہے جسے ہم دریافت کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے۔

طریقہ 1: فعال پتوں کو فلٹر کریں۔

ایک طریقہ جو ہم نے اختیار کیا وہ ان پتوں کو فلٹر کرنا تھا جن پر بوٹس کے ذریعے کنٹرول کیے جانے کا شبہ تھا یا وہ سائبل حملے کا حصہ تھے۔ آن چین تجزیہ اور فرانزک کے ذریعے، ہم نے اسے حاصل کرنے کے متعدد طریقے تلاش کیے:

ان پتوں کو فلٹر کریں جہاں سے فنڈز ڈی سینٹرلائزڈ کنٹریکٹس سے نکلتے ہیں - وکندریقرت کنٹریکٹس سمارٹ کنٹریکٹس ہوتے ہیں جن کا واحد مقصد فنڈز وصول کرنا اور انہیں خودکار طور پر متعدد مختلف پتوں پر تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ کچھ غلط مثبتات ہو سکتی ہیں، یہ سرگرمی بتاتی ہے کہ یہ منزل کے پتے سبھی ایک ہی ذریعہ سے فنڈز وصول کرتے ہیں اور اس وجہ سے کسی حد تک ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔
ایک مدت کے آغاز اور اختتام پر صفر کے قریب بیلنس والے پتوں کو فلٹر کریں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ستمبر 2024 میں حقیقی ماہانہ فعال صارفین کی تلاش میں ہیں، تو آپ 1 ستمبر اور 30 ستمبر کو صفر کے قریب بیلنس والے پتوں کو ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ معیار بتاتا ہے کہ یہ پتے عارضی نوعیت کے ہیں۔ اگرچہ بوٹس اور سائبل حملہ آور آپریشن کے بعد بیلنس کو "کلین اپ" کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، حقیقی صارفین عام طور پر مستقبل کی ٹرانزیکشن فیس کی ادائیگی کے لیے اپنے بٹوے میں کچھ بیلنس رکھتے ہیں۔
ان پتوں کی تقسیم کا تجزیہ کریں جنہوں نے ایک مخصوص مدت میں ایک، دو، تین، چار، پانچ یا زیادہ لین دین کیے۔ اس مدت کے دوران صرف ایک یا دو ٹرانزیکشنز کرنے والے ایڈریس کم معیار کے صارفین ہیں اور سب سے زیادہ بوٹس۔ یا سبیل حملہ آور۔ یہ نقطہ نظر طویل عرصے کے دوران مجموعی تجزیہ میں بہترین کام کرتا ہے۔
ایسے پتوں کو فلٹر کریں جو بہت کم وقت میں بڑی تعداد میں لین دین کرتے ہیں۔ بٹوے یا APIs استعمال کرنے والے انسانی صارفین ایک مقررہ وقت میں صرف ایک مخصوص تعداد میں لین دین پر کارروائی کر سکتے ہیں، جبکہ بوٹس بہت زیادہ تعدد پر لین دین کر سکتے ہیں۔
ایک پُرامید نوٹ پر، ہم شناختی پروٹوکول سے وابستہ پتے شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں، جن کے لیے عام طور پر سیٹ اپ کی ایک خاص لاگت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، ENS ناموں، Farcaster IDs، اور دیگر متعلقہ سماجی شناختوں کے ساتھ پتے حقیقی انسانی صارف ہونے کا امکان ہے۔

طریقہ 2: بٹوے کے صارفین سے اندازہ لگائیں۔

ماہانہ فعال صارفین کی تعداد کا اندازہ لگانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آف چین ڈیٹا کے ذرائع کو دیکھیں، جس میں والیٹ صارفین سب سے واضح نقطہ آغاز ہیں۔

فروری 2024 میں، مقبول کرپٹو والیٹ میٹا ماسک نے اطلاع دی کہ اس کے ماہانہ 30 ملین فعال صارفین ہیں۔ وہ defiایک ماہانہ فعال صارف کے طور پر "ایک صارف جو MetaMask ایکسٹینشن لوڈ کرتا ہے یا کسی بھی رولنگ 30 دن کی مدت میں کم از کم ایک بار موبائل ایپ کھولتا ہے۔" .

اگر ہم اصل میں لین دین کرنے والے صارفین کی تعداد کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، تو اگلا مرحلہ یہ طے کرنا ہے کہ MetaMask کے صارفین کی کتنی فیصد حقیقت میں لین دین کرتے ہیں۔ 2019 کے ڈیٹا کی بنیاد پر، MetaMask رپورٹ کرتا ہے کہ کسی بھی دن، تقریباً 30% فعال صارفین ایک چین ٹرانزیکشن کی تصدیق کرتے ہیں۔ (یہ تازہ ترین تخمینہ ہے۔) اگر ہم اس تناسب کو ماہانہ فعال صارفین (MAU) پر لاگو کرتے ہیں، تو تقریباً 9 ملین صارفین MetaMask والیٹ پروڈکٹ کے ذریعے ماہانہ لین دین کرتے ہیں۔

اگلا، ہمیں تمام بلاک چینز میں MetaMask کے مجموعی پرس مارکیٹ شیئر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کوئی براہ راست اور قطعی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ہم معلوم معلومات کی بنیاد پر کچھ معقول اندازے لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم سکے کے ڈیٹا کی بنیاد پر موبائل تجزیہ کرنے والی کمپنی سینسر ٹاور کا استعمال کر سکتے ہیں۔بازارکیپ ویب سائٹ، ہم موبائل والیٹ مارکیٹ میں میٹا ماسک کے حصہ کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ (تجارتی خدمات کے معاہدوں کی وجہ سے، ہم یہاں مخصوص نمبر ظاہر نہیں کر سکتے۔)

ایک بار جب ہم MetaMask کے مارکیٹ شیئر کا تخمینہ لگا لیتے ہیں، تو ہم صرف 9 ملین ماہانہ فعال تجارتی صارفین کی بنیاد پر کرپٹو صارفین کی کل تعداد کو بڑھا سکتے ہیں جو ہم نے پہلے اخذ کیے تھے۔ پھر ہم اس تخمینے کا موازنہ طریقہ ایک کے نتائج سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ کیا وہ ایک ہی رینج میں ہیں۔

اپنے تخمینوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے، ہم دوسرے بٹوے اور انفراسٹرکچر فراہم کنندگان کے ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتے ہیں جو اپنے ملکیتی ڈیٹا کا اشتراک کرنے اور مذکورہ ڈیٹا کے ساتھ اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہیں۔

دیگر تحفظات

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کچھ صارفین متعدد پتوں اور بٹوے کے ساتھ استعمال اور لین دین کریں گے۔ اگرچہ اس سے کل تعداد میں نمایاں اضافہ ہونے کا امکان نہیں ہے (چونکہ بوٹس اور سائبل حملوں کے برعکس، بٹوے کی تعداد کی ایک حد ہے جسے کوئی شخص معقول طور پر استعمال کر سکتا ہے)، معقولیت کی بنیاد پر پتوں اور بٹوے کی کل تعداد میں اضافہ ممکن ہے۔ . مفروضے کو مزید اخذ کرنا مفید ہو سکتا ہے۔

دوسری طرف، ایک ایسی صورتحال بھی ہے جہاں ایک ایڈریس متعدد صارفین کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے، جیسے کہ کسی ایکسچینج کا اومنیبس اکاؤنٹ۔ ویسے، یہ صورت حال عام ہو جائے گی کیونکہ اکاؤنٹ ایبسٹریکشن پروٹوکول اور سمارٹ کنٹریکٹ والیٹس زیادہ مقبول ہو جائیں گے۔ یہ عوامل ہمارے تجزیے میں شامل نہیں ہیں۔

تخمینہ: 30 سے 60 ملین حقیقی ماہانہ فعال تجارتی صارفین

متعدد طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے تجزیے کی بنیاد پر، ہمارا اندازہ ہے کہ فی الحال 30 سے 60 ملین حقیقی ماہانہ فعال کرپٹو صارفین ہیں۔ اگرچہ یہ ایک وسیع رینج ہے، یہ دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر ہمارا بہترین تخمینہ ہے۔

نوٹ کریں کہ یہ نمبر 220 ملین ماہانہ فعال پتوں میں سے صرف 14% سے 27% کی نمائندگی کرتا ہے جن کی پیمائش ہم نے ستمبر میں کی تھی۔ یہ 617 ملین عالمی کریپٹو کرنسی ہولڈرز میں سے صرف 5% کی نمائندگی کرتا ہے جو جون میں Crypto.com نے رپورٹ کیا تھا۔ (عالمی کرپٹو کرنسی ہولڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کرپٹو کرنسی کے مالک ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ آن چین لین دین کرتے ہوں۔) یہ فرق بتاتا ہے کہ موجودہ کریپٹو کرنسی ہولڈرز کو بڑھانا ضروری ہے- جن میں سے زیادہ تر غیر فعال ہولڈرز ہیں- غیر فعال کریپٹو کرنسی ہولڈرز کے بننے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ فعال صارفین. چونکہ بنیادی ڈھانچے کی بڑی بہتری نئی اور زبردست ایپلی کیشنز اور صارف کے تجربات کو قابل بناتی ہے، غیر فعال کریپٹو کرنسی ہولڈرز آن چین سرمایہ کاروں کے طور پر دوبارہ ابھر سکتے ہیں۔ فعال صارفین۔

فعال کرپٹو استعمال کنندگان کی تعداد کو درست طریقے سے ناپنا واقعی ایک مشکل کام ہے، لیکن اس مضمون میں بیان کردہ کچھ طریقوں کو استعمال کرکے، ہم ایک معقول تخمینہ لگانا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ مضمون ہماری سوچ کے عمل اور حسابات کو شیئر کرنے کی ہماری کوشش ہے۔ یہ طریقے استعمال کیے جائیں گے کیونکہ ہم اپنی تازہ ترین بصیرت کا اشتراک کرتے رہیں گے کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تیار ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ اس موضوع کو مزید دریافت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، یا ان تخمینوں کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز رکھتے ہیں، تو ہم آپ سے تعاون کرنا یا سننا پسند کریں گے: @DarenMatsuoka @eddylazzarin .

a16z کرپٹو دیکھیں کرپٹو رپورٹ کی 2024 حالت صنعت کے تازہ ترین رجحانات پر مزید ڈیٹا اور بصیرت کے لیے۔

یہ مضمون انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے: a16z: 220 ملین ایکٹو ایڈریسز میں سے کتنے اصل میں فعال کرپٹو صارفین ہیں؟

متعلقہ: پوری قوم جشن منا رہی ہے، اور مارکیٹ ویلیو 2.5% ہے۔ Meme سکے کے لیے مارکیٹ میں کتنی جگہ ہے؟

اصل توجہ Meme سکے سیکٹر کی طرف مبذول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سرچ انجن گوگل پر بٹ کوائن کی تلاش کا حجم 12 اکتوبر کے ہفتے میں ایک سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا، اور ہفتے کے آخر میں سرچ انڈیکس 33 تک گر گیا، جب کہ اسی عرصے کے دوران میمی کوائنز کے لیے سرچ انڈیکس 77 تھا۔ اگرچہ یہ ابھی تک Bitcoin کے مقابلے میں اکتوبر 2023 کے اواخر میں طے شدہ تاریخی بلند (100) سے نہیں ٹوٹا ہے، Meme سکے بلاشبہ عام لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فکر مند موضوع اور فیلڈ بن گئے ہیں…