انکشاف ہوا: 8 ٹاپ وی سی ہولڈنگز اور حالیہ آپریشنز

اصل ماخذ: @thedefiedge

مرتب کردہ: Odaily Planet Daily Wenser ( @ وینسر 2010 )

ایڈیٹرز نوٹ کریں: بٹ کوائن جولائی کے اختتام کے بعد سے اپنے بلند ترین مقام پر پہنچ گیا ہے، اور اعلی وینچر کیپیٹل فرموں نے ایک بار پھر کاغذ پر منافع کمایا ہے۔ Crypto KOL DeFi Edgy نے حال ہی میں آٹھ بڑی کرپٹو وینچر کیپیٹل فرموں کے آن چین اثاثوں پر ایک ٹریکنگ سروے کیا، جس کے ذریعے ہم فوڈ چین کے سب سے اوپر ان صنعت کے کھلاڑیوں کے موجودہ اثاثوں کی تقسیم اور سرمایہ کاری کی ترجیحات کی جھلک حاصل کر سکتے ہیں۔ . قارئین کے حوالے کے لیے مکمل متن درج ذیل ہے۔ Odaily Planet Daily یاد دلاتا ہے: مندرجہ ذیل صرف ایک نقطہ نظر کا اشتراک ہے اور یہ سرمایہ کاری کے مشورے کو تشکیل نہیں دیتا ہے۔

سرفہرست 8 وینچر کیپیٹل فرموں کے بٹوے کے پیچھے کی حقیقت: کیا یہ صرف "وسیع جال ڈالنے اور جلد منافع کمانے" کے بارے میں ہے؟

یہ ابھی تک کا سب سے عجیب چکر ہے – کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔

اس طرح کے اوقات میں، یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ باقی سب کیا کر رہے ہیں۔ لہذا، میں نے ہفتے کے آخر میں یہ کھودنے میں گزارا کہ ان دنوں بڑے VCs کیا کر رہے ہیں۔ اب، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہیں، "وہ صرف ایک وسیع جال ڈال رہے ہیں اور ابتدائی طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔"

دیکھو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کرپٹو کرنسی انڈسٹری میں سب سے ذہین لوگ ہیں، خاص طور پر آخری چکر کے بعد۔ لیکن ہمیں پھر بھی ان پر توجہ دینی چاہیے: ان کے پاس معلوماتی فوائد ہیں، کافی فنڈز ہیں، اور وہ پروجیکٹ کے ہم سے زیادہ قریب ہیں۔ .

میں سوچ رہا ہوں:

• کیا وہ کوئی دلچسپ کام کر رہے ہیں؟

• کیا وہ بھی ہماری طرح altcoins کھیل رہے ہیں؟

• یا کیا وہ اب بھی ماضی کے کچھ پرانے قیمتی سکوں پر فائز ہیں؟

تو، آئیے دیکھتے ہیں کہ سوٹ میں یہ موقع پرست کیا کرتے ہیں۔

نوٹس:

• وی سی ڈیلز کو کاپی نہ کریں۔ انہیں ہم سے بہتر ڈیلز تک رسائی حاصل ہے اور وہ ایک مختلف گیم کھیلتے ہیں، یہ صرف ہمیں خلا میں موجود دیگر کھلاڑیوں کے بارے میں مزید آگاہ کرنے کے لیے ہے۔

• ہمارے پاس ان کے بٹوے کی تمام معلومات نہیں ہیں۔ ہم کراؤڈ سورس ٹیگز اور اپنے آن چین تجزیہ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ تجزیہ کرنے کے لیے تمام پتے حاصل نہیں کر سکتے۔

• ہم نے کئی سرفہرست فنڈز کو منتخب کیا ہے اور انہیں سائز کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے۔ ہم ہر فنڈ کے کل اثاثوں، بڑے ہولڈنگز، معمولی ہولڈنگز، اور کسی بھی دلچسپ حالیہ کارروائیوں کی وضاحت کریں گے۔

8 سرفہرست کرپٹو VCs اور ان کے بڑے ہولڈنگز

1. a16z ($482.3 ملین)

اہم اثاثے:

- UNI: $436 ملین

– OP: $31 ملین

- COMP: $14 ملین

چھوٹے اثاثے: ETH ($14,000)، COLLE ($6,000)

A16z مارکیٹ میں سب سے بڑے UNI ٹوکن ہولڈرز میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کمیونٹی کی تجاویز پر اثر انداز ہونے کی کافی طاقت ہے، کیونکہ UNI کی سپلائی کا 4% کورم تک پہنچنے کے لیے کافی ہے، اور وہ کئی سالوں سے UNI ٹوکن اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ a16zs والیٹ میں حالیہ تبدیلیاں OP ٹوکنز کی ابتدائی ان لاکنگ ہیں جو وہ ابھی تک رکھے ہوئے ہیں۔

سوال کا لنک: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/a16z

Odaily Planet Daily Note: حالیہ دنوں میں BTC کے مسلسل اضافے کے ساتھ، a16z کے کل اثاثے تقریباً US$534 ملین تک بڑھ گئے ہیں۔

a16z اثاثہ بیلنس پینل

2. Galaxy Digital ($364.5 ملین)

اہم اثاثے:

- BTC: $194 ملین

– ETH: $115 ملین

- USDC: $40 ملین

- USDT: 5 ملین USD

– AVAX: $4 ملین

- USDC: $1.3 ملین

– AAVE: $1.14 ملین

قابل ذکر چھوٹے اثاثے ($100,000-500,000): MKR, OXT, UNI, TOKE;

جو ٹوکن ان کے پاس ہیں وہ تمام بڑے تجارتی حجم، خاص طور پر stablecoins اور BTC کے ذریعے دھوئے گئے ہیں، اور یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ ٹوکن تقسیم کر رہے ہوں گے اور کچھ ثالثی کی حکمت عملیوں کا انعقاد کر رہے ہوں گے۔

حال ہی میں، انہوں نے Binance سے $3.3 ملین مالیت کا AVAX واپس لے لیا۔

لنک تلاش کریں: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/galaxy-digital

حال ہی میں، شاید مارکیٹ کی بحالی سے متاثر، Galaxy Digital نے متعدد بار مختلف ٹوکنز جیسے BTC، ETH، USDT، USDC وغیرہ کو منتقل کیا ہے، اور اس کا موجودہ بیلنس US$354 ملین تک کم ہو گیا ہے۔

Galaxy Digital Extract AVAX Records

3. جمپ ٹریڈنگ ($286.4 ملین)

اہم اثاثے:

- USDC: $78 ملین

– USDT: $70.38 ملین

– stETH: $70.38 ملین

– ETH: $54.9 ملین

– T: $2.15 ملین

- WETH: $1.24 ملین

– SHIB: US$1.2 ملین

– SNX: $1.16 ملین

چھوٹی ہولڈنگز میں شامل ہیں ($200,000-700,000 USD): MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, اور MNT۔

جمپس پورٹ فولیو کافی عام ہے، زیادہ تر ETH اور stablecoins۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس تھریشولڈ نیٹ ورک، SHIB، اور SNX جیسے نان مین اسٹریم ٹوکن بھی ہیں۔ پچھلے دعووں کے باوجود کہ جمپ نے کرپٹو اسپیس کو چھوڑ دیا ہے، وہ اب بھی بہت سارے آپریشن کر رہے ہیں۔

مزید برآں، جمپ نے حال ہی میں ایک ادارہ جاتی کرپٹو ایکسچینج LMAX میں ETH جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔

سوال کا لنک: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading

حال ہی میں، شاید مارکیٹ کے حالات کی بحالی کی وجہ سے، Jump Tradings کے کل اثاثے US$350 ملین تک بڑھ گئے ہیں۔

چھلانگ ٹرانسفر آپریشن ریکارڈ

4. ونٹرمیوٹ ($159.8 ملین)

اہم اثاثے:

- USDC: $16.6 ملین

- WBTC: $11.15 ملین

- PEPECOIN: $10.52 ملین

– ETH: $10.39 ملین

– USDT: $9.11 ملین

– TKO: $4.67 ملین

– CBBTC: $4.63 ملین

- MATIC: $4.41 ملین

- BMC: $4.36 ملین

– نیرو: $3.48 ملین

چھوٹے اثاثوں (US$200,000-3 ملین) میں BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO وغیرہ شامل ہیں۔

Wintermute meme ٹوکنز پر بڑی شرط لگا رہا ہے۔ ان کی سب سے بڑی ہولڈنگ (PEPECOIN - یہ PEPE نہیں ہے، یہ ایک اور meme coin ہے) کے علاوہ، ان کے پاس MOG، NEIRO، COQ، APU، SHIB، بینجی، وغیرہ میں بھی بڑے پیمانے پر ہولڈنگز ہیں۔

وہ سب سے بہتر کے لئے مارکیٹ میکر ہونے کے لئے جانا جاتا ہے Meme سکے پروجیکٹ

Wintermute نے حال ہی میں اپنے بٹوے میں cbBTC (Coinbase BTC) اور BTC کی ایک خاص مقدار جمع کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے SHIB میں Binance کو $6 ملین سے زیادہ بھیجے ہیں۔

سوال کا لنک: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/wintermute

حال ہی میں، شاید مارکیٹ کے حالات میں بحالی کی وجہ سے، Wintermutes کے کل اثاثے US$229 ملین تک بڑھ گئے ہیں۔

ونٹر میٹ آپریشن لاگ

5. Pantera Capital ($161.15 ملین)

اہم اثاثے:

– اونڈو: $152 ملین

– ETHX: $4.4 ملین

– SD: $1.11 ملین

– ECOX: $9.416 ملین

– LDO: $388,000

- PERC: $375,000

- نوٹ: $274,000

حال ہی میں، Pantera نے MATIC کے تقریباً $3 ملین کوائن بیس میں منتقل کیا، اور حال ہی میں LDO کے $1 ملین کو Anchorage میں منتقل کیا، جو کہ ایک ادارہ جاتی کرپٹو سٹیکنگ پلیٹ فارم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر ETH کو سنٹرلائزڈ ایکسچینجز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ، ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ONDO میں ان کے سرمایہ کاری فنڈز کی قدر 56% تک سکڑ گئی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ Pantera ONDO میں ابتدائی نجی سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔

سوال کا لنک: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/pantera-capital

حال ہی میں، شاید مارکیٹ کے حالات میں بحالی کی وجہ سے، Panteras کے کل اثاثے US$178.9 ملین تک بڑھ گئے ہیں۔

Pantera LDO آپریشن ریکارڈ فروخت کرتا ہے۔

6. Blockchain Capital ($67.1 ملین)

اہم اثاثے:

– AAVE: $32.8 ملین

- UNI: $18.35 ملین

– ETH: $4.16 ملین

– UMA: $2.12 ملین

- محفوظ: $1.89 ملین

- 1 انچ: $1.88 ملین

- COW: $1.62 ملین

– فورٹ: $1.31 ملین

- USDC: $1 ملین

چھوٹے اثاثے ($100,000-600,000): SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP

AAVE ٹوکن جو اس کی سب سے بڑی ہولڈنگ بناتا ہے وہ دلچسپ ہے، Blockchain نے AAVE کو کئی سالوں سے رکھا ہوا ہے اور قیمت میں حالیہ مسلسل اضافے کی وجہ سے اسے غور سے دیکھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، Pantera کی طرح، Blockchain نے پہلے $5 ملین مالیت کے ETH کو اینکریج ایکسچینج میں منتقل کیا تھا۔

سوال کا لنک: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/blockchain-capital

حال ہی میں، شاید مارکیٹ کی بحالی سے متاثر، Blockchains کے کل اثاثے US$75.73 ملین تک بڑھ گئے ہیں۔

بلاکچین ٹرانسفر ETH آپریشن ریکارڈ

7. سپارٹن گروپ ($35.38 ملین)

اہم اثاثے:

- پینڈل: $16.93 ملین

- GAL: $2.65 ملین

– MNT: $2.49 ملین

– OP: $1.4 ملین

– IMX: $1.18 ملین

- وائلڈ: $1.09 ملین

– GRT: $1.04 ملین

– AEVO: $982,000

- USDC: $841,000

– PTU: US$800,000

– RBN: $778,000

- 1 انچ: $700,000

چھوٹے اثاثوں (US$100,000-500,000) میں شامل ہیں: MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH۔

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسپارٹن گروپ کی پینڈل میں بھاری پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ، ہمیں بہت سے بڑے لین دین نظر نہیں آتے۔ وہ بنیادی طور پر USDC ثالثی حکمت عملیوں کی تجارت کر رہے ہیں۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام BEAM اثاثوں کو Sophon، ایک آنے والی چین میں منتقل کر دیا ہے، اور آپ اثاثوں کو اب ائیر ڈراپ تعامل میں حصہ لینے کے لیے جمع کرنا شروع کر سکتے ہیں۔

سوال کا لنک: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/spartan-group

حال ہی میں، شاید مارکیٹ کے حالات میں بہتری کی وجہ سے، سپارٹن گروپس کے کل اثاثے US$38.03 ملین تک بڑھ گئے ہیں۔

سپارٹن بھی airdrops کا فائدہ اٹھاتا ہے؟

8. DeFiance Capital ($33.6 ملین)

اہم اثاثے:

- PYUSD: 20 ملین USD

- LDO: $6.08 ملین

- بیم: $3.94 ملین

- USDC: $1.1 ملین

– TBILL: $1.04 ملین

چھوٹے اثاثوں ($50,000-300,000 USD) میں ورچوئل، AVAX، BAL، MCB، USDT، اور INSUR شامل ہیں۔

DeFiance گیمنگ ٹوکنز پر بہت زیادہ شرط لگا رہا ہے، ان کے حالیہ لین دین میں Shrapnel سے کئی ٹرانسفرز شامل ہیں، ایک Web3 شوٹر گیم۔

مزید برآں، انہوں نے حال ہی میں مورفو سے ETH کی ایک بڑی مقدار حاصل کی۔

سوال کا لنک: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/defiance-capital

حال ہی میں، شاید مارکیٹ کی بحالی سے متاثر، DeFiance کے کل اثاثے US$34.8 ملین تک بڑھ گئے ہیں۔

کیا Morpho اور DeFiance کے درمیان "اندرونی تجارت" ہے؟

وینچر کیپیٹل ہولڈنگز کے مجموعی رجحان کو دیکھتے ہوئے:

مندرجہ بالا معلومات کی بنیاد پر، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ -

• عام ہولڈنگز: a16z، Jump، Wintermute اور Blockchain Capital کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹاپ ڈی فائی ٹوکن (UNI، AAVE)، ETH اور stablecoins . اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ریچھ کی مارکیٹ میں، اوپر والے ادارے لیکویڈیٹی اور ڈی فائی پروٹوکول پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔

• طویل مدتی انعقاد: a16z اور Blockchain Capital صنعت کے "ڈائمنڈ ہینڈز" میں سے ہیں - ان کے پاس بالترتیب کئی سالوں سے UNI اور AAVE جیسے اثاثے ہیں۔

• Stablecoin ثالثی: بہت سے ادارے ایسا کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کے اعلیٰ مستحکم کوائن کے تجارتی حجم سے ظاہر ہوتا ہے۔

• بٹ کوائن لیئر 2 نیٹ ورک: اس ٹریک پر بہت زیادہ سرمایہ کاری جاری ہے۔ BTC L2 کمپنیوں اور منصوبوں نے پہلے کل $94.6 ملین اکٹھے کیے ہیں، جو کہ ماہانہ 174% کا اضافہ ہے۔

• ابتدائی مرحلے کی سرمایہ کاری اب بھی حاوی ہے: تقریباً 80% سرمایہ کاری کیپٹل اور پری سیڈ سودے تمام سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کا 13% ہیں۔

• مقبول سرمایہ کاری کے علاقوں میں تبدیلی: اگرچہ 2021 میں این ایف ٹی اور گیم فائی ٹریک بہت مقبول تھے، لیکن یہ دونوں علاقے 2024 میں تیزی سے ٹھنڈے ہوئے ہیں۔ وینچر کیپیٹل اب ترجیح دیتا ہے۔ ہاٹ ٹرینڈ ٹریکس جیسے AI، انفراسٹرکچر اور یہاں تک کہ Meme سکے .

ہم نے حال ہی میں "VC Trends to 2024" اور Galaxy کی ایک رپورٹ کا جائزہ لیا۔ یہاں اشتراک کے قابل کچھ جھلکیاں ہیں:

VC سرمایہ کاری میں 2021-2022 کی اسی مدت کے مقابلے میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اس کے باوجود، VCs نے اب بھی 2024 کی دوسری سہ ماہی میں $3.19 بلین کی سرمایہ کاری کی (پچھلی سہ ماہی سے 28% زیادہ)۔

وینچر کیپیٹل کی سرمایہ کاری کی رقم اور سرمایہ کاری کے معاملات کی تعداد کے اعدادوشمار

دلچسپ بات یہ ہے کہ بی ٹی سی کی قیمتوں میں اضافے اور گرنے سے سرمایہ کاری کا پیمانہ مکمل طور پر بڑھتا یا گھٹتا نہیں ہے۔ ماضی میں یہ ارتباط زیادہ درست تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وینچر کیپیٹل فنڈز سخت ہیں اور لیکویڈیٹی زیادہ کم ہے۔

وینچر کیپیٹل انویسٹمنٹ سائز اور بی ٹی سی قیمت کے درمیان ارتباط کا چارٹ

زیادہ تر سرمایہ کاری اب بھی پٹریوں جیسے NFT/گیمز/DAOs میں مرکوز ہے، اس کے بعد انفراسٹرکچر۔ رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق، 2024 کی دوسری سہ ماہی میں، Web3/NFT/DAO/Metaverse/Games کے زمرے میں کمپنیوں اور پروجیکٹس نے کرپٹو وینچر کیپیٹل (24%) کا سب سے بڑا حصہ اکٹھا کیا، کل $758 ملین۔ اس زمرے میں دو سب سے بڑے سودے Farcaster اور Zentry تھے، جنہوں نے بالترتیب $150 ملین اور $140 ملین اکٹھے کیے تھے۔

مختلف پٹریوں میں سرمایہ کاری کے تناسب کا پائی چارٹ

امید ہے کہ، یہ گہرائی سے تجزیہ آپ کو اس بارے میں مفید معلومات فراہم کرے گا کہ کس طرح وینچر کیپیٹل فرمیں کرپٹو اسپیس میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اس تجزیہ کی کلید آپ کو ان کے سرمایہ کاری کے رویے اور تجارتی کارروائیوں کی سطح کو دیکھنے، کچھ ممکنہ رجحانات کی پیشین گوئی کرنے، اور وینچر کیپیٹل فرموں کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے میں مدد کرنا ہے۔

ہمیشہ یاد رکھیں: وینچر کیپیٹل کے سودوں کی آنکھیں بند کر کے پیروی نہ کریں، بلکہ اپنی تحقیق کی گہرائی اور تاثیر کو بڑھانے کے لیے انہیں معلوماتی وسیلہ کے طور پر استعمال کریں۔

متعلقہ ٹول حوالہ جات:

• @DeBankDeFi

• @ArkhamIntel

• @etherscan

یہ مضمون انٹرنیٹ سے حاصل کیا گیا ہے: انکشاف: 8 ٹاپ وی سی ہولڈنگز اور حالیہ آپریشنز

متعلقہ: AC نیا آرٹیکل: DeFi مستقبل کی کلید کیوں ہے؟

اصل مصنف: آندرے کرونئے اصل ترجمہ: TechFlow اس سے پہلے کہ ہم اس میں غوطہ لگائیں، ہم سب سے پہلے فنانس کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ کسی بھی کرنسی کے وجود سے پہلے بارٹر موجود تھا۔ میں مرغیاں پالتا ہوں اور تم گندم اگاتے ہو۔ میں تمہیں مرغیاں دیتا ہوں اور تم مجھے گندم دو۔ ایک سال، میری مرغیاں اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھاتی ہیں، لیکن مجھے پھر بھی گندم کی ضرورت ہے، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے سال آپ کو مزید مرغیاں دوں گا۔ میں آپ کا IOU کا مقروض ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزید مرغیوں کی ضرورت نہ ہو، لیکن آپ کا پڑوسی انہیں چاہتا ہے، اس لیے آپ اس حق کو کسی اور چیز کے لیے خرید سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی شکل میں، یہ کرنسی ہے، ایک معیاری احسان جسے قبول کرنے کے لیے تیار کوئی بھی شخص دی گئی قدر کے قابل ہے۔ آخر کار، ہم ہر چیز کو احسانات کے لحاظ سے ناپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب میرے پاس احسانات کا انبار تھا…