FMG گہری تحقیقی رپورٹ: DePIN ٹریک میں نیچے سے اوپر تک 5 مواقع

اصل مصنف: EO@codeboymadif، Lisa@lisal1l1 , Ryan@Ryan0xfmg , Kelv@KelvinYuan13 ، سائمن

حصہ 01 کیا اور کیا؟ DePIN

حقیقی دنیا کے فزیکل انفراسٹرکچر کو تعینات کرنے کے لیے کرپٹو اکانومی کے استعمال کی اصل میں ایک طویل تاریخ ہے۔ کچھ عام منصوبوں کا پتہ 2013 سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کمیونیکیشن، اسٹوریج، کمپیوٹنگ وغیرہ کے شعبوں میں بہت قیمتی ریسرچ کی ہے۔ آج، یہ ماڈل مزید شعبوں جیسے کہ AI، توانائی، ڈیٹا اکٹھا کرنے، وغیرہ تک پھیل گیا ہے، اور ماحولیاتی نظام نے بھی خوشحالی کے دور کا آغاز کیا ہے۔

DePIN وکندریقرت ایپلی کیشنز کے نمونے کی نمائندگی کرتا ہے: نوڈ اکانومی، مائنر ماڈل، اور حقیقی دنیا کی تبدیلی۔

• سنٹرلائزڈ انفراسٹرکچر کے مقابلے میں، DePIN کا اکائی کا اقتصادی اثر زیادہ ہے۔ DePINs کے سمارٹ کنٹریکٹس، آلات کی معیاری کاری، اور اقتصادی ماڈل CePIN ہارڈویئر کی تعیناتی، آپریشن اور انتظام کی جگہ لے گا، جس سے 75%-90% لاگت میں بچت ہوگی۔

• ٹوکن اکنامکس نوڈ نیٹ ورک کو پھیلانے اور نیٹ ورک کے اثرات کی تشکیل کی کلید ہے۔ جب ٹوکن کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اقتصادی ترغیبات نوڈ سائز میں تیزی سے ترقی کا باعث بنتی ہیں۔

• اگر Web2.0 انسانوں کو مختلف ان پٹ آلات کے ذریعے انٹرنیٹ کے ساتھ تعامل کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو Web3.0 جسمانی ہارڈویئر کو بلاکچین کے ساتھ DePIN کے ذریعے تعامل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

ہم نے ڈی فائی سمر، این ایف ٹی، اور میٹاورس کریز کا تجربہ کیا ہے۔ کیا جنون کی اگلی لہر DePIN میں بدل جائے گی؟ 2020 اور 2021 کے درمیان، DeFi کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 100 گنا بڑھ گئی، US$1.75 بلین سے زیادہ سے زیادہ US$172.2 بلین تک۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس بل مارکیٹ میں، DeFi کی کل مارکیٹ ویلیو 10 گنا بڑھ جاتی ہے، اور DePIN کی کل مارکیٹ ویلیو DeFi کے 50% تک پہنچ جاتی ہے، پھر DePIN کی کل مارکیٹ ویلیو US$500 بلین تک پہنچ جائے گی، جس میں کم از کم 20 گنا اضافہ ہو گا۔ Messaris تخمینہ کے مطابق، DePIN کی مارکیٹ ویلیو 2028 میں US$3.5 ٹریلین تک پہنچ جائے گی، اور DePIN میں 120 گنا بڑھنے کا امکان ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ DePIN فن تعمیر میں نیچے سے اوپر سے درج ذیل پانچ مواقع ہیں:

1. DePIN بلاکچین انفراسٹرکچر۔ DePIN بلاکچین انفراسٹرکچر DePIN ایپلیکیشن کی سیٹلمنٹ لیئر کے طور پر کام کرتا ہے، لین دین اور ٹوکن اکنامک ماڈل آپریشنز کے لیے سپورٹ فراہم کرتا ہے۔

2. DePIN مڈل ویئر۔ DePIN مڈل ویئر ایک مڈل ویئر پرت ہے جو بنیادی ڈھانچے اور اوپری پرت کی ایپلی کیشنز کو جوڑتی ہے، معیاری انٹرفیس اور ٹولز فراہم کرتی ہے۔ یہ تہہ DePIN ماحولیاتی نظام کا کلیدی مرکز ہے۔

3. DePIN اوپری پرت کی ایپلی کیشنز۔ DePIN اپر لیئر ایپلی کیشنز مختلف ایپلی کیشنز ہیں جو DePIN انفراسٹرکچر اور مڈل ویئر لیئر پر بنی ہیں، جو صارفین کو عملی خدمات اور قدر فراہم کرتی ہیں۔ یہ DePIN ماحولیاتی نظام کا سامنے کا اختتام اور لینڈنگ کا منظر نامہ ہے۔

4. مشتق مواقع: Edge AI۔ Edge AI DePIN ایکو سسٹم کی ایک اہم توسیعی سمت ہے، جو DePIN نیٹ ورک کو ایج کمپیوٹنگ اور AI ایپلیکیشنز کو تعینات کرنے، مقامی طور پر ڈیٹا پر کارروائی کرنے اور ذہین خدمات فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔

5. مشتق مواقع: RWA۔ نئی مالیاتی مصنوعات اور خدمات بنانے کے لیے DePIN کو Real World Assets (RWA) کے ساتھ جوڑیں۔

حصہ 02 DePIN انفراسٹرکچر کے مواقع

L1/L2 جو مستقبل میں DePIN ماحولیاتی نظام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

• DePIN Solana OPOS (Only Posible On Solana) کے تصور کا مرکزی ٹریک ہے۔ اس پوزیشننگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، سولانا نے FTX کے سائے سے مقابلہ کیا، اور اس کی مارکیٹ ویلیو کم از کم 3.6 بلین امریکی ڈالر سے بڑھ کر 89.8 بلین امریکی ڈالر ہو گئی، ایک 25 گنا اضافہ DePIN مستقبل میں بھی سولانا کا ایک اہم بیانیہ ہوگا۔ ہیڈ پروجیکٹس کا انتخاب اکثر ایک رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ سولانا میں مرکزی نیٹ ورک کی ہیلیم کی منتقلی کا واضح مظاہرہ اثر ہے۔ اس منطق کے مطابق، Polygon اور Arbitrum دونوں بنیادی زنجیریں ہیں جو مستقبل میں DePIN کی ترقی سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔

• DePIN ماڈیولر انفراسٹرکچر فراہم کرنے والی ملکیتی زنجیریں ماحولیاتی نظام اور ہیڈ ایپلی کیشنز، جیسے IoTeX اور Peaq کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں گی۔

• عوامی زنجیروں کی ماحولیات جو AI کے تصور کے ساتھ قریب سے مربوط ہیں لامحالہ اپ اسٹریم DePIN سیکٹر تک پھیلے گی۔ مثال کے طور پر، Near نے AI کے ارد گرد ایک عوامی سلسلہ بیانیہ تیار کیا ہے، اور Aptos نے AI کو Web3 مصنوعات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنے کے لیے Microsoft کے ساتھ تعاون کیا ہے۔

یونیورسل مڈل ویئر ڈیپن کراؤن پرل ہے۔

بغیر کسی رکاوٹ کے جسمانی بنیادی ڈھانچے کو بلاکچین سے مربوط کرنے کے لیے طاقتور مڈل ویئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال، بھروسہ مند ہارڈویئر بنیادی طور پر سرکاری اجازت کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور انسداد دھوکہ دہی گورننس اور کان کنی کے انتظام کے ٹولز کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔

عام مقصد کے مڈل ویئر کو تیار کرنے میں مشکلات:

• ٹیکنالوجی مشکل ہے، اور دھوکہ دہی کو روکنا اور صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے چین پر قابل اعتماد ڈیٹا اپ لوڈ کرنا مشکل ہے۔

• DePIN مارکیٹ کا مجموعی سائز محدود ہے، جس کے نتیجے میں مڈل ویئر مارکیٹ کی جگہ محدود ہے۔

ایک بار جب یونیورسل مڈل ویئر ٹوٹ جاتا ہے، DePIN ایپلی کیشنز کی حد بہت کم ہو جائے گی اور ماحولیاتی خوشحالی کو فروغ دیا جائے گا، اور مڈل ویئر براہ راست مستفید ہو گا۔

DePIN Miner Service Layer: Miners' Borderless Guld, The People's Network

مائنر سروس کی پرت DePIN ماحولیاتی نظام کے نیچے واقع ہے اور یہ DePIN ایپلی کیشنز کا ایک لازمی جزو ہے۔ یہ بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: ہارڈ ویئر کی پیداوار اور نوڈ آپریشن اور دیکھ بھال:

• ہارڈویئر مینوفیکچررز نیٹ ورک بنانے کے لیے درکار جسمانی سازوسامان فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں، جیسے سرورز، اسٹوریج، اور نیٹ ورک کا سامان۔ ہارڈ ویئر کے مینوفیکچررز مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مصنوعات میں جدت اور بہتری لا کر نئی منڈیاں کھول سکتے ہیں، اور وہ DePIN ماحولیاتی نظام کی ترقی کے براہ راست مستفید ہوتے ہیں۔ لہذا، طاقتور ہارڈویئر مینوفیکچررز DePIN ایکو سسٹم میں مختلف شکلوں میں حصہ لیں گے، بشمول ہارڈویئر سپورٹ اور مالی مدد۔ مختلف وجوہات کی بنا پر، ہارڈویئر مینوفیکچررز DePIN کی ترقی میں ایک اہم محرک بن گئے ہیں۔

• ہارڈویئر آپریشن اور دیکھ بھال کا منصوبہ نوڈس کو تعینات کرنے اور چلانے میں مدد کرتا ہے، اور ایک مخصوص سروس فیس وصول کرتا ہے۔ یہ ماڈل دیر سے آنے والی بیل مارکیٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ DePIN فلائی وہیل اثر کے تحت، بل مارکیٹ کے آخر میں ٹوکن کی قیمت بڑھے گی، اور نوڈ پے بیک کی مدت بہت تیز ہوگی۔ عام صارفین سروس فیس ادا کر کے تیزی سے منافع کمانا شروع کر سکتے ہیں۔

ممکنہ مواقع:

1. ہارڈ ویئر مینوفیکچررز جن کے پاس عالمی تقسیم اور قابل اعتماد آلات تیزی سے تیار کرنے کی صلاحیت ہے۔

2. بغیر اجازت DePIN نوڈ کی تعیناتی پلیٹ فارم بلاکچین گیم گلڈ جیسا کردار ادا کرے گا۔

3. ہم بہتر DePIN ٹول لیئر پروجیکٹس کے ظہور اور قدر کی گرفت کے منتظر ہیں۔ ڈیوائس ڈیٹا ایگریگیشن پلیٹ فارم ایک اعلیٰ معیار کا صارف پورٹل ہے۔ فی الحال، DePIN ڈیٹا اب بھی کافی شفاف نہیں ہے، اور منصوبوں کی ترقی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کچھ اہم ڈیٹا حاصل کرنا مشکل ہے، جیسے کہ ڈیوائس نوڈس کی تعداد، کان کنوں کی واپسی کا موازنہ، ڈیمانڈ سائیڈ استعمال کرنے والوں کی تعداد اور آمدنی، جس سے فیصلہ کرنا مشکل ہے اور DePIN ٹول لیئر میں اسامیاں ہیں۔

حصہ 03 DePIN ایپلیکیشن ویلیو اسسمنٹ منطق: غیر تبدیل شدہ اصولوں کو تلاش کرنا

DePIN پروٹوکول ایک دو طرفہ مارکیٹ ہے جہاں سپلائی سائیڈ سروسز فراہم کرتی ہے اور ڈیمانڈ سائیڈ ریونیو میں حصہ ڈالتی ہے، اس لیے سپلائی اور ڈیمانڈ دونوں اطراف سے ویلیو اسیسمنٹ کی جانی چاہیے۔

ڈیمانڈ سائیڈ ویلیو ججمنٹ

تصورات، صنعتوں اور سپلائی سائیڈز کے لحاظ سے تقسیم کے مقابلے میں، ہمارا ماننا ہے کہ ڈیمانڈ مارکیٹ کو پرکھنا زیادہ اہم ہے، اس لیے ہم سی اینڈ مارکیٹ کو نشانہ بنانے والے پروجیکٹس پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔

مطالبہ کی طرف دو فیصلے:

• سی اینڈ ایپلی کیشنز کے لیے، زیادہ منافع بخش منظرنامے اور تخیل کے لیے زیادہ گنجائش موجود ہے۔

• وہ ایپلیکیشنز جو AI ڈیٹا کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں وہ ابھی اپنے بہت ابتدائی مراحل میں ہیں۔

مانگ کے خاتمے پر جرات مندانہ قیاس آرائیاں: Web3 موبائل فونز اور نئی شیئرنگ اکانومی

1. انکرپٹڈ موبائل فونز C-end مارکیٹ کو توڑنے کی کلید ہوں گے۔

اپنی مرضی کے مطابق موبائل فونز کے ذریعے، DePIN ایپلیکیشن کو موبائل فون میں بنایا جا سکتا ہے، اور تیز رفتار ترقی ایئر ڈراپ مراعات کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ سی اینڈ کے لیے مارکیٹ حاصل کرنے کے لیے اکثر سبسڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہیلیم موبائل کو لے کر، آمدنی صارفین کی طرف سے ادا کردہ $20 پیکج ہے۔ T-موبائل کو تعاون کی فیس ادا کرنے کی ضرورت کی وجہ سے، جب 70-80% ڈاؤن لوڈ سروسز ہیلیئمز کے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں، تو یہ صرف منافع کے مقام تک پہنچ جاتی ہے (میساری، دسمبر 2023 تک، میامی میں تناسب 55% ہے)۔ ایک بار منافع کی حد سے تجاوز کر جانے کے بعد، پروجیکٹ خود کو برقرار رکھنے والا خون حاصل کرے گا، اور DePIN فلائی وہیل بہتر طریقے سے چلائے گا۔

2. مشترکہ اکانومی نیٹ ورک کا Web3 ورژن بنائیں

Web3 موبائل ایپلیکیشنز پر انحصار کرتے ہوئے اور موثر ٹوکن ترغیبات کے ذریعے، بڑے پیمانے پر شیئرنگ اکانومی/سوشل نیٹ ورکس کو مستقبل میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔

سپلائی سائیڈ ویلیو ججمنٹ

پچھلی دو دہائیوں کے دوران، ہارڈویئر آلات کی قیمتوں میں ڈرامائی طور پر کمی آئی ہے، جس سے افراد کے لیے بنیادی ڈھانچے کی خدمات فراہم کرنے والے کے طور پر کام کرنا ممکن ہو گیا ہے۔

سپلائی مارکیٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے معیار:

• کیا مصنوعات کو معیاری بنانا آسان ہے؟ پروڈکٹ جتنی زیادہ معیاری ہوگی، اتنا ہی اسے مالیاتی بنانا آسان ہوگا۔ مثال کے طور پر، کمپیوٹنگ پاور کی قیمت وقت کے مطابق ہوتی ہے، اور مختلف کنفیگریشنز کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔

• کیا سامان کی قیمت کافی کم ہے؟ قیمت جتنی کم ہوگی، سپلائی کا ممکنہ پیمانہ اتنا ہی بڑا ہوگا اور یہ اتنا ہی زیادہ विकेंद्रीकृत ہوگا۔

سپلائی سائیڈ اینڈگیم: ایسے پروجیکٹس پر توجہ مرکوز کریں جنہیں تیزی سے پیمانہ اور معیاری بنایا جا سکتا ہے۔

• چھ ٹریکس کے نوڈ آلات کی قیمتیں زیادہ تر درمیانی ہیں ($300-$1000)، جو صارفین کی سطح تک پہنچ سکتی ہیں۔ ان میں، کمپیوٹنگ پاور کے ساتھ اعلیٰ درجے کے GPUs (A100, H100) زیادہ مہنگے ہیں، اور AI کو پیشہ ورانہ مہارت کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اسے زیادہ قیمت کے طور پر بھی بیان کرتے ہیں۔ توانائی میں کچھ آلات کی قیمت $1000 سے زیادہ ہے۔

• مصنوعات کی معیاری کاری کے لحاظ سے، کم معیاری کاری کا ایک عام مسئلہ ہے۔ وائرلیس میں بینڈوتھ ایک معیاری مصنوعات ہے، جب کہ دیگر طبقات جیسے 5G اور وائی فائی غیر معیاری مصنوعات ہیں۔

حصہ 04 DePIN ایپلیکیشن لیئر ممکنہ تجزیہ

میساری کے اعدادوشمار کے مطابق، 2023 تک، 650 سے زیادہ ڈیپن ایپلیکیشن پروجیکٹس ہوں گے جو چھ ذیلی ٹریکس پر محیط ہوں گے: کمپیوٹنگ، اے آئی، وائرلیس نیٹ ورکس، سینسرز، توانائی اور خدمات۔

01 کمپیوٹنگ DePIN کا سب سے پختہ شعبہ ہے۔

کمپیوٹنگ (کمپیوٹنگ پاور + اسٹوریج) TAM میں سب سے بڑا ٹریک ہے، جس میں انٹرپرائز کلاؤڈ سروس کی آمدنی 2023 میں US$270 بلین تک پہنچ گئی ہے (Synery Research)۔

• ڈیمانڈ سائیڈ: کمپیوٹنگ سیکٹر کی مانگ چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں اور افراد کی طرف سے آتی ہے، جن میں سے GPU کی مانگ سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو AI کی ترقی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔

• سپلائی سائیڈ: آکاش کے پاس ایک متنوع ہارڈویئر نیٹ ورک ہے جس میں CPU، GPU اور اسٹوریج شامل ہے، Render میں GPUs کی ایک بڑی تعداد ہے۔ io.net اپنے نیٹ ورک اور دوسرے پلیٹ فارمز سے بڑی تعداد میں GPUs حاصل کرتا ہے۔

حساب سیکشن 2 رجحان کے فیصلے:

1. GPU کمپیوٹنگ پاور مارکیٹ اس وقت سب سے زیادہ امید افزا طبقہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس شعبے میں ثانوی مارکیٹ کے مزید مواقع موجود ہیں، اور یہ مستقبل میں سر کے ارتکاز اور افقی انضمام کی طرف بڑھے گا۔

GPU کمپیوٹنگ پاور پلیٹ فارم کی ترقی کی منطق:

1. عالمی GPU کی کمی اور آسمان کو چھوتی طلب

2. AI کے تصور کے ساتھ گونجیں۔

3. جغرافیائی سیاسی تنازعات کے تحت عالمی کمپیوٹنگ پاور کرنسی

وکندریقرت GPU پلیٹ فارمز کی ترقی کا رجحان ٹوکن ترغیبات اور وسائل کے افقی انضمام کے ذریعے سرفہرست کمپیوٹنگ پروجیکٹس کو راغب کرنا ہے۔ فی الحال، طلب اور رسد کے ملاپ میں ناکامی کا خطرہ ہے، اور موجودہ مارکیٹ ویلیو کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیمانڈ میں اضافہ یا ماڈل کی جدت کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں، ڈی سینٹرلائزڈ GPU پلیٹ فارمز کا گروتھ پوائنٹ B-end کو نظرانداز کرنے، کمپیوٹنگ پاور کو C-end تک پھیلانے، اور سپلائی سائیڈ پر ایک ایج کمپیوٹنگ نیٹ ورک کی تعمیر، اور نیچے کی مانگ کے اطراف کے ساتھ قریب سے مربوط ہونے یا ان کی تعمیر میں ہے۔ درخواست کی طرف سے اپنے درخواست کے منظرنامے۔

2. سٹوریج کا شعبہ مربوط اسٹوریج اور کمپیوٹنگ کی طرف بڑھے گا، ایک منفرد پرت 1 بن جائے گا۔

کمپیوٹنگ کو سپر امپوز کرنے کے بعد، کچھ بڑے اسٹوریج DePINs ایک منفرد پرت 1 بن جائیں گے - ایک بلاک چین جو وکندریقرت اسٹوریج اور کمپیوٹنگ کی صلاحیتیں فراہم کر سکتا ہے۔ موجودہ بلاکچین کے مقابلے میں، یہ منفرد پرت 1 چین پر اسٹوریج اور کمپیوٹنگ کے اخراجات کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔ کچھ ایپلیکیشنز جن کے لیے بڑے پیمانے پر اسٹوریج اور پیچیدہ منطق کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں لاگو کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مواد کے پلیٹ فارم، سوشل نیٹ ورکنگ، گیمز وغیرہ۔

02 DePIN AI کھلے AI ماڈل پلیٹ فارم، AI ڈیٹا، اور AI ایجنٹ کو وکندریقرت کے ذریعے محسوس کرتا ہے

Bittensor DePIN AI کا ایک عام ماڈل ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت کی ترقی اور وکندریقرت کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک وکندریقرت مشین لرننگ (ML) نیٹ ورک بناتا ہے۔ Bittensor کو Web3 AI بڑے ماڈل ٹریک میں پہلا فائدہ حاصل ہے اور وہ اس میدان میں ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس کا ماڈل تکرار اور ماحولیاتی تعمیر مسلسل ترقی کر رہے ہیں۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ AI بیانیہ کے پھیلنے یا اعلی معیار کے سب نیٹس کی ڈرائیو کے ساتھ، Bittensor سے ایک اور قدم آگے بڑھنے کی امید ہے۔

ORA میں Bittensor سے زیادہ مضبوط اسکیل ایبلٹی ہے۔ Bittensors subnet کی درخواست کی قیمت فی الحال بہت زیادہ ہے، اور اسے گروی رکھنے کے لیے کافی مقدار میں TAO ٹوکنز کی ضرورت ہے۔ ORA، جس نے آن-چین AI اوریکل کو محسوس کیا ہے، اس کی آن چین AI ٹیکنالوجی پر مزید ماحولیاتی نظام (AI Agent/AIGC NFT/AI سے چلنے والے پروٹوکول اور دیگر پروجیکٹس) کھلیں گے۔

03 سینسر: نیا AI سے چلنے والا شعبہ جس میں ترقی کی سب سے زیادہ صلاحیت ہے۔

فی الحال کم سینسر پر مبنی پروجیکٹس ہیں، خاص طور پر وہ جو ڈیٹا پر فوکس کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ بنیادی مارکیٹ مواقع ہیں۔

سینسر سیکٹر ویلیو تجزیہ:

• کیا مارکیٹ کی جگہ کافی بڑی ہے؟ ڈاؤن اسٹریم ڈیمانڈ مارکیٹ کا سائز پراجیکٹ کی حد کا تعین کرتا ہے۔

• کیا ڈیٹا ویلیو کافی زیادہ ہے؟ ڈیٹا کی انفرادیت اور درخواست کا منظر نامہ سینسر پر مبنی DePIN ایپلی کیشنز کی قدر کا تعین کرتا ہے۔

سینسر کے شعبے کی ترقی کی منطق:

1. AI کے ذریعے چلنے والے نئے شعبے

2. بنیادی منطق سے وکندریقرت کی ضرورت ہے۔

3. بلٹ ان مائننگ مشین سپلائی چین فنڈز کا ایک امیر ذریعہ اور منافع کا طویل دور فراہم کرتا ہے۔

04 وائرلیس نیٹ ورک: سخت مقابلہ اور اعلی آپریشنل مشکل

DePIN انٹرنیٹ آف تھنگز اور اختتامی صارفین کو وکندریقرت بیس اسٹیشنوں، راؤٹرز اور دیگر جسمانی آلات کے ذریعے معلومات کی ترسیل کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ بنیادی مشکل یہ ہے کہ مانگ بکھری ہوئی ہے اور وکندریقرت نیٹ ورکس کا مطالبہ پورا کرنا مشکل ہے۔ مارکیٹ کو وسعت دینے کے لیے روایتی آپریٹر نیٹ ورکس کی طاقت پر انحصار کرنا ضروری ہے، جیسا کہ DePIN روایتی آپریٹرز کے ضمیمہ کے طور پر یا انہیں ڈیٹا فراہم کرنا۔ لہذا، وائرلیس مواصلات کے میدان میں بنیادی مسابقت روایتی آپریٹرز کے ساتھ تعاون میں مضمر ہے۔ (مارکیٹ کولڈ اسٹارٹ اسٹیج میں ہیلیم موبائل نے ٹی موبائل کی طاقت پر انحصار کیا)۔

05 انرجی نیٹ ورک: کم از کم قابل عمل مصنوعات حاصل کرنے کے لیے مرکزی نیٹ ورکس پر انحصار کرنے کی ضرورت

DePIN انرجی نیٹ ورک تقسیم شدہ بجلی کی فراہمی کے ذریعے توانائی کی ترسیل کو کم کرتا ہے، توانائی کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، اور بالآخر VPP ورچوئل پاور پلانٹ کا ادراک کرتا ہے۔ توانائی جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ، افراد توانائی فراہم کرنے والے بن سکتے ہیں، لیکن ترسیل کو زیادہ لاگت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسمارٹ گرڈ بجلی کی کھپت کے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے ذریعے پاور سپلائی نیٹ ورکس کی تعمیر میں رہنمائی کر سکتے ہیں، جس کی تعمیر نسبتاً آسان ہے۔ لہذا، DePIN انرجی کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا طبقہ اسمارٹ گرڈ ہوگا۔ وائرلیس کمیونیکیشن نیٹ ورکس کی طرح، پاور جنریشن پروجیکٹس کو موڈ آپریشن حاصل کرنے کے لیے سنٹرلائزڈ پاور گرڈز کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔

DePIN انرجی پر ہمارا فیصلہ:

• VPP (ورچوئل پاور پلانٹ، VPP) ورچوئل پاور پلانٹ DePIN انرجی اینڈ ہے: DePIN انسینٹیو ماڈل کے ذریعے، چھوٹے پاور سپلائی نیٹ ورک اور ڈیمانڈ سائیڈ ایک نیک دائرہ بنانے کے لیے جڑے ہوئے ہیں، اور آخر میں VPP ورچوئل پاور پلانٹ کا احساس کریں۔

• فی الحال، DePIN انرجی پروجیکٹ VPP کے کچھ پہلوؤں کو بتدریج نافذ کر رہا ہے، جیسے ڈیٹا، بجلی کے میٹر یا بجلی کی پیداوار۔

06 DePIN + صارفین کی مصنوعات: مارکیٹنگ ماڈل میں ایک نیا انقلاب

گزشتہ سال اکتوبر میں ڈی پین ٹریک کے مقبول ہونے کے بعد سے، مارکیٹ میں بڑی تعداد میں DePIN صارفین کی مصنوعات سامنے آئی ہیں، جن میں گھڑیاں، انگوٹھیاں، ای سگریٹ، پاور بینک، گیم کنسولز، وغیرہ شامل ہیں، جو فروخت اور اعلی تعدد کے استعمال کو فروغ دیتے ہیں۔ DePIN مراعات کے ذریعے آلات کی

DePIN+ صارفین کی مصنوعات کی خصوصیات:

• مارکیٹ کے سائز کی حد زیادہ ہے: صارفین کے درجے کے آلات کے لیے مارکیٹ کی جگہ بہت بڑی ہے، جس کا اندازہ Web2 کی دنیا میں کھربوں اور سینکڑوں ٹریلین ڈالر کے درمیان ہے، بشمول مختلف صارفی مصنوعات۔

• C-end کے صارفین تک پہنچنا: Web3 کے زیادہ تر صارفین لین دین کے استعمال کنندہ ہیں، جن کا حقیقی دنیا سے نسبتاً کم رابطہ ہے اور صارف کی زندگی سے قریبی تعلق کی کمی ہے۔ تاہم، DePIN کنزیومر پروڈکٹس کا بزنس ماڈل اور آپریشن موڈ Web3 ایپلی کیشنز کو حقیقی زندگی میں ضم کر سکتا ہے، صارفین کے ساتھ روابط قائم کر سکتا ہے اور صارف کی چستگی کو بڑھا سکتا ہے، تاکہ یہ حقیقی دنیا میں ضم ہو سکے۔

• زیادہ واپسی کی توقعات روایتی برانڈز کی Web3 کی تبدیلی کو فروغ دیتی ہیں: نیا Web3 مارکیٹنگ ماڈل مصنوعات کو نہ صرف استعمال کی قدر کا حامل بناتا ہے بلکہ ان میں منافع کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ یہ ماڈل مصنوعات کو تیزی سے مارکیٹ پر قبضہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس طرح منافع میں نمایاں طور پر بہتری لاتا ہے۔

صارفین کے درجے کے DePIN ہارڈویئر کے ممکنہ خطرات اور خامیاں:

ایک ٹوکن ترغیب کے ذریعے محدود، زیادہ تر صارفین حقیقی ضروریات والے صارفین کے بجائے ہارڈ ویئر مفت خریدتے ہیں۔ یہ DePIN ہارڈویئر ڈیوائسز اور سافٹ ویئر کے درمیان موجودہ تصدیقی مسئلہ کی طرح ہے، اور اس پر قابو پانے کے لیے مزید اینٹی چیٹنگ حل کی ضرورت ہے۔

حصہ 05 DePIN سے اخذ کردہ دو نئے مواقع

سپلائی سائیڈ کے دوسرے نصف حصے میں 01 DePINs کی پیش رفت Edge AI میں مضمر ہے: موبائل فون اور PC

موبائل فون اور پی سی سب سے زیادہ مقبول ہارڈویئر ڈیوائسز ہیں۔ انہیں کریپٹو کرنسی کے تجربے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک بہترین انٹری پوائنٹ ہیں۔ DePIN نیٹ ورک میں شامل ہونے کے دو طریقے ہیں:

• نوڈ پروگرام چلائیں اور DePIN ہارڈویئر کا کنٹرول ٹرمینل بنیں۔

• براہ راست سینسر ڈیٹا یا کمپیوٹنگ وسائل فراہم کریں۔

انکرپٹڈ موبائل فونز کے عروج کا موقع: ممکنہ فوائد کے ذریعے مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے 4 بڑے ایپلیکیشن منظرنامے

• موبائل انکرپشن ایپ۔ انکرپٹڈ موبائل فون میں بنایا گیا انکرپشن ایپلیکیشن مارکیٹ ڈی اے پی پی کے لیے صارف کا بہترین داخلہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے آلے کے طور پر، موبائل فون انکرپشن ایپلی کیشنز کو مقبول بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔

• ایج کمپیوٹنگ۔ ایج کمپیوٹنگ ایک واضح ترقی کا رجحان ہے۔ ڈیٹا پروسیسنگ اور تجزیہ کے کاموں کو مرکزی ڈیٹا سینٹرز سے ڈیٹا سورس کے قریب جگہوں پر منتقل کیا جاتا ہے، اس طرح کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور لاگت میں کمی آتی ہے۔ انکرپٹڈ موبائل فونز کے ساتھ مل کر ٹوکن اقتصادی مراعات ایج کمپیوٹنگ کی ترقی کو تیز کر سکتی ہیں۔

• ٹوکن ایئر ڈراپس۔ موبائل فون خریداروں کے لیے، ایئر ڈراپس مالی منافع لا سکتے ہیں۔ پراجیکٹ کے مالکان کے لیے، انکرپٹڈ موبائل فونز پر ایئر ڈراپس ٹوکن ہولڈنگز کو بہت زیادہ منتشر کر سکتے ہیں، جو میمز کے پھیلاؤ یا صارفین کی ایپلی کیشنز کے سرد آغاز کے لیے موزوں ہے۔

• DePIN کان کنی DePIN پروجیکٹ کے لیے، انکرپٹڈ موبائل فونز کے سینسر اور کمپیوٹنگ ماڈیول قدرتی سپلائی سائیڈ ہیں۔ DePIN ڈیوائس کے طور پر، موبائل فون DePIN اکانومی میں حصہ لے سکتے ہیں اور انعامات وصول کر سکتے ہیں۔

انکرپٹڈ موبائل فونز میں مقابلے کی کلید

• موبائل فون ہارڈویئر کی پیداوار میں رکاوٹیں نسبتاً چھوٹی ہیں، موبائل فون کی پیداواری سپلائی چین پختہ ہے، پیداواری دور مختصر ہے، اور لاگت قابل کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے فروخت کی قیمت کم ہے۔ موجودہ انکرپٹڈ موبائل فونز کی قیمت US$100 اور US$1,000 کے درمیان ہے۔

• موبائل فون کی ترسیل میں دشواری سیلز نیٹ ورک میں ہے۔ انٹرنیٹ سیلز اور آف لائن پروموشن نیٹ ورک والے پروجیکٹس کو مارکیٹ شیئر حاصل کرنا آسان ہوگا۔

• ایپلیکیشن ایکو سسٹم انکرپٹڈ فونز کے لیے رکاوٹ بنانے کی کلید ہے۔ نیٹ ورک بننے کے بعد، اسے Web3 کا ٹریفک کا داخلی راستہ بننے کا موقع ملے گا۔

• دیگر چیلنجز: ہارڈ ویئر کی تکرار، منصوبوں کی مالی طاقت اور آپریشنل صلاحیتوں کی جانچ۔

انکرپٹڈ موبائل فونز کا خاتمہ: DePIN + شیئرنگ اکانومی

ویب 2 کے دور میں، انٹرنیٹ کے ذریعے، ذاتی کاریں اور مکانات ایک بہت بڑی سروس مارکیٹ بنانے کے لیے جمع کیے جاتے ہیں، جس سے ذاتی اثاثوں کو منیٹائز کیا جا سکتا ہے۔

Web3 کے دور میں، ٹوکن اکانومی کے ذریعے، بیکار اور بکھرے ہوئے ذاتی ہارڈویئر ڈیوائسز کو پروڈکٹیوٹی بنانے اور ذاتی ہارڈویئر ڈیوائسز کو منیٹائز کرنے کے لیے منظم کیا جا سکتا ہے۔ Web3 موبائل فون پر مبنی سافٹ ویئر Web3 سروس کا بنیادی ڈھانچہ بھی بنائے گا، Web2 شیئرنگ اکانومی ماڈل کو اختراع کرے گا، اور کیٹرنگ، سفر، اور رہائش جیسے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرے گا۔ موبائل Web3 ایپلی کیشنز میں درج ذیل خصوصیات ہیں: کرپٹو اکانومی، ٹوکن ایئر ڈراپس، ہائی فریکوئنسی سوشل نیٹ ورکنگ، اور صارف کی سطح کی مصنوعات کے ذریعے مارکیٹنگ کی جدت۔

02 DePIN ہارڈویئر اور ڈیٹا اثاثے RWA ماڈل کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آن چین فنانسائزیشن حاصل کی جا سکے۔

DePIN فزیکل ہارڈویئر ٹوکنائزیشن:

• DePIN ہارڈ ویئر کی لیکویڈیٹی جاری کریں۔ ڈی پی آئی این کے فزیکل ہارڈویئر کو ٹوکنائز کرنے کے بعد، آر ڈبلیو اے ڈیریویٹیو پروجیکٹس جیسے کہ آمدنی کی علیحدگی اور رہن کے قرضے کو حاصل کیا جاسکتا ہے، اور ڈی پی آئی این کے آمدنی کے حقوق کو فزیکل ڈیلیوری کی ضرورت کے بغیر ٹریڈ کیا جاسکتا ہے۔

• DePIN آمدنی stablecoins کے لیے دلچسپی کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔

• DePIN بلاکچین پر ہارڈ ویئر کے اثاثوں کو محفوظ بناتا ہے اور REITs ماڈل کی طرح روایتی مالیاتی مصنوعات جاری کرتا ہے، جیسے کہ GPU انڈیکس بنانے کے لیے چین پر GPUs کی پیکیجنگ۔

ڈیٹا اثاثہ (NFT) ٹوکنائزیشن:

• ڈیٹا اثاثوں کو معیاری بنانا اور ٹوکنائز کرنا مارکیٹ میں ان کی گردش کو آسان بنانے کی کلید ہے۔

• DePIN ڈیٹا اثاثے آن چین فنانس کو فعال کرتے ہیں۔ ڈیٹا اثاثوں کی ٹوکنائزیشن کی بنیاد پر، ڈیٹا سے تعاون یافتہ مالیاتی مصنوعات جدید ایپلی کیشنز کے حصول کے لیے بنائی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، DIMOs کار کا ڈیٹا آن چین کار لون کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

خلاصہ اور پیشین گوئی

• حقیقی دنیا میں بلاکچین کی توسیع ایک ناگزیر رجحان ہے۔ DePIN وکندریقرت ایپلی کیشنز کے نمونے کی نمائندگی کرتا ہے: نوڈ اکانومی، مائنر ماڈل، اور حقیقی دنیا کی تبدیلی۔ Messaris کے تخمینہ کے مطابق گزشتہ سال، DePIN کی مارکیٹ ویلیو 2028 میں 3.5 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ Coingecko پر DePIN کیٹیگری میں 30 بلین امریکی ڈالر کے موجودہ پیمانے کے مطابق، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ممکنہ ترقی کی جگہ 20-20 ہے۔ 120 بار

• پرت 1/2 ماحولیاتی ترقی کا سب سے یقینی اور مستحکم فائدہ اٹھانے والا ہے۔ اس چکر میں، عوامی سلسلہ جو DePIN ایکو سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے سب سے زیادہ منافع حاصل کرے گا۔

• فی الحال، مڈل ویئر بنیادی طور پر DePINs وقف شدہ پرت 1 کا ایک اہم جزو ہے۔ اگرچہ عام مڈل ویئر ٹیکنالوجی مشکل ہے، لیکن ہم اب بھی کامیابیوں کے منتظر ہیں، جو DePIN ایپلی کیشنز کی خوشحالی کو بہت زیادہ فروغ دیں گے، اور مڈل ویئر خوشحالی کا براہ راست فائدہ اٹھانے والا ہوگا۔

• گیمنگ گلڈز کی طرح، DePIN مائنر سروس لیئر کے ایک بارڈر لیس ہارڈویئر مائنر گلڈ میں ترقی کرنے کی توقع ہے۔ موجودہ ممکنہ مواقع عالمی ہارڈویئر سپلائی چین اور نوڈ تعیناتی خدمات ہیں۔ DePIN ڈیٹا ایگریگیشن ٹول لیئر میں بھی آسامیاں ہیں۔

• کمپیوٹنگ سیکٹر میں، GPU سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا اور سب سے زیادہ بالغ طبقہ ہے۔ مستقبل میں، GPU پلیٹ فارم افقی انضمام اور عمودی انضمام کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ، اسٹوریج سپر پوزیشن کمپیوٹنگ پر مبنی کمپیوٹنگ اور اسٹوریج انضمام نیا بیانیہ ہوگا، اور روایتی اسٹوریج جیسے Filecoin اور Arweave کو پھر سے جوان کیا جائے گا۔

• DePIN AI کی موجودہ ترقی کی حیثیت: Bittensor کی قیادت میں AI بڑے لینگویج ماڈلز نے آہستہ آہستہ اپنے پہلے موور فائدہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میدان میں بہت سے سرکردہ پروجیکٹس کو جذب کر لیا ہے۔ اسی وقت، Fetch.ai جیسے دوسرے بڑے ماڈلز کو بھی فعال طور پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ مقابلہ سخت ہے اور زمین کی تزئین غیر واضح ہے۔ مستقبل میں 2000 میں انٹرنیٹ کے دھماکے کی طرح ہزاروں ماڈلز کی جنگ ہو گی اور سب کو موقع ملے گا۔

• سینسر ایک ممکنہ شعبہ ہے جو AI کے ذریعے فعال کیا جاتا ہے، اور ملکیتی آلات کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی سینسر پروجیکٹس کو جدت اور خطرے کے خلاف مزاحمت کے لیے مزید گنجائش فراہم کرے گی۔

• وائرلیس نیٹ ورک اور انرجی نیٹ ورک کے ماڈلز کی منطق ایک جیسی ہے۔ وائرلیس نیٹ ورکس کا حتمی مقصد بڑے آپریٹرز کو پابند کرنا ہے، اور تیسری دنیا سے اس کے ٹوٹنے کا زیادہ امکان ہے۔ انرجی نیٹ ورکس کا حتمی مقصد ورچوئل پاور پلانٹس (VPPs) ہے۔ فی الحال، پراجیکٹ VPPs کے مختلف پہلوؤں کو تلاش کر رہا ہے، اور ٹریک اب بھی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہے۔

• موبائل فونز اور پی سی پر مبنی Edge AI DePIN کا اگلا ترقی کا رجحان ہے۔ یونیورسل Web3 ٹرمینل ڈیوائسز ایک نئی قسم کی Web3 شیئرنگ اکانومی کو بھی جنم دیں گی، اور C-end کے لیے زیادہ اعلی تعدد کنزیومر گریڈ Web3 ایپلی کیشنز آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی۔

• DePIN RWA اثاثے جاری کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ اسے آن چین ڈی فائی کے ساتھ جوڑنے سے DePIN ہارڈویئر اور ڈیٹا کی لیکویڈیٹی کھل جائے گی۔

اصل رپورٹ

اس رپورٹ پر رہنمائی اور تجاویز کے لیے DePhy, Exabits, Ora, EthStorage, Hotspotty, IoTeX اور DePIN Hub کا شکریہ۔

حوالہ:

https://messari.io/report/state-of-depin-2023

https://public.bnbstatic.com/static/files/research/depin-an-emerging-narrative.pdf

https://mirror.xyz/sevenxventures.eth/Hx4AScWLZf4HrCl1IoumFTq1L20e3SzF-9 XEkgWmrG 4

https://www.galaxy.com/insights/research/understanding-intersection-crypto-ai/

https://gpus.llm-utils.org/nvidia-h100-gpus-supply-and-demand/

https://messari.io/report/the-depin-sector-map

فیوچر منی گروپ (FMG) کے بارے میں

FutureMoney Group (FMG) ایک بلاک چین، کرپٹو ٹیکنالوجی اور Web3.0 سرمایہ کاری کا ادارہ ہے جس کا صدر دفتر سنگاپور میں ہے۔ 2018 میں سیریل انٹرپرینیور EO Hao اور ایکویٹی انویسٹمنٹ پروفیشنل سٹیون لی کے ذریعے مشترکہ طور پر قائم کیا گیا، MG نے 2018 سے اب تک تقریباً 100 اسٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری کی ہے۔ مینجمنٹ کے تحت مجموعی اثاثوں کی US$300 ملین سے زیادہ ہونے کے ساتھ، یہ Dee کے سب سے بڑے کرپٹو فنڈز میں سے ایک بن گیا ہے۔ ایشیا

سرکاری ویب سائٹ | ٹویٹر

یہ مضمون انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے: ایف ایم جی گہرائی سے متعلق تحقیقی رپورٹ: نیچے سے اوپر تک DePIN ٹریک میں 5 مواقع

متعلقہ: Fetch.ai (FET) اس طرح 25% بل ریلی میں داخل ہو سکتا ہے  

مختصراً Fetch.ai کی قیمت ایک کلیدی سپورٹ لیول سے اوپر ہے، جہاں سے عام طور پر altcoin واپس آ گیا ہے۔ altcoin اس وقت بڑھتے ہوئے شرکت اور کم قیمتوں کی وجہ سے خرید کا سگنل دیکھ رہا ہے۔ FET کے لیے تیز تناسب 6 ماہ کی کم ترین سطح سے واپس آ رہا ہے، جو تجویز کرتا ہے کہ altcoin کی قدر کم ہے۔ مارکیٹ کے وسیع تر اشارے کے بعد، Fetch.ai کی (FET) قیمت $2 کی حمایت سے نیچے آگئی، لیکن امکان ہے کہ یہ واپس اچھالنے کے دہانے پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ altcoin جمع کرنے کے لیے ایک مثالی جگہ پر ہے، جو آگے بڑھنے والے ممکنہ فوائد کی نشاندہی کرتا ہے۔ Fetch.ai کی قدر کم ہے Fetch.ai کی قیمت میں بحالی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ altcoin ایک اہم سپورٹ لیول سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ فی الحال، altcoin شرکت میں اضافے کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ پچھلے 48 میں فعال پتوں میں اضافے سے ظاہر ہوتا ہے…