Insight Data Sayı 06 | OKX Web3 Nansen: Web3'e yeni başlayanların başlamasını engelleyen dokuz veri engeli

Kripto para piyasasında, veriler her zaman insanların ticaret kararları almaları için önemli bir araç olmuştur. Veri sisini nasıl temizleyebilir ve ticaret kararlarını optimize etmek için etkili verileri nasıl keşfedebiliriz? Bu, piyasanın dikkat etmeye devam ettiği bir konudur. Bu sefer OKX, Insight Data sütununu özel olarak planladı ve NanSen, CoinGlass, AICoin, Coingecko ve 0x Scope ve diğer endüstri veri platformlarıyla birlikte, piyasa referansı ve öğrenme için daha sistematik bir veri metodolojisi ortaya çıkarmayı umarak ortak kullanıcı ihtiyaçlarından yola çıktı.

Aşağıda OKX Web3 ekibi ve NanSen ekibi tarafından Web3'e başlarken yeni başlayanların sorması gereken 9 temel soru gibi konular etrafında ortaklaşa tartışılan altıncı konu bulunmaktadır. Umarız sizin için faydalı olur.

Nansen Hakkında: Nansen, zincir üstü verileri milyonlarca cüzdan etiketiyle zenginleştiren bir blok zinciri analitik platformudur. Nansen, kripto kullanıcılarının fırsatları belirlemesine, gerekli özeni göstermesine ve gerçek zamanlı gösterge panelleri ve özelleştirilmiş uyarılar kullanarak portföylerini korumasına yardımcı olur.

OKX Web3 Hakkında: Ekip, derin teknik geçmişe ve zengin sektör deneyimine sahip en iyi yetenekleri bir araya getiriyor. Yıllar boyunca, Kripto alanında sürekli olarak yenilik yaptılar ve pratik yaptılar ve kullanıcı deneyimine ve güvenliğe odaklanmaya devam ediyorlar. Şu anda OKX Web3 cüzdanı, yerleşik cüzdanlar, işlemler, NFT piyasaları, DeFi ve Dapp keşfi ile 90'dan fazla halka açık zinciri destekleyen piyasadaki en kapsamlı merkezi olmayan çok zincirli cüzdandır. Kullanıcılar, Uygulama, eklentiler ve web sayfaları aracılığıyla çok zincirli tokenleri, NFT'leri ve DeFi varlıklarını görüntüleyebilir.

1. Web3 dünyasına yeni girenler genellikle hangi temel veri boyutlarına dikkat ederler?

Nansen: Zincir üstü veriler hakkında bilgi edinmenin en kolay yolu, merkezi olmayan bir borsada (DEX) işlem yapmak ve ardından Etherscan gibi bir blok gezgininde işlemleri aramak gibi zincir üstü uygulamalardır. Bir blok gezgininde bir işlemin ayrıntılarını okuyabilmek, Web3 veri analizini anlamak için temeldir.

Yeni başlayanlar önce işlem verilerine odaklanmalı, sonra kademeli olarak izlere ve günlüklere geçmelidir. Olası bir ilerleme, önce kolayca sindirilebilen toplu işlem verilerini (örneğin Nansen veya Debank aracılığıyla) okumayı öğrenmek, sonra işlem verilerini (blok gezginleri aracılığıyla) keşfetmek, sonra izlere ve günlüklere (blok gezginleri aracılığıyla) geçmek ve son olarak veri sağlayıcılarından (örneğin Nansen) gelen ham verileri analiz etmektir. Blok gezginlerine göz atmak, bu verileri anlamak için temeldir.

Blockchain'de gerçekleşen aktivitelere dayalı çok fazla veri var, ancak bu aktiviteyi gerçekten nasıl anlarsınız? Neyse ki, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) zinciri standartlaştırılmıştır ve çoğu etkileşimin ham verileri birkaç ortak tabloda saklanır:

• İşlemler: Her işlemin gönderici, alıcı, işlem tutarı, işlem ücreti ve zaman damgası dahil olmak üzere ayrıntılı bilgileri.

• İzler: Fonksiyon çağrıları, transferler ve akıllı sözleşme yürütme gibi ayrıntıları kapsayan, işlem sürecindeki her adımın ayrıntılı kayıtları.

• Günlükler: Akıllı sözleşmeler tarafından belirli olayların oluşumunu kaydetmek için oluşturulan olay günlükleri. Bu günlükler genellikle durum değişikliklerini ve olay bildirimlerini izlemek için kullanılır.

Kullanıcılar bu tablolar aracılığıyla, işlem modellerini analiz etme, sermaye akışlarını izleme ve akıllı sözleşmelerin yürütülmesini anlama gibi blockchain üzerindeki faaliyetler hakkında derinlemesine içgörüler elde edebilir. Bu veriler yalnızca tek bir işlemin ayrıntılarını anlamamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha geniş ölçekte piyasa eğilimlerini ve davranış modellerini de ortaya çıkarabilir.

OKX Web3: Web3'ü öğrenmek isteyen yeni başlayanlara üç boyuttaki bilgilere dikkat etmelerini öneriyoruz: pazar verileri, ağ verileri, topluluk ve gelişim verileri.

Öncelikle piyasa verileri şunları içerir:

• Fiyat Verileri: Kripto paralar ve token'lar için gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat bilgileri.

• Piyasa Değeri: Bir kripto para biriminin veya token'ın toplam değeri, mevcut fiyatın dolaşımdaki arzla çarpılmasıyla hesaplanır.

• İşlem hacmi: Belirli bir zaman diliminde işlem gören kripto para veya token miktarı.

• İşlem kayıtları: Gönderen, alıcı, tutar ve zaman damgası dahil olmak üzere blok zincirinde kaydedilen işlem ayrıntıları.

İkinci olarak, ağ verileri düğüm dağılımını ve gaz ücreti dağılımını ifade eder. Ağdaki düğümlerin coğrafi ve mantıksal dağılımı merkeziyetsizliği ve güvenliği etkilerken, gaz fiyatı, gaz limiti ve öncelik ücreti dahil olmak üzere blok zincirindeki işlem ücretleri ağın kullanımını yansıtabilir.

Son olarak, topluluk ve geliştirme verileri geliştirici etkinliği ve topluluk katılımını ifade eder. Özellikle, aktif geliştiricilerin sayısını, taahhüt sayısını ve blockchain projesine katkı göstergelerini ve blockchain projesini destekleyen topluluğun boyutunu ve etkinlik düzeyini içerir. Bu veriler forumlar, sosyal medya ve etkinlikler aracılığıyla elde edilebilir. Şu anda, Web3 tartışmalarının çoğu Twitter, Telegram ve Discord'da gerçekleşmektedir.

2. Blockchain üzerindeki işlem verilerini analiz ederek piyasa trendleri nasıl kavranır?

Nansen: Yeni başlayanlar için, zincir üstü işlem davranışı analizi piyasa eğilimlerini anlamak için anahtardır ve bize blok zincirinde gerçekte neler olup bittiğine dair derin içgörüler sağlayabilir. Geleneksel finansın (TradFi) aksine, blok zincirindeki tüm işlemler açık ve şeffaftır, bu da onları yorumlamamızı ve analiz etmemizi ve TradFi'den daha fazla piyasa içgörüsü elde etmemizi sağlar, örneğin kimin alıp sattığı gibi. Zincir üstü verilerle, günlük aktif kullanıcı sayısını ve aktivitelerini belirlemek gibi birçok türde analiz gerçekleştirebiliriz. Tüm günlük adresleri sorgulayabilir ve karşı taraflarının kim olduğunu görebilir veya bu görevleri tamamlamak için veri sağlayıcılarını kullanabiliriz.

Özellikle, aktif adreslerin dağılımı, en önemli varlıkların davranışları, akıllı sözleşme dağıtımlarının sayısı, işlem hacimleri ve varlıklar genelindeki kullanıcı tercihleri gibi şeyleri inceleyebiliriz. Bu bilgiler yalnızca yüzeysel düzeyden ibaret değildir ve Nansen gibi platformlardaki akıllı para birimi ve cüzdan etiketleme özellikleri aracılığıyla piyasa trendlerini daha derinlemesine inceleyebiliriz. Örneğin, hangi cüzdanların belirli varlıkları biriktirdiğini, hangi varlıkların piyasada etkili olduğunu ve bu davranışların piyasa üzerindeki potansiyel etkisini anlayabiliriz.

Bu analizler sayesinde, acemi kullanıcılar yalnızca zincir üstü işlemlerin temel durumunu anlamakla kalmaz, aynı zamanda piyasanın ardındaki karmaşık dinamiklere dair içgörü kazanarak daha bilinçli ticaret kararları alabilirler. Bu şeffaflık ve veri kullanılabilirliği, blockchain'in geleneksel finans üzerindeki önemli avantajlarıdır ve her katılımcıya piyasayı daha kapsamlı bir şekilde anlama fırsatı verir.

OKX Web3: Yeni başlayan kullanıcıların, zincir üstü veri işlemleri gerçekleştirirken, stablecoin'ler, BTC ve ETH gibi ana akım varlıkların dinamiklerine dikkat edebileceklerini ve zincirdeki piyasa sıcaklığını izleyebileceklerini düşünüyoruz.

Öncelikle, stablecoin'lerin işlem hacmi ve dolaşımı piyasa duyarlılığını yansıtabilir. Piyasa belirsiz veya oynak olduğunda, kullanıcılar risklerden kaçınmak için fonlarını stablecoin'lere aktarma eğilimindedir. Ayrıca, stablecoin'lerin giriş ve çıkışı da piyasanın likiditesini gösterebilir. Örneğin, borsaya giren çok sayıda stablecoin yaklaşan bir satın alma baskısını gösterebilirken, büyük bir çıkış satış baskısı anlamına gelebilir.

Elbette, toplam piyasa değerindeki paylarını yansıtan BTC ve ETH'nin hakimiyetine de dikkat etmek önemlidir. BTC hakimiyeti yükseldiğinde, piyasa Bitcoin'e daha fazla eğilim gösterebilirken, ETH hakimiyeti yükseldiğinde, piyasa Ethereum ve ilgili merkezi olmayan finansal projelere daha fazla eğilim gösterebilir. Bu ikisinin hakimiyetini analiz ederek, piyasa katılımcılarının alım ve satım tercihlerini anlayabiliriz.

Aynı zamanda on-chain piyasa ısısı da önemli bir göstergedir.

Bunlar arasında, işlem hacmindeki artış genellikle artan piyasa aktivitesini gösterir ve daha fazla alım satım faaliyeti daha fazla fiyat oynaklığına yol açabilir. Sürekli yüksek işlem hacmi piyasa eğilimlerinin gücünü doğrulayabilir. Örneğin, bir boğa piyasasında, yükselen fiyatlarla birlikte yüksek işlem hacmi güçlü bir yükseliş eğilimini gösterir. Ek olarak, aktif kullanıcı sayısındaki artış daha fazla piyasa katılımcısının belirli bir kripto para birimini veya blok zinciri platformunu kullandığını ve işlem yaptığını gösterir ve bu da fiyatları yukarı çekebilir. Son olarak, aktif kullanıcı sayısı bir blok zinciri projesinin sağlığının önemli bir göstergesidir. Yüksek kullanıcı katılımına sahip projeler genellikle daha güçlü topluluk desteğine ve daha istikrarlı geliştirme beklentilerine sahiptir. Bu göstergelere dikkat ederek, acemi kullanıcılar piyasa dinamiklerini daha iyi anlayabilir ve daha bilinçli işlem kararları alabilirler.

3. Akıllı sözleşme etkileşim verileri hangi bilgileri içerir? Acemiler hangi göstergelere odaklanmalıdır?

Nansen: Kripto paralardaki akıllı sözleşme etkileşimleri, işlemde yer alan adresler, çağrılan işlevler, transfer edilen token'lar, ödenen gaz ücretleri ve giriş verileri gibi temel bilgileri içerir. Yeni başlayanlar için anlaşılması gereken ilk şey, işlemi kimin başlattığı ve hangi işlevin çağrıldığıdır. Bir blok gezginini okuyabildiğinizde, akıllı sözleşmeleri ve cüzdanlar ile diğer sözleşmeler arasındaki etkileşimleri daha iyi anlayabileceksiniz.

OKX Web3: Akıllı sözleşme etkileşimleri, bu sözleşmelerin davranışını ve etkisini anlamak için çok önemli olan birçok temel bilgi içerir. İşte 6 ana unsur:

1. Ticaret simülasyonu:

İşlemleri simüle etmenin amacı, akıllı bir sözleşmeyle etkileşime girmenin sonuçlarını, onu blockchain'de gerçekten yürütmeden önce tahmin etmektir. Önemli olan, beklenen durum değişikliklerini, olası hataları ve gaz maliyetlerini anlamaktır. Yeni başlayanlar, etkileşimlerinin blockchain'i nasıl etkilediğini daha iyi anlamak ve maliyetli hatalardan kaçınmak için bir işlem simülatörü kullanmalıdır.

2. İzin 2, yetkilendirilmiş tutar:

Akıllı sözleşmeye kullanıcı adına belirli miktarda token harcama izni vermek çok önemlidir. Önemli bilgiler arasında sözleşmenin harcamasına izin verilen maksimum miktar ve yetkilendirme süresi yer alır. Yeni başlayanlar, sözleşmeyi aşırı yetkilendirmekten ve olası token hırsızlığından kaçınmak için yetkilendirme miktarını izlemelidir.

3. Gaz Ücreti:

Gaz ücretleri, blok zincirinde işlem yürütmenin maliyetini ifade eder. Temel bilgiler arasında gaz fiyatı (gaz birimi başına maliyet), gaz limiti (kullanılabilecek maksimum gaz miktarı) ve toplam gaz ücreti bulunur. Gaz ücretlerini anlamak, yeni gelenlerin işlem maliyetlerini yönetmelerine ve ağ tıkanıklığı zamanlarında işlemleri önceliklendirmelerine yardımcı olabilir.

4. Alıcı Adresi:

Alıcı adresi, bir işlemin hedef adresidir. Temel bilgi, bir işlemin veya akıllı sözleşme etkileşiminin hedef adresidir. Yeni başlayanlar, varlık kaybını önlemek için fonların ve etkileşimlerin doğru hedefe gönderildiğinden emin olmak için alıcı adresini doğrulamalıdır.

5. Mülkiyet:

Sahiplik, akıllı bir sözleşmeyi veya varlıklarını kimin kontrol ettiğini belirlemek için kullanılır. Temel bilgi, sözleşmeye ilişkin yönetim haklarına sahip adres veya kuruluştur. Yeni başlayanlar, sözleşmeyi kimin kontrol ettiğini anlamak ve merkezileştirmeyle ilişkili potansiyel riskleri değerlendirmek için sözleşme sahipliğini kontrol etmelidir.

6. Yükseltilebilirlik:

Yükseltilebilirlik, bir akıllı sözleşmenin dağıtımdan sonra değiştirilip değiştirilemeyeceğini gösterir. Temel bilgiler arasında bir yükseltme mekanizmasının varlığı ve yükseltme koşulları yer alır. Yükseltilebilirliği anlamak, bir sözleşmenin istikrarını ve güvenliğini değerlendirmek için kritik öneme sahiptir, çünkü yükseltilebilir sözleşmeler sahipleri tarafından değiştirilebilir ve potansiyel olarak yeni riskler ortaya çıkabilir.

4. Cüzdan izleme araçları yeni kullanıcıların piyasa eğilimleri hakkında bilgi edinmesine nasıl yardımcı olabilir?

Nansen: Cüzdan izleme araçları, önemli temel metrikleri tek bir görünümde görüntüleyerek kullanıcıların derinlemesine bilgiler edinmesine yardımcı olur.

Bu ölçümler arasında cüzdanın net değeri, kullanılan protokoller ve işlemlerin daha kolay anlaşılmasını sağlayan bir kod çözme işlevi yer alıyor. Nansen kullanıcıların belirli bir varlık için tüm adresleri, net değeri, kullanılan protokolleri ve kodlanmış çapraz zincir işlemlerini tek bir görünümde görüntüleyebildiği varlık düzeyinde dökümler sağlar. Sınırlı piyasa bilgisine sahip yeni başlayanlar için bu araçlar ayrıca karmaşık cüzdanları takip etmelerine ve kendi adlarına işlemlere karar vermelerine yardımcı olabilir.

OKX Web3: Cüzdan izleme araçlarını kullanmak yeni kullanıcıların piyasa hakkında bazı bilgiler edinmesine yardımcı olabilir.

Öncelikle, cüzdan izleme araçları farklı cüzdanlar, borsalar ve protokoller arasındaki fon akışını gösterebilir, kullanıcıların likidite eğilimlerini anlamalarına ve olası alım satım baskılarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, büyük kullanıcıların (balinalar) hareketlerini izleyerek, kullanıcılar balinaların ticaret davranışlarının piyasa eğilimleri üzerinde önemli bir etkisi olabileceğinden önemli piyasa içgörüleri elde edebilir.

İkinci olarak, bu araçlar kullanıcıların çeşitli cüzdanlardaki varlıkların dağılımını görmelerine olanak tanır ve bu da başarılı yatırımcıların ticaret stratejilerini anlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, cüzdan varlıklarını analiz ederek kullanıcılar piyasanın tercih ettiği protokolleri veya projeleri belirleyebilir ve bu da daha bilinçli ticaret kararları alınmasına yardımcı olur.

Son olarak, farklı cüzdanların alım ve satım faaliyetlerini izlemek, genel piyasa duyarlılığına dair içgörü sağlayabilir ve oyuncuların yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, bir varlıktan aniden büyük miktarda para girişi veya çıkışı, piyasa duyarlılığında bir değişiklik olduğunu gösterebilir ve kullanıcıların olası piyasa hareketlerini tahmin etmesine yardımcı olabilir.

Aslında kullanıcılar temel analiz gibi bazı veri analiz araçlarını kullanmayı deneyebilir ve aşağıdakilere başvurabilirler:

1. Dune: Kullanıcıların zincir içi aktiviteleri takip etmelerine yardımcı olmak için özel sorgular ve gösterge panelleri sağlar.

2. Artemis: Merkezi olmayan finansal proje analizine odaklanır, protokol performansı ve kullanıcı faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler sağlar.

3. DefiLlama: Merkezi olmayan finansal analize odaklanarak, farklı protokollerin TVL ve diğer temel göstergeleri hakkında veri sağlar.

4. Rootdata: Performans göstergeleri ve ekosistem analizi de dahil olmak üzere çeşitli blockchain projelerine ilişkin ayrıntılı veriler sağlar.

5. Glassnode: Blockchain ağlarının sağlığını ve aktivitesini analiz etmek için bir dizi ölçüm sağlayarak zincir içi verilere odaklanır.

6. Nansen: Fon akışları, cüzdan tutarları ve piyasa eğilimleri hakkında içgörüler sağlamak için zincir üstü verileri ve cüzdan etiketlerini birleştirir.

7. Blave: Blockchain projeleri ve piyasa faaliyetleri hakkında veri analizi ve içgörüler sağlayan yeni bir araç.

Duygu analizi araçları piyasayı daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir. Bu üç ürünün veri içeriğine başvurabilirsiniz:

1. Santiment: Piyasa duyarlılığını analiz etmek ve eğilimleri belirlemek için zincir üstü, sosyal ve geliştirme verileri sağlar.

2. Mest: Piyasa duyarlılığına ilişkin içgörüler sağlamak için sosyal medya ve topluluk duygusu verilerini bir araya getirir.

3. Kaito: Sosyal medya da dahil olmak üzere birden fazla veri kaynağını birleştirerek piyasa duyarlılığına dair kapsamlı bir görünüm sunar.

Bu araçları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek, kullanıcıların piyasa dinamiklerini daha iyi anlamalarına, trendleri erken belirlemelerine ve daha bilinçli işlem kararları almalarına yardımcı olabilir.

5. DeFi protokollerini analiz ederken hangi temel göstergelerin değerlendirilmesi gerekir?

Nansen: Farklı merkezi olmayan finans protokollerini araştırırken, her uygulama için farklı olabilecek çeşitli metriklere bakıyoruz. Bu metrikler kapsamlı olmasa da, yeni fırsatlar ararken belirli temel metriklere özel dikkat göstermek faydalı olabilir.

Kredi protokolleri bağlamında, TVL (toplam kilitli değer), kullanım ve kullanıcı sayısı gibi metrikler bir platformun genel aktivitesini değerlendirmek için başlangıç noktalarıdır. Ancak, projelere önemli girişleri izlemek, yeni fırsatları değerlendirirken özellikle ilginç olabilir. Önemli girişler, belirli havuzlarda yeni likidite enjeksiyon aktivitesini gösterebilir ve bu, pasif gelir arayan yatırımcılar için iyi bir fırsat olabilir.

Bir diğer önemli ölçüt, protokolde izlenebilecek varlık veya mevduat sahiplerinin türlerine bakmaktır. Fonlar, akıllı sözleşme cüzdanları veya tercih ettiğiniz diğer Defi cüzdanları olsun, hepsi olası karşı taraflar olabilir. Bu ölçütlerin, merkezi olmayan finansal protokoller kullanılırken dikkate alınması gereken genel çerçeve olan riski kapsamadığını belirtmek önemlidir.

OKX Web3: En azından zincir üzerindeki veriler, topluluk geri bildirimleri, ekip ve oluşturucular vb. gibi aşağıdaki göstergelere dikkat etmenizi öneririz.

İlki, toplam kilitli değer (TVL) ve işlem hacmini içeren zincir üstü verilerdir. TVL, protokolün ölçeğinin ve popülerliğinin bir göstergesidir. Yüksek TVL, kullanıcılar tarafından protokolün güvenini ve yaygın kullanımını yansıtır. İşlem hacmi, protokolün etkinliğini ve likiditesini gösterir. Yüksek işlem hacmi genellikle güçlü kullanıcı talebini ve yüksek güveni temsil eder.

İkincisi, Twitter, Telegram ve Discord'daki etkinlik ve duyguyu içeren topluluk geri bildirimleridir. Bu platformlardaki olumlu geri bildirimler ve tartışmalar, topluluğun projeye olan ilgisini ve takdirini yansıtabilir ve topluluk katılımını ve kullanıcı memnuniyetini değerlendirmek için temel göstergelerdir. Ekip geçmişi açısından, proje ekibinin geçmişi ve deneyimi ve prestijli yatırım kuruluşlarının desteği, proje başarısı potansiyelini değerlendirmede önemli faktörlerdir.

Ek olarak, projenin tarihsel çalışma süresi ve sürekli geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere uzun ömürlülük de önemli bir husustur. Uzun bir geçmişi ve sürekli gelişimi olan bir proje genellikle daha güvenilir ve dayanıklıdır.

Son olarak, akıllı sözleşme denetimi vardır. Üçüncü bir tarafça yürütülen denetim raporu, akıllı sözleşmedeki olası güvenlik açıklarını ve güvenlik risklerini ortaya çıkarabilir ve kullanıcı fonlarının güvenliğini sağlayabilir. Bu boyutlar bir araya geldiğinde, projenin sağlığı ve pazar potansiyeli kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilir.

6. Adres etiketleri zincir üstü veri analizinde nasıl kullanılır? Gerçek amaçları nedir?

Nansen: Blockchain verileri prensipte herkese açık olsa da, pratikte yorumlanması çok zordur; çünkü çoğu insan tarafından okunabilir değildir. Cüzdan etiketleri, büyük miktardaki verileri herkesin kolayca sindirebileceği bir biçime dönüştürmenin bir yoludur. Yüksek düzeyde, adres etiketleri, cüzdan adreslerini zincir üzerindeki davranışlarına/eylemlerine göre nasıl etiketleyip tanımladığımızdır. Farklı zincir üzerindeki ayak izlerine sahip milyonlarca adres olduğu göz önüne alındığında, etiketler tüm bu cüzdanları davranışlarına göre kategorize etmemize ve kullanıcıların aradıklarını hızlı bir şekilde bulmalarına olanak tanır.

Cüzdan sahibinin tam kimliği genellikle bilinmez, ancak cüzdanları kategorilere ayırıp etiketler ve emojilerle etiketliyoruz. Bunlar, cüzdanın bir DEX kullandığı anlamına gelen Dex Trader gibi düşük seviyeli veya son 7 günde en karlı DEX yatırımcılarının yer aldığı 7d Smart Dex Trader bölümümüz gibi daha karmaşık ve kullanışlı olabilir. En büyük cüzdan veritabanını etiketleyerek, kullanıcılarımız işlem yapan cüzdan türleri hakkında bilgi edinebilir ve ilgilendikleri konulara inebilir veya ihtiyaçlarına göre yüksek sinyalli adresler keşfedebilirler.

OKX Web3: Genel olarak adres etiketlerinin üç işlevi vardır:

Öncelikle, kimlik tanımlama ve yönetimi açısından, adres etiketleri belirli bir birey, kuruluş veya organizasyonun belirli bir adresle ilişkisini tanımlamak için kullanılır. Örneğin, bir adresi Exchange A veya XYZ olarak etiketlemek, işlem geçmişlerini ve para yatırma, çekme veya işlemler gibi etkinlik türlerini takip etmeye ve yönetmeye yardımcı olur ve işlemleri sınıflandırmayı ve analiz etmeyi kolaylaştırır.

İkinci olarak, risk yönetimi ve uyumluluk açısından, adres etiketleri beyaz liste (güven) ve kara liste (risk) listeleri oluşturmak için kullanılır. Bu, dolandırıcılık veya yasadışı faaliyetlerden şüphelenilen adreslere para akışının önlenmesi ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) yasal çerçevesine uyum sağlanması gibi risklerin izlenmesi ve yönetilmesi için önemlidir.

Son olarak, piyasa analizi ve araştırması açısından, işaretli adresler davranışsal analiz ve kullanıcıların işlem davranışlarını, tercihlerini ve sermaye akış yollarını anlamada yardımcı olur. Bu, piyasa araştırması ve kullanıcı davranışı analizi için çok faydalıdır ve sosyal sinyaller ve piyasa göstergeleri gibi diğer veri kaynaklarıyla birleştirildiğinde, belirli piyasa katılımcılarının faaliyetlerini ve işlem stratejilerini değerlendirebilir.

7. Zincir üstü fon akışı analizi neden önemlidir?

Nansen: Fon akışlarını analiz etmek, fonların alım satım davranışlarını ortaya çıkardığı için çok önemlidir. Piyasadaki en bilgili oyunculardan biri olarak, fon yöneticilerinin eylemleri genellikle öğreticidir. İşlem eğilimlerini takip etmek, kullanıcıların erken dönemde uygun kararlar almasına yardımcı olabilir.

Belirli bir zaman diliminde içeri veya dışarı akan fonları gözlemlediğinizde, bunun ardındaki motivasyonları anlamak için daha fazla analize ihtiyaç vardır. Örneğin, bir fona büyük miktarda giriş, fonları diğer adreslere dağıtmaya hazırlanmanın bir işareti olabilir veya bu akışlar basitçe dahili bir tahsisin parçası olabilir. Çıkışlar için anahtar, fonların nihayetinde nereye gönderildiğini takip etmektir. Örneğin, token staking ve mevduatlar her ikisi de çıkış olarak kabul edilir, ancak bunların ardındaki anlamlar tamamen farklıdır.

OKX Web3: Zincir üstü sermaye akışı analizi, piyasa duyarlılığını ve gelişme eğilimlerini ortaya çıkarabilen ve işlem kararları için önemli bir referans sağlayan önemli bir piyasa araştırma aracıdır.

Öncelikle, fon akışını analiz ederek piyasanın genel duygusunu belirleyebiliriz. Belirli bir varlığa akan büyük miktarda para genellikle piyasada iyimserlik olduğunu gösterirken, piyasadan akan büyük miktarda para piyasada kötümserlik olduğunu gösterebilir. İkinci olarak, fon akışındaki değişiklikler genellikle piyasa eğilimlerinin yönünü önceden tahmin edebilir. Sürekli fon girişleri fiyatlarda yukarı yönlü bir eğilim olduğunu gösterebilirken, sürekli fon çıkışları fiyatlarda aşağı yönlü bir eğilim olduğunu gösterebilir.

Risk yönetimi açısından, fon akışı analizi, piyasa manipülasyonunun veya büyük ölçekli işlemlerin gerçekleşmek üzere olduğunun bir işareti olabilecek ani büyük fon transferleri gibi olağandışı faaliyetleri belirlemeye yardımcı olabilir. Balinaların (büyük yatırımcılar) fon hareketlerini izlemek de önemlidir, çünkü piyasaya dair önemli içgörüler sağlayabilir, kullanıcıların olası fiyat dalgalanmalarını gözlemlemelerine ve stratejileri zamanında ayarlamalarına yardımcı olabilir.

Son olarak, fon akışı analizi, işlem kararları alırken işlem topluluğuna önemli bir bakış açısı sağlar. Fonların farklı varlıklara veya protokollere akışını anlayarak varlık tahsisi optimize edilebilir, yeni fırsatlar belirlenebilir ve arbitraj fırsatları keşfedilebilir.

Şu anda piyasada, sermaye akışı, balina hareketleri ve işlem modeli tanımlamasının ayrıntılı analizini sağlayan Nansen ve GlassNode gibi çeşitli mükemmel zincir üstü veri analiz araçları bulunmaktadır ve bu da acemi oyuncular için güçlü piyasa içgörüleri ve karar desteği sağlamaktadır. Şu anda piyasada, sermaye akışı, balina hareketleri ve işlem modelleri dahil olmak üzere ayrıntılı zincir üstü veri analizi sağlayan Nansen gibi nispeten kullanımı kolay tespit araçları bulunmaktadır. Ayrıca, sermaye akışı, işlem hacmi ve aktif adresler dahil olmak üzere çok çeşitli zincir üstü veri göstergeleri sağlayan GlassNode da bulunmaktadır.

8. Tutucu analizi nedir? Bir projenin sağlığı, tutucuların dağıtımı yoluyla nasıl değerlendirilir?

Nansen: Varlık analizi, belirli bir token'ın cüzdan adresi dağılımını ve davranışını incelemeyi içerir; bu da belirli bir ölçüde kalıpları, konsantrasyonu ve potansiyel piyasa etkisini ortaya çıkarabilir.

Token'lar özel cüzdanlarda veya pump and dump ile bilinen kişilerin elinde yoğun olarak yoğunlaşmışsa, bu genellikle olumsuz bir işarettir. Ayrıca, geliştirme ekipleri veya bireyler tarafından kaç token'ın tutulduğunu ve hak kazanılmış sözleşmeler gibi göstergeleri de görebilirsiniz. Nansen gibi araçları kullanarak kullanıcılar, adres düzeyinde ve varlık düzeyinde token'ların dağıtımını daha fazla gözlemleyebilir. Adresleri analiz ederken, sözleşme adresleri ile harici olarak sahip olunan hesaplar (EOA'lar) arasında ayrım yapmak ve bunların merkezi borsalara (CEX'ler), çoklu imzalı hesaplara veya diğer varlık türlerine ait olup olmadıklarını belirlemek önemlidir; bu, projenin sağlığını daha eksiksiz bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.

OKX Web3: Dağıtım içgörüleri, token ekosisteminin sağlığını incelerken önemli bir ölçüttür:

Öncelikle, sahiplerin dağılımını analiz ederek, tokenların birkaç büyük sahibin elinde mi yoğunlaştığını yoksa birçok küçük sahibin arasında yaygın bir şekilde mi dağıldığını belirleyebiliriz. Bu iyi dağıtım yapısı genellikle piyasanın istikrarına katkıda bulunur ve büyük varlıkların piyasayı manipüle etme riskini azaltır.

Bunlar arasında, yatırımcı davranışının yansıması piyasanın faaliyetini ve duygusunu gösterir: sahiplerinin işlem faaliyetlerini gözlemlemek piyasa duygusu ve katılımı hakkında derin bir anlayış sağlayabilir. Yüksek frekanslı işlem spekülatif davranışı gösterebilirken, uzun vadeli tutma yatırımcının projenin uzun vadeli beklentilerine olan güvenini yansıtır.

Ek olarak, proje istikrarı, tutucu dağılımıyla yakından ilişkilidir: istikrarlı ve çeşitli bir tutucu yapısı, fiyat istikrarını desteklemeye yardımcı olur. Bu istikrar, projeyi büyük ölçekli satışlara veya spekülatif faaliyetlere karşı daha az savunmasız hale getirir ve projenin piyasa dalgalanmaları arasında uzun vadeli sürdürülebilir büyümesini sürdürmesine yardımcı olur.

Elbette, topluluk desteği ve güveni proje geliştirmenin önemli temel taşlarıdır: tutucu tabanının genişliği ve etkinliği genellikle topluluğun büyüklüğünü ve katılımını yansıtır. Bu topluluk desteği, bir projenin geliştirilmesi, benimsenmesi ve pazar zorluklarına yanıt verilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

9. Sosyal sinyaller ve duygu analizi Web3 veri analizinde nasıl bir rol oynuyor?

Nansen: Sosyal sinyaller ve piyasa hissiyatı, zincir üstü eylemleri yönlendirir ve tam tersi. Zincir üstü veriler, sosyal ve his sinyallerini doğrulamanın bir yolunu sunarak, insanların gerçekte kimin alıp sattığını görmelerini ve gerçekte ne olduğunu anlamalarını sağlar.

OKX Web3: Piyasa duygu göstergeleri, işlem kararlarında önemli bir rol oynar. Sosyal sinyalleri ve duygu verilerini analiz ederek, piyasa katılımcılarının belirli projelere veya varlıklara yönelik duygusal durumlarını, iyimserlik, kötümserlik veya tarafsızlık dahil olmak üzere etkili bir şekilde ölçebiliriz. Bu duygu göstergeleri, yatırımcıların duygularını ve piyasa davranışlarını doğrudan etkiler ve piyasa atmosferini değerlendirmek ve fiyat eğilimlerini tahmin etmek için önemli bir temeldir.

Piyasa eğilimlerini tahmin etmek, duygu analizinin önemli uygulamalarından biridir. Sosyal sinyalleri ve duygu verilerini trend analizi için birleştirmek, kullanıcıların kısa vadeli ve uzun vadeli piyasa eğilimlerini tahmin etmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, olumlu duygu, varlık fiyatlarının yükselebileceğini gösterebilirken, olumsuz duygu fiyatların düşmesine neden olabilir. Duygu analizi, yatırımcıların ticaret stratejilerini ve risk yönetimi planlarını zamanında ayarlamalarına yardımcı olmak için anında geri bildirim sağlayabilir.

Projeleri ve pazar kabulünü değerlendirmek de sosyal sinyallere ve duygu analizine dayanır. Sosyal medya ve web'deki tartışmaları izleyerek, bir projenin veya yeni teknolojinin toplulukta ne kadar popüler olduğunu anlayabilirsiniz. Aktif ve olumlu sosyal medya tartışmaları genellikle projenin yaygın olarak tanındığını ve desteklendiğini gösterir, bu da proje ekibinin stratejisini ve tanıtım rotasını ayarlaması için çok önemlidir.

Son olarak, duygu analizi risk yönetimi ve piyasa istihbarat analizinde önemli bir rol oynar. Piyasa dinamikleri ve olay riskleri için bir uyarı sistemi olarak duygu analizi, piyasa istikrarsızlığını veya olası olumsuz olayları gösterebilecek ani olumsuz duyguları veya sosyal medya aktivitelerini derhal belirleyebilir. Zincir üstü veriler ve piyasa göstergeleriyle birleştirilen duygu analizi, piyasanın sağlığını ve dinamik değişimlerini tam olarak anlamaya ve izlemeye yardımcı olur.

Çözüm

Yukarıdaki, OKX tarafından başlatılan Insight Data köşesinin altıncı sayısıdır ve giriş seviyesi kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı temel sorunlara odaklanarak onlara etkili bir referans sağlamayı ummaktadır. Gelecekteki makale serilerinde, yatırımcıların ve yeni oyuncuların ticareti öğrenmeleri ve sektörü anlamaları için referanslar sağlamak amacıyla daha pratik veri kullanımı/analiz yöntemlerini keşfetmeye devam edeceğiz.

Risk Uyarısı ve Feragatname

Bu makale yalnızca referans amaçlıdır. Bu makale yalnızca yazarların görüşlerini temsil eder ve OKX'in pozisyonunu temsil etmez. Bu makale (i) yatırım tavsiyesi veya yatırım önerileri; (ii) dijital varlıkları satın alma, satma veya tutma teklifi veya talebi; (iii) finansal, muhasebe, yasal veya vergi tavsiyesi sağlamayı amaçlamamaktadır. Bu tür bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini veya yararlılığını garanti etmiyoruz. Dijital varlıkları (stablecoin'ler ve NFT'ler dahil) tutmak yüksek riskler içerir ve önemli ölçüde dalgalanabilir. Finansal durumunuza göre dijital varlıkları tutmanın veya ticaret yapmanın sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelisiniz. Lütfen özel durumunuz için hukuk/vergi/yatırım uzmanlarınıza danışın. Lütfen yerel geçerli yasaları ve düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlu olun.

Bu makale internetten alınmıştır: Insight Data Sayı 06 | OKX Web3 Nansen: Yeni başlayanların Web3'e başlamalarını engelleyen dokuz veri engeli

İlgili: Zentry kurucusuyla röportaj: Guild devi GuildFi'den meta oyun katmanı Zentry'ye dönüşüm hakkında konuşma

Blocmates röportajı orijinal video: https://www.youtube.com/watch?v=Nl1 vGOktoxM 1. Merhaba, bugün GuildFi'nin kurucusu Jarindr'ı davet ettik. GuildFi, herkesin bildiği gibi yakın zamanda markasını Zentry olarak güncelledi. Öncelikle lütfen kendinizi tanıtın ve kripto alanındaki geçmiş deneyimlerinizi paylaşın. Merhaba, yakın zamanda Zentry olarak güncellenen Guildfi'nin kurucusu Jar. Mühendislik geçmişim var ve ilk işim kripto alanındaydı. Daha önce temel olarak Layer'ın teknik seviyesine dayanan Plasma protokolü gibi kripto genişleme çözümlerinin tasarımına odaklandım. Kripto sektöründe yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Çoğu kişi muhtemelen Plasma protokolünü duymamıştır, ancak kripto alanında yeterince uzun süredir çalışıyorsanız,…