รายงานอุตสาหกรรม Crypto ไตรมาสที่ 3 ปี 2023

การชะลอตัวของตลาดอย่างมีนัยสำคัญในช่วงกลางเดือนสิงหาคมทำให้ไตรมาส 3 ที่ค่อนข้างช้าแบ่งออกเป็นสองส่วน ด้วยสภาพคล่องที่จำกัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล บิทคอยน์ (BTC) มูลค่าลดลงจากประมาณ $29,000 เหลือประมาณ $26,000 ภายในวันเดียวในวันที่ 17 สิงหาคม ส่งผลให้มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดลดลงจาก $1.2 ล้านล้านเป็น $1.1 ล้านล้าน

แม้ว่าวันนั้นจะไม่มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับตลาดใดๆ ก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าเทรดเดอร์กำลังยุติกิจกรรมของพวกเขาตลอดช่วงที่เหลือของฤดูร้อน ปริมาณการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ลดลง 20.2% ในไตรมาสที่สาม เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สอง แม้ว่าจะเป็นช่วงสามเดือนที่ค่อนข้างมีเหตุการณ์สำคัญ แต่ตลาด crypto ก็ยังไม่มีแรงผลักดันใดๆ

ของเราอย่างครบวงจร รายงานอุตสาหกรรม Crypto ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ภูมิทัศน์ของตลาด crypto ไปจนถึงการวิเคราะห์ Bitcoin และ Ethereum เจาะลึกเข้าไปในการเงินแบบกระจายอำนาจ (เดไฟ) และโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (เอ็นเอฟที) ระบบนิเวศและการทบทวนวิธีการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (ซีเอ็กซ์) และการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (เด็กซ์) ได้ดำเนินการแล้ว

เราได้สรุปไฮไลท์ที่สำคัญแล้ว แต่อย่าลืมเข้าไปดูสไลด์ทั้งหมด 49 สไลด์ด้านล่าง

ไฮไลท์ 6 อันดับแรกของรายงานอุตสาหกรรม Crypto ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ของ CoinGecko

1. มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลลดลง 10% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี

2. Stablecoins หดตัว 3.8% โดย TrueUSD เป็นเพียงกำไรเดียวใน 5 อันดับแรก

3. Tokenized T-bill เป็นตัวขับเคลื่อนสินทรัพย์ RWA ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2023 รวมมูลค่า $665 ล้าน

4. ปริมาณการซื้อขาย NFT ลดลง 55.6% โดยมีดอกเบี้ยข้ามเครือข่ายลดลง

5. ปริมาณการซื้อขายสปอตบนการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ลดลง 20.1% โดยส่วนแบ่งตลาดของ Binance ลดลงเหลือ 44%

6. ปริมาณการซื้อขายสปอตจากการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจลดลง 31.2% โดยที่ Sushi สูญเสียตำแหน่งใน 10 อันดับแรก

1. มูลค่าตลาดรวมของ crypto ลดลง 10% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ที่ มูลค่าตลาดรวมของ crypto ทั้งหมด เห็นการลดลงเกือบ -10% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 หรือ $119.1 พันล้านในแง่สัมบูรณ์. นับตั้งแต่ขึ้นอันดับหนึ่งในท้องถิ่นเมื่อวันที่ 17 เมษายน มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลได้ลดลง -16.3% สำหรับปริมาณการซื้อขายนั้น ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากร่วงลงในปลายเดือนมีนาคม ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 อยู่ที่ $39.1 พันล้าน ลดลง 11.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2

ภายใน 30 อันดับแรก ความเคลื่อนไหวที่โดดเด่น ได้แก่ โซลานา (SOL) ปีนจาก #10 เป็น #7 และ ทรูดอลล่าร์ (TUSD) จาก #23 ถึง #19 ในขณะเดียวกัน, ไลท์คอยน์ (LTC) ลดลงจาก #9 เป็น #14 หิมะถล่ม (AVAX) ลดลงจาก #15 เป็น #22 และ Binance USD (BUSD) เลื่อนเพิ่มเติมจาก #18 เป็น #27 เนื่องจาก Binance ประกาศว่าการสนับสนุนสำหรับ Stablecoin จะยุติลงภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

ในไตรมาสที่สาม เฮเดรา (HBAR) และ Filecoin (ฟิล) เข้าสู่ 30 อันดับแรก โดยรักษาตำแหน่งที่ #29 และ #30 ตามลำดับ ในทางกลับกัน, ลิโด (LDO) และ คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต (ICP) หลุดจากอันดับ 30 อันดับแรก

2. Stablecoins หดตัว 3.8% โดย TrueUSD เป็นเพียงกำไรเดียวใน 5 อันดับแรก

เหรียญ stablecoin 15 อันดับแรกลดลง -3.8% หรือ $4.8 พันล้านในมูลค่าตลาดในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 และตอนนี้อยู่ที่ $121.3 พันล้าน. Tether's (USDT) มูลค่าตลาดยังคงทรงตัวในไตรมาสที่ 3 ปี 2023; อย่างไรก็ตาม มีส่วนแบ่งตลาด Stablecoin เพิ่มขึ้น 2.6% เหรียญสหรัฐ (USDC) มีการขาดทุนสัมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดที่ -$2.26 พันล้าน (-8.3%) ในขณะที่ Binance USD (BUSD) มีเปอร์เซ็นต์การลดลงที่ใหญ่ที่สุดที่ -45.3% โดยลดลง -$1.87 พันล้าน

TrueUSD (TUSD) เป็นเพียงสกุลเงินเดียวที่ปรับตัวขึ้นใน 5 อันดับแรก โดยมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น $0.39B (+12.8%) นอกเหนือจาก 5 อันดับแรก ยังมีผู้เข้ามาใหม่ที่โดดเด่น ได้แก่ USD ดิจิทัลครั้งแรก (FDUSD) (+55.8% หรือ $0.15B) CRVUSD (ซีอาร์วีUSD) (+1.8% หรือ $2.2M) และ PYUSD ของ PayPal (+113.2% หรือ $50.1M) ที่ #9, #13 และ #15 ตามลำดับ; ทั้งหมดเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 ในขณะเดียวกัน, แฟรกซ์ (FRAX) (-33.2% หรือ $0.33B) ปาซอส (USDP) (-50.7% หรือ $0.50B) และ ดอลลาร์ราศีเมถุน (GUSD) (-46.8% หรือ $0.27B) มีการขาดทุนมากที่สุด

3. Tokenized T-bills เป็นตัวขับเคลื่อนสินทรัพย์ RWA ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2023 รวมมูลค่า $665 ล้าน

ที่ สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ภาคอุตสาหกรรมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2566 โดยเฉพาะ ตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ ที่แปลงโทเค็นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจาก $114.0 ล้านในเดือนมกราคม 2023 เป็น $665.0 ล้านภายในสิ้นเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 5.84 เท่า

เนื่องจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมเป็นผู้นำในปีนี้ จำนวนโครงการที่เสนอโทเค็น T-bill จึงเพิ่มขึ้นสามเท่า Franklin Templeton ควบคุมส่วนแบ่งตลาด 46.6% ตามด้วยส่วนแบ่งตลาด 26.8% ($178.3 ล้าน) ของ Ondo Finance ณ สิ้นเดือนกันยายน Ondo Finance เปิดตัวในปี 2021 และเปลี่ยนไปสู่ RWA ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 โปรโตคอลใหม่ๆ ก็เริ่มได้รับความสนใจเช่นกัน โดย Backed Finance และ OpenEden จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนด้วยส่วนแบ่งตลาด 7.11% และ 1.73% ตามลำดับ

โปรโตคอล RWA ส่วนใหญ่ใช้ Ethereum ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด 49% Stellar ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ Franklin Templeton และ Wisdomtree ต้องการ มีส่วนแบ่งตลาด 48% ตามหลังอย่างใกล้ชิด

4. ปริมาณการซื้อขาย NFT ลดลง 55.6% พร้อมดอกเบี้ยข้ามเครือข่ายที่ลดลง

เอ็นเอฟที ปริมาณการซื้อขายลดลง 55.6% จาก $3.67 พันล้านในไตรมาส 2 ปี 2566 เป็น $1.63 พันล้านในไตรมาส 3 ปี 2566.

แม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะลดลง แต่ Ethereum ยังคงครองความโดดเด่นที่ 83.2% ของตลาด NFT ในไตรมาสที่ 3 ในขณะเดียวกัน Bitcoin ก็สามารถคว้าส่วนแบ่งตลาดได้ 5.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน นับตั้งแต่นั้นมาการครอบงำก็ลดน้อยลงจากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม และดีดตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยในเดือนกันยายน

ในทางตรงกันข้าม, X ที่ไม่เปลี่ยนรูป NFT มีไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า $20 ล้าน ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจาก 2.1% ในไตรมาสที่ 2 เป็น 3.9% ในไตรมาสที่ 3 สิ่งนี้สามารถนำมาประกอบกับเกมการ์ดซื้อขาย เทพเชาวน์ซึ่งเปิดตัวบน Epic Games Store ในเดือนมิถุนายน และเปิดตัวตลาดในเกมในเดือนสิงหาคม

5. ปริมาณการซื้อขายสปอตบนการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ลดลง 20.1% โดยส่วนแบ่งตลาดของ Binance ลดลงเหลือ 44%

ปริมาณการซื้อขายสปอตใน 10 อันดับแรก การแลกเปลี่ยน crypto แบบรวมศูนย์ (CEX) มีมูลค่ารวม $1.12 ล้านล้านสำหรับไตรมาส 3 ปี 2566 ซึ่งคิดเป็น -20.1% ลดลงจากไตรมาส 2. เป็นไตรมาสที่วุ่นวายสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Binance ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแล และได้ออกจากตลาดหลายแห่ง พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงบางคนที่ลาออก สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุดประจำปีที่ 44% ในเดือนกันยายน ลดลงจากระดับสูงสุดประจำปีที่ 66% ในเดือนกุมภาพันธ์

HTX (ซึ่งเปลี่ยนชื่อจาก Huobi) กลับมาอยู่ใน 10 อันดับแรก โดยอยู่ในอันดับที่สามและสิ้นสุดในเดือนกันยายนด้วยส่วนแบ่งตลาด 8% โดยมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ $35.3 พันล้านในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 86.9% อัปบิตและ บายบิต เป็นเพียงผู้เดียวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมี 4.6% และ 6.9% ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน Kucoin ก็หลุดออกจาก 10 อันดับแรก

6. ปริมาณการซื้อขายสปอตบนการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจลดลง 31.2% โดยที่ Sushi สูญเสียตำแหน่งใน 10 อันดับแรก

ปริมาณการซื้อขายสปอตใน 10 อันดับแรก การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) มีมูลค่ารวม $105 พันล้านในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งคิดเป็น -31.2% ลดลงจากไตรมาสที่ 2.

ธอร์เชน เป็นผู้เพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 1,13% หรือ $1.27 พันล้าน อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากการถ่ายโอนที่ผิดกฎหมายผ่านเครือข่าย ผู้ใช้ที่โดดเด่น ได้แก่ แฮ็กเกอร์ FTX และกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ THORChain สิ้นสุดเดือนกันยายนด้วยส่วนแบ่งตลาด 3%

ซูชิซึ่งเป็นแกนนำของ DEX นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2020 ได้หลุดออกจาก 10 อันดับแรกในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 แทน, ออร์ก้า มีส่วนแบ่งตลาด 1% ณ สิ้นเดือนกันยายน

อ่านรายงาน: รายงานอุตสาหกรรม Crypto ประจำไตรมาส 3 ปี 2023 ของ CoinGecko

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะให้เครดิตลิงก์ไปยังรายงานอุตสาหกรรม Crypto ของเราบน CoinGecko หากมีการใช้ข้อมูลเชิงลึกข้างต้น เครดิตลิงก์ช่วยให้เราสามารถจัดหาเนื้อหาที่นำโดยข้อมูลในอนาคตซึ่งคุณอาจพบว่ามีประโยชน์แก่คุณต่อไป

ทีมบรรณาธิการของ CoinGecko ประกอบด้วยนักเขียน บรรณาธิการ นักวิเคราะห์การวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล เราผลิตและอัปเดตบทความของเราเป็นประจำเพื่อให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นประโยชน์มากที่สุดเกี่ยวกับทุกสิ่งเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ติดตามผู้เขียนบน Twitter @coingecko