การสำรวจข้อตกลงสร้างรายได้ 10 อันดับแรกและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มวงจรอุตสาหกรรมหลัก 3 ประการ

การวิเคราะห์2 เดือนที่ผ่านมา发布 6086cf...

54 0 1

ต้นฉบับ | Odaily Planet Daily ( @โอเดลี่ไชน่า )

ผู้แต่ง : เวนเซอร์ ( @เวนเซอร์ 2010 )

ใน การเข้ารหัสลับ โลกนี้ไม่มีตำนานเรื่องผลกำไรชั่วนิรันดร์ แต่จะมีตำนานเรื่องการทำเงินแทน

เมื่อเดือนตุลาคมที่เพิ่งสิ้นสุดลงตาม ข้อมูลดูน รายรับรวมของ pump.funs เกิน 160 ล้านเหรียญสหรัฐ จำนวนที่อยู่รวมเกิน 2.4 ล้าน และจำนวนโทเค็นที่นำไปใช้รวมเกิน 2.8 ล้าน ปัจจุบันรายรับรวมได้เกิน 167.3 ล้านเหรียญสหรัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในเวลาเพียงประมาณ 4 วัน pump.fun ซึ่งเป็นเครื่องทำเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบนี้ กลับมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก

บทความนี้จะรวบรวมข้อมูลรายได้จากข้อตกลงต่างๆ ในปีที่ผ่านมา และจัดหมวดหมู่และทำรายการข้อตกลงที่มีกำไรสูงสุด 10 อันดับแรก โดยในกระบวนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในวงจรอุตสาหกรรม บทความนี้จะเปิดเผยแนวโน้มทิศทางลมเพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้อ้างอิง

การตรวจสอบเครื่องจักรทำเงินอย่างครอบคลุม: โครงการใหญ่ 42 โครงการสร้างรายได้มากกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่อยู่ในสามหมวดหมู่

ตาม ข้อมูลจากเว็บไซต์ DefiLlama หากจำกัดระยะเวลาให้เหลือเพียงไม่ถึง 1 ปี ข้อตกลงโครงการหลัก 42 โครงการในปัจจุบันจะมีรายได้เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสามารถแบ่งหลักๆ ได้เป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้:

ระบบนิเวศบล็อคเชน: เครือข่าย L1 ยังคงเป็น “ยักษ์ใหญ่แห่งการสร้างรายได้หลัก”

เมื่อพิจารณารายชื่อ "ผู้เล่นที่มีรายได้จากโปรโตคอลเกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ" อย่างใกล้ชิด เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมาของการพัฒนาระบบนิเวศบล็อคเชน เครือข่ายสาธารณะ L1 ยังคงเป็น "ยักษ์ใหญ่แห่งการสร้างรายได้" ที่เป็นกระแสหลักมากที่สุด ซึ่งรวมถึง:

Ethereum ครองอันดับหนึ่งด้วยรายได้ $2.57 พันล้านในปีที่ผ่านมา
Bitcoin อยู่ในอันดับที่สองโดยมีรายได้ $1.323 พันล้านในปีที่ผ่านมา
TRON ซึ่งวางตำแหน่งเป็น “เครือข่าย Stablecoin” มีรายได้ $515 ล้านเหรียญ
Solana ได้รับประโยชน์จากกระแส meme coin ที่กำลังมาแรงในปีนี้ โดยได้รับรายได้ $407 ล้านเหรียญ
BSC (หรือที่เรียกว่า BNB Chain) ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน Binance ด้วยรายได้สูงถึง $180 ล้าน
Avalanche ประสบกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงปลายปี 2023 โดยรายได้ตามสัญญาต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 1TP102.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 1TP1052.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยรวมแล้ว แม้ว่าระบบนิเวศ L1 จะมีเส้นทางการพัฒนาที่ไม่ราบรื่นนัก แต่ก็ยังคงเป็นเสาหลักที่สนับสนุนโลกของคริปโตและ Ethereum รายได้จากโปรโตคอล $19.367 พันล้าน (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2024) ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่า Ethereum ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในโลกของสกุลเงินดิจิทัลนั้น ห่างไกลจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังจากการขาดแคลนกระสุนและอาหารอย่างที่หลายคนพูดกัน

ระบบนิเวศน์ตัวแทนบางส่วน

โครงการโครงสร้างพื้นฐาน: Stablecoins และ DEX กลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างรายได้

ประเภทโครงการอื่น ๆ ที่ติดอันดับสูงสุดใน "อันดับการสร้างรายได้" ได้แก่ โครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก เช่น Stablecoin, Staking Protocol และ DEX ซึ่งรวมถึง:

Tether ซึ่งเป็นผู้ออกสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่เบื้องหลัง USDT และ Circle ซึ่งเป็นผู้ออกสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่เบื้องหลัง USDC อยู่ในอันดับหนึ่ง โดยมีรายได้จากข้อตกลง $16.17 พันล้าน และ $516 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา ตามลำดับ
Uniswap, Raydium, PancakeSwap และ DEX อื่นๆ อยู่ในระดับที่สองของโครงการดังกล่าว โดยมีรายได้จากโปรโตคอลตั้งแต่ $350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง $820 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในหนึ่งปี

นอกจากนี้ โปรโตคอลการสเตคและสเตคซ้ำในระบบนิเวศ Ethereum เช่น Lido และ Ethena ก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆ ด้วยรายได้จากข้อตกลงประจำปีที่ $986 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ $136 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานใหม่และได้รับการยอมรับอย่างสูงจากตลาด

โครงการตัวแทนบางส่วน

โครงการแอปพลิเคชัน: กระเป๋าสตางค์และแพลตฟอร์มเหรียญ Meme เป็นเครื่องทำเงิน

สำหรับโครงการแอปพลิเคชันเฉพาะ จุดฮอตของอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ – แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินและแทร็กธีมของแพลตฟอร์ม Meme coin ของวงจรนี้ได้กลายเป็นเครื่องทำเงินที่มีสัดส่วนมากที่สุด ในบรรดานั้น –

pump.fun (หมายเหตุเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Pump) อยู่อันดับที่ 16 โดยมีรายได้จากสัญญา $146 ล้านในปีที่ผ่านมา

pump.fun อยู่อันดับที่ 16

MetaMask (เรียกกันทั่วไปในชื่อ Little Fox Wallet) อยู่ในอันดับที่ 28 โดยมีรายได้จากสัญญา $70.49 ล้านเหรียญในปีที่ผ่านมา

MetaMask อยู่อันดับที่ 28

โครงการขยาย: แพลตฟอร์ม L2 และการบริการเป็นแพลตฟอร์มสร้างรายได้ใหม่

นอกเหนือจากหมวดหมู่หลักข้างต้นแล้ว ยังมีโครงการขยายเพิ่มเติมอีกมากมายที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของรายได้จากโปรโตคอลในปีที่ผ่านมา เช่น เครือข่าย Ethereum L2 รวมถึง Base, Arbitrum, ZKsync Era และ Optimism ในจำนวนนี้

Base อยู่อันดับที่ 26 โดยมียอด $73.02 ล้านในข้อตกลงเกือบหนึ่งปี
Arbitrum อยู่อันดับที่ 32 โดยมีรายได้จากสัญญา $56.19 ล้านเหรียญในปีที่ผ่านมา
ZKsync Era อยู่อันดับที่ 38 โดยมีรายได้จากสัญญา $36.74 ล้านในปีที่ผ่านมา
Optimism อยู่อันดับที่ 41 โดยมีรายได้จากสัญญา $33.96 ล้านเหรียญในปีที่ผ่านมา

ระบบนิเวศน์ตัวแทนบางส่วน

Service platforms are more diverse, including the former NFT market king OpenSea, as well as aggregated trading platforms such as DEX Screener, and a number of Telegram ecosystem trading bots such as Photon, BONKbot, Trojan, Banana Gun, and Maestro. Of course, ตามที่เราเห็นได้จากรูปด้านล่าง ระบบนิเวศของโซลานายังคงเป็นจุดสนใจหลักของโครงการเหล่านี้

โครงการตัวแทนบางส่วน

บทวิจารณ์โปรโตคอล 10 อันดับแรกที่ทำกำไรได้มากที่สุด ดูเส้นทางที่ทำกำไรได้มากที่สุดในคริปโต

จากข้อมูลข้างต้นและ ข้อมูลจากเว็บไซต์ DefiLlama เราสามารถกรองโครงการสร้างรายได้ตัวแทนต่อไปนี้ตามรายได้รวมของโปรโตคอล:

Ethereum มีรายได้จากโปรโตคอลรวมอยู่ที่ $19.369 พันล้าน
Uniswap มีรายได้จากโปรโตคอลรวมอยู่ที่ $5.697 พันล้าน
BTC มีรายได้รวมจากโปรโตคอลถึง $4.144 พันล้าน
BSC (BNB Chain) มีรายได้โปรโตคอลรวมอยู่ที่ $2.857 พันล้าน
OpenSea มีรายได้รวมจากโปรโตคอล $2.783 พันล้าน
ลิโด้ มีรายได้รวมจากสัญญา $1.939 พันล้าน
Tether ซึ่งมีรายได้โปรโตคอลรวม $1.684 พันล้าน
PancakeSwap มีรายได้จากโปรโตคอลรวม $1.614 พันล้าน
TRON มีรายได้จากโปรโตคอลรวมอยู่ที่ $1.17 พันล้าน
AAVE มีรายได้จากข้อตกลงรวม $961 ล้าน

สรุปการจัดอันดับโครงการ

สรุป: เมื่อเปรียบเทียบกับคำตอบในเวอร์ชันแล้ว วิธีแก้ปัญหาในระยะยาวนั้นดีที่สุด

หากจะให้ยุติธรรม ในความคิดของฉัน การมาและไปของข้อตกลงดูดเงินยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมคริปโตจากด้านข้างด้วย:

ก่อนปี 2020 โปรโตคอลที่ทำกำไรได้มากที่สุดคือเครือข่ายสาธารณะที่เริ่มต้นด้วย IC0 ต่างๆ อย่างไม่ต้องสงสัย Ethereum ยังโดดเด่นมาตั้งแต่นั้น โดยวางรากฐานสำหรับมูลค่าตลาดปัจจุบันที่ $300 พันล้าน
ในช่วงปี 2020-2022 ระบบนิเวศ Ethereum ได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ขับเคลื่อนโดยกระแสของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น DeFi Summer, GameFi Summer และ NFT Summer แพลตฟอร์มและโปรเจ็กต์ในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง เช่น Uniswap, Axie Infinity, STEPN และ OpenSea เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยึดครองพื้นที่เพื่อดึงดูดเงินในอุตสาหกรรม
ในช่วงปี 2023-2024 หรือรอบนี้ ผลิตภัณฑ์ทองคำของ SocialFi ที่นำเสนอโดย friend.tech ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้น Memefit MVP ที่นำเสนอโดย pump.fun ก็ปรากฏขึ้น หลุมดำที่ดูดทองคำในอุตสาหกรรมคริปโตได้กลายมาเป็นแพลตฟอร์มการออกสินทรัพย์ที่ควบคุมทั้งสภาพคล่องและความสนใจ

แต่ถ้าเราพิจารณาอันดับรายได้จากข้อตกลงในปีที่ผ่านมาหรือในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่านี้ คำตอบของเวอร์ชันนี้เป็นเพียงผู้เล่นหน้าใหม่ในเส้นทางการทำเงินเท่านั้น ส่วนว่าพวกเขาสามารถอยู่รอดในช่วงเริ่มต้นและช่วงกลางของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ และยังคงมั่นใจได้ว่าจะไม่ออกจากตารางและอยู่ในสนามต่อไปในช่วงหลังๆ นั้น ยังคงเป็นปริศนาอยู่

หากเปรียบเทียบกับโปรโตคอลและแอปพลิเคชันแบบ One-wave ที่นับไม่ถ้วน ระบบนิเวศที่ยั่งยืนยาวนานอาจเป็นเครื่องมือสร้างรายได้ที่ดีที่สุด

บทความนี้มีที่มาจากอินเทอร์เน็ต: การสำรวจข้อตกลงสร้างรายได้ 10 อันดับแรกและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มวงจรอุตสาหกรรมหลัก 3 ประการ

ที่เกี่ยวข้อง: การเปิดเผยการใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance: $200 ล้านหายไปไหน?

ผู้เขียนต้นฉบับ: Jasmine การแปลต้นฉบับ: Wen Dao จำนวนกิจกรรมผิดกฎหมายทั้งหมดบนเครือข่ายลดลงเกือบ 20% นี่คือข้อสรุปที่ Chainalysis บริษัทข้อมูลบล็อคเชนชื่อดังให้ไว้ในเดือนสิงหาคมปีนี้ บริษัทเชื่อว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางกฎหมายเติบโตเร็วกว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การเติบโตอย่างรวดเร็วของกิจกรรมทางกฎหมายมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวทางการกำกับดูแลระดับโลกที่เข้มงวดยิ่งขึ้นต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งบังคับให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องยกระดับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่องและแยกตัวออกจากอาชญากรรม เช่น การฉ้อโกง การฟอกเงิน และการกรรโชก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ Binance แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกบรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาด้วยค่าปรับสูงในปี 2023 บริษัทสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ เกือบจะบรรลุข้อตกลง...