เมื่อตลาดซบเซา ให้ทำตามคำแนะนำนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าของ Stablecoin

ต้นฉบับ | Odaily Planet Daily

ผู้เขียน | อาซูมะ

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลประสบกับภาวะถดถอยอีกครั้งในวันนี้ แม้ว่าราคา Bitcoin จะลดลงเหลือต่ำกว่า 1% แต่กลุ่ม altcoin ก็ร่วงลงพร้อมๆ กับแนวโน้มระยะสั้นของ BTC altcoin ตัวแทนในเส้นทางต่างๆ เช่น SOL, PEPE, ORDI, ARB และ TIA ต่างก็บันทึกการลดลงมากกว่า 10% หรือแม้กระทั่ง 20%

แม้ว่าตลาดรองในปัจจุบันจะผันผวน แต่สำหรับนักลงทุนทั่วไป นอกเหนือไปจากการซื้อขายโดยตรงแล้ว ยังมีโหมดการดำเนินการที่ค่อนข้างช้าแต่เสถียรอีกโหมดหนึ่ง นั่นคือ การใช้ stablecoin ผ่านทางโปรโตคอล DeFi หลัก เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและให้ผลตอบแทนสูงโดยมีดอกเบี้ย

ต่อไปนี้ Odaily Planet Daily จะรวมประสบการณ์การดำเนินงานของตนเองเข้าด้วยกันเพื่อแนะนำกลยุทธ์การสร้างรายได้จาก stablecoin ที่หลากหลายบนเครือข่ายหลายแห่ง แม้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้จะใช้งานได้ค่อนข้างง่าย แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถให้ผลตอบแทนที่มั่นคงที่ 10% หรืออาจถึง 20% ก็ได้ กลยุทธ์บางอย่างสามารถโต้ตอบกับเครือข่ายพื้นฐานหรือโปรโตคอล DeFi บางแห่งที่ยังไม่ได้ออกเหรียญได้ ทำให้ได้นกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว

ควรเน้นย้ำว่า ไม่มีโปรโตคอล DeFi ใดที่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสัญญาได้อย่างสมบูรณ์ โปรโตคอล DeFi บางตัวยังเผชิญกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการผสมผสาน ฯลฯ เนื่องมาจากรูปแบบธุรกิจของพวกเขา ดังนั้น เมื่อเลือกใช้กลยุทธ์ใดๆ ก็ตาม โปรดทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงล่วงหน้า และพยายามอย่าเอาไข่ทั้งหมดใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียว

เมนเน็ต Ethereum

กลยุทธ์ที่แนะนำ 1: Ethena sUSDe

• วิธีดำเนินการ: ซื้อ USDe บน เอเธน่า เว็บไซต์อย่างเป็นทางการก่อน จากนั้นค่อยแลกเปลี่ยนเป็น sUSDe ผ่านการสเตค

• ผลตอบแทนแบบเรียลไทม์: 17.5%;

• องค์ประกอบของรายได้ (เช่น ประเภทของโทเค็นรางวัลที่ได้รับ): การชื่นชม USDe (สามารถแลกเปลี่ยนเป็น USDe เพิ่มเติมได้)

• ประโยชน์ที่อาจได้รับอื่นๆ: การส่งทางอากาศของ ENA ระยะที่ II;

หมายเหตุ: sUSDe ของ Ethenas เป็นอัตราผลตอบแทน APY สูงสุดในบรรดากลุ่มการขุด stablecoin ในปัจจุบัน (พันล้านดอลลาร์) ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งสูงกว่าผลิตภัณฑ์ในคลังโทเค็น เช่น sDAI ของ MakerDAO มาก APY แบบเรียลไทม์ของ sUSDe จะแตกต่างกันไปตามเลเวอเรจของตลาด แต่ยังคงเสถียรในระดับสูงเสมอเมื่อพิจารณาจากบันทึกความผันผวนในอดีต นอกจากนี้ คุณยังสามารถสะสมใบรับรอง airdrop ของ Ethenas ในระยะที่สองผ่าน sUSDe ได้ด้วย (ประสิทธิภาพในการสะสมต่ำ แต่ข้อดีคือรายได้ที่มั่นคง) จึงทำให้ได้รับ airdrop ของ ENA ครั้งต่อไป

กลยุทธ์ที่แนะนำ 2: การฝากเงินกู้เกียร์บ็อกซ์

• วิธีดำเนินการ: ฝากเงิน stablecoins หลากหลายประเภทผ่าน Earn บน กระปุกเกียร์ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ;

• ผลตอบแทนแบบเรียลไทม์: ยกเว้น USDT โดยทั่วไปจะมากกว่า 10%

• องค์ประกอบของรายได้: ส่วนใหญ่เป็น stablecoin เสริมด้วยแรงจูงใจ GEAR จำนวนเล็กน้อย

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นโปรโตคอลการกู้ยืมแบบใช้เลเวอเรจ Gearbox จึงรองรับการเล่นเกมแบบใช้เลเวอเรจ (ฟาร์ม) พร้อมผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่การดำเนินการนี้มีขีดจำกัดสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ดังนั้นจึงขอแนะนำการเล่นเกมฝากเงินที่ค่อนข้างเรียบง่าย (รับเงิน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือการฝากเงินกู้) ที่นี่ เหตุผลที่แนะนำการขุดกลุ่มนี้ก็คือ Gearbox เป็นฝ่ายชนะ เพราะโครงสร้างรายได้นั้นส่วนใหญ่มาจาก Stablecoin ดังนั้น รายได้จริงจึงค่อนข้างเสถียรกว่า และรายได้จริงจะไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการที่โทเค็นจูงใจลดลง

โซลาน่า

กลยุทธ์ที่แนะนำ 1: เงินฝากสินเชื่อ marginfi และ Kamino

• วิธีดำเนินการ: ฝาก USDT หรือ USDC บน มาร์จิ้น หรือ กามิโน เพื่อรับดอกเบี้ย;

• ผลตอบแทนแบบเรียลไทม์: 12% – 16%;

• ส่วนประกอบของรายได้: stablecoin;

• ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจได้รับ: การแจกฟรีแบบ marginfi และการแจกฟรีแบบ Kamino Phase II

หมายเหตุ: marginfi และ Kamino เป็นโปรโตคอลการให้กู้ยืมแรกและที่สองบน Solana ตามลำดับ เนื่องจากการซื้อขายระบบนิเวศ Solana ค่อนข้างคึกคัก ความต้องการการให้กู้ยืมบนระบบนิเวศนี้จึงสูงกว่าระบบนิเวศอื่นโดยทั่วไป ดังนั้นผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมบน marginfi และ Kamino จึงสูงกว่าระบบนิเวศอื่นโดยทั่วไป นอกจากนี้ marginfi ยังไม่ได้ถือ TGE และกิจกรรมการให้คะแนนขั้นที่สองของ Kamino ก็อยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน ทั้งสองโปรโตคอลมีความคาดหวังถึงแรงจูงใจในการแจกฟรีที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

สตาร์คเน็ต

กลยุทธ์ที่แนะนำ 1: เอคูโบ แอลพี

• วิธีดำเนินการ: ใช้ USDT และ USDC เพื่อสร้างคู่การซื้อขาย เอคูโบะ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและมีส่วนร่วมในการสร้างตลาด

• ผลตอบแทนแบบเรียลไทม์: 26.69%;

• องค์ประกอบของรายได้: STRK เป็นแหล่งรายได้หลัก เสริมด้วยรายได้จากตลาดพื้นเมือง

หมายเหตุ: ด้วยแผนจูงใจ DeFi Spring ของ Starknets ผลตอบแทนปัจจุบันจากการเข้าร่วมโปรโตคอล DeFi ต่างๆ บน Starknet จึงถือว่าสูงมาก โดย Ekubo ซึ่งเป็นโปรโตคอล DEX ที่มีสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายสูงสุดในระบบนิเวศจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในแง่ของการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยและผลตอบแทน

กลยุทธ์ที่แนะนำ 2: การฝากเงินเข้าตลาด zkLend และ Nostra

• วิธีทำ: เปิด zkLend และ นอสตรา 聽 ฝาก USDT หรือ USDC เพื่อรับดอกเบี้ย

• อัตราผลตอบแทนแบบเรียลไทม์: ประมาณ 20%;

• องค์ประกอบของรายได้: STRK เป็นแหล่งรายได้หลัก และรายได้จาก Stablecoin ดั้งเดิมคือแหล่งรายได้เสริม

หมายเหตุ: โปรโตคอลการให้กู้ยืมพื้นฐานนั้นคล้ายกับ marginfi และ Kamino บน Solana แต่โครงสร้างรายได้นั้นประกอบด้วยแรงจูงใจจาก STRK เป็นหลัก (คล้ายกับ Ekubo) ผู้ใช้ที่มองในแง่ดีเกี่ยวกับผลงานในอนาคตของ STRK สามารถเข้าร่วมได้ตามความเหมาะสม

เลื่อน

กลยุทธ์ที่แนะนำ 1: DODO LP

• วิธีดำเนินการ: ใช้ DAI, USDT, USDC ฯลฯ เพื่อสร้างคู่การซื้อขายบน โดโด้ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและมีส่วนร่วมในการสร้างตลาด

• ผลตอบแทนแบบเรียลไทม์: 12% – 15%;

• องค์ประกอบของรายได้: DODO เป็นแหล่งรายได้หลัก และรายได้จาก Stablecoin ดั้งเดิมคือแหล่งรายได้เสริม

• ผลประโยชน์ที่อาจเป็นไปได้อื่น ๆ : แรงจูงใจในการรับการเลื่อนแบบ airdrop;

หมายเหตุ: เนื่องจากโทเค็นเลเยอร์ 2 หลักถูกออกทีละโทเค็น Scroll ซึ่งยังไม่ได้ออกโทเค็น จึงได้รับความสนใจและสภาพคล่องมากขึ้นเช่นกัน โดยอิงตามโปรโตคอล DeFi หลักบน Scroll DODO ซึ่งเป็น DEX เก่า ค่อนข้างน่าเชื่อถือในแง่ของความปลอดภัย และได้รับประโยชน์จากแผนจูงใจสภาพคล่องของ DODO เอง คู่การซื้อขาย stablecoin นี้ยังมีประสิทธิภาพ APY สูง ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้ใช้มันเป็นตำแหน่งหลักสำหรับ Scroll แบบโต้ตอบ

แอปทอส

กลยุทธ์ที่แนะนำ 1: เงินฝากสินเชื่อเอเชลอน

• วิธีดำเนินการ: ฝาก stablecoins ต่างๆ บน ระดับ เพื่อรับดอกเบี้ย;

• ผลตอบแทนแบบเรียลไทม์: 11% – 17%;

• องค์ประกอบของรายได้: รายได้จาก Stablecoin ดั้งเดิมบวกกับรายได้จากแรงจูงใจ APT

• ผลประโยชน์ที่อาจได้รับอื่น ๆ : ผลประโยชน์จากการส่งต่อทางอากาศของ Echelon;

หมายเหตุ: Echelon เป็นโปรโตคอลการให้กู้ยืมที่ใหญ่เป็นอันดับสองบน Aptos ในแง่ของ TVL รองจาก Aries Markets เท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเพราะว่ารวมอยู่ในโปรแกรมจูงใจของ Aptos ทำให้ APY ที่ครอบคลุมในปัจจุบันของแพลตฟอร์มสูงกว่าของ Aries Markets อย่างมาก นอกจากนี้ Echelon ยังได้เปิดตัวโปรแกรมคะแนน ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับ Airdrop จากการเข้าร่วมในโปรโตคอลนี้

ซุ่ย

กลยุทธ์ที่แนะนำ 1: Cetus LP

• วิธีดำเนินการ: ใช้ USDT, USDC ฯลฯ เพื่อสร้างคู่การซื้อขายบน Cetus และเข้าร่วมในการสร้างตลาด

• ผลตอบแทนแบบเรียลไทม์: 16.28%;

• องค์ประกอบของรายได้: แรงจูงใจจาก SUI เป็นแหล่งหลัก เสริมด้วยรายได้ CETUS และสกุลเงินดิจิทัลที่มั่นคง

หมายเหตุ: โปรโตคอล DEX ที่ใหญ่ที่สุดเหนือ Sui โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากแรงจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมที่ Sui ให้มา

อีกครั้งหนึ่งต้องตระหนักถึงความเสี่ยง

ข้างต้นนี้เป็นกลยุทธ์การสร้างดอกเบี้ยจาก Stablecoin บางส่วนที่เราแนะนำในปัจจุบัน

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความเสี่ยงและความยากลำบากในการจำลอง กลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมเฉพาะการดำเนินการ DeFi ที่ค่อนข้างง่ายบางส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ค่อนข้างพื้นฐาน เช่น การเดิมพัน การฝากเงิน และ LP แต่รายได้ที่อาจได้รับโดยทั่วไปจะสูงกว่าผลประโยชน์การจัดการทางการเงินแบบพาสซีฟในการแลกเปลี่ยน สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ทราบวิธีดำเนินการในตลาดรองในปัจจุบันและไม่ต้องการให้ stablecoin อยู่เฉยๆ พวกเขาสามารถพิจารณาใช้กลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นตามความเหมาะสม

สุดท้ายนี้ เราต้องเน้นย้ำอีกครั้งว่าโลกของ DeFi เป็นป่ามืดที่มักมาพร้อมกับความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนดำเนินการ DYOR

บทความนี้มีที่มาจากอินเทอร์เน็ต: เมื่อตลาดซบเซา ให้ทำตามคำแนะนำนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าของ Stablecoin

ที่เกี่ยวข้อง: Bitwise: ตลาด $20 ล้านล้าน โอกาสระยะยาวสำหรับ AI+Crypto

เขียนโดย: Juan Leon นักวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล Bitwise รวบรวมโดย: Luffy, Foresight News เมื่อไม่นานมานี้ ฉันได้เข้าร่วมงาน Consensus ในเมืองออสติน ซึ่งเป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลก ในงานที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจำนวนนับไม่ถ้วนได้หารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การสร้างโทเค็นและกฎระเบียบ ไปจนถึงนโยบายการเงินและ Bitcoin ETF แต่ถ้าฉันต้องชี้ให้เห็นถึงข้อสรุปที่สำคัญที่สุดจากงานสัมมนาครั้งนี้ ก็คือ การผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีแนวโน้มที่ดีมากกว่าที่ผู้คนคิด ภายในปี 2030 อุตสาหกรรมทั้งสองนี้สามารถมีส่วนสนับสนุน GDP ของโลกได้ $20 ล้านล้าน ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่เราก็ได้เห็นจุดเริ่มต้นของศักยภาพมหาศาลของมันแล้ว การขุด Bitcoin และปัญญาประดิษฐ์: ความร่วมมือที่เกิดขึ้นใหม่ คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการเติบโตของ AI เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งผลักดันให้ Nvidia (…