Исследовательский институт Huobi: Текущее состояние и прогноз развития трека DePIN, потенциальная прибыль от входа в DePIN

165 0 0

Введение: DePIN — текущий статус и перспективы

The Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) is reshaping the blockchain space through its innovative use of existing infrastructure and data-centric business model. DePIN goes beyond traditional IoT frameworks and stands out for its decentralized efficiency and cost-effectiveness.

В этом отчете исследуется быстро развивающееся пространство DePIN, особенно в сети Solana, которая известна своей надежной инфраструктурой и инновационными приложениями. Проект DePIN отдает приоритет реальной прибыльности над спекулятивным финансированием и играет ключевую роль в интеграции таких технологий, как повышение конфиденциальности, доказательства с нулевым разглашением и искусственный интеллект. Стратегическая совместимость DePIN с другими экосистемами позволяет ему трансформировать экономические системы посредством решений по обеспечению целостности данных и масштабируемости.

Будучи ведущей платформой DePIN, Solana воплощает в себе интеграцию высокопроизводительной технологии блокчейна и физических сетей, обещая значительную экономическую отдачу и открывая новые способы объединения технологий с реальными приложениями.
Эта статья написана исследовательской группой HTX Ventures. HTX Ventures — это глобальное инвестиционное подразделение Huobi HTX, объединяющее инвестиции, инкубацию и исследования для выявления лучших и наиболее перспективных команд в мире. В настоящее время HTX Ventures поддержала более 200 проектов на нескольких блокчейн-треках, некоторые из которых были зарегистрированы на бирже Huobi HTX.

в заключение

Хотя DePIN называется децентрализованной физической инфраструктурной сетью, ее основной логикой роста бизнеса является не само оборудование, а то, как более эффективно использовать данные, будь то хранение данных, передача данных, совместное использование данных или использование данных.
Нет необходимости сравнивать DePIN с традиционным Интернетом вещей, и нет необходимости делить его на Web2 или Web3, думая об этом. Пока данные могут использоваться более эффективно и распределяться экономически эффективнее, это хорошо.
The development of DePIN will combine blockchain to solve data credibility issues, and will also launch large-scale protocols along the Internet of Things to create an infinite network between people, people and machines, and machines and machines.
При рассмотрении проектов DePIN следует отказаться от спекулятивных или финансовых атрибутов, которые больше применимы к defi, meme, Brc 20 и т. д. При рассмотрении DePIN следует ориентироваться на реальную прибыльность самого проекта.
В краткосрочной перспективе в треке DePIN стоит обратить внимание на его совместимость с другими экосистемами, включая DePIN x Privacy, DePIN x Gaming, DePIN x ZK и DePIN x AI. В долгосрочной перспективе видение будущего Депина включает в себя экономику свободного заработка, экономику совместного использования и достоверность данных.
Сеть Solana стала предпочтительным блокчейном для развертывания проекта DePIN, при этом Solana DePIN представляет более $10 миллиардов по FDV и $4 миллиардов по рыночной капитализации.
Преимущества Solana в разработке DePIN:

Преимущества производительности плюс технологические обновления
Сильные стандарты токенов и экосистема
Преимущество в стоимости
Ликвидность концентрирована, экологическая компонуемость сильна, а сообщество едино.
Сообщество разработчиков активно, инновационные проекты и новые концепции появляются один за другим.

Что такое ДеПИН

Мессари официально предложил концепцию DePIN (децентрализованные сети физической инфраструктуры) в своем исследовательском отчете «Карта сектора DePIN», выпущенном в начале 2023 года, определяя ее как использование криптоэкономических протоколов для развертывания реальной физической инфраструктуры и аппаратных сетей. Короче говоря, DePIN призывает все стороны совместно создавать физическую инфраструктурную сеть посредством стимулирования токенов на основе блокчейна.

Помимо эволюции этого термина, проекты, использующие криптоэкономические протоколы для развертывания реальной физической инфраструктуры и аппаратных сетей, действительно существуют уже долгое время. Например, децентрализованная сеть Helium была основана в 2013 году, а децентрализованное хранилище Storj — в 2014 году. Эти команды спонтанно исследовали, как децентрализованно строить сети физической инфраструктуры в области связи и хранения данных. Впоследствии к ним постепенно присоединились Интернет, искусственный интеллект, энергетика, сбор данных и другие области. Хотя подсекторы различны, основная логика последовательна и в конечном итоге сформировала сегодняшнюю процветающую линию DePIN.

Общий статус трека DePIN

Краткое описание раздела DePIN

По данным Messari и Depin.Ninjia, в 2023 году экосистема DePIN выросла до более чем 650 проектов с рыночной стоимостью $35 B, охватывающих шесть подотраслей: вычислительная техника (250), искусственный интеллект (200), беспроводная связь (100). ), датчики (50), энергетика (50) и услуги (25). Мессари прогнозирует, что общий потенциальный размер рынка сектора DePIN составляет около $2,2 трлн и может достичь $3,5 трлн к 2028 году.

По данным CMC, существует 60 проектов DePIN, выпустивших монеты, рыночная стоимость которых составляет 1,33 миллиарда долларов США. В топ-100 проектов DePIN по рыночной стоимости входят FIL, RNDR, HNT, THETA, BTT, AKT и AR. В число лучших проектов по другим направлениям входят IOTX, ANKR и проекты, связанные с искусственным интеллектом, такие как TAO. Судя по топ-10 проектов в области DePIN, большинство из них относятся к сферам искусственного интеллекта, хранения данных и вычислений. DePIN в настоящее время занимает очень небольшую долю всего рынка криптовалют, которая ниже, чем у Meme, Defi, NFT и других секторов. По сравнению с традиционной индустрией Интернета вещей, существует 21 проект с рыночной стоимостью более 100 миллионов и только 4 проекта с рыночной стоимостью более 1 миллиарда.

Если экстраполировать на основе этих данных, то в краткосрочной и среднесрочной перспективе потенциальное ожидание прибыли от входа в DePIN составляет около 243 раз, тогда как среднесрочное и долгосрочное ожидание прибыли — более чем в 400 раз.

Разбивка сегментов проекта Depin

Здесь речь идет о методе разборки пластины IOTEX, который разделен на две части: программную и аппаратную.

Аппаратная часть состоит из двух основных разделов: датчики и беспроводные сети; программная часть состоит из четырех разделов: вычисления, хранение, сетевое распределение и искусственный интеллект.

Карта ветки пути Депина

Хотя проект DePIN называется децентрализованной физической инфраструктурной сетью, вся его основная бизнес-логика вращается вокруг того, как извлечь пользу из данных.

Датчики – отвечают за сбор данных
Беспроводная сеть и сетевое распределение – отвечают за передачу данных
Вычислительный отдел – отвечает за расчет данных.
Раздел Storage – отвечает за хранение данных
Искусственный интеллект – отвечает за применение данных

Таким образом, сам проект DePIN начинается с аппаратного обеспечения, но настоящее развитие заключается в том, как эффективно использовать данные, что в точности соответствует модели развития традиционной интернет-экономики.

Оценивая перспективы проекта Депина, мы должны мыслить с точки зрения данных. Тот, кто хорошо использует данные и кто ими владеет, имеет хороший проект.

Нам нужно отложить спекулятивную часть Crypto и вернуться к практической части.

ДеПИН Инвесторы

Как упоминалось ранее, на пути DePIN всегда были инвестиционные институты и предприниматели, но рыночная среда в начале 2023 года была неподходящей, а новая парадигма DePIN все еще изучалась, поэтому было запущено мало новых проектов DePIN. К концу 2023 года, будь то улучшение рыночной среды или поиск и накопление предпринимателей, многие проекты постепенно оформились из первоначальной концепции, а затем начали выводиться на рынок. Последующие действия были захвачены рынком. В это время DePIN быстро заняла важную позицию на рынке со слабыми технологическими инновациями.

Например, такие венчурные капиталисты, как Multicoin, Borderless, A16Z и HTX Ventures, вложили значительные средства в DePIN, и все проекты, в которые они инвестируют, являются высокоприкладными и слабо спекулятивными. Конечно, по сравнению с собственным портфолио проекты DePIN составляют лишь небольшую часть.

Следующий рисунок дополняет ситуацию с финансированием крупнейших проектов DePIN.

Топ DePIN по привлеченному капиталу

Исследование экосистемы Solana DePIN

Solana Network стала предпочтительным блокчейном для развертывания проекта DePIN

Solana DePIN представляет более $10 миллиардов в FDV и $4 миллиардов в рыночной капитализации.

По данным CMC, в топ-500 проектов Solana DePIN по рыночной стоимости входят Render Network (RNDR), Helium Network (HNT) и Helium Mobile (MOBILE); оставшиеся DePIN включают Helium IOT (IOT), Hivemapper (HONEY) и т. д. В последнее время самые горячие проекты в этой области включают серии HNT, связанные с Solana, такие как MOBILE и IOT, а также getgrass, проект рынка сетей с пропускной способностью, который может вскоре выпустить монета.

Трек DePIN и сеть Solana — результат взаимного отбора.

Незаменимая природа массовой адаптации, особенно приложений DePIN и Web2. Солана успешно поддержала спрос на STEPN, и этот проект действительно выделил Web3.

cNFT Solana предоставляют более экономичные сертификаты авторизации для узлов DePIN/PoPW, что является обычной практикой.

Миграция проектов RNDR и Helium расширила возможности самих проектов. Например, этот переход привнес в Render новые возможности, включая потоковую передачу в реальном времени, динамические NFT и сжатие состояния, что значительно улучшило производительность и масштабируемость сети, одновременно открыв для пользователей более богатые и разнообразные сценарии приложений.

Такие проекты, как DePIN, отличаются от дорогостоящих приложений DeFi. Они ближе к традиционным концепциям IoT (Интернета вещей), таким как периферийные вычисления, и ценят стабильность и низкие цены. Солана естественно имеет преимущество в скорости синхронизации. Если взять в качестве примера популярный сейчас Helium, то число IoT достигло более 300 000, а количество устройств 5G составляет более 3000. Только Solana может обеспечить развертывание большого количества оборудования.

DePIN приносит большую пользу экосистеме Solana

Такие проекты, как Helium, значительно увеличили количество активных кошельков. Только Helium сообщает, что более 60 000 активных кошельков в месяц участвуют в таких действиях, как получение вознаграждений, размещение ставок, делегирование или сжигание токенов, в то время как более 30 000 других кошельков используют другие программы SPL, что подчеркивает влияние Helium на экосистему Solana.

С точки зрения регулирования DePIN демонстрирует реальное применение Solana в глазах регулирующих органов и политиков, повышая ее легитимность и узнаваемость бренда.

Преимущества сети Solana более очевидны

Преимущества производительности плюс технологические обновления

Чиновник утверждает, что, включая высокую пропускную способность, Solana может обрабатывать около 65 000 транзакций в секунду и 2500-3000 в ежедневной работе. Другие характеристики включают быстрое подтверждение транзакций, масштабируемость и размер блока. После будущего обновления Firedancer теоретический TPS может достичь 1 миллиона+, а ежедневный TPS оценивается в 100 000+, что также является основным фактором для Visa и DePIN при выборе Solana.

Сильные стандарты токенов и экосистема

Динамичная экосистема с хорошо протестированными DEX и устоявшимися стандартами, такими как cNFT (сжатые NFT), pNFT (программируемые NFT), расширения токенов и т. д., предоставляет проектам DePIN необходимые компоненты для разработки и запуска своих сетевых продуктов.

Преимущество в стоимости

Даже после модернизации Канкуна Солана по-прежнему остается уровнем 1 с более низкой платой за газ. В голове L2 уровень DA переключился на Blob основной сети Ethereum, включая ZK Rollups, ZkSync и Starknet, а также Optimism и Base of the Optimistic Rollup. Тарифы на газ четырех Л2 упали на порядок, но на Селестию они не перешли, и до минимума тарифы не снизились.

Ликвидность концентрирована, экологическая компонуемость сильна, а сообщество едино.

Эфириум и его второй уровень очень идеологизированы и конкурируют за ликвидность. Это особенно заметно на этом этапе бычьего рынка. Разница в технологиях и экологии незначительна, а эффект создания богатства незначителен. General L2 не может сравниться с конкурирующими сетями, такими как Solana.

Благодаря недавнему сильному импульсу монет-мемов, экосистема Solana defi также взорвалась: TVL достиг $3,3 миллиарда. Это также означает, что на Солане будут более сильные продукты дохода и спекулятивные продукты, а с добавлением проектов RWA, AI и DePIN возможность компоновки продуктов defi станет сильнее.

Сообщество разработчиков активно, инновационные проекты и новые концепции появляются один за другим.

С помощью хакатонов и различных стимулов Solana сформировала активное сообщество разработчиков, которое дало импульс развитию ее экосистемы. Впоследствии появились такие топовые проекты, как Magic Eden, Stepn и jito. Даже во время медвежьего рынка Солана по-прежнему сохраняла свою экосистему разработчиков и общественную деятельность. Посредством постоянных стимулов и хакатонов Solana продолжала совершенствовать свою инфраструктуру и стимулировать разработку более инновационных приложений, способствуя дальнейшему процветанию экосистемы.

Эффект создания богатства — лучший маркетинговый инструмент

Огромная раздача Saga приводит к новому способу игры с криптотелефонами и способствует объединению сообщества экосистемы Solana, включая Solend, Helius, Chads и Solcial, которые объявили о раздачах, преимуществах и подарках для владельцев Saga 2. BOME, мем монета на недавнем бычьем рынке также совершила чудо листинга на Binance за 3 дня.

Экологическое развитие

Проект Solana DePIN кратко описан в следующей таблице:

Краткое описание экосистемы Solana DePIN:

Ведущие проекты: РНДР, Гелий

RNDR, децентрализованная платформа рендеринга.
Helium Network — проект беспроводной сети. Развивается с 2014 года и привлекло более 1ТР6Т350М финансирования. В число инвесторов входят a16z, Deutsche Telekom, Google, Tiger Global и другие известные фонды в отрасли и за ее пределами. Helium мигрировал в блокчейн Solana в апреле этого года. HNT в настоящее время занимает 64-е место в рейтинге CMC.

Проекты второго уровня: серия Helium (MOBILE и IOT), io.net , Носана

MOBILE и IOT — это проекты в экосистеме Helium.
IOT: это токен протокола сети Helium IoT, добываемый точками доступа LoRaWAN за счет доходов от передачи данных и подтверждения покрытия.
МОБИЛЬНЫЙ: это токен протокола сети Helium 5G, который награждается тем, кто обеспечивает покрытие беспроводной сети 5G и проверку сети Helium. MOBILE в настоящее время занимает 166-е место в рейтинге CMC.
io.net , интегрируя сети графических процессоров из центров обработки данных, криптомайнеров и известных проектов, таких как Render, использует вычислительные мощности для приложений машинного обучения, позиционируя себя как агрегатор графических процессоров. Он еще не выпустил монету и на данный момент имеет 426 тысяч подписчиков в Твиттере. Общая сумма финансирования серии A достигла $30 миллионов долларов США под руководством Hack VC и при участии Multicoin Capital, 6th Man Ventures, M 13, Delphi Digital, Solana Labs, Aptos Labs и т. д. В настоящее время количество майнеров GUP достигло более 50 000.
Носана, а. рынок соединение пользовательских сетей графических процессоров с потребителями, стремящимися разрабатывать продукты искусственного интеллекта.

Потенциальные проекты: АЛЕФ, МЕД, Тень.

ALEPH, решение для хранения данных, межсетевая база данных.
Hivemapper (HONEY) был запущен в ноябре 2022 года. Это децентрализованная глобальная картографическая сеть, которая вознаграждает участников, которые собирают большое количество изображений улиц в разрешении 4K с помощью видеорегистраторов по модели Drive-to-Earn. 22 апреля компания завершила финансирование на сумму $18 миллионов под руководством Multicoin Capital, в котором приняли участие такие деятели отрасли, как основатель Solana, бывший руководитель Apple Maps и генеральный директор Helium. В настоящее время CMC занимает 513 место.
Shadow, конкурент Filecoin, использует высокопроизводительные традиционные и мобильные вычисления для снижения стоимости хранения данных в центрах обработки данных корпоративного уровня, называя эту технологию DAGGER.

Прогноз дальнейшего развития DePIN

Канал DePIN предъявляет высокие требования к инфраструктуре и должен соответствовать высоким требованиям к пропускной способности, поэтому проект DePIN будет построен на более высокопроизводительном уровне 1 или даже на уровне 2 или уровне 3.
Больше возможностей для проектов, таких как инфраструктура экологически чистой энергии и виртуальные электростанции: Project Daylight и Etheos.
Проекты DePIN переходят на крупные платформы, такие как Helium и Render, чтобы более мелкие проекты DePIN могли использовать их для разработки.
Выделенная цепочка DePIN, мы видели две цепочки EVM/подложки специально для DePIN, такие как Peaq и IoTex. Кроме того, один из крупных проектов DePIN, Dimo, также использует Polygon CDK для построения своей цепочки, что демонстрирует спрос на цепочки приложений.
DePIN можно комбинировать с другими экосистемами. Это особенно очевидно на Солане, например, эффект создания богатства от раздачи Бонкса на Саге. В будущем появится больше комбинаций Depin и defi для увеличения доходности и спекуляций, а также комбинация Depin и RWA для предоставления решений для финансирования проектов или предоставления данных в реальном мире.

Например,

-ДеПИН х ЗК,

По мере развития технологий такие технологии, как ZK TLS, могут эффективно доказать подлинность данных Web2 или Web3 и открыть путь от данных Web2 к данным Web3. DePIN в сочетании с технологией ZK породит большое количество проектов Web3, которые могут запускать вампирские атаки на проекты Web2. Нам следует следить за этим.

Например, Пространство и время — это проверяемый вычислительный уровень, который может расширить доказательства с нулевым разглашением в децентрализованных хранилищах данных, чтобы обеспечить надежную обработку данных для смарт-контрактов, LLM и предприятий. Space and Time соединяет индексированные данные блокчейна из цепочки с наборами данных вне цепочки и использует Proof of SQL для обеспечения защиты от несанкционированного доступа крупномасштабных вычислений и доказательства того, что результаты запросов не подвергались манипуляциям.

Доказательство SQL — это новое ZK-доказательство, разработанное Space and Time, которое позволяет хранилищам данных генерировать криптографические доказательства SNARK выполнения SQL-запроса, доказывая, что расчет запроса был выполнен точно и что как запрос, так и данные надежно защищены от несанкционированного доступа.

Разработчики могут использовать проекты для соединения индексированных данных в цепочке и данных вне цепочки, использовать SQL для преобразования данных для выполнения запросов к кэшу с малой задержкой и крупномасштабных аналитических задач, преобразовывать и формировать данные в шаблоны, специфичные для вашего бизнеса, публиковать запросы для API и создание информационных панелей. В то же время технология с нулевым разглашением может гарантировать, что защищенные от несанкционированного доступа результаты запросов будут отправлены в смарт-контракты или опубликованы непосредственно в цепочке безопасным способом.

В настоящее время Space and Time установила индексы для Ethereum, Polygon, Sui, Sei и Avalanche и постоянно поддерживает новые цепочки. Он также был подключен к Chainlink.

-ДеПИН х ИИ,

Развитие децентрализованных сетей физической инфраструктуры может фундаментально изменить способы использования данных, например децентрализованное машинное обучение, примером может служить Bittensor.

Bittensor — это протокол с открытым исходным кодом, который поддерживает децентрализованную сеть машинного обучения на основе блокчейна. Модели машинного обучения совместно обучаются в TAO и вознаграждаются в зависимости от ценности информации, которую они предоставляют коллективу. TAO также обеспечивает внешний доступ, позволяя пользователям извлекать информацию из сети, одновременно настраивая сетевую активность в соответствии со своими потребностями.

-DePIN x Конфиденциальность,

Ранее уже подчеркивалось, что хотя DePIN является децентрализованной физической сетью, ее ядро сосредоточено на использовании данных. В крупномасштабной децентрализованной сети защита конфиденциальности данных неизбежно станет очень важной проблемой. Поэтому, если DePIN будет развиваться, защита конфиденциальности абсолютно неизбежна. Поэтому мы должны обратить внимание на направление совмещения DePIN с конфиденциальностью.

-DePIN х Игры

Комбинацию DePIN и игр можно понять с нескольких аспектов.

Крупномасштабные децентрализованные аппаратные сети, вероятно, в некоторой степени улучшат игровой процесс.

Концепция носимых устройств реальности + игры + метавселенная может снова стать популярной

С помощью аппаратных средств DePIN можно изменить механизм стимулирования и игровой процесс самой игры.

https://mp.weixin.qq.com/s/DE28WI5hE7OE5s2D-TFLxw

https://foresightnews.pro/article/detail/53218

https://depin.ninja/leader-board

https://depinhub.io/rankings/investors

О HTX Ventures

Эта статья написана исследовательской группой HTX Ventures. HTX Ventures — это глобальное инвестиционное подразделение Huobi HTX, объединяющее инвестиции, инкубацию и исследования для выявления лучших и наиболее перспективных команд в мире. Являясь пионером в индустрии блокчейнов на протяжении десяти лет, HTX Ventures способствует развитию передовых технологий и новых бизнес-моделей в отрасли, а также обеспечивает полную поддержку совместных проектов, включая финансирование, ресурсы и стратегический консалтинг, для построения долгосрочного сотрудничества. термин «экосистема блокчейна». В настоящее время HTX Ventures поддержала более 200 проектов на нескольких блокчейн-треках, некоторые из которых были зарегистрированы на бирже Huobi HTX. В то же время HTX Ventures является одним из наиболее активных инвесторов в фонды фондов (FOF), работая с ведущими мировыми блокчейн-фондами, такими как Bankless, IVC, Shima, Animoca и т. д., для совместного построения экосистемы блокчейнов.

Эта статья взята из Интернета: Исследовательский институт Huobi: Текущий статус и прогноз развития трека DePIN, ожидается, что потенциальная прибыль от внедрения DePIN в среднесрочной и долгосрочной перспективе превысит 400 раз.

Связанный: Сезон альткоинов начнется через 45 дней, сообщил известный аналитик

Коротко Сезон альткоинов может начаться примерно через 45 дней после резкого роста биткойнов и иметь потенциал высокой доходности. Инвесторы советуют диверсифицироваться и набраться терпения для получения значительной прибыли, особенно на ранних стадиях сезона альткойнов. Ключевые криптовалюты, за которыми стоит следить, включают Polyhedra Network, Wolf Wif Ballz, Portal, Boson Protocol и VoluMint. Поскольку горизонт светлеет в предвкушении очередного сезона альткойнов, инвесторы ищут следующую крупную криптовалюту. Благодаря тому, что широкий спектр токенов набирает обороты, рынок изобилует возможностями для тех, кто хочет погрузиться в глубины технологии блокчейна и ее бесчисленных приложений. 45 дней до сезона альткойнов По мнению известного аналитика Ректа Фенсера, сезон альткойнов может быть уже не за горами. Этот оптимистичный прогноз предполагает, что сейчас настало время выбрать правильный…