Отчет криптоиндустрии за третий квартал 2023 года

Значительный спад на рынке в середине августа разделил относительно медленный III квартал на две части. В условиях ограниченной ликвидности на криптовалютных биржах, Курс биткойна (BTC) За один день 17 августа стоимость криптовалюты упала с $29 000 до примерно $26 000, в результате чего общая капитализация рынка криптовалют снизилась с $1,2 трлн до $1,1 трлн.

Несмотря на отсутствие в этот день каких-либо серьезных новостей, связанных с рынком, создавалось впечатление, что трейдеры сворачивают свою деятельность до конца лета. Объемы торгов на централизованных биржах в третьем квартале снизились на 20,2% по сравнению со вторым кварталом. Несмотря на довольно насыщенные событиями три месяца, криптовалютный рынок не получил никакого импульса.

Наш комплексный Отчет криптоиндустрии за третий квартал 2023 года охватывает все - от ландшафта криптовалютного рынка до анализа Bitcoin и Ethereum, глубокого погружения в децентрализованные финансы (DeFi) и неплавкий токен (НФТ) экосистем, и рассмотрение того, как централизованные биржи (CEX) и децентрализованные биржи (DEX) выступили.

Мы кратко изложили основные моменты, но обязательно ознакомьтесь с полным текстом 49 слайдов ниже.

6 основных моментов отчета CoinGecko о криптоиндустрии за 3 квартал 2023 года

1. Общая капитализация рынка криптовалют снизилась на 10% в 3 квартале 2023 г., но все еще растет на 35% с начала года

2. Стабильные монеты снизились на 3,8%, при этом TrueUSD стал единственным игроком в топ-5

3. Токенизированные векселя стали крупнейшим драйвером активов RWA на цепочке в 2023 году, составив $665 млн.

4. Объем торгов в НМТ упал на 55,6% на фоне снижения интереса по цепочкам

5. Объем спотовых торгов на централизованных биржах упал на 20,1%, при этом доля рынка Binance снизилась до 44%

6. Объем спотовых торгов на децентрализованных биржах упал на 31,2%, при этом Sushi потеряла место в десятке лидеров

1. Общая капитализация криптовалютного рынка в третьем квартале снизилась на 10%, но с начала года выросла на 35%

The общий объем рынка криптовалют в третьем квартале 2023 года сокращение составило почти -10%, или $119,1 млрд. в абсолютном выражении. С момента локального максимума 17 апреля общий объем криптовалютного рынка снизился на -16,3%. Что касается объема торгов, то после резкого падения в конце марта он продолжает медленно снижаться. Среднедневной объем торгов в третьем квартале 2023 года составил $39,1 млрд, что на 11,5% меньше, чем во втором квартале.

Внутри топ-30 заметные перемещения включают Солана (SOL) подъем с #10 до #7, и TrueUSD (TUSD) с #23 до #19. Между тем, Litecoin (LTC) снизился с #9 до #14, Лавина (AVAX) снизилась с #15 до #22, и Binance USD (BUSD) с #18 до #27, так как Binance объявила о прекращении поддержки стабильной монеты к февралю 2024 года.

В третьем квартале, Hedera (HBAR) и Filecoin (FIL) вошли в первую тридцатку, заняв позиции #29 и #30 соответственно. С другой стороны, Lido (LDO) и Интернет-компьютер (ICP) выбыли из первой тридцатки рейтинга.

2. Стабильные монеты снизились на 3,8%, при этом TrueUSD стал единственным игроком в топ-5

Рыночная стоимость 15 ведущих стабильных монет в третьем квартале снизилась на -3,8% или $4,8 млрд. и в настоящее время составляет $121,3 млрд.. Tether (USDT) В третьем квартале 2023 года рыночная капитализация не изменилась, однако доля рынка стабильных монет выросла на 2,6%. Монета USD (USDC) наибольшие абсолютные потери составили -$2,26 млрд (-8,3%), а наибольшее процентное снижение -45,3% - у Binance USD (BUSD), где падение составило -$1,87 млрд.

TrueUSD (TUSD) был единственным участником топ-5, чья рыночная стоимость увеличилась на $0,39B (+12,8%). За пределами пятерки лидеров заметными новичками стали First Digital USD (FDUSD) (+55,8% или $0,15B), crvUSD (CRVUSD) (+1,8% или $2,2M) и PYUSD от PayPal (+113,2% или $50,1M) на #9, #13 и #15 соответственно; все они были запущены в течение III квартала. Между тем, Frax (FRAX) (-33,2% или $0,33B), Паксос (USDP) (-50,7% или $0,50B), и Gemini Dollar (GUSD) Наибольшие потери (-46,8% или $0,27B).

3. Токенизированные векселя стали крупнейшим драйвером цепных активов RWA в 2023 году, составив $665 млн.

The Реальные мировые активы (RWA) В 2023 году в секторе продолжился рост. В частности, Популярность токенизированных казначейских векселей США резко возросла: их рыночная стоимость увеличилась с $114,0 млн в январе 2023 года до $665,0 млн к концу сентября, прирост в 5,84 раза.

Благодаря тому, что в этом году традиционные финансовые институты занимают лидирующие позиции, количество проектов, предлагающих токены T-bill, увеличилось в три раза. Franklin Templeton контролирует 46,6% общей доли рынка, за ней следует Ondo Finance с долей рынка 26,8% ($178,3 млн.) по состоянию на конец сентября. Запущенный в 2021 году, Ondo Finance перешел на RWA в феврале 2023 года. Более новые протоколы также начали набирать обороты: Backed Finance и OpenEden закончили сентябрь с долями рынка 7,11% и 1,73% соответственно.

Большинство протоколов RWA базируются на Ethereum, доля которого в рыночной капитализации составляет 49%. За ним следует Stellar, которая является предпочтительной сетью Franklin Templeton и Wisdomtree, с долей рынка 48%.

4. Объем торгов по НМТ снизился на 55,6% на фоне снижения интереса по цепочкам

НФТ объемы торгов снизились на 55,6%, с $3,67 млрд. во 2 квартале 2023 года до $1,63 млрд. в 3 квартале 2023 года.

Несмотря на снижение объемов торгов, Ethereum в III квартале сохранил свое доминирующее положение на рынке НФТ (83,2%). Биткойну за тот же период удалось занять 5,6% доли рынка. С тех пор доминирование Ethereum сократилось по сравнению с пиком, достигнутым в мае, и лишь в сентябре немного восстановилось.

В отличие от, ImmutableX В третьем квартале НМТ продемонстрировал высокие результаты: среднемесячный объем торгов превысил $20 млн. Доля рынка увеличилась с 2,1% во II квартале до 3,9% в III квартале. Это можно объяснить выходом на рынок карточной игры Боги освобождены, которая появилась в магазине Epic Games Store в июне, а в августе был запущен внутриигровой рынок.

5. Объем спотовых торгов на централизованных биржах упал на 20,1%, при этом доля Binance на рынке снизилась до 44%

Объем спотовых торгов по 10 ведущим компаниям централизованные криптобиржи (CEX) в третьем квартале 2023 года составил $1,12 трлн, что на -20,1% меньше, чем во втором квартале.. Этот квартал был неспокойным для криптовалютных бирж.

В частности, Binance подвергается все большему давлению со стороны регулирующих органов, покинула несколько рынков, а также ушли некоторые из ее топ-менеджеров. Это отразилось на ее рыночной доле, которая в сентябре снизилась до годового минимума в 44% по сравнению с годовым максимумом в 66% в феврале.

HTX (ребрендинг Huobi) вернула себе место в первой десятке, заняв третье место и завершив сентябрь с долей рынка 8%. Объем торгов в третьем квартале составил $35,3 млрд, увеличившись на 86,9%. Upbit и Bybit еще один прирост - 4,6% и 6,9% соответственно. При этом Kucoin с тех пор был вытеснен из первой десятки.

6. Объем спотовых торгов на децентрализованных биржах упал на 31,2%, при этом Sushi потеряла место в первой десятке

Объем спотовых торгов по 10 ведущим компаниям децентрализованные биржи (DEX) в 3 квартале 2023 года составил $105 млрд, что на -31,2% меньше, чем во 2 квартале..

THORchain в третьем квартале 2023 года увеличился на 113% или $1,27 млрд. Однако такой резкий рост объема может быть отчасти обусловлен незаконными переводами через сеть. Среди известных пользователей - хакерская группа FTX и северокорейская группировка Lazarus. THORChain завершила сентябрь с долей рынка 3%.

Суши, который был одним из основных на DEX с момента его запуска в 2020 году, в третьем квартале 2023 года выбыл из первой десятки. Вместо этого, Orca занял свое место с долей рынка 1% по состоянию на конец сентября.

Читать отчет: Отчет CoinGecko о криптоиндустрии за 3 квартал 2023 года

Мы будем признательны за ссылку на наш отчет о криптоиндустрии на CoinGecko, если в нем будут использованы какие-либо из приведенных выше данных. Кредит на ссылку позволит нам и в дальнейшем предоставлять вам полезные материалы, основанные на данных.

Редакционная команда CoinGecko состоит из писателей, редакторов, аналитиков и экспертов криптовалютной индустрии. Мы регулярно готовим и обновляем наши статьи, чтобы предоставить наиболее полную, точную и полезную информацию по всем вопросам, связанным с криптовалютами. Следите за автором в Twitter @coingecko