Когда BTC встретится с MakerDAO, как bitSmiley высвободит глобальную ликвидность BTCFi?

Оригинал | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Автор: Вензер ( @венсер 2010 )

28 октября проект Bitcoin native stablecoin bitSmiley объявил об успешном завершении второго раунда финансирования в размере $10 миллионов при участии нескольких известных инвестиционных институтов, включая MH Ventures и Skyland Ventures. Этот раунд финансирования означает, что bitSmiley достиг больших преимуществ первопроходца с точки зрения расширения ликвидности и диверсифицированных сценариев применения децентрализованных приложений Bitcoin. В сочетании с прошлыми данными проекта он теперь зарекомендовал себя как лидирующая позиция BTC over-обеспеченных stablecoin и, как ожидается, привнесет новую жизненную силу и жизнеспособность в трек BTCFi. С другой стороны, приближаются результаты выборов в США. Независимо от того, кто будет избран в конечном итоге, исходя из прошлых речей Трампа и Харриса, последующее криптовалюта-дружественная среда стала неизбежной. Этот шаг может способствовать дальнейшему развитию экосистемы BTC, включая BTCFi, и популяризации криптовалют. Для обычных пользователей рынка, которые заботятся о доходности, последующие токены bitSmiley будут размещены на Bybit Launchpad и Gate Startup Prime. Исходя из прошлых показателей, доходность в 10 раз стоит того, чтобы ее ожидать.

Криптовалютный рынок охвачен лихорадкой мемов. Сможет ли экосистема BTC воспользоваться этой тенденцией и стать движущей силой нового витка бычьего рынка? Odaily Planet Daily проанализирует эту статью, используя bitSmiley в качестве отправной точки для справки читателей.

BTCFi – один из самых горячих сюжетов о бычьем рынке, поскольку BTC достигает новых максимумов

Поскольку ситуация на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе в определенной степени смягчилась, в сочетании с мнением многих инсайдеров отрасли на рынке криптовалют о том, что избрание Трампа президентом США в 2024 году поможет BTC преодолеть новые максимумы и начать новый раунд бычьего рынка криптовалют, цена BTC однажды отскочила выше $73,000. В результате экосистема BTC находится в очень хорошей ситуации, которую можно охарактеризовать как широкое пространство и большой потенциал. Среди них с большим нетерпением ждут трек BTCFi, который, как ожидается, снова принесет новый раунд пиршества ликвидности в индустрию криптовалют.

Данные, ранее опубликованные CryptoCompare и CoinGecko, показывают, что размер рынка BTCFi достигнет 1010 млрд долларов США в 2023 году. По прогнозу DefiLlamas, к 2030 году размер рынка BTCFi вырастет примерно до 1,2 трлн долларов США (стоит отметить, что эти данные включают TVL BTC в экосистеме DeFi, а также размер рынка финансовых продуктов и услуг, связанных с Bitcoin).

За последние несколько лет рынок BTCFi привлек все больше институциональных инвесторов к участию, используя растущий потенциал роста экосистемы BTC. Такие институты TradFi, как Grayscale, BlackRock и JPMorgan Chase, также начали выходить на рынок BTCFi. Участие институциональных инвесторов не только принесло большой приток капитала, увеличило ликвидность и стабильность рынка, но и улучшило зрелость и стандартизацию рынка, что повысило узнаваемость и доверие к рынку BTCFi.

Причинами этого являются в основном следующие три аспекта:

1) Высокий инвестиционный спрос. Спрос на рынке на инвестиции в BTC растет: чистый приток средств в спотовые ETF BTC продолжает увеличиваться; рыночная капитализация BTC однажды приблизилась к 60%, что является новым максимумом с 2021 года; кроме того, после того как цена вернулась к $69,000, количество прибыльных адресов BTC достигло 96%, что, как ожидается, привлечет еще больше горячих денег.

2) Рынок повествовательный сдвиг: Пережив несколько волн отраслевых бумов, таких как DeFi, GameFi и NFT, инновационный импульс Ethereum немного ослаб; Solana, когда-то убийца Ethereum, постепенно превратилась в главное поле битвы PVP монет Meme в силу своих собственных преимуществ и экологического развития. Экосистема TON также временно замолчала после Notcoin, Hamster и других игровых монет Meme; с ожиданием нового максимума цен BTC, BTCFi станет ключевым повествованием для разблокировки большей ликвидности после захвата таких инновационных продуктов, как надписи BRC 20 и руны.

3) Повторное использование экологического пути: С точки зрения экологического развития экосистема BTC ранее была ограничена невозможностью реализовать программируемую совместимость, а ее масштабируемость была немного недостаточной по сравнению с экосистемой Ethereum. После появления протокола BRC 20 экосистема BTC открыла новый путь экологического развития. Она может извлечь уроки из предыдущей модели развития экосистемы Ethereum, начиная с трека DeFi, активируя глобальную ликвидность и, таким образом, направляя потоки капитала в более широком диапазоне. Это также одна из важных причин, по которой многие проекты трека RWA, фонды управления активами и листинговые компании инвестировали в экосистему BTC.

В этом процессе стоит отметить, что USDT Tether, эмитента стейблкоинов, основанного в 2014 году, и DAI, сверхобеспеченный стейблкоин, созданный MakerDAO, заложили прочную основу для DeFi-лета экосистемы Ethereum, что также является одним из ключевых факторов, влияющих на рост BTCFi.

В частности, роль стейблкоинов в экосистеме BTC в развитии направления BTCFi включает:

1) Введение большей ликвидности: содействие двустороннему обмену активами в других цепочках экологических сетей;

2) Расширить сценарии применения экологических продуктов BTC: С помощью стейблкоинов экосистема BTC добавит множество игровых возможностей, таких как кредитование, фьючерсы и деривативы;

3) Открыть цепочку создания стоимости BTCFi и ускорить экологическое строительство: Стейблкоины для сети блокчейна — то же самое, что кровь для человеческого организма. С помощью стейблкоинов цепочка создания стоимости в экосистеме BTC будет реконструирована, а проекты, продукты и приложения в различных экологических нишах смогут достичь эффективного взаимодействия, тем самым ускоряя темпы экологического строительства BTC.

В этом отношении текущая модель проектов экологических стейблкоинов BTC представляет собой одно первое и множество последующих состояний, особенно bitUSD, запущенный bitSmiley.

Большинство других проектов в настоящее время находятся на ранних стадиях, и продукты стейблкоинов еще не запущены. Они в основном делятся на две категории:

Во-первых, это те, кто находится на начальном этапе завершения финансирования, включая Yala, протокол ликвидности BTC и эмитента стейблкоинов который завершил посевной раунд в размере $8 миллионов 10 октября (под руководством Polychain Capital и Ethereal Ventures при участии Galaxy, Anagram, Amber Group, ABCDE, Ambush Capital, GeekCartel, HashKey Capital, L2 Iterative Ventures, SatoshiLab, UpHonest Capital, UTXO Management и 280 Capital) и Plasma, совместимая с EVM система что завершили финансирование в размере $3,5 млн. 18 октября (под руководством Bitfinex при участии Кристиана Ангермайера и венчурных компаний Split Capital, Anthos Capital, Karatage и Manifold Trading, с основной идеей поддержки Bitcoin для оплаты сборов за сетевой газ с интеграцией модели на основе аккаунтов Ethereum).

Во-вторых, продукт все еще находится на очень ранней стадии разработки или даже на стадии бумажных новостей. Например, сверхобеспеченный стейблкоин RUSD, выпущенный на основе протокола Stable++, который вышел в сеть 18 октября , имел TVL всего US$658,000 по состоянию на 25 октября , а объем чеканки RUSD составил менее 250 000. Что касается повелителя стейблкоинов Tether, то в последний раз объявила о повторном выпуске USDT на протоколе RGB экосистемы BTC, это было в августе 2023 года. Дальнейших новостей было мало, возможно, потому, что ее текущий бизнес достаточно прибыльный, и на данный момент она не намерена присоединяться к битве стейблкоинов экосистемы BTC.

По сравнению с Plasma, Seal, Yala, Tether и другими новыми и старыми участниками, которые отстают на шаг, bitSmiley уже сделал свои ходы, а его bitUSD стал краеугольным продуктом в экосистеме BTCFi.

Встречайте bitSmeliy — краеугольный камень экосистемы BTCFi и ее популярный продукт bitUSD

Являясь ключевым игроком в экосистеме BTC с репутацией MakerDAO экосистемы BTC и лидером в области стейблкоинов в экосистеме BTC, bitSmiley стал краеугольным камнем экосистемы BTCFi. благодаря запуску первого собственного сверхобеспеченного стейблкоина в экосистеме BTC — bitUSD.

Интерфейс официального сайта BitSmiley

Понятно, что bitUSD стремится решить самую важную и основную задачу в экосистеме BTC – интерес к активам и циркуляцию стоимости. В настоящее время, количество адресов хранения валюты в сети превышает 20 000 (на момент написания статьи количество адресов составляло 21 575), TVL превышает 30 миллионов долларов США, и существует более 40 проектов экологического сотрудничества. С точки зрения По масштабам финансирования, производительности данных, экологическому сотрудничеству и т. д. он занимает неоспоримое лидирующее положение в экосистеме BTC.

В частности, преимущества и особенности bitSmiley и bitUSD включают в себя следующие аспекты:

bitSmiley — создатель bitUSD

1. bitUSD: собственный сверхобеспеченный стейблкоин в экосистеме BTC

До появления bitSmiley унифицированными расчетными валютами экосистемы BTC были BTC и SATS, которые сильно влияли на колебания рынка. Однако после того, как bitSmiley запустил bitUSD, эта ситуация значительно улучшилась.

В соответствии с официальный сайт информация и официальные материалы , bitSmiley построил экологический стандарт протокола DeFi BTC — протокол bitRC-20 на основе стандарта протокола inscription BRC 20. На этой основе он создал собственный сверхобеспеченный стейблкоин BTC bitUSD. Стоит отметить, что bitRC-20 можно рассматривать как расширение BRC 20, поэтому он совместим с Brc-20, и для удовлетворения потребностей в чеканке и уничтожении стейблкоинов он поддерживает операции по чеканке и уничтожению. Пользователи могут сверхобеспечивать BTC для обмена bitUSD. Каждый токен bitUSD в обращении имеет соответствующее сверхобеспечение в качестве поддержки актива, и все транзакции bitUSD открыты и прозрачны в блокчейне Bitcoin.

Общая логика чеканки такова: 1) Пользователи избыточно обеспечивают BTC в сети Bitcoin; 2) Оракул передает соответствующую информацию в bitSmileyDAO, ожидая проверки консенсуса; 3) После завершения проверки консенсуса bitSmileyDAO передаст информацию о Mint bitUSD валидатору сети Bitcoin и, наконец, завершит чеканку bitUSD. Его логика погашения противоположна, то есть после того, как пользователь выкупит обеспечение, соответствующий bitUSD также будет уничтожен.

На основании вышеизложенной информации мы можем сделать вывод, что bitUSD аналогичен сверхобеспеченным стейблкоинам в экосистеме Ethereum, а также имеет ценность хранилища стоимости, средства обмена, единицы ценообразования и стандарта отложенного платежа.

С точки зрения сценариев применения, Несколько проектов кредитования экосистемы BTC, включая ENZO Finance, Avalon и PanterFi, открыли поддержку bitUSD (в качестве залога или кредитования bitUSD); в то же время bitUSD также может участвовать в новых листингах на нескольких платформах Launchpad, включая Merlin Starter, Pumpad и BRC Starter. В протоколе bitSmiley bitUSD также можно использовать для погашения долгов, например, для уплаты стабилизационных сборов или процентов по кредитам.

Что касается метода ликвидации bitSmiley, то он заключается в проведении английского аукциона с будущим доходом платформы в качестве долга. Платформа отдаст приоритет погашению кредиторов после вычета основных операционных расходов. Этот метод превосходит традиционный метод погашения инфляции токенов и позволяет избежать скрытого размывания интересов держателей токенов.

На основе основного стейблкоина Bitsmiley может также расширяться и создавать продукты DeFi, соответствующие техническому маршруту BTC, основанные на одноранговом кредитовании, поддерживаемом его собственным стейблкоином, и наложенные на передовые производные финансовые инструменты, такие как страхование и CDS, что дает BTCFi новый игровой процесс.

После появления bitUSD пользователи могут напрямую использовать его в качестве стейблкоина для валют приложений в экосистеме BTC. Последующие продукты, в которых пользователи могут участвовать, включают собственный протокол кредитования без доверия bitLending экосистемы bitSmiley и протокол деривативов bitInsurance, собственный AMM Bitcoin bitCow и организацию управления консенсусом держателей bitUSD bitSmileyDAO (держатели могут участвовать в децентрализованном управлении, включая корректировку ключевых параметров протокола, таких как тип обеспечения и коэффициент LTV, а также экстренное закрытие в случае неконтролируемой атаки на протокол).

Кроме того, в дизайне продукции bitSmileys используются ретро-пиксельные элементы, а ее официальный ЛОГОТИП также представляет собой пиксельный смайлик, что не только легко узнаваемо, но и совпадает с модой на мемы, популярной в этом цикле. Исходя из этого, сообщество проекта и рынок криптовалют также создали множество сопутствующих вторичных творений, контент которых очень заразителен и имеет эффект распространения, а также имеет определенный потенциал разорвать круг.

bitSmiley связанный с созданием мемов

2. Карта экологического сотрудничества

Будучи протоколом экологичной стабильной монеты BTC, BitSmiley на сегодняшний день достиг различных уровней сотрудничества с более чем 40 высококачественными участниками проекта, включая интеграцию.

Среди них наиболее известные проекты включают BitLayer, Merlin Chain, BEVM, Bob, B² Network, Nubit и другие известные сети BTC L2; также включают проекты Oracle, такие как Pyth Network, Apro Oracle; также включают ZetaChain и другие сети L1, а также Экологический звездный проект BTC Babylon .

Стоит отметить, что bitUSD, как первый по-настоящему запущенный проект избыточной стабильной монеты в экосистеме Bitcoin, избежал ряда неблагоприятных событий, таких как отмена привязки и ликвидация, в течение более чем полугода с момента своего запуска, что подчеркивает сильное конкурентное преимущество bitSmiley по сравнению с другими конкурирующими продуктами.

В то же время интеграция с ZetaChain поможет bitUSD расширить ликвидность на любую блокчейн-сеть в будущем и увеличить масштаб ликвидности, что также делает его первым проектом, который может использовать сеть BTC L1 для выпуска избыточных стейблкоинов в качестве обеспечения. Согласно официальная информация о сотрудничестве документ , конкретные технические детали реализации таковы: ZetaChain и bitSmiley представили новый уровень протокола построенный на Tapscript в обновлении Bitcoin Taproot, который позволяет пользователям вносить собственные BTC и чеканить стейблкоины bitUSD одним щелчком мыши; разработчики могут разблокировать ликвидность BTC напрямую в DeFi через универсальные приложения на ZetaChain. Это нововведение нарушает 80-байтовый лимит в предыдущих кросс-чейн транзакциях на основе OP_RETURN и приносит новые обновления в ZetaClient, который может не только использовать надписи для подтверждения данных и увеличения размера байта, но и сопоставлять шестнадцатеричный адрес между кошельком BTC пользователя и кошельком EVM для достижения плавного пользовательского опыта с операцией в один клик.

Интеграция с Babylon расширит категории обеспечения bitUSD до различных активов BTC LST. Ожидается, что в будущем он возьмет на себя большую часть своего TVL, достигнув беспроигрышной ситуации для экосистемы.

Кроме того, в число партнеров bitSmileys входят проекты DeFi, проекты GameFi, собственные кошельки экосистемы BTC и проекты ИИ, что свидетельствует о богатстве его экологического ландшафта.

bitSmiley Экосистема

3. Прошлые достижения проекта

Стоит отметить, что до недавно объявленного второго раунда финансирования в размере US$10 миллионов, bitSmiley завершил его первый раунд токенового финансирования в январе этого года. Конкретная сумма неизвестна. Ее возглавили OKX Ventures и ABCDE, а в инвестициях приняли участие многие бизнес-ангелы из таких учреждений и организаций, как CMS Holdings, Foresight Ventures, LK Venture, Silvermine Capital, Waterdrip Capital, Blockchain Founders Fund, ArkStream Capital, 7 UpDAO, CGV FoF, Momentum Capital, Candaq Funtech, Comma 3 Ventures и Delphi Digital.

Обзор первого раунда инвесторов bitSmiley

Мало того, предыдущая серия bitDisc-Black от bitSmiley с надписями NFT привлекла более 40 000 адресов для участия в чеканке ; the trading volume on OKX NFT Marketplace exceeded 20 BTC in 5 hours, and the floor price was as high as 0.036 BTC (about 2,000+ US dollars), becoming one of the top projects in the BTC ecosystem with a strong wealth-creating effect.

Информация о рынке торговли OKX NFT

Стоит отметить, что пороги для серии мероприятий по раздаче bitSmiley ранее были довольно высокими. Например, тестовая сеть была целевой системой приглашений, а тестовая раздача монет была только для bitDisc-Black (широко известной как черная карта) держатели или активные пользователи активности сообщества, прошедшие множественные верификации. Порог участия его основной сетевой активности точек также составлял 0,1 BTC, что также было минимальной суммой залога для открытия депозитария для отливки bitUSD. В результате bitSmiley также собрал группу активных строителей экосистемы BTC и лояльных пользователей сообщества, заложив прочную основу для последующего развития.

4. План будущего развития

Согласно предыдущему новости финансирования , цель bitSmileys — предоставить пользователям более безопасный и прозрачный опыт DeFi на блокчейне в экосистеме BTC, объединив механизмы избыточного обеспечения и собственного кредитования BTC, а также обеспечив надежную поддержку ликвидности. Ожидается, что возможности бесшовных кросс-чейн транзакций, которые он создает, откроют потолок трека BTCFi и еще больше расширят масштаб рынка экосистемы BTC.

Интерфейс официального сайта bitSmiley

Согласно его официальное объявление , bitSmiley TGE также скоро будет добавлен в расписание. Сообщается, что общий запас его токена SMILE составляет 210 000 000, с различными утилитами, такими как управление, участие в аукционах излишков, скидки на комиссии стейблкоинов, приоритетная ликвидация и т. д. Среди них 3% от общего запаса токенов были заблокированы в качестве вознаграждений за стейкинг bitDisc-Black, и вознаграждения будут распределяться в соответствии с количеством bitJade, удерживаемых пользователями. Его официальный сайт теперь открыт для запросов на вознаграждение за стейкинг.

Стоит отметить, что, как упоминалось в начале статьи, токены SMILE скоро будут запущены на Bybit Launchpad и Gate Startup Prime для IEO. Первый запустил 35 IEO в этом году со средней высокой доходностью в 20 раз. В сочетании с данными проекта bitSmiley ожидается, что высокая доходность достигнет 15-25 раз со средней доходностью в 10 раз; последний является первым продуктом. Среди 279 проектов Start Up в этом году только 6 проектов Prime, что составляет около 2.15%. В то же время SMILE также станет проектом запуска Prime, который Gate снова откроет после перерыва в 5 месяцев, что показывает силу bitSmiley и важность биржи. Также можно увидеть, что трек BTCFi в самом разгаре, и bitSmiley как раз вовремя.

Как ранее заявлял соучредитель bitSmiley Джей Йи, bitSmiley продолжит оптимизировать построение инфраструктуры BTCFi, расширит размер команды и ускорит запуск инновационных функций, стремясь содействовать более широкому применению BTC в сфере DeFi.

Заключение: bitUSD может стать ключевой точкой опоры для использования бычьего рынка BTCFi

В соответствии с данные с сайта DefiLlama , MakerDAO, крупнейший эмитент сверхобеспеченных стейблкоинов в экосистеме Ethereum, имеет общий TVL в размере $4.44 млрд и более 500 000 адресов хранения валюты в цепочке. Для сравнения, bitSmiely, который прочно занял лидирующие позиции в треке сверхобеспеченных стейблкоинов экосистемы BTC, по-прежнему имеет большой потенциал для дальнейшего развития. При поддержке bitUSD система циркуляции стоимости трека BTCFi стала более зрелой, и в сочетании с существующими благоприятными условиями на рынке она может стать ключевой точкой опоры для детонации бычьего рынка экосистемы BTC.

В конце концов, по сравнению с MakerDAO, который использует Ethereum в качестве обеспечения, bitSmiley выбрал обеспечение в виде цифрового золота BTC, которое имеет более высокую рыночную стоимость, лучшую ликвидность и больший спрос. Нет сомнений, что постепенное расширение трека BTCFi также будет способствовать быстрому росту bitSmiley TVL, и его токен SMILE, как ожидается, последует по стопам токена MakerDAO MKR и создаст чудо богатства, которое не меньше безумного увеличения MKR до 50 раз, когда он выйдет в сеть.

Всегда есть люди, которые говорят, что если бы они могли вернуться в прошлое, они бы... defiконечно же, воспользуйтесь возможностью заработать на Ethereum, UNI, MKR и других токенах; и теперь bitUSD от bitSmiley стал «лидером среди собственных сверхобеспеченных стейблкоинов на трассе BTCFi». Будет ли эта возможность использована, все еще зависит от субъективного выбора каждого пользователя рынка.

Эта статья взята из интернета: Когда BTC встречается с MakerDAO, как bitSmiley высвобождает глобальную ликвидность BTCFi?

По теме: Кризис субстандартного ИИ: Возвращаясь к Криптовалюте x ИИ

Оригинальный автор: Эдвард Зитрон Оригинальный перевод: Block unicorn Если вы обращаете внимание на ИИ в криптоиндустрии или ИИ в традиционном Интернете, вам нужно серьезно подумать о будущем этой отрасли. Статья довольно длинная, если у вас нет терпения, вы можете немедленно уйти. То, что я пишу в этой статье, не предназначено для распространения скептицизма или критики, а скорее для того, чтобы дать трезвую оценку того, где мы находимся сегодня и куда может привести наш текущий путь. Я считаю, что бум ИИ — точнее, бум генеративного ИИ — (как я утверждал ранее) неустойчив и в конечном итоге рухнет. Я также беспокоюсь, что этот крах может быть разрушительным для Big Tech, серьезно подорвать экосистему стартапов и еще больше подорвать общественную поддержку технологий…