Ежеквартальный отчет OKX Ventures за третий квартал: по-прежнему сосредоточены на основных экосистемах, таких как Bitcoin, Ethereum и ИИ

35 0 0

1. Обзор отрасли

С точки зрения макроэкономического регулирования снижение процентных ставок Федеральной резервной системой принесло выгоды на макроуровне, и от этого выиграли основные протоколы DeFi. В сентябре ФРС снизила процентные ставки на 50 базисных пунктов, снизив ставку по федеральным фондам до 4,75% и 5%, что вызвало краткосрочную волатильность, но долгосрочные перспективы биткоинов остаются прочными. По мере того, как зависимость мировых финансовых систем от денежной экспансии усиливается, BTC как глобальный актив, независимый от политики центральных банков, продолжает приобретать все большую привлекательность, а спотовые ETF аккумулируют чистый приток в размере $21,3 млрд.

Данные основной сети Ethereum остаются стабильными, а обновление Pectra, как ожидается, улучшит функциональность, безопасность и эффективность сети. Среднее количество активных пользователей в день в сети составляет 480 000, с 1,2 миллиона ежедневных транзакций. Совокупный уровень использования USDC, USDT и DAI на основных кредитных платформах взлетел до 87%, достигнув самого высокого уровня с конца июня 2024 года. С ростом доходности DeFi ожидается, что снижение процентных ставок перезапустит криптовалюта кредитный рынок и способствовать бурному развитию ончейн-деятельности.

С точки зрения экологии публичных сетей данные по основным публичным сетям, представленным Sui, являются выдающимися, и еще предстоит открыть новые инновации. TVL превысил 1,4 млрд долларов США, а ежедневный торговля Объем DEX достиг 180 миллионов долларов США, а ежедневный объем торгов и количество активных адресов достигли новых максимумов. TVL протоколов ликвидности во главе с NAVI Protocol превысил 500 миллионов долларов США, а головной DEX Cetus вошел в топ-10 по объему торгов DEX полной цепочки с недельным объемом торгов, превышающим 1 миллиард долларов США. Объем торгов основными активами в экосистеме SUI неуклонно растет, а объем торгов Memecoin и активами сообщества также значительно увеличился. Поэтому мы также с оптимизмом смотрим на параллельный блокчейн, представленный Monad и его экологическим проектом aPriori.

Концепция суперцикла мемов привлекла больше внимания, привнесла новые переменные в развитие ИИ, а интеллектуальная собственность в сфере развлечений привлекла больше внимания. Общая рыночная стоимость AI Memecoin превысила 2 миллиарда долларов США, а средний объем транзакций Memecoin увеличился более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Ажиотаж вокруг Terminals of Truth и GOAT принес новые варианты использования контента, сгенерированного AI, культуры мемов и спекулятивного поведения на рынке, одновременно выведя Solana на пик в более чем 4,5 миллиона транзакций в цепочке и 6,9 миллиона активных пользователей в день за один день, а DEX, тесно связанные с Meme, установили новые максимумы комиссий.

2. Обзор инвестиционных проектов OKX Ventures за третий квартал

Инвестиционные направления OKX Ventures в Q3 охватывают экологию Bitcoin, Ethereum и другие многослойные сети, а также AI, платформы данных блокчейна и другие направления, и участвовали в инвестировании zkLink, Monad, aPriori, Space and Time, Prodia и других проектов. Ниже приведена соответствующая информация о проекте.

1. zkСсылка

zkLink — это многоцепочечная децентрализованная финансовая (DeFi) инфраструктура, основанная на технологии доказательства с нулевым разглашением (ZKP), которая направлена на решение проблем рассредоточенной ликвидности и высоких затрат на кросс-цепочечные транзакции в текущей экосистеме блокчейна. Она обеспечивает бесшовное соединение и агрегацию ликвидности между Ethereum и его сетью уровня 2 путем построения агрегированной сети уровня 3 zkEVM (zkLink Nova).

Как первая агрегированная сеть уровня 3 zkEVM, zkLink Nova решает проблему фрагментации ликвидности на Ethereum L2, позволяя беспрепятственно развертывать DApps на нескольких L2. Она предоставляет настраиваемый механизм расширения для высокопроизводительных приложений ZK, поддерживая различные сценарии приложений, включая спотовую торговлю, торговлю деривативами и торговлю NFT.

Основными вопросами, рассматриваемыми в рамках данного проекта, являются:

Агрегация ликвидности между цепочками и бесшовное взаимодействие между цепочками: zkLink соединяет различные сети L1 и L2 с помощью своего протокола, упрощая процесс транзакций между цепочками и позволяя пользователям свободно торговать на разных блокчейнах без частого переключения сетей или кошельков.
Богатые экологические проекты: zkLink сотрудничает с несколькими проектами с целью формирования богатой экологической сети, привлекая большое количество пользователей к участию в своей деятельности DeFi.
Инновационные технические решения: Объединяя ZK-Rollup и сеть Oracle, zkLink обеспечивает эффективный и безопасный механизм взаимодействия между цепочками, значительно повышая эффективность экологической интеграции.
Улучшить пользовательский опыт, способствовать развитию децентрализованной финансовой экосистемы и стать важным мостом, соединяющим различные блокчейны.

2. Монада

Monad — это блокчейн уровня 1, разработанный для обеспечения чрезвычайно высокой производительности и масштабируемости. Он поддерживает 10 000 транзакций в секунду, с 1-секундным временем блока и финализацией с одним подтверждением. Monad совместим с существующей виртуальной машиной Ethereum (EVM), что позволяет разработчикам легко мигрировать и использовать существующие приложения и библиотеки.

Низкие требования Monad к оборудованию позволяют запускать узлы на обычном потребительском оборудовании, что обеспечивает жизнеспособный путь к децентрализации. Кроме того, MonadDB спроектирован таким образом, что большая часть состояния хранится на SSD, а не в RAM, что снижает эксплуатационные расходы узла и улучшает масштабируемость.

Особенности проекта:

Высокая производительность: Monad обеспечивает 10 000 транзакций в секунду, гарантируя бесперебойную работу пользователя.
Низкие комиссии: практически нулевые комиссии за транзакции позволяют приложениям масштабироваться в широких пределах.
Быстрое подтверждение: время блока составляет 1 секунду, а механизм однократного подтверждения повышает эффективность транзакций.
Совместимость с EVM: 100% совместим с EVM, поддерживает приложения в существующей экосистеме Ethereum.
Масштабируемая децентрализация: низкие требования к оборудованию позволяют большему количеству пользователей участвовать в сети, способствуя процессу децентрализации.
Инновационная модель выполнения: внедрение оптимистичного параллельного выполнения и асинхронного выполнения для эффективного улучшения возможностей обработки транзакций.

3. априори

aPriori — это инфраструктура MEV и протокол ликвидного стейкинга, созданные для эпохи параллельного выполнения, изначально реализованные на платформе Monad. Цель проекта — оптимизировать эффективность обработки транзакций блокчейна с помощью инновационного механизма аукциона пространства блоков, тем самым сокращая количество нежелательных транзакций, вызванных MEV. aPriori улучшает пользовательский опыт и общую эффективность сети, гарантируя, что производители блоков соответствуют целям сети.

Основными вопросами, рассматриваемыми в рамках данного проекта, являются:

Аукцион пространства блоков: Из-за ограниченного пространства блоков и монополии производителей блоков на сортировку транзакций aPriori ввел механизм аукциона пространства блоков. Этот механизм делает реальную экономическую ценность транзакций прозрачной посредством конкурентных торгов, тем самым повышая эффективность распределения ресурсов.
Минимизируйте спам-транзакции: механизм аукциона aPrioris уменьшает спам-транзакции, вызванные MEV, изменяя доминирующую стратегию поисковиков. Такая конструкция обеспечивает упорядоченность и предсказуемость выполнения транзакций и улучшает пользовательский опыт.
Совместимость стимулов: в эпоху после MEV механизм аукционов aPriori обеспечивает совместимость стимулов, устанавливая комиссии за транзакции на основе экономической стоимости, а не частной оценки производителей блоков, тем самым оптимизируя пользовательский опыт.
Прозрачность и справедливость: внедряя конкурентные торги, aPriori обеспечивает прозрачность процесса обработки транзакций и снижает вероятность недобросовестного поведения (например, опережения).

4. Пространство и время

Space and Time — это децентрализованное хранилище данных, разработанное для приложений блокчейна. Проект, основанный в 2022 году, направлен на создание платформы данных следующего поколения, которая отвечает потребностям децентрализованных приложений (dApps), децентрализованных финансов (DeFi) и других проектов, требующих мощных аналитических возможностей. Space and Time объединяет SQL и API корпоративного уровня, позволяя пользователям легко интегрировать и анализировать данные в цепочке и вне ее в одном запросе.

Поддержка многоцепочечных операций позволяет пользователям легко получать доступ к данным и анализировать их в нескольких блокчейнах. Внедряя технологию SQL proof, Space and Time обеспечивает безопасность, целостность и прозрачность данных без ущерба для производительности.

Основные особенности проекта:

Децентрализованная архитектура: Space and Time — первое собственное хранилище данных Web3, которое полностью децентрализовано и обеспечивает безопасность и конфиденциальность пользовательских данных.
SQL и API корпоративного уровня: пользователи могут использовать знакомые команды и инструменты SQL для запроса и загрузки данных, что упрощает процесс обработки данных.
Поддержка нескольких блокчейнов: платформа позволяет пользователям беспрепятственно получать доступ к данным в нескольких блокчейнах и анализировать их, что повышает гибкость и масштабируемость.
Технология SQL Proof: эта технология не только обеспечивает безопасность данных, но и сохраняет их целостность и прозрачность, обеспечивая пользователям уверенность.
Обработка данных в реальном времени: поддерживает обработку больших объемов транзакций в реальном времени, используя хранилище столбцов и ускорение графического процессора для анализа больших наборов данных.
Настраиваемые панели мониторинга: платформа предоставляет возможности динамической визуализации, позволяя пользователям настраивать панели мониторинга в соответствии с потребностями своего бренда и автоматически генерировать диаграммы и контент визуализации.

5. Продиа

Prodia — это инновационная платформа, ориентированная на искусственный интеллект и распределенные облачные вычисления, нацеленная на предоставление услуг по генерации изображений и музыки с помощью своего мощного API. Платформа использует передовые модели машинного обучения, в частности технологию Stable Diffusion, для преобразования текста в высококачественные изображения. Кроме того, Prodia построила распределенную сеть графических процессоров (GPU) для предоставления эффективных услуг облачных вычислений по более низкой цене и поддержки различных сценариев применения. Prodia не только предоставляет пользователям передовые инструменты искусственного интеллекта, но и способствует инновациям и развитию услуг облачных вычислений.

Основные особенности проекта:

Возможности генерации контента на основе ИИ: Prodia предоставляет различные модели и реализует эффективное преобразование текста в изображения с помощью API для удовлетворения потребностей пользователей в генерации высококачественного контента.
Распределенные облачные вычисления: используя распределенную сеть графических процессоров, Prodia может предоставить мощные вычислительные возможности по более низкой цене для удовлетворения потребностей проектов разных размеров.
Разнообразные сценарии применения: платформа подходит не только для создания изображений, но и распространяется на такие области, как создание музыки, предоставляя создателям больше гибкости и выбора.
Удобный API: API Prodia прост и удобен в использовании, что позволяет разработчикам быстро интегрировать его функции и повышать эффективность разработки.
Инфраструктура Web3: интегрируя технологию Web3, Prodia предоставляет децентрализованные услуги, повышая безопасность данных и защиту конфиденциальности пользователей.

3. Заключение

Судя по этим изменениям в третьем квартале, OKX Ventures очень оптимистично настроена относительно перспектив рынка. Снижение макроэкономических процентных ставок является важным позитивным моментом, Ethereum продолжает внедрять инновации, некоторые данные в цепочке достигли новых максимумов, а экосистема публичной цепи, представленная SUI, и культурные инновации, привнесенные Meme, обеспечивают непрерывный импульс роста для отрасли. В этом квартале мы сосредоточились на проектах со стратегическим потенциалом, которые не только соответствуют возможностям роста рынка, но и демонстрируют уникальные конкурентные преимущества в своих областях.

Будь то повторный стейкинг биткоинов и приложения DeFi, кросс-чейн интеграция ликвидности или улучшение производительности блокчейна и оптимизация обработки данных, эти проекты являются движущей силой технологических прорывов и расширения сценариев применения. Кроме того, мы продолжаем с оптимизмом смотреть на перспективы контента, генерируемого ИИ, и распределенных вычислений, которые дадут новый импульс инновационному развитию отрасли в будущем.

Для ознакомления с Отказом от ответственности OKX Ventures, пожалуйста, прочтите https://www.okx.com/en/learn/okx-disclaimer .

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

Эта статья предназначена только для справки. Эта статья представляет только точку зрения авторов и не отражает позицию OKX и вышеупомянутых учреждений. Эта статья не предназначена для предоставления (i) инвестиционных советов или рекомендаций по инвестициям; (ii) предложения или предложения купить, продать или удерживать цифровые активы; (iii) финансовых, бухгалтерских, юридических или налоговых консультаций. Мы не гарантируем точность, полноту или полезность такой информации. Хранение цифровых активов (включая стейблкоины и NFT) сопряжено с высокими рисками и может значительно колебаться. Вам следует тщательно обдумать, подходит ли вам торговля или хранение цифровых активов, исходя из вашего финансового положения. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своими юридическими/налоговыми/инвестиционными специалистами по вашей конкретной ситуации. Пожалуйста, будьте ответственны за понимание и соблюдение местных применимых законов и правил.

Эта статья взята из интернета: Ежеквартальный отчет OKX Ventures за третий квартал: по-прежнему сосредоточены на основных экосистемах, таких как Bitcoin, Ethereum и ИИ.

По теме: Думаю о создании платформы для имитации pump.fun с 0 до 1

Оригинальный автор: @0xmeme4fun (meme4fun — это платформа, которая в настоящее время создает мемы. Все мнения представляют только идеи авторов.) Почему вы хотите скопировать pump.fun? Начало бизнеса — чрезвычайно рискованное дело с вероятностью неудачи 99,9%. Выбор правильного пути увеличит вероятность успеха в 10 раз (вероятность успеха достигает 1%). Является ли pump.fun платформой-копией на этом пути? Мой ответ — конечно, да. С точки зрения бизнеса, текущая конкуренция на платформе запуска мемов недостаточна. Pump.fun — единственный на рынке. Ни один продукт, выполняющий похожие функции, будь то sol или evm layer 2, не может достичь даже 1/10 производительности Pump.fun. Никто не поверит, что это будет монопольный рынок.…