Настроения рынка улучшаются, и мы анализируем истории и направления, на которые стоит обратить внимание в будущем.

Оригинальный автор: DeFi Edge

Оригинальный перевод: Луффи, Foresight News

Свет в конце туннеля. После 6 месяцев потрясений, криптовалюта рынок снова оживает. У Solana и Base дела идут хорошо; даже лучше, у нас наконец-то есть что-то «новое», например, AI Meme.

Некоторые предсказывают, что цена биткоина может превысить $100,000 в ближайшие несколько месяцев. Причины бычьего настроя рынка следующие:

• Президентские выборы в США через две недели. Избрание Трампа станет огромной победой для криптовалют.

• Показатели on-chain оптимистичны. Base и Solana растут в TVL, объеме транзакций и активных адресах.

• Stripe потратила огромную сумму денег на приобретение платформы для оплаты стейблкоинов Bridge. Все недооценили долгосрочные выгоды этого для криптовалют.

• Появилось новое поле AI x Meme. Это может быть NFT этого раунда розничного рынка.

Настроение улучшается, и возвращается та самая атмосфера, по которой так не хватало.

Сейчас самое время избавиться от посттравматического стрессового расстройства медвежьего рынка. Происходит так много интересных вещей, и я хочу быть в курсе всего этого.

На рынке есть смешанный пакет протоколов и повествований, и нелегко отличить сигнал от шума. Вот за чем я буду следить в ближайшие месяцы.

1. AI Agent x Memecoin: Культ возвращается

Memecoin стал неотъемлемой частью криптовалюты.

Их принцип работы очень прост, они нацелены на продвижение, используя вирусность. Поскольку мемы «статичны», их популярность зависит от сообщества.

Но что, если мем может повышаться и развиваться? Что, если мем может продавать себя? Вот тут-то и появляются агенты ИИ.

На прошлой неделе GOAT (Goatseus Maximus) стал главным выбором для спекуляций с использованием ИИ-агентов, а его рыночная стоимость выросла с 0 до $800 миллионов за неделю.

Что такое GOAT? Truth Terminal — это автономный чат-бот, который управляет собственной учетной записью Twitter и самостоятельно генерирует контент. Он публикует техно-философскую тарабарщину, но питает слабость к GOATSE OF GNOSIS, псевдорелигии, основанной на старом интернет-меме.

Анонимный человек создал GOAT и передал несколько токенов создателю Truth Terminal.

Следующая сцена — Truth Terminal начинает продвигать GOAT в Twitter. Запустит ли AI свой собственный Memecoin? У него хорошие основы Memecoin: высокая ликвидность и справедливое распределение, и нет риска команды, как у VC или Memecoin cabal.

Рост рынка AI Meme может продолжиться по следующим причинам:

• У Truth Terminal более 100 000 подписчиков, и число их продолжает расти. Каждый твит с этого аккаунта имеет невероятное влияние. Он пишет твиты каждый час, и это KOL, который никогда не отдыхает.

• Currently, no AI Meme has been launched on the top CEX. GOAT has a daily trading volume of about $374 million, which must have entered the attention list of the first-tier CEX. (Translator: Binance has launched GOAT contract trading)

• ИИ постоянно развивается, он будет продолжать учиться и расти.

• AI Meme находится на пересечении криптографии, искусственного интеллекта и религии: это новый культ.

Мы только поверхностно коснулись этого нового пространства. Как вам следует играть? Самый простой способ, вероятно, будет пойти в лонг по лидеру, GOAT. Расслабьтесь, появляются некоторые потенциальные исследователи, такие как Fartcoin и Gnon.

Будьте осторожны, будет куча мошенников, пытающихся заработать на этой волне. Их распределение токенов далеко не так хорошо, как GOAT, и я уверен, что многие из этих «агентов ИИ» — это люди, играющие в ролевые игры ИИ.

Уже в 2021 году NFT привлек внимание розничных инвесторов. AI agent x Meme также обладает таким потенциалом, и для GOAT не составит труда достичь рыночной стоимости в $1 млрд.

Наконец, помните, это Memecoins. Чем быстрее они растут, тем быстрее они падают. Поэтому убедитесь, что ваша прибыль в безопасности.

2. Солана: на волне Memecoin и ИИ

«Первыми миллионерами золотой лихорадки стали не те, кто добывал золото, а те, кто продавал им лопаты и кирки».

Мне нравится Ethereum, но было бы глупо игнорировать прогресс и принятие Solana.

В настоящее время Solana находится на волне, движимой Memecoin и ИИ. С ростом цен на Memecoin и увеличением объема торгов Solana снова оказалась в центре внимания.

Солана использует возможности Memecoin и ИИ Токен:

• Такие известные мемкоины, как SLOP, GNON, Shegen и FART, привлекают внимание, в то время как GOAT становится ведущим токеном ИИ.

• По состоянию на четвертый квартал 2024 года Solana создает в среднем 96 010 токенов в день, а Pump.fun создает около 9 000 токенов в день, или около 9,3% от общего числа.

Помимо Memecoin, Solana также является домом для некоторых инновационных протоколов DeFi.

Я хотел бы выделить три протокола:

• Jupiter. Они в основном известны своими биржевыми и бессрочными контрактами. Но недавно они запустили ApePro, новую торговую платформу, разработанную специально для Memecoin.

• Kamino Finance. Kamino Lend был запущен всего год назад и в настоящее время занимает около 70% доли рынка Solanas с общей заблокированной стоимостью (TVL) в размере $1,65 млрд. долл. США.

• Pump.fun. Фабрика Memecoin от Solana с возможными будущими эйрдропами. Их новый внутренний торговый инструмент называется Pump Advanced. Они также запустили платформу токенизации видео, которая позволяет пользователям токенизировать видео, делая их торгуемыми активами на платформе.

Поскольку Solana продолжает внедрять инновации и привлекать различные проекты, она стала сильным конкурентом Ethereum. Сочетание Memecoin и AI Token не только диверсифицирует ее продукты, но и усиливает вовлеченность сообщества, делая Solana вариантом для новой розничной аудитории.

3. Токен ИИ

В настоящее время все внимание приковано к Memecoin + AI, но мы не должны игнорировать токены Crypto AI.

Bittensor (TAO) является лидером в этой области.

Bittensor — это инфраструктура в области крипто-ИИ, ориентированная на утилиты ИИ:

• Opentensor FDN недавно запустила уровень совместимости с Ethereum, открыв экосистему Ethereum объемом $300 миллиардов.

• Реальное внедрение: 3 основных протокола DeFi уже построены на инфраструктуре машинного обучения Bittensor

• Множество источников дохода: транзакционные сборы, стейкинг, услуги ИИ, с целью получения более $10 миллионов в квартал.

• Институциональная поддержка: два крупных криптовалютных венчурных капитала увеличили свои активы в сентябре

AI x Meme, рассказ пользователя, обмен мнениями, Источник: KaitoAi

Интересной стратегией для получения доступа к ИИ может быть удержание: GOAT (высокий риск, потенциал прорыва) и TAO (инфраструктура). Оба заслуживают внимания и имеют поддержку со стороны зрелых сообществ.

Агенты ИИ сейчас совершают прорывы. Один из протоколов, на котором я фокусируюсь, — это протокол Virtuals, который некоторые называют версией Pump.fun для агентов ИИ.

Virtuals Protocol позволяет вам совместно владеть агентами ИИ в сфере игр и развлечений с другими. Представьте себе совместное владение развлекательными роботами, развернутыми на TikTok, Roblox и других платформах, как весело!

4. Фантом Новый Студент: Привет, Соник

Fantom — один из самых популярных блокчейнов в 2021 году. На пике его TVL достигал $8 млрд.

Fantom сейчас переживает трансформацию, он меняет название на Sonic Chain, фокусируясь на скорости и масштабируемости. С возвращением Андре Кронье ожидания высоки.

Что нового в Sonic? Sonic Chain обещает более высокую скорость транзакций, до 10 000 TPS. Этого недостаточно, но достаточно, чтобы включить его в гонку за высокопроизводительные блокчейны. Улучшенная экономика токенов делает его одним из самых ожидаемых обновлений Q4.

Некоторые из следующих катализаторов Соника включают в себя:

• При поддержке Pendle у Соника появятся возможности стейкинга ликвидности.

• Curve, KyberSwap, Snapshot и другие основные протоколы DeFi запускаются на Sonic.

• Новый механизм комиссий Sonics позволяет разработчикам зарабатывать до 90% комиссий.

• Такие программы, как Sonic Sodas, Sonic Boom и Sonic University, призваны привлекать разработчиков.

• TVL Sonic Arcades вырос в 20% за последний квартал.

Наконец, давайте подкрепим свои слова делами. Sonic подтвердил, что раздаст около $132 миллионов, и активность в сети растет.

Участие Андре, масштабная раздача токенов, предстоящий выпуск инструментов DeFi и изменения в экономике токенов, вероятно, будут способствовать росту Sonic в четвертом квартале.

Каждый день я просыпаюсь и вижу, как выходит новый ETH Layer 2 или цепочка приложений. Но лидирующее положение Solanas и рост Aptos/Sui показывают, что для развития конкурирующих цепочек L1 все еще есть место.

Для конкурирующих цепочек L1 можно считать Солану альфа-версией, а Соника — бета-версией.

Меня беспокоят следующие вещи:

• Андре новатор, но он также играл в Vanish раньше. Он слишком много внимания уделяет Сонику, поэтому ставки высоки для ключевого игрока.

• За последние несколько лет на Fantom не было запущено много инновационных DApps. Их самые популярные DApps по-прежнему Beethoven X и SpookySwap.

• Сонику приходится конкурировать с L2 и другими L1.

• Сможет ли Соник сохранить темп теперь, когда раздача грузов завершена?

Экосистема Соника сейчас довольно перенаселена, но она делает интересные вещи, которые заслуживают вашего внимания.

5. Аэродром: Базы секретного оружия

Рост Base очевиден для всех. Рассчитанный по TVL, это крупнейший L2, официально признанный Ethereum.

Причина? Aerodrome. TVL Aerodrome теперь превышает $1,36 млрд, что делает его ведущим игроком в экосистеме DeFi Base.

Это в основном связано с этими двумя пулами ликвидности.

Доминирующее положение Аэродрома в экосистеме Базы отражается в следующих аспектах:

• Текущий TVL: $1,36 млрд. (56% от общего TVL Base)

• 30-дневный рост: 56%, на 15% выше среднего по рынку

• Рынок доля: 80% от всего объема торгов DEX

• Средний дневной объем транзакций: более $150 млн. долл. США

По мере развития базы значение Aerodrome как ее DEX по умолчанию будет расти, и она станет основным игроком в экосистеме базы.

Сравнение Базы с другими L2 за последние 20 дней:

Среднее количество транзакций в день:

• База: 5,6 млн.

• Арбитрум: 2,1 млн.

• Оптимизм: 850 000

Действующие адреса:

• База: 1,5 миллиона активных пользователей в месяц

• Arbitrum: 780 000 активных пользователей в месяц

• Оптимизм: 690 000 активных пользователей в месяц

Рост ТВЛ:

• База: $2.5 млрд.

• Арбитраж: $2.4 млрд.

• Оптимизм: $681 миллион

Видно, что Base в настоящее время развивается быстрыми темпами, что же станет следующим катализатором?

• Интеграция реальных активов (RWA): такие платформы, как Centrifuge, могут переносить реальные активы в Base, привлекая больше ликвидности и традиционных финансовых участников для присоединения к своей экосистеме.

• GameFi и NFT: масштабируемость Base делает его идеальным выбором для новой игровой платформы или NFT рынок чтобы воспользоваться этими растущими новостями о криптовалюте.

• Стимулирование разработчиков: поддерживаемая Coinbase платформа Base может способствовать росту за счет стимулирования разработчиков, например, хакатонов и программ грантов, чтобы привлечь больше талантов для присоединения к экосистеме.

Aerodrome создал сильную экосистему DeFi на Base, привлекая как розничных, так и институциональных игроков. Вместе с ведущими протоколами, такими как Uniswap, Aave, Balancer, Sushiswap, Curve, Stargate и т. д., Base имеет потенциал сделать Base сильным конкурентом в гонке L2.

6. DeFi 1.0: не стоит недооценивать устоявшиеся компании

Помните, когда Aave и Uniswap правили DeFi? Это было время инноваций и бесконечных возможностей. Теперь они вернулись с большими амбициями.

Aave планирует вывести свой собственный стейблкоин GHO на новые экосистемы, такие как Base и Avalanche.

В начале 2024 года рыночная капитализация GHO составляла $35 млн. и за последние десять месяцев увеличилась на 350% до $160,1 млн.

Рост доходов протокола Aave. Источник: Token Terminal

Показатели роста Aave:

• Выручка с начала года составляет 1115 млн. трлн. долл. США, что является самым высоким показателем за все время существования кредитного соглашения;

• Оборот стейблкоина GHO достиг $160 миллионов;

• TVL ETH продолжает расти и в настоящее время составляет 5,1 млн ETH (более $11 млрд), что близко к предыдущему максимуму;

• Grayscale объявила о запуске Aave Trust;

• В настоящее время GHO конкурирует с 15 крупнейшими стейблкоинами, вызывая повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов.

Что касается Uniswap, то недавно компания объявила о запуске собственного блокчейна: Unichain.

Ранее мы подробно рассмотрели обновления экосистемы Uniswap v4 и реакцию на запуск Unichain. Вот обновленные стратегические инициативы Uniswap:

• После запуска Unichain ожидается масштабная миграция ликвидности;

• Одна из главных целей Unichain — помочь пользователям сократить расходы на газ примерно на 95%;

• Запуск Unichain может ввести новые механизмы стейкинга;

• Внедрение модели распределения доходов может привести к росту цен на UNI;

• Количество кошельков, содержащих токены UNI, превышает 400 000.

Пик популярности DeFi среди пользователей пришелся на август. Источник: KaitoAi

Инициатива GHO от Aave и Unichain от Uniswap могла бы оживить DeFi 1.0 и вернуть этих гигантов в центр внимания. Эти инициативы могли быdefiулучшить динамику стейблкоинов и изменить ландшафт DEX.

Оседлав ветер

Криптовалютный рынок был очень сложным в последние несколько лет. Бесчисленные финансовые пирамиды, крах Terra и FTX погрузили нас в долгий медвежий рынок. Вся отрасль сосредоточена на создании большего количества Ethereum Layer 2. Теперь я чувствую, как меняется ситуация.

Нам тоже нужно измениться: перестать валять дурака, избавиться от посттравматического стрессового расстройства, вызванного медвежьим рынком, и оказаться на высоте.

Статья взята из интернета: Настроения на рынке улучшаются, и мы анализируем истории и тенденции, на которые стоит обратить внимание в будущем.

Связанный: Crypto Evolution Issue 05 | OKX Ventures LongHash ANAGRAM: Будущее социальных и потребительских треков Web3

В контексте стремительно растущих ценностей хаоса очень важно более четко воспринимать периодичность и открывать повествовательные тенденции будущего. Как инновационные ловцы повествований, инвестиционные институты всегда были относительно передовыми. В связи с этим OKX специально запланировал колонку Crypto Evolution, приглашая основные криптоинвестиционные институты по всему миру систематически публиковать такие темы, как периодичность текущего рынка, направление нового раунда повествований и подразделение популярных треков, чтобы стимулировать обсуждение. Ниже представлен пятый выпуск, в котором OKX Ventures, LongHash Ventures и ANAGRAM совместно обсуждают будущее развитие социальных и потребительских треков Web3. Надеюсь, их идеи и мысли вдохновят вас. О OKX Ventures OKX Ventures — инвестиционное подразделение…