Insight Data Issue 04｜Coingecko OKX Web3: Чтобы быстро начать работу в мире блокчейна, вам нужно знать следующее

На рынке криптовалют данные всегда были важным инструментом для людей при принятии торговых решений. Как мы можем развеять туман данных и обнаружить эффективные данные для оптимизации торговых решений? Это тема, на которую рынок продолжает обращать внимание. На этот раз OKX специально запланировала колонку Insight Data и совместно с Coingecko, CoinGlass, AICoin и другими основными платформами данных, отталкиваясь от общих потребностей пользователей, надеясь выкопать более систематическую методологию данных для справки и обучения рынка.

Ниже представлен четвертый выпуск, совместно представленный командой OKX Web3 и командой Coingecko на тему «Быстрое начало работы с миром On-Chain». В нем рассматриваются основы начала работы, отфильтровывание шума, скрининг высококачественных возможностей и т. д. Мы надеемся, что он будет вам полезен.

О Coingecko: Основанная в 2014 году, как ведущий в мире независимый агрегатор данных о криптовалютах, компания ставит своей целью предоставить криптовалютному сообществу глубокий обзор рынка на 360 градусов. Coingecko предоставляет исчерпывающую информацию из тысяч точек данных, таких как цена, объем торгов, рыночная капитализация, сила разработчика, статистика сообщества и т. д. В настоящее время отслеживает более 14 000 криптоактивов с более чем 1100 бирж по всему миру.

О OKX Web3: Команда объединяет лучших талантов с глубоким техническим образованием и богатым опытом работы в отрасли. На протяжении многих лет они постоянно внедряли инновации и практиковались в области криптовалют и продолжают фокусироваться на пользовательском опыте и безопасности. В настоящее время кошелек OKX Web3 является наиболее полным децентрализованным многоцепочечным кошельком на рынке, поддерживающим более 90 публичных цепочек, со встроенными кошельками, транзакциями, рынками NFT, DeFi и обнаружением Dapp. Пользователи могут просматривать многоцепочечные токены, NFT и активы DeFi через приложение, плагины и веб-страницы.

1. Как новичкам быстро разобраться в мире блокчейна?

Coingecko: Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем новичкам начинать подключаться к криптомиру через популярные браузеры, такие как Etherscan.io и Mempool.space. Они похожи на поисковые системы для блокчейн-транзакций, с огромным объемом информации. Например:

• Объем транзакций: Сколько транзакций происходит каждый день? Это число увеличивается или уменьшается?

• Активные адреса: сколько уникальных адресов совершают транзакции каждый день?

• Сетевые сборы: Высоки они или низки? Это может указывать на перегрузку сети.

• Время блока: как быстро новые блоки добавляются в цепочку?

В частности, объем транзакций и сетевые сборы дают представление об использовании сети и уровнях перегрузки, при этом более высокие сборы обычно коррелируют с возросшим спросом на пространство блока, поскольку пользователи конкурируют за быструю обработку своих транзакций. Для цепочек proof-of-work (PoW), таких как Bitcoin, и цепочек proof-of-stake (PoS), таких как Ethereum, эти показатели дают представление об использовании сети, принятии и рыночных настроениях. Кроме того, отслеживание адресов кошельков, принадлежащих китам, популярным трейдерам, биржам и проектам — наблюдение за крупными притоками и оттоками и даже поведением удержания — также может дать представление о потенциальном ценовом движении. Конечно, если вы не можете найти этих исследователей, вы можете легко найти их на CoinGecko.

OKX Web3: Для новичков очень важно освоить базовые концепции. Дальше следует понять основные публичные цепи на рынке, такие как сеть Bitcoin и сеть Ethereum, а также их основные рабочие механизмы. Например, механизм PoW и механизм PoS.

PoW означает Proof of Work, также известный как механизм доказательства рабочей нагрузки. В основном он проверяет транзакции, решая сложные математические задачи, потребляя много вычислительных ресурсов и электроэнергии. Bitcoin и Ethereum 1.0 являются типичными примерами использования PoW. Его характеристики: высокая безопасность, но высокое потребление энергии и медленная скорость подтверждения транзакций.

PoS означает Proof of Stake, также известный как механизм доказательства справедливости. Он в основном проверяет транзакции, удерживая токены, и держатель токена имеет возможность быть выбранным в качестве валидатора блока. Ethereum 2.0, Cosmos, Tron и другие публичные сети в основном используют этот механизм. Его характеристики заключаются в том, что определенное количество токенов должно быть заложено, а скорость транзакций относительно высокая.

В целом пользователи могут быстрее узнать о мире on-chain, понимая базовую логику работы популярных публичных цепей и используя on-chain кошельки (такие как OKX Web3 wallet, Metamask и т. д.) для участия в реальных транзакциях в некоторых сетях. Кроме того, пользователи могут также систематически учиться, читая технические документы проектов и проходя некоторые онлайн-курсы (такие как Coursera, Udemy и т. д.).

2. Как интуитивно и быстро почувствовать изменения ликвидности в сети?

Coingecko: Начинающим пользователям, если они хотят своевременно воспринимать изменения, необходимо как минимум обращать внимание на изменения данных в таких измерениях, как количество участников, 24-часовой объем торгов, общая заблокированная стоимость (TVL) и спред между ценами спроса и предложения.

Среди них 24-часовой объем торговли представляет собой общую стоимость транзакций, обработанных сетью в течение 24 часов, отражая ежедневное использование и ликвидность. Всплеск объема торговли обычно означает, что интерес рынка к криптовалютам растет, а колебания цен могут быть вызваны важными новостями или событиями. Уменьшение объема торговли может указывать на ослабление интереса рынка, слабую тенденцию или период консолидации перед возникновением новой тенденции.

Общая заблокированная стоимость (TVL) представляет собой общую сумму активов, заблокированных в смарт-контрактах блокчейна, отражая общий уровень активности сети. Более высокий TVL означает, что больше активов заблокировано в протоколе, и пользователи имеют больше капитала, доступного для торговли и заимствования, что указывает на более высокую ликвидность и большее доверие пользователей к сети. Это также означает, что протокол относительно надежен и безопасен. Отслеживая изменения TVL, вы можете лучше понять изменения ликвидности.

Спред между ценой спроса и предложения — это разница между самой высокой ценой спроса и самой низкой ценой предложения в книге заказов. Меньший спред обычно указывает на высокую ликвидность, поскольку существует высокий уровень интереса как со стороны покупателей, так и продавцов. И наоборот, больший спред указывает на низкую ликвидность. Хотя каждый из этих показателей имеет свою собственную важность, их следует рассматривать вместе для комплексного анализа.

OKX Web3: В целом, мы часто используем следующие индикаторы, чтобы почувствовать изменения в ликвидности в сети.

Первые — это показатели, напрямую связанные с транзакциями: такие как общий ежедневный объем транзакций DEX, который может отражать объем торгов рыночной торговой активности; количество независимых торговых адресов в день, которое может отражать количество торговых адресов рыночной активности пользователей и ликвидности; и размер предоставления ликвидности (LP) токена в каждом пуле DEX, то есть размер пула финансирования.

Второе — это индикаторы, связанные с предложением токенов: такие как циркулирующая рыночная стоимость и общая циркулирующая рыночная стоимость; торгуемая сумма и максимальное предложение токенов; и заблокированная стоимость актива, заблокированная часть команды и сумма уничтожения в протоколе DeFi. Отслеживая эти измерения данных, мы можем в определенной степени полностью понять изменения ликвидности в цепочке, чтобы принимать более обоснованные торговые решения.

3. Как отфильтровать шум и воспользоваться высококачественными возможностями?

Coingecko: На рынке много шума, что требует от нас создания систематического познания отрасли. Вышеупомянутое содержание может помочь начинающим игрокам заложить хорошую основу. Рекомендуется больше практиковаться и постепенно улучшать свою способность отфильтровывать шум.

Что касается вопроса использования возможностей, то основная предпосылка та же самая, которая требует полного понимания всех аспектов отрасли, уделяя внимание общим базовым показателям данных. Например, активные адреса, объем транзакций и активность компаний с большой капитализацией. Эти показатели могут выявить использование сети, рыночные настроения и концентрацию активов разных инвесторов. Отслеживая эти показатели, трейдеры могут оценить общее состояние сети и выявить потенциальные тенденции до того, как появятся колебания цен.

Во-вторых, крайне важно научиться использовать авторитетные инструменты и платформы анализа данных. Например, такие платформы, как Glassnode, Dune Analytics и The Graph, предоставляют подробный on-chain-анализ, который может помочь пользователям принимать обоснованные решения в определенной степени. Кроме того, децентрализованный торговый агрегатор и инструмент отслеживания в реальном времени GeckoTerminal предоставляет подробный анализ децентрализованных бирж, помогая пользователям отслеживать ликвидность, объем торговли и колебания цен в реальном времени. Все эти инструменты могут помочь новичкам определить рыночные тенденции и потенциальные возможности получения прибыли на ранних этапах. Но важно проводить перекрестную проверку данных из нескольких источников, чтобы получить более полную перспективу.

Кроме того, также важно отслеживать поведение китов, таких как крупные держатели активов, вовлеченные в стейкинг или DeFi. Другим примером являются крупные фонды, публично раскрытые институциональными инвесторами, такими как MicroStrategy. Кроме того, поток средств крупных кошельков, связанных с биржами, основными поставщиками ликвидности DeFi и крупными участниками протокола DeFi, окажет глубокое влияние на рынок.

Конечно, активность сообщества также важна. Многие успешные проекты on-chain имеют активные сообщества, которые играют важную роль в развитии проектов. Рекомендуется, чтобы новые игроки присоединялись к таким сообществам, как Discord, Telegram и X (ранее Twitter) для углубленного наблюдения. Наконец, мы рекомендуем новичкам выработать привычку к перекрестной проверке данных, чтобы лучше наблюдать общую картину рынка.

OKX Web3: В основном мы приводим здесь некоторые общие идеи:

В первую очередь при проверке источников информации рекомендуется следить за надежными СМИ и непосредственно обращать внимание на официальный сайт проекта, официальный Twitter, канал Telegram и сообщество Discord, чтобы получить информацию из первых рук.

Во-вторых, оценка предыстории проекта очень важна. Оценка предыстории и прошлого опыта команды проекта может помочь определить ее надежность и возможности выполнения. Просмотрите техническую документацию проекта, оцените инновационность и осуществимость его технических решений и обратите внимание на его кодовую базу и ход разработки, чтобы оценить техническую мощь проекта и потенциал развития. Кроме того, обратите внимание на партнеров и инвесторов проекта, а также сотрудничество с известными учреждениями и компаниями также является одним из аспектов.

Конечно, нельзя игнорировать анализ данных. Используйте такие инструменты, как Nansen, Glassnode, Dune и Defilama, для анализа данных проекта в цепочке, таких как количество активных адресов, объем транзакций и количество вызовов контрактов. Активные данные в цепочке часто указывают на то, что у проекта есть реальные пользователи и сценарии использования. Проверьте финансовое состояние проекта и экономическую модель токена, оцените его устойчивость и обратите внимание на такие показатели, как объем блокировки (TVL), ликвидность и план распределения токенов. Наконец, чтобы избежать шума, вы должны оставаться спокойными и рациональными и не поддаваться влиянию краткосрочных колебаний рынка и чрезмерной шумихи в СМИ. Сохраняйте независимое мышление, не следуйте слепо тренду и установите собственные критерии суждения и инвестиционную стратегию, чтобы сделать более мудрый выбор.

4. На какие показатели следует обращать внимание для выявления системных рисков в первую очередь?

Coingecko: Чтобы выявить и избежать системных рисков в криптовалютах, игроки могут отслеживать крупные залоговые позиции, особенно те, которые принадлежат влиятельным фигурам или проектам, и быть осторожными с протоколами или токенами, особенно когда одна организация держит слишком много активов или долга. Наконец, также важно понимать пороги ликвидации основных протоколов DeFi — отслеживание этих порогов на популярных кредитных платформах может помочь предсказать потенциальные цепные реакции ликвидации.

OKX Web3: В целом, к распространенным типам риска относятся:

В целом, транзакции с криптоактивами сталкиваются со следующими распространенными рисками: Во-первых, существует риск ликвидации. Когда стоимость залогового актива падает ниже стоимости кредита, залоговое обеспечение пользователя будет ликвидировано, что приведет к убыткам. Во-вторых, существует риск ликвидности. Недостаточная ликвидность рынка может затруднить выполнение транзакций или привести к резким колебаниям цен. Кроме того, существует риск смарт-контрактов. Уязвимости контрактов могут привести к краже средств или ненормальному исполнению контрактов. Наконец, существует рыночный риск. Колебания цен могут вызвать значительные изменения в стоимости актива.

Чтобы справиться с этими рисками, мы рекомендуем обращать внимание на четыре ключевых показателя данных и применять соответствующие стратегии. Первый — это коэффициент обеспечения и порог ликвидации. Платформы DeFi, такие как Aave и Compound, предоставляют информацию о коэффициенте обеспечения и ликвидации в режиме реального времени. Во-вторых, обращать внимание на колебания рыночных цен. Такие платформы, как CoinGecko и CoinMarketCap, предоставляют данные о волатильности цен. В-третьих, отслеживать объем торгов и ликвидность. Такие платформы, как Dune Analytics и DeFi Pulse, предоставляют данные о заблокированном объеме и объеме торгов. В-четвертых, обращать внимание на настроения рынка и макроэкономические события. Информацию можно получить с помощью новостных сайтов о криптовалютах и инструментов анализа настроений в социальных сетях.

Однако в целом, если вы хотите своевременно выявлять системные риски, рекомендуется использовать инструменты мониторинга в реальном времени. Настройка автоматических оповещений является более прямым решением, например, настройка автоматических оповещений о колебаниях цен, изменениях ставок по ипотеке и т. д., чтобы можно было своевременно принять меры при приближении рисков. С помощью этих методов каждый может более эффективно выявлять и избегать системных рисков и защищать свои инвестиции от резких колебаний рынка и потенциальных кризисов ликвидации.

5. Как защитить безопасность своих активов в темных джунглях?

Coingecko: Первое, что нужно сделать, — это быть бдительным все время, особенно с нежелательными сообщениями, электронными письмами и веб-сайтами. Прежде чем нажимать на ссылку или делиться конфиденциальной информацией, всегда проверяйте личность отправителя и подлинность URL-адреса, чтобы не стать жертвой фишинговой атаки. Обязательно избегайте того, чтобы вас обманули и заставили действовать поспешно срочными сообщениями, что является распространенной тактикой, используемой фишерами. При использовании таких платформ, как X (ранее Twitter), Discord или Telegram, не взаимодействуйте с подозрительными ссылками. Если вы не уверены, посетите CoinGecko для получения официальных ссылок на веб-сайты и в социальных сетях, проверенных нашей командой экспертов.

Кроме того, для повышения безопасности кошелька рекомендуется использовать разные кошельки для транзакций, участия в airdrop и долгосрочного хранения средств. Такая практика может эффективно снизить риски и защитить безопасность вашего общего портфеля. Конечно, для больших сумм средств и долгосрочных сбережений вам следует выбрать аппаратный кошелек с высоким уровнем безопасности и регулярно создавать резервные копии ваших закрытых ключей для безопасного хранения в автономном режиме. Кроме того, регулярное обновление приложений кошелька, браузеров и инструментов безопасности, понимание распространенных методов фишинга и сохранение бдительности также могут эффективно снизить риск стать жертвой фишинговых атак.

OKX Web3: Прежде всего, очень важно выбрать надежный кошелек. Что касается программных кошельков, таких как OKX Web3 и MetaMask, то они очень удобны в использовании, но обязательно загружайте их с официального сайта или официального магазина приложений, чтобы избежать использования версий из неизвестных источников для снижения потенциальных рисков безопасности. Кроме того, аппаратные кошельки, такие как Ledger, Trezor и OneKey, которые хранят закрытые ключи в автономном режиме, эффективно предотвращают хакерские атаки и изолируют риски закрытых ключей, также относительно безопасны.

Второе — избегать фишинговых сайтов и приложений. Когда вы посещаете сайт криптовалюты, обязательно дважды проверьте URL и не переходите по неизвестным ссылкам. Рекомендуется добавлять в закладки часто используемые сайты и открывать их через закладки. Обязательно загружайте приложения кошелька и обмена только с официальных сайтов или из официальных магазинов приложений и подтверждайте надежность разработчика и издателя приложений.

Кроме того, более важно управлять приватными ключами и мнемоникой. Обязательно запишите свои приватные ключи и мнемоники на бумаге и храните их в безопасном месте, и избегайте хранения их на сетевых устройствах. Хотя это может быть немного хлопотно, никогда не делитесь своими приватными ключами или мнемоникой через Интернет, чтобы избежать утечки информации и кражи активов. Конечно, чтобы предотвратить потерю вашего кошелька из-за единой точки отказа, вы можете хранить резервные копии в разных безопасных местах.

Кроме того, при использовании децентрализованных приложений (dApps) необходимо принять некоторые меры безопасности. Регулярно проверяйте и отзывайте ненужные авторизации dApp и используйте такие инструменты, как Token Approval Checker и revoke.cash, чтобы своевременно удалять авторизации. В ежедневных транзакциях авторизации авторизуйте только необходимые разрешения и указанное количество авторизаций. Отдавайте приоритет использованию проверенных смарт-контрактов и избегайте использования dApps из неизвестных источников. Хотя это может быть немного неудобно при испытании новых dApps, рекомендуется сначала протестировать с небольшими активами и подтвердить безопасность перед выполнением крупных операций.

Конечно, при серфинге в цепочке самое главное — повысить осведомленность о безопасности и опасаться социальных ловушек. Не доверяйте письмам, текстовым сообщениям и личным сообщениям незнакомцев. Когда дело касается денежных переводов или конфиденциальных операций, необходимо выполнить двойное подтверждение, чтобы убедиться в подлинности личности и намерений других сторон.

Заключение

Вышеизложенное является четвертым выпуском колонки Insight Data, запущенной OKX, посвященной теме того, как начинающие игроки могут играть в мире блокчейна, в надежде предоставить справочную информацию для новых игроков. В будущих сериях статей мы продолжим изучать более практичные методы использования/анализа данных, чтобы предоставить справочную информацию для трейдеров и новых игроков, чтобы они могли изучить торговлю и понять отрасль.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

Эта статья предназначена только для справки. Эта статья представляет только точку зрения авторов и не отражает позицию OKX. Эта статья не предназначена для предоставления (i) инвестиционных советов или рекомендаций по инвестициям; (ii) предложения или призыва купить, продать или удерживать цифровые активы; (iii) финансовых, бухгалтерских, юридических или налоговых консультаций. Мы не гарантируем точность, полноту или полезность такой информации. Хранение цифровых активов (включая стейблкоины и NFT) сопряжено с высокими рисками и может значительно колебаться. Вам следует тщательно обдумать, подходит ли вам торговля или хранение цифровых активов, исходя из вашего финансового положения. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своими юристами/налоговыми/инвестиционными специалистами по вашей конкретной ситуации. Пожалуйста, будьте ответственны за понимание и соблюдение местных применимых законов и правил.

Эта статья взята из интернета: Insight Data Issue 04｜Coingecko OKX Web3: Быстро начните работу в мире блокчейна, вам нужно знать следующее

По теме: Обсуждение цикла рынка криптовалют: где мы находимся в этом цикле?

Оригинальный автор: 0x smac Оригинальный перевод: TechFlow Введение Автор этой статьи, 0x smac, углубляется в циклическое положение текущего рынка криптовалют и ставит под сомнение эффективность групповой мудрости в принятии решений на финансовом рынке. В статье рассматриваются изменения на рынке после краха FTX в 2022 году и прогнозируются будущие рыночные тенденции путем сравнения ценовых тенденций Bitcoin и Ethereum. Кроме того, автор также обсуждает потенциальное влияние одобрения ETF, притока институционального капитала и изменений в структуре рынка криптовалют на рынок, предоставляя перспективу для глубокого понимания рынка криптовалют. Текстовое содержимое Я склонен думать, что мудрость толпы — это в основном шутка. Конечно, есть вещи, где мудрость толпы важна, но их слишком много…