Отчет TON DeFi за первый квартал 2024 года: TVL вырос в 7 раз, DEX активизировался из-за увлечения Meme

Оригинальный автор: Открытая платформа

Оригинальный перевод: TechFlow

В первом квартале 2024 года ажиотаж вокруг мемкоинов стал центральной темой в пространстве TON DeFi и на рынке криптовалют в целом, что, по крайней мере, отчасти ответственно за всплеск активности в сети и показателей DeFi:

Источник: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap.

Главным событием квартала стало семикратное увеличение TVL (общей заблокированной стоимости), что было обусловлено в первую очередь возросшей активностью на DEX (децентрализованных биржах) и доминированием на рынке протокола стейкинга ликвидности. Тонстейкерс .

Источник: DefiLlama. Обратите внимание, что диаграмма включает значения «Стейкинг» и «Ликвидный Стейкинг» в TVL.

Еще одной ключевой темой стал запуск Открытая лига . Проект вознаграждает пользователей за взаимодействие с проектом TON и устанавливает призовой фонд Toncoin для награждения сильнейшего проекта TON в каждом сезоне. Ключевым элементом проекта является майнинговый пул с увеличенной APY (годовой доходностью) . Введение майнингового пула и резкий рост объема торговли мемкойнами сделали DEX самым эффективным сектором DeFI на TON по TVL:

Источник: DefiLlama. Обратите внимание, что «Lending» включает протокол Evaa, который будет указан на DefiLlama только 29 февраля 2024 года.

В следующих разделах мы более подробно рассмотрим закономерности, лежащие в основе резкого роста производительности TON на основе DEX.

DEX: Открытая лига встречает увлечение Memecoin

Токены на блокчейне TON, также известные как жетоны, резко возросли в популярности в последнем квартале 2023 года и продолжают расти сегодня. Рост торговой активности был во многом обусловлен мемкоинами.

Это ралли хронологически предшествует запуску Notcoin, ранее неторгуемой мемкойны, которую каждый может «майнить», нажав кнопку в мини-приложение Notcoin в Telegram . В течение нескольких месяцев после запуска Notcoin привлек 35 миллионов активных пользователей . Notcoin теперь котируется на несколько DEX и CEX и вдохновил на создание множества мем-жетонов с похожими механизмами. Популярность этих жетонов является одним из основных факторов роста объема торговли на DEX на основе TON.

Ажиотаж вокруг мемкойнов привлек много внимания в ДеДаст и STON.fi , две DEX, которые листинговали большое количество этих токенов. По данным Tonalytica, общий объем торговли DEX на TON достиг исторического максимума в $4.2 миллиона за 90 дней. Исторический максимум был обновлен во втором квартале и теперь превышает $60 миллионов:

Источник: Tonalytica.redoubt.online. Дата обращения: 17 мая 2024 г.

Ниже представлен скриншот из нашего внутреннего аналитического инструмента, показывающий объем торговли двух DEX. Модель очень похожа на график Tonalytica:

Источник: The Open Platform. Дата обращения: 17 мая 2024 г.

STON.fi и ДеДаст служить основными площадками пула ликвидности в рамках поощрений The Open Leagues. В результате, TVL на TON выросло более чем в девять раз за первые три сезона проекта, причем оба внесли значительный вклад . Третий сезон уже начался, и читатели могут ознакомиться с доступными расширенными пулами на сайте STON.fi и ДеДаст и доступ Бот Open League Pools .

( Робот Открытой лиги . Доступ 17 мая 2024 г.)

STON.fi занял первое место в соревновании DeFi пилотного сезона The Open Leagues, за ним следует ДеДаст . Рейтинг основан на изменении TVL и протокольных сборов, полученных в течение пилотного сезона. Окончательный рейтинг может можно посмотреть здесь .

Одной из тем первого квартала 2024 года является запуск Мини-приложения Telegram двумя основными DEX. Оба ДеДаст и STON.fi теперь имеют собственные мини-приложения, которые сделают торговый опыт более разнообразным и позволят пользователям совершать сделки непосредственно в Telegram. Это может быть особенно удобно для трейдеров, которые используют инструменты исследования токенов и новостные каналы на основе Telegram.

Кроме того, Штормовая торговля , в настоящее время основная биржа деривативов на TON, теперь позволяет трейдерам использовать Toncoin в качестве обеспечения для торговли фьючерсами. Это обновление устраняет необходимость конвертировать TON в jUSDT для обеспечения, упрощает процесс регистрации для пользователей и придает Toncoin дополнительную полезность в экосистеме. Кроме того, Storm Trade завершила свою самую большую в истории программу вознаграждений в рамках The Open League с призовым фондом приблизительно $130,000. Вознаграждения были распределены между лучшими исполнителями с точки зрения объема торгов, рейтинга PnL и предоставления ликвидности в обозначенных парах.

Стейкинг ликвидности выводит TON в топ-20 сетей по TVL

Стейкинг ликвидности остается сектором с самым высоким TVL в TON. Согласно ДефиЛлама По состоянию на данный отчет, TON занимает 17-е место по TVL при расчете стоимости стейкинга и ликвидности.

Источник: DefiLlama

Тонстейкерс выиграл соревнование по ставкам ликвидности в пилотном сезоне The Open League , с последующим бемо и новый протокол распределения ликвидности Стейки , и продолжил лидировать по доле рынка TVL. Подобно конкуренции DeFi, рейтинг основан на изменении TVL; другой используемой метрикой является количество новых пользователей, присоединившихся к протоколу за соответствующий период.

Стейки ( Бот для ставок ) — это новый протокол ставки ликвидности на TON. Stakee сочетает в себе простоту, надежность и высокую APY для привлечения держателей Toncoin, ищущих повышенную доходность и низкие комиссии. Платформа обеспечивает безопасность и прозрачность транзакций с помощью официальных смарт-контрактов, разработанных Фонд TON .

Кроме того, TON Киты запущен Китовая жидкость , новый пул ликвидности для ставок. Протокол позволяет держателям Toncoin зарабатывать wsTON, которые можно обменять в DeDust и кредитных протоколах на TON. В настоящее время проект находится в стадии бета-тестирования с общим объемом ставки 848 тыс. Toncoin (более $5 миллионов).

Кредитование: протокол EVAA запущен на TON

Протокол Еваа запущен в сети TON. На момент составления настоящего отчета общий объем поставок Evaa составил $26.1 миллиона, а общий объем заимствований — $12.03 миллиона.

Протокол EVAA проведен мероприятие по поставкам и кредитованию в рамках The Open League. Мероприятие предоставило пользователям уникальную возможность одолжить токены TON, stTON, tsTON, jUSDC и jUSDT через EvaaAppBot или на приложение.evaa.finance Участники получали процентные вознаграждения от еженедельных раздач, мероприятий по поставкам и кредитованию, а также баллы EVAA XP, которые в будущем можно будет обменять на токены EVAA DAO.

Хотя кампания официально завершилась, пул вознаграждений в приложении по-прежнему предлагает привлекательную годовую процентную ставку:

Источник: https://app.evaa.finance/market. Дата обращения: 17 мая 2024 г.

Так же, DAOLama провели фермерский сезон и представили Reward Points (RP), внутренний токен, предназначенный для поощрения пользователей за активность в приложении. Каждый кредит приносил RP, которые можно было обменять на $LLAMA. Акционный период закончился 30 марта, и теперь пользователи могут торговать токеном на STON.fi и DeDust.

RedStone — первое решение Oracle на TON

Оракулы являются ключевым компонентом в технологии блокчейна, поскольку они действуют как мост, соединяющий блокчейн с внешним миром. Они обеспечивают надежный способ доставки внешних данных в блокчейн, таких как токены или цены акций. Эта способность необходима для того, чтобы смарт-контракты — пункты, записанные непосредственно в коде — могли взаимодействовать и реагировать на внешние события.

РедСтоун становится первым доступным оракулом на платформе TON, что знаменует собой важную веху в обеспечении целостности данных на основе DeFi в TON.

Лента цен RedStones Toncoin, объединяющая данные из 11 внешних источников

RedStone подчеркнул, что TON, из-за своей асинхронной и полностью децентрализованной природы, требует значительного отхода от обычного подхода к интеграции, включающего более сложный обмен сообщениями между контрактами, а не простое взаимодействие контрактов, типичное для других блокчейнов. Заглядывая вперед, RedStone стремится улучшить экосистему DeFi TON с помощью новой системы ретрансляции, шаблонов смарт-контрактов и расширенных каналов данных для удовлетворения растущих потребностей экосистемы DeFi на основе TON. Узнайте больше об интеграции здесь .

Перспективы будущего

Жетоны на блокчейне TON создают уникальную нишу, представляя собой ряд цифровых активов, выходящих за рамки традиционной полезности. Хотя некоторые из этих жетонов еще не имеют четко определенных реальных применений, они по-прежнему занимают важное место в более широкой экосистеме.

Всплеск интереса к этим разнообразным активам может стать началом более масштабного процесса: возросший спрос на инфраструктуру DeFi для удовлетворения требований к эффективности капитала держателей токенов. Мы уже видим, как это отражается в успехе стимулирующей кампании The Open League.

Честно говоря, я никогда не верил в TON с тех пор, как открыл его в 2022 году. Абсолютно нет. Я думал: «Это просто еще одна цепочка-призрак». Но, как видите, это не так. Мое первое взаимодействие с TON произошло в конце 2022 года, когда у меня была только середина 2-значной доли в криптовалюте (да, 2-значной) и я выиграл в раздаче.

Администратор этого канала Telegram написал мне в личку: «Эй, могу ли я отправить твой приз в TON через кошелек Telegram?» Я такой: «Что? Кошелек Telegram?» Он любезно все объяснил и отправил приз. Кстати, это был $10. К счастью, комиссии TON низкие, поэтому я отправил его на CEX.

Когда я начал писать посты и использовать создание контента, обучаясь 24/7, я глубоко погрузился в маркетинговую стратегию. По какой-то причине мне тогда не нравилась маркетинговая стратегия TON. Шесть месяцев спустя мне все еще не совсем нравится их маркетинговая стратегия. Но, как мы видим, цифры TVL и цены TON показывают, что, несмотря на мое мнение, это работает.

Я начал слышать упоминания TON от обычных людей, которые не вовлечены в криптовалюты. TON дешев, доступен и прост в понимании. Вот почему обычные люди любят майнить Notcoin. В настоящее время TON занимает 9-е место в рейтинге CoinMarketCap «Сегодняшние цены криптовалют по рыночной капитализации».

Хотя есть еще много областей для улучшения, таких как маркетинг, TON будет получать все больше внимания в будущем. Цифры по количеству активных пользователей, TVL и рыночной капитализации TON ошеломляют и совершенно неожиданны для меня.

По мере того, как экосистема DeFi на TON становится все более сложной, спрос на надежные и безопасные услуги оракула будет расти. Усилия RedStone в этом направлении указывают на высокий уровень тенденции к целостности данных на TON. Мы можем ожидать, что решения оракула еще больше проникнут в экосистему в ближайшем будущем.

Что сейчас строится на TON?

Мы ожидаем увидеть:

• Решения, которые нужно принести Возможности EVM в ТОННУ

• DEX с нестандартными моделями исполнения ордеров, включая биржи на основе книги лимитных ордеров

• Автоматический компаундер/оптимизатор выхода

Эта статья взята из интернета: Отчет TON DeFi за первый квартал 2024 года: TVL вырос в 7 раз, DEX стал активным из-за помешательства на мемах

По теме: Обзор и идеи DFG по Bitcoin Asia: инфраструктура — это болевая точка, которую экосистема Bitcoin должна решить в первую очередь

Оригинальный автор: Джеймс Во, основатель и генеральный директор Digital Finance Group 9 мая 2024 года в Гонконге прошла первая конференция Bitcoin Asia. Предыдущая конференция Bitcoin в основном проводилась в Европе и США. Этот шаг также вывел индустрию Web3 в Азии на новую высоту. Текущее процветание экосистемы Bitcoin неотделимо от азиатского рынка, который включает в себя азиатских разработчиков и участников проектов. Возможно, по этой причине конференция Bitcoin выбрала Гонконг в качестве своей первой остановки в этом году. На конференции больше всего говорили о текущем состоянии и будущем развитии макроэкосистемы Bitcoin и технологии Layer 2. Конечно, все они сосредоточены вокруг финансовых атрибутов и транзакций Bitcoin. Площадка конференции объединила таких экспонентов, как участники проектов, майнинг…