Поиск потенциальных акций и оценка малых и средних криптопроектов, которые еще не выпустили монеты

В последние месяцы популярность токенов с высокой оценкой и низким начальным оборотным предложением стала темой обсуждения в криптосообществе. Это связано с опасениями, что эта структура рынка оставляет мало устойчивого роста для трейдеров после события генерации токенов (TGE). – Это первое предложение в статье Binance Research: Распространены токены с низким тиражом и высоким FDV. Почему рынок дошел до этой точки? опубликовано Binance Research на этой неделе. Кажется, что внезапно причины и обсуждения преобладания токенов с высоким FDV и низким оборотом стали заголовками криптовалютных СМИ и часто упоминаются в горячих темах членов сообщества. 20 мая Binance объявила, что возьмет на себя ведущую роль в поддержке малых и средних криптовалютных проектов. Она надеется способствовать развитию экосистемы блокчейна путем усиления поддержки малых и средних криптовалютных проектов с хорошими основами, общественным фондом, устойчивой бизнес-моделью и отраслевой ответственностью.

Однако эта статья не рассматривает дискуссии и проблемы, поднятые проектами с высокой стоимостью и малым тиражом. Заинтересованные читатели могут ознакомиться со статьями по теме: Когда токены с низким оборотом и высоким FDV набирают обороты, растущая прибыль, возможно, уже была разделена в частном порядке , Dragonfly Partner: Действительно ли VC coin является виновником этого раунда бычьего рынка без взаимных поглощений? , Почему венчурные капиталисты повышают FDV проектов? Взгляд на инвестиции с точки зрения мема

Целью этой статьи является перечисление некоторых небольших и средних криптовалютных проектов с использованием данных о финансировании, инвестиционных институтах, ходе проекта, пользовательских данных и т. д. для поиска потенциальных акций в текущей рыночной среде. Некоторые из них также получили инвестиции от Binance Labs. Хотя Binance ранее заявляла, что отделы по инвестициям и листингу Binance Labs работают независимо и не мешают друг другу, получение соответствующих инвестиционных проектов также может указывать на то, что они в определенной степени больше соответствуют стандартам Binance, поэтому они временно используются в качестве одного из ориентиров в этой статье. Эта статья не содержит никаких инвестиционных советов и предназначена только для читателей, обучающихся справочной информации.

Безопасность GoPlus

Финансирование: приблизительно $15 миллионов долларов США

Введение в проект:

GoPlus — это мощная платформа данных безопасности пользователей Web3, которая разработала динамическую и автоматизированную платформу обнаружения безопасности в режиме реального времени, включая обнаружение токенов, обнаружение NFT, вредоносных адресов, API-интерфейсы безопасности одобрения и безопасность контрактов dApp.

История команды:

Команда GoPlus имеет большой опыт в области безопасности данных. Ее члены в основном из Китая, Турции, США, Греции и других стран, и большинство из них работали в областях, связанных с безопасностью Web2.

Пользовательские данные о ходе проекта:

30 апреля GoPlus запустила ориентированный на безопасность пользователя RPC-сервис GoPlus SecNet и персональный центр безопасности на цепочке GoPlus SecHub. Согласно официальному представлению, количество активных независимых IP-пользователей платформы услуг безопасности полного сценария SecWareX в месяц достигло 1,8 миллиона, количество пользователей, которые платят за подписку на расширенные услуги безопасности, превысило 50 000, а общее количество адресов цепочек превысило 9 миллионов. Кроме того, у GoPlus есть четкий план на этап Q2-Q3 2024 года:

1. Запуск GoPlus SecNet: первая версия охватывает сети Ethereum и BNB, позволяя пользователям SecWareX получать доступ и осуществлять контроль рисков в сети в реальном времени в больших масштабах.

2. Запуск SecHub: запущен модуль персонального центра безопасности, предоставляющий пользователям различные настройки предпочтений в отношении рисков безопасности и позволяющий персонализировать конфигурацию их политик безопасности.

3. Открытость протокола SecWare: направлена на создание экосистемы разработчиков сети GoPlus, что позволяет большему количеству сервисов обслуживать пользователей через SecWareX.

4. Модель предоставления услуг по обеспечению безопасности газа: внедрение проектных токенов $GPS и энергетических блоков в качестве газа для услуг по обеспечению безопасности, тем самым реализуя циркуляцию экономической системы.

СлойНулевой

Финансирование в размере около $260 миллионов долларов США

Введение в проект:

LayerZero — это протокол кросс-чейн-коммуникации без доверия. Его суть заключается в использовании технического принципа легких узлов и разработке механизма сверхлегких узлов, который разделяет доверенную связь в середине на две части через ретрансляторы и оракулы, тем самым обменивая более низкие затраты на лучшую безопасность.

Финансирование:

LayerZero завершил три раунда финансирования с общей суммой финансирования более US$250 млн. Имеет роскошную инвестиционную линейку, включая Andreessen Horowitz, Binance Labs, Sequoia Capital, Samsung Next, Coinbase Ventures, Multicoin Capital и т. д.

16 сентября 2021 года LayerZero завершила раунд финансирования серии A на сумму $6 млн с оценкой $50 млн, проведенный Multicoin Capital и Binance Labs.

30 марта 2022 года LayerZero завершила дополнительное финансирование серии A на сумму $135 млн при оценке в $1 млрд под руководством Andreessen Horowitz.

4 апреля 2023 года LayerZero завершила раунд финансирования серии B на сумму $120 млн при оценке в $3 млрд под руководством Andreessen Horowitz.

История команды:

Кейлеб Банистер — соучредитель LayerZero Labs. Он окончил Университет Нью-Гемпшира в 2010 году и был соучредителем 80 Trill (криптокомпания, специализирующаяся на написании и аудите смарт-контрактов для проектов, связанных с блокчейном) и Minimal AI (компания ML/AI).

Брайан Пеллегрино — соучредитель и генеральный директор LayerZero Labs. До основания LayerZero Пеллегрино был профессиональным игроком в покер, успешно продал написанный им инструмент машинного обучения команде MLB (Major League Baseball) и опубликовал журнальные отчеты в области искусственного интеллекта.

Райан Зарик — соучредитель и технический директор LayerZero Labs. Он был соучредителем 80 Trill и Minimal AI и присоединился к команде Layerzero в 2021 году.

Ход проекта:

В заявлении LayerZeros указано, что он может выпустить токены в июне. 11 мая была объявлена информация о распределении токенов, при этом 50% было выделено пользователям кросс-чейн OFT, 20% — LP, 15% — держателям токенов и 15% — членам сообщества. В то же время Фонд LayerZero проведет проверку в соответствии с окончательным отчетом Сивиллы, и адреса Сивиллы будут автоматически дисквалифицированы из распределения.

Данные пользователя:

В мае соучредитель LayerZero заявил, что фактическое число пользователей превысило 6 миллионов, и сообщил в сообществе, что, по оценкам, 6,67%-13,33% из 6 миллионов адресов подходят для раздачи токенов.

Пуффер Финансы

Финансирование: приблизительно 1 трлн 10 трлн 24,15 млн долл. США

Введение в проект:

Puffer — это не требующий разрешения собственный протокол повторного стейкинга ликвидности, построенный на EigenLayer, который снижает порог для запуска валидатора стейкинга с 32 ETH до менее 2 ETH и получил финансирование от Ethereum Foundation. Puffer нацелен на обслуживание трех основных групп: операторов узлов (NoOps), операторов повторного стейкинга (ReOps) и стейкеров ETH, из которых ReOps в основном отвечают за операции AVS и также могут быть NoOps. Узлы в протоколе используют технологию антислэшинга Puffer для участия в проверке узлов и запуска AVS по цене всего 2 ETH и могут одновременно накапливать вознаграждения PoS и получать вознаграждения за повторный стейкинг через операции AVS.

Финансирование:

В июне 2022 года компания Puffer Finance получила предварительные инвестиции в размере US$650 000 от Jump Crypto при участии Arcanum Capital и IoTeX.

В августе 2023 года Puffer Finance объявила о завершении начального раунда финансирования в размере $5,5 млн долларов США, возглавляемого Lemniscap и Lightspeed Faction.

В январе 2024 года Binance Labs осуществила стратегическую инвестицию в Puffer, конкретная сумма инвестиций не разглашается.

16 апреля 2024 года протокол повторного стейкинга Ethereum Puffer завершил раунд финансирования серии A на сумму $18 млн, возглавляемый Brevan Howard Digital и Electric Capital при участии Coinbase Ventures, Kraken Ventures, Lemniscap, Franklin Templeton и других инвестиционных институтов.

История команды:

Команда Puffer Finance состоит из пяти основных членов, которые владеют Python, языком C, Java, SolidWorks, JavaScript, блокчейном и т. д. Их профессиональный опыт включает в себя информатику, электротехнику, маркетинг и т. д.

Амир Форузани — соучредитель и генеральный директор Puffer. Выпускник USC, имеет опыт работы в области науки о данных и NASA. Имеет степень магистра в области электротехники и электронной инженерии USC и работал научным сотрудником.

Джейсон Вранек — соучредитель и технический директор Puffer. Он имеет степень магистра в области компьютерных наук и инженерии, а также опыт в области проектирования рынка и транзакций на стороне блокчейна. Он использует Chisel для создания аппаратных ускорителей и интересуется преподаванием и автоматическими доказывателями теорем, глубоким обучением с подкреплением и в настоящее время работает над докторской диссертацией по проверяемым вычислениям.

Ход проекта:

По данным официального сайта Puffer Finance, по состоянию на 16 апреля 2024 года общий объем TVL протокола достиг US$1,179 млрд, и он сгенерировал 20,02 млрд пунктов Puffer, 550 млн пунктов Eigenlayer и совокупный годовой годовой доход более 3,3%.

9 мая 2024 года была запущена основная сеть Puffer Finance, что ознаменовало вступление миссии в Главу 4. Теперь пользователи могут вносить депозиты в ETH, stETH или wstETH, а вскоре будут запущены подробные миссии Главы 4, которые вскоре принесут улучшенную систему баллов.

15 мая 2024 года Puffer Protocol объявил на мероприятии AMA, что запустит новое мероприятие Chapter 4. Новый механизм баллов Puffer еще больше увеличит преимущества держателей pufETH и вскоре будет сотрудничать с Trust Wallet, Scroll и его экологическим проектом Pencils Protocol для совместного проведения множества поощрительных мероприятий для пользователей Puffer. В будущем Puffer планирует запустить собственный AVS, чтобы продолжить предоставлять более высокие устойчивые вознаграждения своим стейкерам и операторам узлов с помощью услуг повторного стейкинга и верификации.

Механизм Puffers включает два токена: токен залога ликвидности pufETH и токен управления PUFI. Пользователи, которые закладывают ETH на Puffer, могут получить токен залога ликвидности pufETH. PUFI будет использоваться для голосования и управления в Puffer DAO. Конкретная экономическая модель токена пока не раскрыта.

Данные пользователя:

Puffer, как оператор узла, входящий в топ-10 на официальном сайте EigenLayer, зарегистрировал только EigenDAs AVS. По состоянию на 20 мая 2024 года количество залогодателей составляет 8690, а доверенные активы включают приблизительно 1,786 млн EIGEN и 3372 ETH, причем ETH в основном поступают из Lido и Swell.

Myshell

Финансирование: приблизительно $16.6 млн. долл. США

Введение в проект:

MyShell — это справедливая и открытая экосистема ИИ, охватывающая большое количество моделей ИИ с открытым и закрытым исходным кодом. Это платформа для создания агентов ИИ/приложений, где создатели могут создавать приложения и легко захватывать пользователей. Ее экосистема включает в себя роботов, таких как OpenVoice (программа мгновенного клонирования голоса); MeloTTS, многоязычная библиотека преобразования текста в речь (TTS); Alice — агент искусственного интеллекта, который может выполнять различные задачи, включая тематические исследования, кодирование и обзор литературы.

Финансирование:

MyShell получила 16 октября 2023 года финансирование в размере 15,6 млн долл. США в виде посевного раунда и 27 марта того же года 1011 млн долл. США в виде финансирования серии A, возглавляемого Dragonfly, при участии таких инвестиционных институтов, как Delphi Digital, Bankless Ventures, Nascent, Foresight Ventures, OKX Ventures, GSR, Maven 11, Nomad Capital и Animoca Brands.

История команды:

Соучредители Myshell Рик и Итан уже более 10 лет глубоко вовлечены в сферу ИИ. Большая часть исследовательской группы — выходцы из ведущих университетов, таких как Массачусетский технологический институт, Принстонский университет и Оксфордский университет. Рик — один из соучредителей Myshell и имеет обширный предпринимательский и управленческий опыт в области ИИ и робототехники. Рик в основном отвечает за разработку продукта и управление командой в Myshell. Итан Сан — еще один соучредитель Myshell и имеет обширный предпринимательский и научно-исследовательский опыт. Он в основном отвечает за проектирование технической архитектуры и основные инновации алгоритмов в Myshell. Он вложил много энергии в исследования и разработку технологии синтеза речи TTS для достижения высококачественного синтеза персонализированной речи. Итан Сан — эксперт в области ИИ и речевых технологий. Технические преимущества Myshell во многом обусловлены его вкладом.

Пользовательские данные о ходе проекта:

Myshell — шестой проект ИИ, инкубируемый Binance Labs. 19 апреля MyShell запустила первую в мире потребительскую сеть ИИ Layer 2, которая технически поддерживается EigenDA и Optimism, и достигла сотрудничества с AltLayer. По состоянию на середину апреля более 50 000 создателей создали инновационные приложения ИИ на MyShell, и более 1,2 миллиона пользователей используют MyShell.

29 апреля MyShell запустила первую фазу тестнета, с развертыванием безопасности, предоставленным AltLayer. Проект также выпустит NFT MySoul в конце мая с общим предложением 3333, из которых 65% будет выделено пользователям тестнета, 10% — сообществу, 15% — Myshell Treasury и 10% — NFT launchpad и сотрудничеству сообщества.

Электроовца Ультиверс

Финансирование: приблизительно 13,5 млн. долл. США

Введение в проект:

Ultiverse — это управляемая ИИ универсальная платформа для производства и публикации игр Web3. Основанная на протоколе Bodhi, Ultiverse соединяет различные игровые миры генеративным ИИ-способом.

Финансирование:

Ultiverse завершила в общей сложности три раунда финансирования. Инвестиционный состав роскошный, включая BinanceLabs, Sequoia Capital, IDG Capital, Animoca Brands и т. д. 18 марта 2022 года она завершила посевной раунд финансирования на $4.5 млн с оценкой $50 млн. 25 марта 2022 года Binance Labs инвестировала дополнительно $5 млн в Ultiverse, и инвестиции будут сделаны в форме приобретения акций. 14 февраля 2024 года Ultiverse завершила стратегический раунд финансирования на $4 млн с оценкой $150 млн. под руководством IDG Capital.

История команды:

Команда состоит из более чем 100 штатных разработчиков игр и художников. Предыдущий опыт работы членов команды включает Gameloft, Blizzard, Ubisoft, Tencent и т. д. Команда разработала популярные игры, такие как Prince of Persia и Assassins Creed series, а также Elden Ring.

Ход проекта:

3 января 2024 года Ultiverse опубликовала экономику токенов, и 8% токенов будут разыграны держателями Electric Sheep NFT, SOUL и держателями активов экосистемы. Конкретное распределение оставшихся ULTC выглядит следующим образом: 30% токенов будут использованы в экосистеме Ultiverse; 20% токенов будут выделены инвесторам; 17% токенов будут выделены команде; 15% токенов будут выделены сообществу; 7% токенов будут использованы для первоначальной ликвидности обмена.

Ultiverse Gold Chip NFT был выпущен 29 апреля. Согласно данным Blur, на момент публикации минимальная цена NFT составляет 0,33 ETH.

Данные пользователя:

В настоящее время, согласно официальному представлению, Ultiverse поддерживает более 300 игровых интеграций, имеет более 7 миллионов активных пользователей сообщества, включая более 1 миллиона энтузиастов игр Web3, и около 10 000 создателей контента на платформе.

Двигатель

Финансирование: приблизительно 11,5 млн долл. США

Введение в проект:

Thruster — это нативная DEX экосистемы Blast. Для разработчиков Thruster предоставляет справедливый механизм запуска и инструменты ликвидности. Для пользователей Thruster поддерживает инструменты дохода, а также социальные и аналитические функции, упрощая торговлю и предоставление ликвидности. Thruster подтвердил, что многие нативные проекты Blast хотят использовать инфраструктуру и сообщество Thruster для управления своими токенами.

Представление команды:

Команда анонимна, и на данный момент соответствующая информация недоступна.

Финансирование:

18 апреля Thruster завершила начальный раунд финансирования в размере $7,5 млн с оценкой $70 млн, проведенный Pantera Capital при участии OKX Ventures, Mirana Ventures, ParaFi Capital, Manifold Ventures и Arche Fund (ранее Coin 98 Ventures).

Пользовательские данные о ходе проекта:

1 мая была запущена панель инструментов Thruster Credit Dashboard, которая отслеживает данные о лояльности, такие как ликвидность, свопы и социальные взносы. 10 мая Thruster решила выдать 2,7 млн баллов Blast gold лояльным пользователям платформы и распределить их поэтапно, в основном поставщикам ликвидности платформы. По состоянию на 16 мая было распределено более 2 млн баллов.

Официальные данные показывают, что Thruster использовался более чем 100 000 независимых кошельков, а сумма внесенных средств приближалась к $300 миллионам. 22 мая Thruster опубликовал на платформе X сообщение о том, что TVL Thruster впервые превысил $500 миллионов.

Аналоговый

Финансирование: приблизительно $16 миллионов долларов США

Введение в проект:

Analog — это проект по взаимодействию блокчейнов, который создает инструменты кросс-цепной связи для взаимодействия между несколькими сетями блокчейнов. Его основные продукты включают Timechain, сеть блокчейнов на основе Rust; Analog Watch, продукт для разработчиков; и Timegraph SDK и API suite, который позволяет разработчикам приложений объединять приложения в нескольких цепях. Analog также запустил новый и быстрый протокол PoT, который создает проверяемые данные о событиях в цепочке времени, позволяя разработчикам DApp создавать следующее поколение приложений на основе событий.

Финансирование:

В марте 2024 года Analog объявила о завершении $16 миллионов начального и стратегического раунда финансирования для улучшения своих инструментов кросс-сетевой коммуникации для разработчиков. Tribe Capital возглавил инвестиции, а NGC Ventures, Wintermute, GSR, NEAR, Orange DAO, альтернативная компания по управлению активами Майка Новограца Samara Asset Group, Баладжи Шринивасан и другие приняли участие в инвестициях. Финансирование было получено посредством простого соглашения о будущих токенах (SAFT), и этот раунд финансирования увеличил полностью разводненную оценку Analogs до $120 миллионов.

Представление команды:

Виктор Янг — основатель Analog и партнер X Fund с многолетним опытом разработки блокчейнов. Эрик Ван — руководитель бизнеса команды, работал в Injective Labs и организации по разработке экосистемы Polkadots. Авнит Сингх — руководитель продукта команды, работал менеджером по продукту в Chainlink; другой менеджер по продукту, Санчал Ранджан, когда-то был предпринимателем, поддерживаемым известной венчурной фирмой Y Combinator. Некоторые члены команды Analogs работали в Parity Technologies, организации по разработке экосистемы Polkadot.

Ход проекта:

В настоящее время официальный представитель подтвердил, что участники тестнета могут получать воздушные капли. Согласно объявленной им экономике токенов, 26% от общего объема поставок токенов будет использовано для воздушных капель. В 2024 году, на фоне волны выпуска монет многими протоколами взаимодействия с полной цепью, Analog, получивший инвестиции от звездного состава, также заслуживает внимания. 9 мая Analog объявил, что вторая фаза тестнета будет открыта для участников сообщества. Сообщество Analog Discord насчитывает более 110 000 участников, и сообщество очень популярно.

NGRAVE

Финансирование: приблизительно 111,21 млн долл. США

Введение в проект:

NGRAVE — производитель аппаратных кошельков, который предоставляет комплексные решения для самостоятельного хранения, включая аппаратный кошелек ZERO без подключения и с наивысшим уровнем безопасности (EAL 7), мобильное приложение LIQUID, которое подключает пользователей к блокчейну в режиме реального времени, а также зашифрованную и восстанавливаемую резервную копию ключей GRAPHENE. В 2022 году NGRAVE привлекла в общей сложности US$21 млн., в числе участвующих инвесторов: Binance Labs, Woodstock Fund, Morningstar Ventures, DFG, Spark Digital Capital, Moonrock Capital, Mapleblock Capital и т. д.

История команды:

Компания NGRAVE была основана в Бельгии в 2018 году командой основателей, состоящей из Рубена Мерре, Ксавье Хендрикса и Эдуарда Ванхама. Рубен Мерре — генеральный директор и серийный предприниматель. Ксавье Хендрикс — технический директор и самоучка-компьютерщик. Эдуард Ванхам — главный операционный директор, бывший банкир и предприниматель.

Данные пользователя:

По состоянию на декабрь 2022 года флагманский продукт Ngraves Zero продавался в 90 странах и регионах, а совокупный объем продаж составил US$2.2 млн. Последние данные пока не разглашаются.

Поскольку NGRAVE — это аппаратный кошелек, весьма вероятно, что токены не будут выпущены, поэтому для удобства читателей мы предоставим лишь введение.

Эта статья взята из интернета: Поиск потенциальных акций и оценка малых и средних криптопроектов, которые еще не выпустили монеты.

По теме: Цена Render (RDNR) потеряет поддержку $10? – Эти показатели говорят об этом

Вкратце: цена Render близка к потере поддержки на уровне $10 и может упасть до $8. Участие инвесторов привело к значительному снижению на 55% в течение пяти дней. Из инвесторов, все еще активных в цепочке, около 25% находятся в прибыли, что говорит о том, что фиксация прибыли все еще вероятна. Цена Render снижалась в течение последних двух недель после того, как в марте она достигла исторического максимума. Но, похоже, это настроение среди инвесторов рассеялось. С учетом снижения активности может ли RNDR оказаться на грани потери важной психологической поддержки? Инвесторы Render отступают Цена Render демонстрирует медвежьи сигналы, нарастающие не только из-за более широких рыночных сигналов, но и из-за собственных инвесторов. Активные адреса, которые представляют инвесторов, участвующих в…