Perps가 먼저다: 2023년에 성공적인 DeFi 생태계를 구축하는 방법

푸드 코인의 시절이 오래 지났음에도 불구하고 일반적인 DeFi 플랫폼의 판매 홍보는 완전히 일반적이지는 않더라도 약간 과장된 느낌입니다. 그리고 그럴 만한 이유가 있습니다. DeFi 최고의 전략가들이 플레이북을 다 써버린 것 같습니다. 2020년과 2021년 DeFi의 황금기에 정교하게 조율된 도구처럼 작동했던 동일한 전술은 2022년에는 거의 바늘을 움직이지 않았고 2023년에는 완전히 정체되었습니다.

표준 유동성 마이닝은 한때 Web3에서 큰 인기를 끌었지만 이제는 인센티브만큼이나 평범하고 대담하지 않습니다. 마찬가지로, 프런트로드된 거버넌스 토큰 발행을 통한 뱀파이어 유동성에 대한 계략은 2020년경 SushiSwap과 같은 주요 간행물에서 헤드라인을 장식하는 것은 말할 것도 없고 Crypto Twitter에서 거의 유포될 수 없습니다.

현실은 DeFi가 성숙하고 진화했다는 것입니다. 사용자 기반을 구축하는 것은 예전만큼 간단하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 DeFi에는 신규 진입자가 기존 기업을 방해하고 경쟁할 수 있는 기회가 여전히 풍부합니다. 핵심은 DeFi 사용자의 가장 매력적인 참여가 이루어지는 곳, 즉 더 이상 현물 시장 및 수확량 농업의 영역이 아닌 범인의 야생 세계에 있는 곳을 대상으로 하는 것입니다.

무기한 계약: DeFi의 다음 주요 전장

무기한 계약(암호화폐 트위터에서 적절하게 축약된 “perps”)은 본질적으로 만료 날짜가 없는 수정된 선물 계약입니다. 전통적인 선물 계약과 마찬가지로 무기한 계약을 통해 거래자는 자본을 빌리고 특정 자산에 대해 레버리지 포지션을 열 수 있습니다. 무기한은 만료되지 않으므로 항상 현금으로 정산되며 무기한 보유할 수 있습니다.

헤지와 고위험 투자 모두에서 유용성으로 인기를 얻은 범인은 암호화폐 거래자로부터 막대한 자본과 관심을 축적했습니다. 코인게코당, 영구 교환 토큰의 총 시가 총액은 현재 $11억이 넘으며 영구 계약의 24시간 추적 거래량이 $100M을 초과하는 것은 드문 일이 아닙니다.

현재로서는 영구 제품이 둔화될 조짐을 보이지 않습니다.

적절한 조치 취하기: 2023년 DeFi 장면의 진입점

오늘날 소수의 엘리트 DeFi 프로토콜이 스왑, 대출 시장, 주문 라우팅 및 유동성 집계를 지배하고 있습니다. 그 규모는 엄청나고, 유동성은 타의 추종을 불허하며, 사용자 기반은 충성도가 높고 거대하며 성장하고 있습니다. 이는 비밀이 아닙니다. 현물 시장과 스왑을 표적으로 삼아 2023년 DeFi 현장에 진입하려는 시도는 헛된 노력입니다.

그러나 지난 2년 동안 기껏해야 횡보하고 변화하는 미지근한 시장에서 무기한 계약은 울타리를 치는 것을 좋아하는 트레이더들 사이에서 가장 선호되는 상품이 되었습니다. 암호화폐 거래자는 만족할 수 없는 위험 성향으로 악명 높으며 영구 거래에 점점 더 적극적으로 참여하고 있습니다. 시장이 다음에 어디로 움직이든, Perps는 트레이더에게 롱 또는 숏 베팅을 할 수 있는 자유와 그들이 옳을 때 판돈을 높이고 자본화할 수 있는 레버리지를 제공합니다.

위험이 큰 환경에서는 모든 세부 사항이 중요합니다. 무기한 계약은 무기한 계약과 마찬가지로 미묘하고 복잡한 제품입니다. 마진 거래자는 끊임없이 새로운 기능, 더 매끄러운 경험과 인터페이스, 새로운 자산에 대한 지원, 더 많은 레버리지를 찾고 있습니다.

기존 DeFi 재직자들은 현물 시장 경험을 극에 달했습니다. 이들의 금리, 유동성 깊이 및 라우팅 기능은 혼란은커녕 일치하기 어렵습니다. 하지만 퍼페츄얼스 현장에서는 사용자를 사로잡을 수 있는 문이 활짝 열려 있습니다. 프로세스 흐름을 단순화하고, 보다 직관적인 인터페이스를 제공하고, 간단하고 정직한 수수료 구조를 제공함으로써 영구 거래자의 문제점을 해결하는 것은 기존 거래자를 새로운 영구 교환뿐만 아니라 완전히 새로운 DeFi 생태계에 온보딩할 수 있는 골든 티켓입니다.

완벽한 퍼프를 위한 레시피

무기한 거래자들의 관심을 끌기 위해서는 완벽한 범인을 개발하기 위한 세 가지 핵심 요소가 있습니다.

첫 번째는 올바른 체인을 선택하는 것입니다. 암호화폐 무기한 계약은 비트멕스(BitMEX)가 2014년 출시 이후 처음 선보였으며, 얼마 전까지만 해도 CEX는 정교한 청산 엔진과 자금력이 풍부한 마켓메이커를 통해 무기한 계약 시장을 장악하고 있었습니다. 2023년에는 모든 기능을 갖춘 무기한 교환을 적절하게 지원하고 높은 성능을 보장하며 거래 수수료를 억제할 수 있는 체인을 선택하는 것이 중요합니다.

둘째, 사용자가 기대하는 주요 기능이 마련되어 있어야 합니다. 이는 암호화폐의 가장 인기 있는 우량 자산 및 스테이블 코인에 대한 지원, 상당한 두 자릿수 레버리지 및 유동성 제공에 대한 강력한 인센티브를 의미합니다. 이는 성공적인 영구 교환의 기본 구성 요소이며 대체할 수 없습니다.

마지막으로, 기존 사용자와 잠재 사용자에게 무료 교육 콘텐츠를 제공하는 것이 필수적입니다. 무기한 계약은 매우 공정하면서도 매우 위험합니다. 사용자가 플랫폼의 분석 대시보드를 해석하고 청산 기능에 대한 미묘한 이해를 발전시키며 담보 요구 사항을 적절하게 평가하도록 돕는 것은 큰 도움이 됩니다. 이러한 콘텐츠는 사용자가 플랫폼에 익숙해지는 데 도움이 될 뿐만 아니라 개발팀이 커뮤니티에 관심을 갖고 있음을 보여줍니다. 사용자를 위해 올바른 일을 하는 것보다 더 좋은 것은 없습니다. 이는 모두가 Web3에서 더 많이 보고 싶어하는 것입니다.

만족스러운 영구 거래자는 충성스러운 커뮤니티 회원이 됩니다

영구 거래자가 영구 교환 경험에 만족하면 기본 DeFi 생태계에 무엇이 있는지 탐색하는 데 관심을 갖습니다. 결국, 분산형 플랫폼이 높은 레버리지를 제공하고 신속한 청산을 실행하며 다중 자산 유동성 인센티브를 명령할 수 있다면 V3 분산형 거래소(DEX)를 가동하고 적극적인 유동성 관리를 지원하는 것은 매우 쉬운 일입니다.

이것이 2023년 DeFi 현장에서 신규 사용자 확보를 위한 경로입니다. 사용자들은 차세대 DeFi 거대 기업이 그라운드 제로에 매장을 설립하고 차세대 DeFi 제국을 건설하기를 기대하고 있습니다. 비결은 스왑이 아닌 perps로 시작하는 것입니다.

알렉시 아틀라스 Kinetix DeFi 허브의 창립자입니다.

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