OKX Ventures 3분기 보고서: 비트코인, 이더리움, AI 등 주류 생태계에 여전히 집중

1. 산업 통찰력

거시경제 규제 측면에서 연방준비제도의 금리 인하는 거시적 이점을 가져왔으며, 주요 DeFi 프로토콜도 이로부터 이익을 얻었습니다. 연준은 9월에 금리를 50베이시스포인트 인하하여 연방 기금 금리를 4.75%에서 5% 사이로 낮추었고, 이는 단기 변동성을 가져왔지만 비트코인의 장기적 전망은 여전히 견고합니다. 글로벌 금융 시스템이 통화 확장에 의존하는 것이 심화됨에 따라 중앙 은행 정책과 독립적인 글로벌 자산인 BTC가 점점 더 많은 매력을 얻고 있으며, 현물 ETF는 $213억의 순 유입을 축적했습니다.

이더리움 메인넷 데이터는 안정적이며, Pectra 업그레이드를 통해 네트워크 기능, 보안, 효율성이 향상될 것으로 예상됩니다. 체인의 평균 일일 활성 사용자는 480,000명이며, 일일 거래는 120만 건입니다. 주요 대출 플랫폼에서 USDC, USDT, DAI의 결합 사용률은 87%로 치솟아 2024년 6월 말 이후 최고 수준에 도달했습니다. DeFi 수익률 상승으로 금리 인하가 재개될 것으로 예상됩니다. 암호화폐 신용 시장을 활성화하고 온체인 활동의 급증을 촉진합니다.

퍼블릭 체인 생태계 측면에서 보면, 수이가 대표하는 주요 퍼블릭 체인의 데이터는 뛰어난 수준이며, 앞으로 더 많은 혁신이 발견되기를 기다리고 있습니다. TVL은 14억 달러를 돌파했으며, 일간 거래 DEX의 거래량은 1억 8천만 달러에 도달했고, 일일 거래량과 활성 주소 수는 모두 새로운 최고치를 기록했습니다. NAVI Protocol이 이끄는 유동성 프로토콜의 TVL은 5억 달러를 초과했고, 헤드 DEX Cetus는 풀 체인 DEX 거래량 상위 10위에 올랐으며, 주간 거래량은 10억 달러를 초과했습니다. SUI 생태계의 주류 자산 거래량은 꾸준히 증가했고, Memecoin과 커뮤니티 자산의 거래량도 크게 증가했습니다. 따라서 Monad와 그 생태 프로젝트 aPriori가 대표하는 병렬 블록체인에 대해서도 낙관적입니다.

밈 슈퍼 사이클이라는 개념이 많은 주목을 끌었고, AI 발전에 새로운 변수를 가져왔으며, 엔터테인먼트 IP가 더 많은 주목을 받았습니다. AI Memecoin의 총 시장 가치는 20억 달러를 돌파했고, Memecoin의 평균 거래량은 작년 대비 5배 이상 증가했습니다. Terminals of Truth와 GOAT의 열풍은 AI 생성 콘텐츠, 밈 문화, 투기적 시장 행동에 대한 새로운 사용 사례를 가져왔고, Solana는 단 하루 동안 온체인 거래가 450만 건 이상, 일일 활성 사용자가 690만 명에 달하는 정점을 찍었고, Meme과 밀접한 관련이 있는 DEX는 수수료에서 새로운 최고치를 기록했습니다.

2. OKX Ventures Q3 투자 프로젝트 개요

OKX Ventures의 3분기 투자 트랙은 비트코인 생태계, 이더리움 및 기타 레이어 네트워크, AI, 블록체인 데이터 플랫폼 및 기타 방향을 포괄하며, zkLink, Monad, aPriori, Space and Time, Prodia 및 기타 프로젝트에 투자에 참여했습니다. 다음은 해당 프로젝트의 관련 정보입니다.

1. 지크링크

zkLink는 제로 지식 증명(ZKP) 기술을 기반으로 하는 멀티 체인 분산 금융(DeFi) 인프라로, 현재 블록체인 생태계에서 분산된 유동성과 높은 크로스 체인 거래 비용의 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 통합된 레이어 3 zkEVM 네트워크(zkLink Nova)를 구축하여 이더리움과 레이어 2 네트워크 간의 원활한 연결과 유동성 집계를 달성합니다.

최초의 통합된 Layer 3 zkEVM 네트워크인 zkLink Nova는 Ethereum L2의 유동성 단편화 문제를 해결하여 DApp을 여러 L2에 원활하게 배포할 수 있습니다. 고성능 ZK 애플리케이션을 위한 맞춤형 확장 엔진을 제공하여 현물 거래, 파생 상품 거래, NFT 거래를 포함한 다양한 애플리케이션 시나리오를 지원합니다.

이 프로젝트가 다루는 주요 문제는 다음과 같습니다.

• 크로스 체인 유동성 집계 및 원활한 멀티 체인 상호 작용: zkLink는 프로토콜을 통해 서로 다른 L1 및 L2 네트워크를 연결하여 크로스 체인 거래 프로세스를 단순화하고 사용자가 네트워크나 지갑을 자주 전환하지 않고도 다양한 블록체인에서 자유롭게 거래할 수 있도록 합니다.

• 풍부한 생태 프로젝트: zkLink는 여러 프로젝트와 협력하여 풍부한 생태 네트워크를 형성하여 많은 수의 사용자가 DeFi 활동에 참여하도록 유도했습니다.

• 혁신적인 기술 솔루션: ZK-Rollup과 오라클 네트워크를 결합한 zkLink는 효율적이고 안전한 크로스체인 상호작용 메커니즘을 제공하여 생태계 통합의 효율성을 크게 향상시킵니다.

• 사용자 경험을 개선하고, 분산형 금융 생태계의 발전을 촉진하며, 다양한 블록체인을 연결하는 중요한 다리가 됩니다.

2. 모나드

Monad는 매우 높은 성능과 확장성을 제공하도록 설계된 레이어 1 블록체인입니다. 초당 10,000개의 트랜잭션을 지원하며, 1초 블록 시간과 단일 확인 확정성을 제공합니다. Monad는 기존 Ethereum Virtual Machine(EVM)과 호환되므로 개발자가 기존 애플리케이션과 라이브러리를 쉽게 마이그레이션하고 사용할 수 있습니다.

Monads의 낮은 하드웨어 요구 사항은 노드가 일반 소비자 등급 하드웨어에서 실행될 수 있게 하여 분산화로의 실행 가능한 경로를 제공합니다. 또한 MonadDB는 대부분의 상태가 RAM이 아닌 SSD에 저장되도록 설계되어 노드 운영 비용을 줄이고 확장성을 개선합니다.

프로젝트 특징:

• 고성능: Monad는 초당 10,000개의 거래를 제공하여 원활한 사용자 경험을 보장합니다.

• 낮은 수수료: 거래 수수료가 거의 없기 때문에 애플리케이션을 엄청나게 확장할 수 있습니다.

• 빠른 확인: 1초 블록 시간과 단일 확인 메커니즘으로 거래 효율성이 향상됩니다.

• EVM 호환: 100% EVM과 호환되며 기존 Ethereum 생태계의 애플리케이션을 지원합니다.

• 확장 가능한 분산화: 하드웨어 요구 사항이 낮아 더 많은 사용자가 네트워크에 참여할 수 있어 분산화 프로세스가 촉진됩니다.

• 혁신적인 실행 모델: 낙관적 병렬 실행과 비동기 실행을 채택하여 거래 처리 기능을 효과적으로 개선합니다.

3. 선험적으로

aPriori는 병렬 실행 시대를 위해 구축된 MEV 인프라 및 유동적 스테이킹 프로토콜로, Monad 플랫폼에서 기본적으로 구현됩니다. 이 프로젝트는 혁신적인 블록 공간 경매 메커니즘을 통해 블록체인 거래의 처리 효율성을 최적화하여 MEV로 인한 정크 거래를 줄이는 것을 목표로 합니다. aPriori는 블록 생산자가 네트워크 목표에 맞춰져 있는지 확인하여 사용자 경험과 네트워크의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.

이 프로젝트가 다루는 주요 문제는 다음과 같습니다.

• 블록 공간 경매: 블록 공간이 제한적이고 거래 정렬에서 블록 생산자의 독점으로 인해 aPriori는 블록 공간 경매 메커니즘을 도입했습니다. 이 메커니즘은 경쟁 입찰을 통해 거래의 실제 경제적 가치를 투명하게 만들어 자원 할당의 효율성을 개선합니다.

• 스팸 거래 최소화: aPrioris 경매 메커니즘은 검색자의 지배적 전략을 변경하여 MEV로 인한 스팸 거래를 줄입니다. 이 설계는 거래 실행의 질서와 예측 가능성을 보장하고 사용자 경험을 개선합니다.

• 인센티브 호환성: MEV 이후 시대에 aPriori의 경매 메커니즘은 인센티브 호환성을 보장하여 블록 생산자의 개인적 평가가 아닌 경제적 가치에 따라 거래 수수료를 책정하고, 이를 통해 사용자 경험을 최적화합니다.

• 투명성 및 공정성: 경쟁 입찰을 도입하여 aPriori는 거래 처리 과정의 투명성을 보장하고 불공정 행위(예: 선행 입찰)의 가능성을 줄입니다.

4. 공간과 시간

Space and Time은 블록체인 애플리케이션을 위해 설계된 분산형 데이터 웨어하우스입니다. 2022년에 설립된 이 프로젝트는 분산형 애플리케이션(dApp), 분산형 금융(DeFi) 및 강력한 분석 기능이 필요한 다른 프로젝트의 요구 사항을 충족하는 차세대 데이터 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 합니다. Space and Time은 엔터프라이즈급 SQL과 API를 결합하여 사용자가 단일 쿼리에서 온체인 및 오프체인 데이터를 원활하게 통합하고 분석할 수 있도록 합니다.

멀티체인 운영을 지원하여 사용자는 여러 블록체인에서 데이터에 쉽게 액세스하고 분석할 수 있습니다. SQL 증명 기술을 도입하여 Space and Time은 성능을 저하시키지 않고도 데이터의 보안, 무결성 및 투명성을 보장합니다.

프로젝트의 주요 특징:

• 분산형 아키텍처: Space and Time은 완전히 분산되어 있고 사용자 데이터의 보안과 개인 정보 보호를 보장하는 최초의 Web3 기반 데이터웨어하우스입니다.

• 기업 수준의 SQL 및 API: 사용자는 익숙한 SQL 명령과 도구를 사용하여 데이터를 쿼리하고 로드할 수 있어 데이터 처리 프로세스가 간소화됩니다.

• 다중 체인 지원: 이 플랫폼을 사용하면 사용자는 여러 블록체인의 데이터에 원활하게 액세스하고 분석할 수 있어 유연성과 확장성이 향상됩니다.

• SQL 증명 기술: 이 기술은 데이터의 보안을 보장할 뿐만 아니라 무결성과 투명성을 유지하여 사용자에게 확신을 제공합니다.

• 실시간 데이터 처리: 대규모 데이터 세트 분석을 위해 열 저장소와 GPU 가속을 활용하는 동시에 대용량 실시간 트랜잭션 처리를 지원합니다.

• 사용자 정의 가능한 대시보드: 이 플랫폼은 동적 시각화 기능을 제공하여 사용자가 자체 브랜드 요구 사항에 맞게 대시보드를 사용자 정의하고 차트와 시각화 콘텐츠를 자동으로 생성할 수 있습니다.

5. 프로디아

Prodia는 인공지능과 분산 클라우드 컴퓨팅에 초점을 맞춘 혁신적인 플랫폼으로, 강력한 API를 통해 이미지 및 음악 생성 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 플랫폼은 고급 머신 러닝 모델, 특히 Stable Diffusion 기술을 사용하여 텍스트를 고품질 이미지로 변환합니다. 또한 Prodia는 분산 그래픽 처리 장치(GPU) 네트워크를 구축하여 저렴한 비용으로 효율적인 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하고 다양한 애플리케이션 시나리오를 지원합니다. Prodia는 사용자에게 고급 인공지능 도구를 제공할 뿐만 아니라 클라우드 컴퓨팅 서비스의 혁신과 개발을 촉진합니다.

프로젝트의 주요 특징:

• AI 콘텐츠 생성 기능: Prodia는 다양한 모델을 제공하고 API를 통해 텍스트를 이미지로 효율적으로 변환해 고품질 콘텐츠 생성에 대한 사용자 요구를 충족합니다.

• 분산형 클라우드 컴퓨팅: Prodia는 분산형 GPU 네트워크를 활용하여 다양한 규모의 프로젝트 요구 사항을 충족시킬 수 있는 강력한 컴퓨팅 기능을 더 낮은 비용으로 제공할 수 있습니다.

• 다양한 적용 시나리오: 이 플랫폼은 이미지 생성에만 적합한 것이 아니라 음악 생성과 같은 분야까지 확장되어 창작자에게 더 많은 유연성과 선택권을 제공합니다.

• 사용자 친화적인 API: Prodia의 API는 간단하고 사용하기 쉽게 설계되어 개발자가 기능을 빠르게 통합하고 개발 효율성을 높일 수 있습니다.

• Web3 인프라: Prodia는 Web3 기술을 통합하여 분산형 서비스를 제공하고, 데이터 보안과 사용자 개인 정보 보호를 강화합니다.

3. 결론

3분기의 이러한 변화를 판단해보면, OKX Ventures는 시장 전망에 대해 매우 낙관적입니다. 거시경제적 금리 인하는 주요 긍정적 요인이고, Ethereum은 혁신을 계속하고 있으며, 일부 온체인 데이터는 새로운 최고치를 기록했으며, SUI가 대표하는 퍼블릭 체인 생태계와 Meme이 가져온 문화적 혁신은 모두 업계에 지속적인 성장 모멘텀을 제공합니다. 이번 분기에는 시장 성장 기회에 부합할 뿐만 아니라 각 분야에서 고유한 경쟁 우위를 보여주는 전략적 잠재력이 있는 프로젝트에 집중했습니다.

비트코인 리스테이킹과 DeFi 애플리케이션, 크로스체인 유동성 통합, 블록체인 성능 개선 및 데이터 처리 최적화 등 이러한 프로젝트는 기술적 혁신과 애플리케이션 시나리오 확장을 주도하고 있습니다. 또한, 우리는 AI 생성 콘텐츠와 분산 컴퓨팅의 전망에 대해 계속해서 낙관적이며, 이는 미래에 산업의 혁신적 발전에 새로운 모멘텀을 제공할 것입니다.

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이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: OKX Ventures Q3 분기 보고서: 여전히 Bitcoin, Ethereum, AI와 같은 주류 생태계에 집중

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원저자: @0xmeme4fun (meme4fun은 현재 밈을 만들고 있는 플랫폼입니다. 모든 의견은 저자의 아이디어일 뿐입니다.) 왜 pump.fun을 모방하고 싶으신가요? 사업을 시작하는 것은 매우 위험한 일이며, 실패할 확률은 99.9%입니다. 올바른 길을 선택하면 성공 확률이 10배 증가합니다(성공률은 최대 1%). pump.fun이 이 길에서 모방 플랫폼인가요? 제 대답은 물론 예입니다. 사업적 관점에서 볼 때, 밈 출시 플랫폼의 현재 경쟁은 부족합니다. Pump.fun은 시장에서 유일합니다. sol이든 evm 레이어 2이든, 유사한 일을 하는 제품은 Pump.fun의 성능의 1/10에도 미치지 못합니다. 이것이 독점 시장이라고는 아무도 믿지 않을 것입니다.…