BounceBit 인터뷰: V2 Outlook, 복잡성을 단순화하다

Original锝淥daily Planet Daily

작가: jk

DeFi 분야의 급속한 발전으로 Bouncebit은 Binance에서 출시된 이후 광범위한 주목을 받았습니다. 초기 창의적 개념에서 오늘날 자산 관리의 중요한 참여자가 되기까지 Bouncebit의 여정은 도전과 기회로 가득 차 있습니다.

Odaily Planet Daily는 Bouncebit 창립팀과 인터뷰를 가질 영광을 얻었습니다. 혁신적인 CeDeFi 모델을 통해 리소스를 통합하고 사용자 경험을 최적화하여 자산 관리의 변화를 촉진하는 방법에 대해 심도 있게 논의했습니다. 동시에 팀은 Bouncebits의 최근 출시된 V2 버전의 주요 기능과 시장 변화 및 사용자 요구 사항에 대응하는 방법도 공유했습니다.

인터뷰에서 Bouncebit의 창립자들은 또한 사용자들이 앞으로 몇 달 동안 기대해야 할 이정표에 대해 논의했습니다. 그들의 비전은 자신의 성장을 촉진하는 것뿐만 아니라 분산형 금융의 물결 속에서 산업의 혁신과 변화를 선도하는 것입니다. Bouncebit이 이 경쟁적인 시장에서 어떻게 돋보이는지 알아보겠습니다.

다음은 전체 인터뷰입니다.

오데일리:

오늘은 좀 더 캐주얼하게 프로젝트와 산업에 대해 이야기해 볼까요. 사업을 시작하려는 원래 의도부터 시작해서 사업의 시작점, 영감의 원천, 그리고 그 사이에 공유할 만한 흥미로운 이야기가 있는지에 대해 이야기해 볼까요.

바운스비트:

우리의 원래 아이디어는 CeDeFi를 만드는 것이었습니다. Ethena가 비슷한 컨셉을 처음 제안했지만, 모든 거래는 팀에서 완료했습니다. 이 자체 운영 모델에는 특정 위험이 있으며, 문제가 발생하면 효과적인 해결책을 찾기 어렵습니다. 그래서 우리는 이러한 직접 거래 방식을 피하고 거래를 전문 자산 관리 팀에 맡기기로 결정했습니다. 우리는 중재에 능숙한 많은 팀을 만날 수 있어서 운이 좋았고, 모든 당사자의 리소스를 통합하고 각자가 자신의 강점 분야에 집중할 수 있도록 하여 신속하게 협력을 이룰 수 있었습니다.

예를 들어, 바이낸스의 커스터디 서비스는 매우 강력하지만 주로 대형 플레이어를 위한 것이고 일반 사용자는 거의 접근할 수 없습니다. 이러한 하이엔드 전략을 즐기려면 Bitmain과 같은 플랫폼에 많은 비트코인이 있어야 하며, 대부분의 사람들에게는 매우 어렵습니다. 그러나 이러한 팀의 뛰어난 성과에도 불구하고 자금을 모으는 데 어려움이 많습니다. 저는 DeFi가 좋은 자금 조달 도구라고 생각하므로 자금 조달 도구를 제공하는 데 집중하는 한편, 다른 팀은 자신들이 잘하는 거래와 차익 거래에 계속 집중할 수 있도록 선택했습니다. 이러한 리소스 통합을 통해 소매 투자자도 대형 플레이어와 유사한 전략을 누릴 수 있습니다.

우리는 비트코인을 핵심 자산으로 선택했는데, 부분적으로는 비트코인 레이어 2가 당시 매우 인기가 있었기 때문입니다. 모두가 비트코인의 분산화에 대해 이야기하고 있지만, 저는 비트코인이 어느 정도의 중앙 집중화된 지원 없이는 할 수 없다고 항상 믿습니다. 따라서 우리는 CeFi + DeFi의 하이브리드 모델을 침착하게 수용합니다. 왜냐하면 그것이 실제로 더 실행 가능하기 때문입니다. Babylon과 같은 비트코인 생태계의 많은 프로젝트는 궁극적으로 여전히 중앙 집중화된 호스팅 서비스에 의존합니다. 따라서 중앙 집중화의 존재를 무시하는 것은 비현실적입니다. 우리는 두 가지를 수용하고 통합하는 것이 미래의 방향이라고 믿습니다.

저는 오랫동안 DeFi에 집중해 왔고 시장의 기복을 경험했기 때문에 단기적 이익에만 집중하는 대신 더 장기적이고 지속 가능한 솔루션을 찾고 싶습니다. 이는 또한 자본 차익의 관점에서 거래를 수행하려는 우리의 선택의 원래 의도이기도 합니다.

오데일리:

우리 모두가 알다시피, Bouncebit은 Binance의 Megadrop 덕분에 대중의 이목을 끌기 시작했고, Bouncebit을 출시한 지 불과 이틀 만에 사용자 수가 급증했습니다. 몇 달이 지났는데, 이 이벤트의 역할을 어떻게 생각하십니까? 프로젝트의 전반적인 개발에서 어떤 역할을 했나요?

바운스비트:

자산 관리 프로젝트로서 Bouncebit은 단순히 TVL을 롤링하는 DeFi 프로젝트와는 다릅니다. 다른 프로젝트는 일반적으로 사용자가 자신의 자금을 지갑에 보관하도록 하는 반면, 우리는 사용자가 자금을 보관 계좌에 입금하고 중재에 참여해야 하는데, 이는 일반적인 DeFi 상품보다 훨씬 더 복잡합니다. 특히 이전에 돈을 잃은 사용자의 경우 더 주저할 것입니다. 따라서, 비록 우리의 사용자 증가가 비교적 안정적이기는 하지만, 성장률은 비교적 느립니다. TVL은 바이낸스가 발표하기 직전에 10억을 넘었습니다. 하지만, 그럼에도 불구하고, 우리는 3월과 4월에 사용자들을 위해 약 1,000만 달러를 벌었고, 이는 대출을 통해 달성한 것이 아니라 순수한 자산 관리 비트코인 아비트라지를 통해 달성한 것입니다.

첫 번째 바이낸스 메가드롭 프로젝트로서, 이 이벤트는 우리에게 많은 트래픽을 가져다 주었고 많은 사용자가 처음으로 BTCB에 접속하여 사용할 수 있게 해 주었습니다. 또한 이 이벤트의 디자인을 통해 효과적인 진입점을 찾았습니다. 즉, 사용자는 복잡한 변환 작업이 필요 없고, 비트코인을 BSC 체인으로 직접 전송하기만 하면 되며, 그 경험은 매우 매끄럽습니다. 이를 통해 우리는 BTCB를 최대한 활용하여 많은 사용자의 관심과 참여를 성공적으로 끌어낸 최초의 프로젝트가 되었습니다.

오데일리:

새로운 제품에 대해 이야기해 봅시다. Bouncebit은 곧 V2를 출시할 예정인데, 주요 새로운 제품과 기능은 무엇입니까?

바운스비트:

이번에 출시되는 V2는 크게 두 부분으로 구성되어 있습니다. 하나는 CeDeFi Portal의 V2이고, 다른 하나는 BounceClub의 V2입니다.

CeDeFis V2는 이제 풀 체인과 멀티 에셋을 지원합니다. 출처: BounceBit Official X

CeDeFi Portal은 항상 우리의 핵심 자산 관리 플랫폼이었으며, BounceClub은 BounceBit 체인의 다기능 대화형 플랫폼입니다. V2 버전에서는 CeDeFi Portal이 V1 비트코인 자산 관리에서 완전히 확장되었습니다. 풀 체인, 멀티 자산, 멀티 전략 CeDeFi 자산 관리 플랫폼을 구축하기 위해 그리고 BounceClub과 결합되어 온체인 보상 및 리베이트 시스템을 갖추고 있습니다. 사용자는 여러 체인에서 자산을 관리할 수 있을 뿐만 아니라 자산 관리에 참여하면서 거래하고 즐길 수 있으며, 심지어 새로운 프로젝트 출시에도 참여하여 진정한 플레이와 수익을 하나로 실현할 수 있습니다.

CeDeFi Portal V2의 업그레이드는 비교적 직관적입니다. 우리는 더 많은 전략 제품을 추가하고 계약을 최적화하여 사용자의 운영 경험을 크게 개선했습니다. 구체적으로: 사용자는 더 이상 크로스 체인 문제를 고려할 필요가 없으며, 자신의 체인에서 직접 주문을 할 수 있습니다. 구독 및 상환 경험을 최적화하여 사용자의 거래 및 운영 유창성을 개선합니다. 지원되는 자산은 원래 BTC에서 BNB, ETH, SOL 및 기타 자산으로 확장됩니다. 고정 수익 및 자체 선택 자산 관리 기관 외에도 새로운 자동 및 구조화된 제품이 추가됩니다. 자동 전략은 사용자가 자산 배분을 최적화하고 사용자에게 더 다양한 투자 옵션을 제공하는 데 도움이 됩니다.

BounceClub의 경우, 우리는 처음에 App Store와 유사한 운영 체제를 구축하여 초기에 많은 투자자를 유치했습니다. 그러나 개발 및 운영 후 실제 효과가 예상과 다르다는 것을 알게 되었습니다. 따라서 V2에서는 방향을 조정하고 운영 프로세스를 간소화했으며 사용자가 가장 관심을 갖는 콘텐츠를 통합했습니다. 이제 사용자는 게임을 하든 DeFi에 참여하든 시장에서 인기 있는 DApp을 플랫폼을 통해 쉽게 경험할 수 있으며 더욱 편리해졌습니다.

BounceClub은 CeDeFi 사용자를 위한 인센티브 센터로서 BounceBit V2에서 더 큰 역할을 할 것입니다. 자산 관리 사용자를 위한 더 많은 게임화 방법을 설계하여 자산을 관리하면서 돈을 벌 수 있도록 할 것입니다. 앞으로 BounceClub은 초대 리베이트, 게임 보상 및 새로운 상장 활동을 시작하여 사용자 참여를 더욱 동기를 부여하고 플랫폼의 사용자 접착력을 강화할 것입니다.

우리는 자산 관리가 장기적이고 광범위한 문제라는 것을 잘 알고 있습니다. 우리는 Web3의 장점을 최대한 활용하면서 CeDeFi 자산 관리에서 완벽함을 달성하기를 바랍니다. Web3는 실제로 보상을 빠르게 분배하는 메커니즘이므로 활동과 리베이트는 이 시스템에서 매우 효과적인 인센티브입니다. 따라서 우리의 포지셔닝은 매우 명확합니다. CeDeFi Portal은 핵심 자산 관리 플랫폼이고 BounceClub은 상호작용 및 인센티브 센터입니다. 두 가지는 서로를 보완합니다. BounceClub은 CeDeFi 사용자에게 더 많은 혜택과 엔터테인먼트를 제공할 뿐만 아니라, CeDeFi에 대한 투자에 더 매력적인 부가가치를 제공합니다.

BounceBit의 개발을 돌이켜보면, 메인넷이 온라인 상태가 된 지 6개월이 됐습니다. 복잡한 것을 단순화하는 것이 V2를 개발할 때의 디자인 컨셉입니다. 우리는 Web3 분야의 많은 제품 설계가 종종 복잡성을 더욱 복잡하게 만드는 오해에 빠진다는 것을 발견했습니다. 즉, 스토리를 전달하고 가치를 높이기 위해 제품의 복잡성이 계속 증가하고 궁극적으로 핵심 가치가 희석된다는 것입니다.

BounceBits 1세대 제품은 비교적 복잡했고, CeDeFi를 탐색하려는 우리의 초기 시도였습니다. 지난 몇 달 동안 성찰과 시장 피드백을 통해 우리는 사용자에게 더 직관적이고 사용하기 쉬운 제품이 필요하다는 것을 깨달았습니다. 따라서 V2 버전에서는 우리는 단순화에 집중하고, 불필요한 복잡한 기능을 제거하고, 자산 관리에 있어 사용자의 핵심적 요구 사항을 해결하는 데 주력했습니다.

물론, 사물을 단순화하는 과정에서 불가피하게 일부 상쇄가 있습니다. 예를 들어, 여러 프로젝트의 이점을 합산할 수 없습니다. 단기적으로는 매력이 떨어질 수 있지만 장기적으로는 실제 필요에 초점을 맞추고 기능을 단순화한 제품이 진정으로 사용자의 인정을 얻고 치열한 경쟁 시장에서 장기적인 입지를 확보할 수 있습니다. 하하.

오데일리:

DeFi Summer에 대해 계속 언급하시는군요. 이 역사적 시장에 대한 생각과 현재 시장과 미래 트렌드에 대한 이해를 공유해 주시겠습니까? 이 시장에서 Bouncebit의 전략은 무엇입니까?

바운스비트:

지난 사이클을 보면, 왜 이번 사이클에는 비슷한 DeFi Summer가 없다고 생각할까요? 주로 이번에는 시장이 COVID처럼 극심한 붕괴를 겪지 않았기 때문입니다. 일반적으로 시장은 큰 폭락 이후 회복을 이끌어낼 구세주가 필요하며, 그런 뒤에 큰 시장이 등장하게 됩니다. DeFi Summer의 상승은 바로 그 당시 시장이 폭락한 후 모두가 몰려들어 시장을 주도했기 때문입니다. 이 사이클은 ETF의 좋은 소식이 이끌고 있습니다. 시장은 잠시 뜨거웠지만 지금은 냉각기에 접어들었습니다. 따라서 최근 추세는 비교적 약했습니다. 저는 큰 사이클이 본질적으로 바뀌지 않을 것이라고 생각합니다. 2024년의 현재 상태는 2020년과 비슷하며 2025년은 새로운 큰 해가 될 가능성이 높습니다.

비트코인의 마지막 최고치는 2020년 11월로, 4~5개월 만에 $20,000에서 $68,000으로 직접 상승했습니다. 따라서 이론적으로 비트코인은 올해 말까지 $70,000 또는 $80,000으로 돌아갈 수 있으며, $100,000에 대한 실제 기대가 있다면 내년에 더 높은 수준으로 상승할 수 있습니다. 저는 4분기와 2025년 전체에 대해 낙관적입니다.

이러한 시장 맥락에서 Bouncebits의 전략은 항상 유연하게 유지하는 것이었습니다. 자산 관리를 할 때, 우리는 맹목적으로 시장 핫스팟을 따를 수 없고, 시장 변화에 따라 적시에 전략을 조정해야 합니다. 우리의 CeDeFi 플랫폼은 사용자 행동을 장려하고 시장 역학에 따라 수입 구조를 조정하는 루프 메커니즘을 설계했으며, 이는 시장 변동에 효과적으로 대응하기에 충분합니다.

중재 이익에 관해서는, 제가 아는 바로는 시장 수익률이 높을 때 자금이 다른 플랫폼에서 우리에게 이체될 수 있고, 수익률이 낮을 때 자금이 다른 플랫폼으로 다시 흘러들 수 있습니다. 현재 CeDeFi 플랫폼을 개발하고 있습니다. CeDeFi의 핵심 장점은 자금이 체인에 있지 않다는 것입니다. 하지만 Binance와 같이 준비금 증명이 있는 중앙 집중형 플랫폼에서는 1,000억 달러 이상의 준비금이 있습니다. 마지막 주기에서 Binance의 자산 규모는 200억에 불과했습니다. 이 기반은 5배로 증가했으며 이러한 자금은 CEX에서 쉽게 빠져나와 온체인 유동성이 될 수 없습니다. 유일한 방법은 CeDeFi를 통하는 것입니다.

그런데, 펜들의 인기는 사실 일부 시장의 불안을 반영합니다. DeFi Summer에서는 모두가 전사였습니다. 예를 들어, 유동성 풀을 열고, 사용자에게 약속을 유도하고, 심지어 몇 초 만에 코인을 발행하기도 했습니다. 펜들의 부상은 시장이 단기 유동성에 대한 확신이 부족하고, 모두가 포인트와 지연된 유동성 해제 전략에 의존하기 시작한다는 것을 보여줍니다. 이는 시장 신뢰가 부족하다는 표현입니다. 현재의 에어드랍은 더 이상 올해의 순수한 DeFi 열풍과 비교할 수 없습니다. 따라서 우리는 포인트 행동에 대한 이러한 단기 투기에 참여하는 대신 자산 관리에 집중하기로 했습니다.

오데일리:

두 가지 더 일반적인 질문이 있습니다. 현재 하락장세에서 상승장세로의 관점에서 볼 때, 아시아와 유럽, 미국 간의 차이가 암호화폐 세계에 어떻게 반영될 것으로 생각하십니까?

바운스비트:

규제 관점에서 이 문제를 이야기해 보겠습니다. 저는 개인적으로 분권화의 원래 이상은 완전히 실현하기 어렵다고 생각합니다. 대부분의 프로젝트는 이제 진정한 DeFi가 아닌 다양한 수준의 중앙화를 가지고 있으며, 이는 분산화의 이념이 원래 구상했던 만큼 강력하지 않다는 것을 보여줍니다. 시간이 지남에 따라 규제는 확실히 점점 더 엄격해질 것이며, 특히 코인 상장 규제가 그렇습니다. 앞으로 모든 신규 코인 상장 프로젝트가 등록 검토를 거쳐야 하는 명확한 프레임워크가 도입될 수 있습니다. 예를 들어, 미국은 모든 프로젝트가 엄격한 검토 프로세스를 거쳐야 하는 새로운 규제 프레임워크를 도입할 수 있습니다.

평가 기준 측면에서 전통적인 산업은 수익 데이터와 같은 재무 지표에 더 많은 주의를 기울이는 반면, 암호화폐 산업의 평가 기준은 인기와 TVL과 같은 요소에 초점을 맞추는 경향이 있습니다. 이러한 인지적 차이는 미래의 검토 메커니즘에서 점점 더 분명해질 수 있습니다. 아마도 미래의 검토는 SEC와 같은 전통적인 규제 기관과 암호화폐 서클 내의 전문가가 부분적으로 수행하는 등 여러 기관에서 수행될 것입니다.

이런 환경에서는 암호화폐 시장이 여러 차례 순환을 거쳤고, 많은 수의 새로운 사용자를 맞이할 가능성은 낮다고 생각합니다. 오늘날 암호화폐 시장에 진입하는 많은 신규 사용자는 기술 자체에 진정으로 관심이 있는 사람들이 아니라, 열악한 글로벌 경제 환경으로 인해 암호화폐를 통해 수익을 얻으려고 합니다. 시장과 규제가 성숙해짐에 따라, 앞으로 신규 사용자의 소스와 동기는 이러한 영역에 점점 더 집중될 수 있습니다.

오데일리:

공유할 수 있는 기본 지식이 있나요? 아니면 새로운 암호화폐 사용자, 기업가 또는 개발자에게 전하고 싶은 말이 있나요?

바운스비트:

내가 자주 사용하는 은유는 다음과 같습니다. 라스베가스가 뉴욕이 될 수 있다고 생각하시나요? 두 도시의 기본적인 논리, 기능적 구분, 주요 산업은 전혀 다릅니다.

Web3의 세계에서도 비슷한 상황이 종종 발생합니다. 예를 들어, 많은 사람들이 Telegram과 WeChat을 비교합니다. 둘 다 미니 프로그램 기능을 제공하지만 WeChat은 삶에 필수적입니다. 텔레그램은 완전히 다른 사용자 기반을 가지고 있습니다. Telegram 사용자는 일상적인 도구를 사용하는 것보다 소외된 활동을 선호할 수 있습니다. 따라서 두 가지가 표면적으로는 유사한 기능을 가지고 있지만, 근본적인 논리와 사용자 그룹은 완전히 다른 생태계임을 결정합니다. Degen이 전자상거래 유형의 미니 앱을 빌드하는 것을 신경 쓸까요? 분명히 가능성이 낮고, 그들은 빠르게 진행되는 수익 기회에 더 관심이 있습니다.

뉴욕이 라스베가스가 될 수 없는 것처럼 라스베가스는 뉴욕이 될 수 없습니다. 하지만 어느 도시에 있든 항상 새로운 도로나 새로운 다리를 건설할 수 있는데, 이는 모든 도시에 필요한 것이고, 이것이 바로 우리가 업계에서 찾아야 할 기회입니다.

또한, 암호화폐 업계의 많은 사람들은 운으로 돈을 벌었다는 것을 인정하기를 꺼립니다. 암호화폐 업계에서 돈을 벌었지만, 전통적인 산업에 진입한 후 많은 것을 잃은 사람들이 많습니다. 저는 운이 한 요인이라는 것을 인정하는 것이 매우 중요하다고 생각하며, 동시에 이 산업에서 운이 큰 비중을 차지한다는 것을 인정해야 합니다. 성공과 실패는 종종 운에 달려있습니다.

이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: BounceBit와의 인터뷰: V2 Outlook, 복잡성 단순화

관련: 월가의 새로운 거인: ETF 열풍을 타고 Jane Street이 가장 수익성 있는 트레이더가 되고 있습니다.

원저자: Will Schmitt Robin Wigglesworth 원번역: TechFlow Financial Times에서 입수한 투자자 문서에 따르면 Jane Street은 작년에 4년 연속으로 $100억 이상의 순거래 수익을 올렸습니다. Coalition Greenwich에 따르면, 총 거래 수익 $219억은 작년에 세계 12대 투자은행에서 거래한 주식, 채권, 통화, 상품의 총 수익의 약 7분의 1에 해당합니다. "그들의 수익은 거의 엄청납니다. 다른 사람들이 건드리지 않는 많은 금융 상품을 취급하기 때문입니다." 이 산업의 오랜 분석가이자 현재 Bloomberg Intelligence에서 근무하는 Larry Tabb의 말입니다. "그곳이 가장 큰 수익이 있는 곳이지만, 가장 큰 위험도 있습니다." Jane Street의 성장이...