공개: 8대 VC 지분 및 최근 운영

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편집자: Odaily Planet Daily Wenser ( @웬서 2010 )

편집자 주: 비트코인 7월 말 이후 최고치에 도달했고, 주요 벤처 캐피털 회사들이 다시 한번 서류상으로 수익을 냈습니다. Crypto KOL DeFi Edgy는 최근 8대 주요 크립토 벤처 캐피털 회사의 온체인 자산에 대한 추적 조사를 실시했으며, 이를 통해 우리는 푸드 체인의 최상위에 있는 이러한 산업 플레이어들의 현재 자산 배분 및 투자 선호도를 엿볼 수 있습니다. 다음은 독자 참고를 위한 전체 텍스트입니다. Odaily Planet Daily는 다음 내용을 알려드립니다: 다음 내용은 단지 관점을 공유한 것일 뿐, 투자 조언을 구성하지 않습니다.

상위 8대 벤처캐피털 회사의 지갑에 숨은 진실: 그저 '넓은 그물을 던져 일찍 수익을 내는 것'뿐일까?

이건 지금까지 가장 이상한 순환이에요. 다음에 무슨 일이 일어날지 아무도 모르죠.

이런 때면 다른 사람들이 무엇을 하고 있는지 아는 게 도움이 됩니다. 그래서 저는 주말을 보내며 요즘 대형 VC들이 무엇을 하고 있는지 파헤쳤습니다. 이제, 여러분 중 일부는 "그저 넓은 그물을 던지고 일찍 진입해서 이익을 얻고 있을 뿐이야"라고 생각할 것입니다.

보세요, 저는 그들이 암호화폐 산업에서 가장 똑똑한 사람들이라고 생각하지 않습니다. 특히 지난 사이클 이후로는요. 하지만 우리는 여전히 그들에게 주의를 기울여야 합니다. 그들은 정보적 이점과 충분한 자금을 가지고 있으며 우리보다 프로젝트에 더 가깝습니다. .

나는 생각한다:

• 그들은 흥미로운 일을 하고 있나요?

• 그들도 우리처럼 알트코인을 사용하고 있나요?

• 아니면 과거의 오래된 가치 있는 동전을 아직도 보관하고 있나요?

그래서, 정장을 입은 기회주의자들이 무슨 짓을 하는지 보자.

알아채다:

VC 거래를 모방하지 마세요. 그들은 우리보다 더 나은 거래에 대한 접근성을 가지고 있으며 다른 게임을 합니다. 이는 단지 우리가 해당 분야의 다른 참여자들에 대해 더 잘 알게 하려는 것입니다.
우리는 그들의 지갑 정보를 모두 가지고 있지 않습니다. 우리는 크라우드소싱 태그와 자체 온체인 분석을 최대한 활용하고 있지만, 분석을 위해 모든 주소를 수집하는 것은 불가능합니다.
우리는 몇 가지 최고 펀드를 선정해 규모별로 분류했습니다. 각 펀드의 총 자산, 주요 보유 자산, 소규모 보유 자산, 그리고 최근의 흥미로운 운영 내역에 대해 설명하겠습니다.

8대 암호화폐 VC와 그들의 주요 지분

1. a16z($4억8230만)

주요 자산:

– UNI : $4억3600만

– OP : $3100만

– COMP: $1400만

소규모 자산: ETH($14,000), COLLE($6,000)

A16z는 시장에서 가장 큰 UNI 토큰 보유자 중 하나입니다. 즉, UNI 공급량의 4%가 정족수에 도달하기에 충분하고, 그들은 수년 동안 UNI 토큰을 보유해 왔기 때문에 커뮤니티의 제안에 영향을 미칠 수 있는 충분한 힘을 가지고 있습니다. a16zs 지갑의 최근 변경 사항은 아직 보유하고 있는 OP 토큰의 초기 잠금 해제입니다.

쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/a16z

Odaily Planet Daily 참고: 최근 며칠 동안 BTC가 지속적으로 상승하면서 a16z의 총 자산은 약 $5억 3,400만 달러로 증가했습니다.

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a16z 자산 밸런스 패널

2. 갤럭시디지털($3억6450만)

주요 자산:

– BTC: $1억9400만

– ETH: $1억 1,500만

– USDC: $4000만

– USDT: 500만 달러

– AVAX: $400만

– USDC: $130만

– AAVE: $114만

언급할 만한 소규모 자산($100,000-500,000): MKR, OXT, UNI, TOKE;

이들이 보유한 토큰은 모두 엄청난 거래량으로 인해 손실을 입었는데, 주로 스테이블코인과 BTC였으며 이들이 토큰을 배포하고 일부 차익거래 전략을 수행하고 있을 것이라는 추측이 있습니다.

최근 바이낸스에서 $330만 달러 상당의 AVAX를 인출했습니다.

검색 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/galaxy-digital

최근 시장 회복의 영향을 받아 갤럭시디지털에서는 BTC, ETH, USDT, USDC 등 다양한 토큰을 여러 차례 이체하였으며, 현재 잔액은 $3억5,400만달러로 감소하였습니다.

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Galaxy Digital Extract AVAX 레코드

3. 점프트레이딩($2억8640만)

주요 자산:

– USDC: $7800만

– USDT: $7038만

– stETH: $7038만

– ETH: $5490만

– T: $215만

– WETH: $124만

– SHIB: US$120만

– SNX: $116만

소규모 보유 자산으로는 ($200,000-700,000 USD) MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT가 있습니다.

Jumps 포트폴리오는 꽤 전형적이며, 대부분 ETH와 스테이블코인입니다. 흥미롭게도, Threshold Network, SHIB, SNX와 같은 비주류 토큰도 보유하고 있습니다. Jump가 암호화폐 시장을 떠났다는 이전 주장에도 불구하고, 그들은 지금도 많은 사업을 진행하고 있습니다.

또한 Jump는 최근 기관용 암호화폐 거래소인 LMAX에 ETH를 입금하기 시작했습니다.

쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading

최근 시장 상황의 회복으로 인해 Jump Tradings의 총 자산은 $3억5천만 달러로 증가했습니다.

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점프 전송 작업 기록

4. 윈터뮤트($1억5,980만)

주요 자산:

– USDC: $16.6백만

– WBTC: $1115만

– PEPECOIN: $1052만개

– ETH: $1039만

– USDT: $911만

– TKO : $467만

– CBBTC: $463만

– MATIC : $441만

– BMC : $436만

– NEIRO: $348만

소규모 자산(US$200,000-300만)으로는 BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO 등이 있습니다.

Wintermute는 밈 토큰에 큰 돈을 걸고 있습니다. 가장 큰 지분(PEPECOIN - PEPE가 아니라 또 다른 밈 코인) 외에도 MOG, NEIRO, COQ, APU, SHIB, BENJI 등에도 상당한 지분을 보유하고 있습니다.

그들은 시장 조성자로 가장 잘 알려져 있습니다. 밈 코인 프로젝트.

Wintermute는 최근 지갑에 일정량의 cbBTC(Coinbase BTC)와 BTC를 축적했습니다. 그들은 바이낸스에 $600만 이상의 SHIB를 보냈습니다.

쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/wintermute

최근 시장 상황의 회복으로 인해 Wintermutes의 총 자산은 1조 1,000억 원대 2억 2,900만 달러로 증가했습니다.

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Wintermute 작업 로그

5. 판테라 캐피털($1억6115만)

주요 자산:

– ONDO: $1억5천2백만

– ETHX: $440만

– SD: $111만

– ECOX: $9,416,000

– LDO: $388,000

– 퍼크: $375,000

– 참고사항: $274,000

최근 Pantera는 약 $3백만의 MATIC을 Coinbase로 옮겼습니다. 최근 $100만 개의 LDO를 기관 중심의 암호화폐 스테이킹 플랫폼인 앵커리지로 옮겼습니다. 흥미로운 점은 대부분의 ETH가 중앙 집중형 거래소로 옮겨졌다는 점입니다.

또한, ONDO에 대한 투자 펀드의 가치가 56%만큼 감소한 것을 볼 수 있습니다. Pantera가 ONDO의 초기 개인 투자자 중 하나라는 점은 주목할 만합니다.

쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/pantera-capital

최근 시장 상황의 회복으로 인해 Panteras의 총 자산은 1조 1,000억 7,890만 달러로 증가했습니다.

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판테라, LDO 운영 기록 매각

6. 블록체인캐피탈($67.1백만)

주요 자산:

– AAVE: $3280만

– UNI : $1835만

– ETH: $416만

– UMA : $212만

– SAFE: $189만

– 1인치 : $188만

– COW : $162만

– FORT : $131만

– USDC: $100만

소규모 자산($100,000-600,000): SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP

가장 큰 지분을 차지하는 AAVE 토큰은 흥미롭습니다. Blockchain은 AAVE를 수년간 보유해 왔으며 최근 지속적인 가격 상승으로 인해 주의 깊게 지켜볼 가치가 있을 수 있습니다. 또한, Pantera와 마찬가지로 Blockchain은 이전에 $500만 달러 상당의 ETH를 앵커리지 거래소로 이동했습니다.

쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/blockchain-capital

최근 시장 회복의 영향을 받아 블록체인의 총 자산은 1조 1,000억 7,573만 달러로 증가했습니다.

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블록체인 전송 ETH 작업 기록

7. 스파르탄 그룹($3538만)

주요 자산:

– PENDLE: $1693만

– GAL : $265만

– MNT: $249만

– OP : $140만

– IMX: $118만

– WILD: $109만

– GRT: $104만

– AEVO: $982,000

– USDC: $841,000

– PTU: US$800,000

– RBN: $778,000

– 1인치: $700,000

소규모 자산(US$100,000-500,000)에는 MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH가 포함됩니다.

Spartan Group이 Pendle에 많은 포지션을 가지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그 외에는 큰 거래는 많이 보이지 않습니다. 그들은 주로 USDC 아비트라지 전략을 거래하고 있습니다.

흥미로운 점은 BEAM 자산을 모두 Sophon이라는 새로운 체인으로 옮겼다는 점입니다. 이제 자산을 입금하여 에어드랍에 참여할 수 있습니다.

쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/spartan-group

최근 시장 상황의 반등으로 인해 스파르탄 그룹의 총 자산은 1조 1,000억 원에서 3,803만 달러로 증가했습니다.

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스파르탄도 에어드랍을 활용하나요?

8. 디파이언스 캐피털($3360만)

주요 자산:

– PYUSD: 2000만 달러

– LDO : $608만

– BEAM : $394만

– USDC: $110만

– TBILL: $104만

소규모 자산($50,000-300,000 USD)으로는 VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT, INSUR이 있습니다.

DeFiance는 게임 토큰에 많은 돈을 투자해 왔으며, 가장 최근 거래에는 Web3 슈팅 게임인 Shrapnel에서 여러 건의 이체가 포함되었습니다.

또한 그들은 최근 Morpho로부터 많은 양의 ETH를 받았습니다.

쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/defiance-capital

최근 시장 회복의 영향을 받아 DeFiance의 총 자산은 $3,480만으로 증가했습니다.

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Morpho와 DeFiance 사이에 "내부 거래"가 있나요?

벤처 캐피털 지분의 전반적인 추세를 살펴보면:

위 정보를 바탕으로 우리는 다음을 알 수 있습니다.

공통 보유 자산: a16z, Jump, Wintermute 및 Blockchain Capital이 선호합니다. 최고 DeFi 토큰(UNI, AAVE), ETH 및 스테이블코인 . 이는 하락장에서 위 기관들이 유동성과 DeFi 프로토콜에 더 많은 관심을 기울이기 때문일 수 있습니다.
장기 보유: a16z와 Blockchain Capital은 업계의 "다이아몬드 핸드"에 속합니다. 이들은 각각 UNI와 AAVE와 같은 자산을 수년간 보유해 왔습니다.
스테이블코인 아비트라지: 많은 기관이 이를 실행하고 있으며, 이는 스테이블코인 거래량이 높은 것에서 알 수 있습니다.
비트코인 레이어 2 네트워크: 이 트랙은 계속해서 많은 투자를 받고 있습니다. BTC L2 회사와 프로젝트는 이전에 총 $94.6백만을 모금했으며, 이는 전월 대비 174% 증가한 수치입니다.
초기 단계 투자가 여전히 우세합니다. 투자 자본의 거의 80%와 시드 이전 거래는 전체 투자 활동의 13%를 차지합니다.
인기 있는 투자 지역의 변화: 2021년에는 NFT와 GameFi 트랙이 큰 인기를 끌었지만, 2024년에는 이 두 분야가 빠르게 침체되었습니다. 벤처 캐피탈은 이제 선호합니다 AI, 인프라, 심지어 밈 코인과 같은 인기 트렌드 트랙 .

우리는 최근 "2024년까지의 VC 추세"에 대한 Galaxy 보고서를 검토했습니다. 공유할 만한 몇 가지 하이라이트는 다음과 같습니다.

VC 투자는 2021~2022년 같은 기간에 비해 상당히 감소했습니다. 이러한 상황에도 불구하고 VC들은 2024년 2분기에 $31억 9천만 달러를 투자했습니다(전 분기 대비 28% 증가).

공개: 8대 VC 지분 및 최근 운영

벤처캐피탈 투자금액 및 투자건수 통계

흥미로운 점은 BTC 가격의 상승이나 하락에 따라 투자 규모가 완전히 늘어나거나 줄어들지 않는다는 것입니다. 과거에는 이런 상관관계가 더 정확했지만, 지금은 벤처 캐피털 펀드가 더 넉넉하지 않고 유동성이 부족한 것 같습니다.

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벤처캐피탈 투자 규모와 BTC 가격의 상관관계 차트

대부분의 투자는 여전히 NFT/게임/DAO와 같은 트랙에 집중되어 있으며, 그 다음은 인프라입니다. 보고서 데이터에 따르면, 2024년 2분기에 Web3/NFT/DAO/Metaverse/게임 범주의 회사와 프로젝트가 크립토 벤처 캐피털(24%)에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 총 $758백만 달러였습니다. 이 범주에서 가장 큰 거래 두 건은 Farcaster와 Zentry로, 각각 $150백만 달러와 $140백만 달러를 모금했습니다.

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다양한 트랙의 투자 비율에 대한 원형 차트

이 심층 분석을 통해 벤처 캐피털 회사가 암호화폐 분야에 투자하는 방식에 대한 유용한 정보를 얻을 수 있기를 바랍니다. 이러한 분석의 핵심은 투자 행동과 거래 활동의 표면적인 모습을 파악하고, 잠재적인 추세를 예측하고, 벤처 캐피털 회사의 운영 방식을 이해하는 것입니다.

항상 기억하세요: 벤처 캐피털 거래를 맹목적으로 따르지 말고, 연구의 심도와 효과를 높이기 위한 정보 리소스로 활용하세요.