숫자로 본 DEX의 현재 상태: 거래량은 전년 대비 100% 증가했으며 주간 거래량은 1,00%에 달했습니다.

원저자: OurNetwork

원문: TechFlow

DEXs

유니스왑 | 팬케이크스왑 | 레이디움 | 렛츠 퍼잉 조(트레이더 조)

엘 바르토 | 계기반

DEX 거래량은 전년 대비 100% 증가, 주간 거래량은 $170억 달성

• 분산형 거래소(DEX) 거래량은 2024년 정점 이후 감소했지만 여전히 주당 $200억에서 $250억으로 작년 대비 100% 증가했습니다. Solana와 Base는 거래량에 크게 기여했으며, Solana의 거래량은 $1억 7천만에서 $40억으로 20배 이상 증가했습니다. 감소한 유일한 블록체인은 Ethereum으로, 주간 거래량은 약 20% 감소했습니다.

아르테미스

• DEX 거래는 이더리움이 시장 거래량의 약 60%를 차지했던 1년 전보다 더 치열해졌습니다. 현재 시장 점유율이 10%를 넘는 블록체인이 5개 있습니다. 이더리움은 29%로 여전히 가장 큰 블록체인입니다. Base는 2024년에 상당한 시장 점유율을 확보했으며 현재 모든 체인 중 DEX 거래량의 12% 이상을 차지합니다.

아르테미스

• 거래소에서도 주목할 만한 변화가 있었습니다. 유니스왑의 거래 점유율은 이전의 53%에서 33%로 감소했습니다. 한편, 솔라나에 본사를 둔 오르카와 같은 기존 DEX는 시장 점유율을 늘렸고, 새로운 거래소인 에어로드롬도 인기가 상승했습니다.

데필라마

유니스왑

마티아스 안드라데 카비에세스 | 웹사이트 | 계기반

유니스왑은 지난해 1조1000억~2조6400억 원의 수수료를 냈다.

• Uniswap의 가장 매력적인 특징 중 하나는 유동성 공급자(거래자에게 자산을 제공하는 사용자)가 수입을 얻을 수 있도록 한다는 것입니다. 아래 차트는 지난 12개월 동안 V3 풀에서 발생한 수수료를 보여줍니다. USDC-WETH가 가장 좋은 성과를 보였으며, 유동성 공급자(LP)에게 $40억 이상의 수익을 창출했습니다. Uniswap V3는 LP와 거래자에게 유연성을 제공하기 위해 거래자에게 청구할 여러 요금(0.01%, 0.05%, 0.3% 및 1%)을 제공합니다. 스테이블코인과 같은 유사한 자산은 일반적으로 수수료가 낮습니다. 이러한 계층화된 수수료를 통해 LP는 자산의 변동성과 거래 활동에 따라 수익을 최적화할 수 있습니다.

코인 지표

• Uniswap V2 유동성 풀 중에서 WETH-USDT 풀은 수수료 징수 면에서 가장 좋은 성과를 거두어 $10억을 초과했고, 그 뒤를 USDC-WETH와 PEPE-WETH 거래 쌍이 따랐습니다. V2의 단순성에도 불구하고 V3의 중앙화된 유동성 기능은 더 높은 자본 효율성과 더 낮은 수수료로 인해 더 많은 거래량을 유치했습니다.

코인 지표

• Uniswap은 유동성 공급자(LP)에게 상당한 수익을 창출하지만 $UNI는 거버넌스 토큰일 뿐이며 가치를 높일 수 있는 토큰 소각과 같은 메커니즘이 없습니다. 2021년에 커뮤니티에 60%의 UNI가 할당되었습니다. 이 $UNI HOLD Wave 차트는 몇 가지 흥미로운 추세를 보여줍니다.

코인 지표

• 거래 하이라이트 : 이 거래 Uniswaps 타임락 계약에서 500,000 $UNI(약 $3.5백만)를 배포 메커니즘의 일부로 이체하는 것을 보여줍니다. 이 시스템은 토큰이 점진적으로 배포되고 장기적 이익에 맞춰지며 투명성을 제공합니다. 이러한 이체를 분석하면 배포 진행 상황, 잠재적 시장 영향, 내부 행동, 거버넌스 권한의 가능한 변화 및 프로토콜의 상태에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

팬케이크스왑

세브 | 웹사이트 | 계기반

PancakeSwap의 $CAKE 공급량이 1년 만에 780만개 감소

• PancakeSwap은 BSC에서 시작되어 현재는 여러 블록체인에서 운영되는 분산형 거래소입니다. DEX는 유동성 공급자(LP)에게 보상으로 $CAKE 토큰을 발행합니다. 2023년 PancakeSwap은 토큰 경제를 최적화하기 위해 디플레이션 모델을 채택했습니다. 이는 발행을 줄이고 시장에서 $CAKE를 회수하는 메커니즘을 통해 달성되었습니다. 그들의 노력은 빠르게 보상을 받았고, CAKE 공급은 2023년 8월에 3억 9,130만 개로 정점을 찍었습니다. 그 이후로 공급은 꾸준히 감소하여 작년에 780만 개의 토큰이 감소했습니다.

X – 세바베세

• 이러한 디플레이션 목표를 달성하기 위해 PancakeSwap은 매주 BNB 체인의 파괴 지갑으로 CAKE를 보내 토큰 파괴를 수행합니다. 토큰 경제 모델에 따르면 주당 평균 900만 개의 CAKE가 파괴됩니다. 발행량과 시장 재활용의 감소는 주조량을 상쇄합니다.

X – @세바베세

• 디플레이션은 거래량과 CAKE 가격과 같은 시장 요인의 영향을 받습니다. 시간이 지남에 따라 디플레이션 비율은 블록당 1.4 CAKE에서 0.2 CAKE로 다양합니다. 현재 토큰 경제에 따르면 주간 공급 감소에는 시장에서 275K CAKE가 회수되어야 합니다. 이 목표는 거의 매주 달성됩니다.

X – @세바베세

• 거래 하이라이트 : 토큰s는 매주 월요일 팀 지갑에서 소각됩니다. 모니터링 이 거래들 CAKE의 공급을 추적하는 데 필요한 전부입니다.

레이듐

0x 인프라 | 웹사이트 | 계기반

레이듐 재매입은 1월 1일 이후 $3500만 건을 넘었습니다.

• Raydium은 시장 점유율과 유동성 풀 생성 측면에서 Solana의 선두적인 분산형 거래소(DEX)입니다. 2024년 1월 1일부터 $RAY 토큰의 자동 매수에 $3500만 이상의 프로토콜 수수료가 할당되었습니다. Raydium은 1년 동안 Solana에서 평균 30%~50%의 누적 현물 시장 거래량을 기록했습니다. Raydium은 설립 이래로 거래량이 거의 $2700억에 달했으며, 유동성 공급자(LP)는 거래 수수료로 $63000만 이상을 벌어들였습니다.

상위 원장

• 트레이딩 봇을 제거한 후 실제 거래량을 고려할 때 Raydium의 거래소 라우팅 프로그램은 좋은 성과를 보이며 현재 모든 실제 거래 흐름의 30% 이상을 차지하는데, 이는 Jupiter에 이어 두 번째로 높은 수치입니다.

Dune – @ilemi

• 솔라나에서 폭발적으로 증가하는 밈 토큰 거래량의 주요 수혜자 중 하나임에도 불구하고, 레이디움의 총 거래량 중 밈 토큰에서 발생하는 부분은 현재 11.4%에 불과합니다.

상위 원장

• 거래 하이라이트 : Raydium은 핵심 유동성 풀과 거래 인프라를 사용하는 타사 애플리케이션과 프로토콜의 풍부한 생태계에서 이점을 얻습니다. 가장 유익한 것은 Pump.Fun입니다. 유동성 풀을 이전했습니다. 초기 본딩 곡선을 완료한 후 Raydium으로. Raydium 인프라를 활용하는 다른 팀에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. Dexscreens MoonShot, Trojan, BananaGun, FluxBot, BonkBot, Photon 및 BullX.

LFJ

파란색 | 웹사이트

LFJ, 2024년까지 누적 거래량 $1300억 달성, 매출 $5억 돌파

• LFJ(이전 Trader Joes)는 블록체인 토큰 거래 플랫폼입니다. 시장 2021년 7월에 출시되어 그 이후로 누적 거래량이 $1300억 이상 증가했습니다. 2024년에 LFJ는 작년의 두 배인 $300억 이상의 거래량을 추가했습니다. 이러한 성장은 주로 LFJ가 지배적인 위치를 차지하고 있는 Avalanche 네트워크에서 거래 활동이 증가한 데 따른 것입니다.

데필라마

• LFJ는 $JOE 토큰 스테이커에게 5%-25%의 거래 수수료를 분배하여 2024년에 월 평균 $550,000의 스테이블코인을 분배하는데, 이는 작년 대비 109% 증가한 수치입니다. 80%의 수익이 Avalanche에서 발생하기 때문에 온체인 활동의 증가는 JOE 스테이커에게 상당한 가치를 제공합니다.

토큰 터미널

• $JOE 토큰은 5억 개의 발행 한도에 도달했으며, 현재 약 3억 8천만 개가 유통 중입니다. JOE는 고정 보상 프로그램이 없기 때문에 유동성 보상으로 거의 사용되지 않습니다. 지금까지 $100,000개 미만이 수확 농가에 분배되었지만, $5백만 이상의 양의 수확량을 유지하고 있습니다.

토큰 터미널

원본 링크

본 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: 숫자로 보는 DEX의 현재 상황: 거래량은 전년 대비 100% 증가, 주간 거래량은 $170억에 달함

관련: Planet Daily | Binance가 장전 거래 서비스를 시작합니다. 연방준비제도가 금리를 인하할 가능성

헤드라인 바이낸스, 사전 출시시장 거래 서비스 암호화폐 거래소 바이낸스는 토큰이 공식 출시되기 전에 사용자가 미리 시장에 진입할 수 있도록 하는 프리마켓 거래 서비스를 출시했다고 발표했습니다. 바이낸스의 대변인은 경쟁사와 달리 바이낸스는 파생상품이 아닌 실제 토큰의 프리마켓 거래를 제공한다고 밝혔습니다. 이 거래를 통해 토큰이 특별히 할당되고 생성되어 사용자가 바이낸스 플랫폼에 상장되기 전에 보유하고 거래할 수 있다고 합니다. 이 서비스는 바이낸스 런치풀과 협력할 수 있습니다. 사용자는 BNB와 같은 토큰을 스테이킹하여 새로운 프로젝트 토큰을 얻을 수 있으며, 공식 상장 전에 이체 및 출금을 제한할 수 있습니다. 또한 바이낸스의 경쟁사인 바이비트도 프리마켓 현물 거래 서비스를 제공하지만 실제 토큰이 아닌 파생상품을 사용하는 것으로 보입니다. (더블록) 확률은…