가치 저장소에서 프로그래밍 가능 플랫폼으로, 비트코인은 어떻게 단순한 디지털 금 이상이 될 수 있을까?

원저자: NOTDEGENAMY , 숫양 조모

원문: TechFlow

소개

2009년, 사토시 나카모토라는 익명의 인물이 세계 최초의 분산형 암호화폐인 비트코인을 출시했습니다. 은행과 같은 중개자가 필요 없이 피어투피어 방식의 송금이 가능합니다.

초기의 기원, 익명의 창립 팀, 대규모 채굴자 네트워크, 전통적인 자금 조달 방법의 부족으로 인해 비트코인은 가장 분산화된 암호화폐가 되었습니다. 단일 컨트롤러가 없기 때문에 악의적인 행위자가 비트코인 네트워크에서 거래를 다시 작성하기가 매우 어렵습니다. 여러 개인 간에 공모가 발생하더라도 분산화로 인해 네트워크의 정확성을 손상시키기 위한 공격을 조정하는 것은 어렵습니다. 비트코인의 분산화 정도를 이해하려면 분산화 정도를 단일 숫자로 나타내는 나카모토 계수를 고려하십시오. 계수는 전체 네트워크의 3분의 1 이상을 제어하는 참여자/노드 운영자의 수를 나타냅니다. 비트코인의 나카모토 계수는 약 7,000으로 추산됩니다. 글을 쓰는 시점에서 두 번째로 분산화된 네트워크는 계수가 151인 Mina Protocol입니다. 다른 주목할 만한 네트워크로는 계수가 18인 Solana와 계수가 7인 BNB가 있습니다. 비트코인은 특히 분산화되어 있다는 점에서 독특합니다.

분산화 외에도 비트코인은 근본적인 속성 때문에 특별합니다. 비트코인은 2,100만 비트코인/BTC의 제한된 공급량을 가지고 있어 인플레이션과 경제 불안정에 대비한 매력적인 안전 자산입니다. 이러한 이유로 비트코인은 종종 디지털 골드라고 불립니다.

요약하자면, 비트코인은:

1. 간단한 기능 - 피어투피어 자금 이체가 가능합니다.

2. 분산화 - 다른 모든 암호화폐보다 훨씬 앞서 있습니다.

3. 보안성 – 공격으로부터 보호되며 15년 이상 보안이 유지되었습니다.

이러한 요소들은 비트코인에 가장 높은 규제적 명확성을 부여했습니다. 그것은 상품으로 분류되는데, 이는 기관들이 그것의 분산적 본질을 인식하고 있음을 보여줍니다. 그것의 ETF는 또한 2024년 1월에 승인되어 비트코인을 전통적인 금융 시장에 소개했습니다.

결론은 이렇습니다. 비트코인은 지속적으로 성장하는 기본 신뢰 수준을 확립합니다. 비트코인 위에 애플리케이션을 구축할 수 있다면, 그들은 2차 효과로부터 이익을 얻을 것입니다.

하지만, 이것은 쉬운 일이 아닙니다. 비트코인은 원래 다른 애플리케이션을 위한 기본 레이어가 되도록 의도된 것이 아니었습니다.

첫째, 비트코인 거래는 비용이 많이 들고 느립니다.

내가 당신에게 5 BTC를 보낸다면, 이 거래는 비트코인 네트워크에 기록되어야 합니다. 더 정확히 말해서, 거래는 (1) 원장에 포함되어야 하고, (2) 업데이트된 원장은 수천 대의 컴퓨터에 배포되어야 합니다. 원장에 거래를 포함하려면 많은 채굴자가 암호화 퍼즐을 풀어 거래를 검증하고 확인하기 위해 경쟁해야 합니다. 이는 리소스 집약적이고 비용이 많이 드는 프로세스입니다. 원장 배포를 보장하면 초당 처리할 수 있는 거래 수도 느려집니다. 일반인이 운영하는 컴퓨터는 무제한 저장 용량이 없습니다. 여기서 우리는 비트코인이 분산화에 집중하면 비용과 속도 간의 균형이 깨진다는 것을 알 수 있습니다.

둘째, 비트코인은 스마트 계약에 친화적이지 않습니다.

피어투피어 송금을 넘어서는 더 복잡한 것을 하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 예를 들어, 비트코인 네트워크에서 자동판매기를 프로그래밍하고 싶습니다. 입력 값에 따라 자동판매기는 제품을 출력하고 자동판매기에 남아 있는 제품 수는 비트코인 네트워크에서 지속적으로 추적합니다. 이 자동판매기는 스마트 계약과 유사합니다. 특정 트리거 조건에 따라 자동으로 실행되는 일련의 규칙입니다.

비트코인은 스마트 계약을 직접 지원하지 않습니다. 이는 두 가지 의도적인 설계 선택에서 비롯된 제한입니다.

1. 비트코인은 의도적으로 튜링 완전하지 않고 루프와 복잡한 조건과 같은 고급 기능이 없는 제한된 스택 기반 스크립팅 언어를 사용합니다. 즉, 비트코인에서 복잡한 논리를 작성하기 어렵습니다. 디지털 서명 및 시간 잠금과 같은 간단한 작업만 지원됩니다.

2. 비트코인은 사용되지 않은 거래 출력(UTXO) 모델을 사용하여 상태(블록체인의 모든 정보의 현재 상태)를 추적합니다. 이 모델은 지갑 잔액을 추적하는 데는 효율적이지만 다른 유형의 거래 상태를 추적하는 데는 효율적이지 않습니다.

이러한 구조적 결정은 프로그래밍 가능성을 위해 보안과 예측 가능성을 희생했습니다. 결과적으로 비트코인은 안전한 가치 전송에 뛰어나지만 스마트 계약 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 복잡한 상태 종속 논리에는 그다지 친화적이지 않습니다. 이더리움과 같은 네트워크는 나중에 이러한 제한에 대한 솔루션으로 등장했습니다.

이러한 제한을 극복하기 위한 초기 시도 - Segwit, Lightning Network 및 Taproot

비트코인의 첫 번째 주요 업그레이드는 Segwit이라고 불리며 2017년에 출시되었습니다. 이를 통해 비트코인 거래가 더 빠르게 이루어졌고, 블록체인에서 확인되기 전에 거래 ID를 수정할 수 있었습니다. 이를 통해 여러 거래를 안전하게 일괄 처리할 수 있었습니다. 결국 블록체인 외부에서 발생한 여러 거래를 하나의 거래로 결합한 다음 체인에 저장할 수 있었습니다.

이로 인해 2018년에 출시된 라이트닝 네트워크라고 알려진 최초의 비트코인 레이어 2(L2)가 탄생했습니다. L2는 기본 L1(이 경우 비트코인이 L1입니다) 상에서 결제를 수행하는 프로토콜입니다.

Lightning Network에서 무슨 일이 일어나고 있는지 간략하게 살펴보겠습니다.

• 내가 당신에게 10 BTC를 보내고 당신이 나에게 5 BTC를 보내면, 일반적으로 거래 기록이 2개 있을 것입니다. Lightning Network는 두 거래 당사자 사이에 새로운 미니 원장을 만듭니다. 일정 기간 후에 순 결과를 정산합니다(예: A가 B에게 5 BTC를 보냄). 그러면 주 원장의 거래 기록이 2개에서 1개로 줄어듭니다.

• Lightning Network는 여러 거래를 하나로 묶어서 비트코인 블록체인에 단일 거래를 기록합니다. 분산화 측면에서는 어느 정도 타협이 있지만 Lightning Network는 상당한 유연성을 제공합니다. 소규모 거래의 경우 사용자는 속도와 낮은 거래 비용의 이점을 누릴 수 있습니다. 비트코인 거래 수수료는 약 $1인 반면 Lightning Network 수수료는 거래당 $0.001에 불과합니다.

Lightning Network는 속도를 개선하지만 프로그래밍 가능성 또는 다른 흥미로운 사용 사례를 지원하지 않습니다. Lightning Network를 사용하여도 여전히 스테이블코인을 보내고 해당 거래를 Bitcoin 네트워크로 보호할 수 없으며, Bitcoin에서 스마트 계약을 프로그래밍하는 것은 더더욱 불가능합니다.

2021년에 활성화된 Taproot 업그레이드는 비트코인에서 스마트 계약 프로그래밍의 기반을 마련합니다. 기본적으로 비트코인 거래에 넣을 수 있는 임의의 데이터 양에 대한 제한을 완화합니다.

순서형 소개

Taproot 덕분에 사용자는 이제 단일 사토시(100,000,000 사토시는 1 비트코인과 같음)에 직접 데이터를 소각할 수 있습니다. 더 정확하게 말해서, 사토시는 (1) 향후 참조를 위해 특정 번호를 할당할 수 있고 (2) 텍스트, 이미지 또는 복잡한 문서와 같은 데이터와 함께 소각될 수 있습니다. 이 프로세스는 효과적으로 대체 가능한 사토시를 대체 불가능한 사토시로 바꾸어 일반적으로 대체 불가능한 토큰(NFT)이라고 하는 것을 만듭니다.

Ordinals는 엇갈린 평가를 받았다.

한편, 비트코인 오디널은 다른 블록체인에 저장된 NFT보다 더 우수한 것으로 간주될 수 있습니다.

그 이유는 다음과 같습니다. NFT가 소각을 통해 비트코인 네트워크에 저장될 때 실제 데이터(이미지, 비디오 등)는 블록체인에 저장됩니다. 반면, 비Ordinal NFT는 일반적으로 실제 데이터가 아닌 메타데이터/URL 포인터를 블록체인에 저장합니다. 결과적으로 Ordinal은 검열, 링크 오류 및 데이터 손실에 더 강합니다.

반면, 비트코인 커뮤니티의 많은 사람들은 비트코인 노드가 이미지를 다운로드하고 저장하도록 강요하는 것은 자원 낭비라고 생각합니다. 아래는 유명한 Ordinals 컬렉션인 Taproot Wizards 컬렉션입니다.

Taproot Wizards 컬렉션의 일부 NFT

사실, Ordinal은 몇 달 전보다 현재 주목을 덜 받고 있습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 Ordinal을 만드는 데 소모되는 리소스가 적고 전체적으로 생성된 Ordinal의 수도 감소하고 있습니다.

비트코인 오디널을 만드는 노력은 시간이 지남에 따라 감소했습니다(출처: Dune Analytics)

Ordinal이 비트코인 네트워크에서 블록 공간을 차지해야 하는지에 대한 우려가 이 둔화의 주요 원인입니다. 그러나 이는 Ordinal에만 국한된 현상이 아니라는 점에 유의해야 합니다. NFT에 대한 관심은 시장이 과포화되어 감소했을 수 있습니다.

인기 하락은 Bitcoin Ordinals에만 국한되지 않습니다. 이는 NFT 공간 전체의 침체입니다(출처: The Block)

지금까지 이 기사에서는 비트코인이 보안과 분산화에 중점을 두어 확장성이 떨어진다고 반복해서 강조했습니다. 이것이 Ordinal이 비판을 받는 이유입니다. 많은 사람이 이미지가 비트코인 네트워크에 추가된 추가 혼잡의 가치가 없다고 생각합니다. 여기서 비트코인의 L2에 대해 이야기하겠습니다.

2계층(L2) 진입

L2 이해

비트코인에 뛰어들기 전에 L2의 기본 개념을 이해하는 것이 중요합니다. L2는 사람마다 정의가 다르기 때문에 혼란스러울 수 있습니다. 이 글에서는 L2를 사이드체인과 롤업이라는 두 가지 주요 유형으로 분류합니다. Ocular에서는 롤업이 진정한 L2 표현이라고 믿습니다.

사이드체인

사이드체인은 메인 체인에서 거래를 정산하지 않는 독립적인 블록체인입니다. 즉, L2의 모든 거래를 L1에서 직접 검증할 수 있는 것은 아닙니다.

Liquid Network는 비트코인 사이드체인의 좋은 예입니다. 브릿지를 통해 비트코인 네트워크에서 Liquid Network로 BTC를 전송할 수 있습니다. 여기에는 "관리자"가 관리하는 주소로 BTC를 보내는 것이 포함됩니다. 이 주소는 거래소, 금융 기관, 비트코인 관련 회사의 대표를 포함하여 커뮤니티에서 선택한 약 65명의 신뢰할 수 있는 멤버로 구성된 풀입니다. 그런 다음 이 관리자가 관리하는 주소로 전송된 각 BTC에 대해 사용자는 LBTC라는 합성 BTC를 받습니다. 이것은 양방향 페그 메커니즘입니다.

Liquid Network의 보안은 이러한 관리자와 그들의 지속적인 평판에 의존합니다. Liquid Network는 Bitcoin L1의 보안을 상속받지 않습니다. 관리자 대부분이 공모하거나 공격을 받으면 사이드체인의 보안이 손상될 수 있습니다. Liquid Network의 주요 이점은 Bitcoin 환경을 완전히 벗어나지 않고도 빠르고 비공개적으로 거래해야 하는 당사자를 돕는다는 것입니다. 거래가 더 빠르고 사용자는 네트워크에서 스테이블코인 및 기타 토큰과 LBTC를 거래할 수도 있습니다.

롤업

롤업은 L2에서 참이라고 생각합니다. 각 거래는 L1에 제출된 증명에 의해 뒷받침되기 때문입니다. 이 증명은 L1에서 직접 검증할 수 있습니다. 롤업에서 여러 거래가 하나의 거래로 롤업됩니다. 그런 다음 이 거래는 유효성 증명과 함께 L1에 제출됩니다. 유효성 증명은 다음과 같습니다. 안녕하세요, 이 거래를 확인했고 모든 규칙을 따르는지 확인할 수 있습니다. 저를 확인하면 누적된 확실성을 얻을 수 있습니다. 각 거래를 하나씩 확인할 필요가 없습니다!

L1과 L2의 연결을 설명하세요 (출처: Limitless Insights)

각 거래는 확인할 수 있는 증명으로 보호되므로 롤업은 비트코인 블록체인의 높은 보안을 상속받으며 진정한 L2로 간주할 수 있습니다. 비트코인을 더 프로그래밍 가능하게 만드는 데 도움이 되는 롤업에는 MerlinChain, BOB, BEVM, Bitlayer 및 Botanix가 있습니다.

다른 방법

스택은 비트코인 L1의 일정 수준의 보안을 그대로 이어받으면서도 롤업이나 사이드체인이 아닌 접근 방식을 보여줍니다.

Stacks가 Bitcoin과 얽혀 있는 방식: Stackers는 BTC를 받고 Bitcoin 마이너는 STX를 받아 두 블록체인이 얽혀 있습니다(출처: Stacks 문서)

Stacks는 본질적으로 비트코인 채굴자에게 보상을 대가로 블록을 검증하도록 요구하는 별도의 블록체인입니다. 그러나 Stacks는 비트코인 블록체인에 대한 증명이나 해시를 게시하지 않으므로 롤업처럼 비트코인과 직접 관련이 없습니다.

비트코인에 대한 다른 흥미로운 프로그래밍 노력

B² 네트워크

B² 네트워크는 롤업을 심층적으로 탐색하는 데 사용할 수 있는 진정한 L2 사례입니다. B²의 거래는 배치되고 배치의 정확성을 증명하는 검증 가능한 증명이 생성됩니다. 그런 다음 이 증명은 L1 비트코인 블록체인에 기록됩니다.

B²에서 사용하는 증명은 제로 지식(zk) 증명이라고 하며 일반적으로 배치의 유효성을 체인상에서 검증할 수 있고 내용을 공개하지 않기 때문에 최상의 구현으로 간주됩니다. 간단히 말해서, zk 증명은 프라이버시를 보장합니다. B² 네트워크는 또한 이더리움 가상 머신(EVM)과 호환되므로 이더리움을 위해 작성된 코드는 B²에서 동일한 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 이는 B²를 개발자에게 매력적으로 만듭니다.

B²와 같은 L2는 마스터 프로토콜과 같은 사용자 중심 플랫폼을 지원하여 비트코인 생태계를 확장합니다.

마스터 프로토콜

마스터 프로토콜은 비트코인 생태계의 금융 플랫폼으로, Liquid Staking Token(LST)과 기타 수익 창출 자산의 이자율 스왑과 수익 농사를 용이하게 하도록 설계되었습니다.

마스터 프로토콜은 여러 가지 주요 방법으로 비트코인 생태계의 유동성을 개선합니다.

• 자산 집계: 마스터 프로토콜은 사용자와 자산의 집계자로서 비트코인 생태계에 깊이 통합되어 있습니다. 다양한 프로토콜과 L2 솔루션의 다양한 LST 및 수익 창출 자산을 통합하여 중앙화된 유동성 센터를 만듭니다.

• 수익 시장 플랫폼: Master Protocol의 핵심 제품인 Master Yield Market은 비트코인 생태계 자산을 Master Yield Tokens(MSY)로 패키징한 다음, 이를 Master Principal Tokens(MPT)와 Master Yield Tokens(MYT)로 분할합니다. 이를 통해 사용자는 이러한 토큰을 거래하고 수익 시장을 만들고 전반적인 유동성을 개선할 수 있습니다.

• 간소화된 액세스: 여러 자산과 프로토콜을 통합하면 Master Protocol이 비트코인 생태계 내 사용자의 상호작용을 간소화할 수 있습니다. 사용자는 끊임없이 전환하지 않고도 다양한 프로토콜에서 수익 기회에 액세스할 수 있어 생태계 내 참여와 유동성이 증가합니다.

• Liquid Staking 및 Re-staking: Master Protocol을 사용하면 사용자가 다양한 L2 네트워크에서 Bitcoin을 스테이킹하고 LST를 담보 증서로 받을 수 있습니다. 이러한 LST는 재투자되거나 추가 스테이킹되어 Liquid Re-staking Tokens(LRT)를 획득할 수 있으며, 원래 담보에 영향을 미치지 않고 투자 역량과 자산 유동성을 향상시킵니다.

• 이자율 스왑: 이자율 스왑 시장인 Master Protocol은 수익성 있는 자산의 거래를 용이하게 하여 유동성 위험을 관리하고 자본 효율성을 최적화하는 데 도움을 줍니다.

• 생태계 시너지: 원스톱 비트코인 생태계 수익 교환 센터인 Master Protocol은 채택률을 높일 뿐만 아니라 트래픽과 사용자를 여러 비트코인 생태계 프로토콜로 유도하여 전반적인 유동성을 증진합니다.

• 단편화 해결: Master Protocol은 비트코인 L2 솔루션의 성장으로 인해 발생하는 단편화 문제를 해결하여 비트코인 생태계 내에서 구성 가능성과 운영성을 개선합니다. 다양한 DeFi 프로토콜과 2차 레이어 솔루션을 통합하면 전반적인 유동성 흐름이 향상됩니다.

마스터 프로토콜은 비트코인 애호가와 다양한 애플리케이션을 연결하는 중앙 허브 역할을 하며, 새로운 애플리케이션 개발을 지원하고, 비트코인 인프라의 전반적인 유용성을 향상시킵니다. 또한 비트코인 L2 솔루션의 성장으로 인한 단편화 문제를 구성성과 운영성을 개선하여 해결합니다.

바빌론

바빌론 비트코인의 탁월한 보안을 다양한 지분증명(PoS) 체인, 특히 코스모스 네트워크의 체인으로 확장하는 것을 목표로 하는 혁신적인 프로젝트입니다.

비트코인의 강력한 작업 증명(PoW) 합의 메커니즘을 활용하여 Babylon은 재스테이킹이라는 프로세스를 통해 PoS 체인의 보안을 개선합니다. 여기에는 비트코인을 네트워크에 잠그고 이를 사용하여 다른 PoS 체인을 보호하여 경제적 보안을 제공하고 비트코인 보유자가 스테이킹 보상을 받을 수 있도록 하는 것이 포함됩니다. 이 프로토콜은 복잡한 스마트 계약이 필요 없이 고급 암호화 및 합의 혁신을 사용하여 이 프로세스를 용이하게 합니다.

Babylons 아키텍처는 Cosmos SDK를 기반으로 하며 블록체인 간 통신(IBC)과 호환되어 비트코인 체인과 다른 Cosmos 애플리케이션 체인 간의 원활한 집계 및 통신을 허용합니다. 비트코인의 보안 기능과 PoS 네트워크의 유연성을 결합함으로써 Babylon 프로토콜은 비트코인 생태계의 미래에서 핵심적인 역할을 수행하고 보다 안전하고 확장 가능하며 상호 연결된 블록체인 생태계를 촉진할 것으로 기대됩니다.

비트코인 프로그래밍의 다음 전선과 우리가 집중하고 있는 곳

Ocular 팀은 비트코인을 기반으로 구축된 애플리케이션을 면밀히 모니터링하고 있으며 혁신적인 개발을 주시해야 할 분야로 다음 영역을 파악했습니다.

• 더 많은 L2 솔루션: 비트코인의 보안을 유지하면서 거래 속도를 높이고 비용을 줄이려면 개선된 L2가 필요합니다.

• 스마트 계약 플랫폼(remorachains): RSK(Rootstock)와 같은 이니셔티브는 비트코인에서 Ethereum 스타일의 스마트 계약 기능을 활성화함으로써 점점 더 관련성이 높아지고 있습니다. 이러한 플랫폼은 비트코인에서 분산형 애플리케이션(dApp)과 DeFi 서비스를 개발할 수 있도록 합니다.

• 크로스 체인 호환성: 다른 블록체인(예: 솔라나)의 애플리케이션을 비트코인에서 실행할 수 있는 플랫폼은 블록체인 상호 운용성 분야에서 흥미로운 투자 기회를 나타냅니다.

• 비트코인의 DeFi: 프로그래밍 가능성이 증가함에 따라 비트코인의 강력한 DeFi 생태계에 대한 잠재력도 커집니다. 대출, 분산형 거래소, 비트코인에 네이티브로 구축된 스테이블코인에 초점을 맞춘 프로젝트는 투자에 흥미로운 영역이 될 수 있습니다.

• 비트코인 기본 애플리케이션 플랫폼: 이 플랫폼은 보안과 분산화라는 핵심 원칙을 유지하면서 비트코인의 프로그래밍 가능성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

• 영지식 증명 기술(ZK-Proof 기술): 영지식 증명을 구현하는 비트코인 프로젝트는 향상된 개인정보 보호 및 확장성 기능을 제공할 수 있어 매력적인 투자 전망이 될 수 있습니다.

• 보관 솔루션: 프로그래밍 가능성이 증가함에 따라 비트코인의 확장 기능을 수용하면서도 "키가 아니면 코인도 없다"는 철학을 유지할 수 있는 안전한 보관 솔루션에 대한 필요성이 커질 것입니다.

• 개발자 도구 및 인프라: 비트코인 프로그래밍에 대한 관심이 높아짐에 따라 이 새로운 비트코인 애플리케이션 흐름을 지원하는 개발자 도구, SDK 및 인프라에 대한 수요도 급증할 것으로 예상됩니다.

결론적으로

이러한 영역은 단순한 가치 저장소에서 보다 일반적이고 프로그래밍 가능한 플랫폼으로의 비트코인 진화의 최전선을 나타냅니다. 생태계가 성장함에 따라 더 많은 개발자, 사용자 및 투자자를 유치하여 비트코인과 더 광범위한 암호화폐 시장의 다음 단계 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: 가치 저장소에서 프로그래밍 가능 플랫폼으로, 비트코인은 어떻게 단순한 디지털 금 이상이 될 수 있을까?

관련: Odaily 편집부 투자 운영 전체 기록(7월 15일)

이 새로운 칼럼은 Odaily 편집부 구성원의 실제 투자 경험을 공유한 것입니다. 상업적 광고를 허용하지 않으며 투자 조언을 구성하지 않습니다(동료들이 돈을 잃는 데 매우 능숙하기 때문입니다). 독자의 관점을 넓히고 정보 출처를 풍부하게 하는 것을 목표로 합니다. Odaily 커뮤니티(WeChat @Odaily 2018, Telegram 교환 그룹, X 공식 계정)에 가입하여 소통하고 불만을 제기하세요. 추천인: Nan Zhi(X: @Assassin_Malvo) 소개: 온체인 플레이어, 데이터 분석가, NFT를 제외한 모든 것을 플레이합니다. 공유: Solana Meme 시장은 상당히 회복되었으며 Trump 컨셉과 고양이와 개 컨셉이 현재 핵심 컨셉입니다. 그러나 어제 Trump 컨셉의 전체 거래 후 유일한 핵심 토큰인 FIGHT만 남았고…