MIIX Capital: 한국 시장 조사 보고서

소개

한국의 암호화폐 시장은 가장 활발하고 성숙할 수 있습니다. 한국에서는 BTC를 모르는 사람이 거의 없고, 사람들은 새로운 프로젝트에 더 호의적입니다. 특히, 젊은 사람들은 노년층보다 암호화폐에 훨씬 더 열광적입니다. 동시에, 한국의 시장 경제 환경으로 인해 젊은 사람들은 FOMO 감정이 더 강합니다.

1. 거시경제지표 및 현황

한국은 고소득 선진국이며 OECD에서 가장 산업화된 회원국입니다. LG전자와 삼성과 같은 한국 브랜드는 국제적으로 유명하며 한국은 고품질 전자제품 및 기타 제조품으로 명성을 얻었습니다. 한국은 1996년에 OECD에 가입했습니다.

지리적 위치 및 인구 규모

대한민국은 대한민국(ROK)으로도 알려져 있으며, 한반도 남부에 위치하고 있으며, 아시아 본토에서 약 1,100km 떨어져 있으며, 한국 비무장 지대를 따라 북한과 접하고 있으며, 서쪽 경계는 황해로 형성되고 동쪽 경계는 일본해로 정의됩니다. 대한민국(모든 섬 포함)은 북위 33°~39°, 동경 124°~130°에 위치하고 있으며, 총 면적은 100,410제곱킬로미터(38,768.52제곱마일)이고, 이 나라는 전체 반도와 주변 섬의 유일한 합법적 정부라고 주장합니다.

2022년 한국의 인구는 약 5,170만 명으로 추산되지만, 한국의 출산율은 2009년 세계에서 가장 낮은 수준이 되었고, OECD 국가 중 취업 가능 인구 감소가 가장 큰 나라입니다. 2025년까지 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘을 것으로 예상되며, 2050년까지는 45%에 가까워질 것으로 예상됩니다.

또한, 한국은 인구 밀도로 유명하며, 2022년 기준 1제곱킬로미터당 514.6명으로 추산되며, 이는 세계 평균의 10배가 넘습니다. 이는 미시 국가와 도시 국가를 제외하고 세계에서 세 번째로 인구 밀도가 높은 나라입니다. 한국은 또한 세계에서 가장 민족적으로 동질적인 사회 중 하나이며, 전체 인구의 약 96%가 한인입니다. 많은 이민자들이 한인이기 때문에 통계에는 민족성이 기록되지 않아 정확한 숫자를 추정하기 어렵습니다.

경제구조와 특성

한국은 섬유, 철강, 자동차 제조, 조선 및 전자 제품을 주요 산업으로 하는 혼합 경제입니다. 지난 수십 년 동안 한국의 급속한 성장은 주로 전자 및 통신 장비 수출에 의해 주도되었으며, 이를 통해 한국은 세계 최고의 생산자이자 혁신 허브라는 명성을 얻었습니다.

이 나라는 핵 에너지, 가전제품, 생명공학 등 여러 주요 글로벌 산업 분야에서 상당한 영향력을 행사하고 있으며, 스마트 그리드 기술, 사물 인터넷(IoT), 로봇 공학 등 여러 분야에서도 주요 업체가 되고자 노력하고 있습니다.

한국의 경제는 국제 무역에 크게 의존하고 있으며, 2014년 한국은 세계 5위의 수출국이자 7위의 수입국이었습니다. 그러나 금리가 긴축되고 한국 수출에 대한 외부 수요가 약화되면서 경제 성장은 완만할 것으로 예상되지만 단기적으로는 둔화될 것으로 예상됩니다. 특히 한국의 주요 수출 제품인 반도체는 2023년 4월에 41% 감소했고, 국제 통화 기금(IMF)은 2023년 실질 GDP 성장률이 1.5%가 될 것으로 예측합니다.

2023년 현재 한국에는 82개의 재벌이 있습니다. 이러한 대기업은 일반적으로 단일 가족이 운영하며 총 자산이 5조 원(1조 1000억 원)이 넘습니다. 재벌은 개인이나 가족이 운영하고 통제하는 대형 한국 산업 재벌입니다. 시가총액이 1조 1000억 원이 넘는 삼성은 가장 가치 있는 재벌 중 하나로, 카타르 경제보다 큽니다. Statista.com에 따르면 2023년 5월 현재 5대 재벌(재벌이라고도 함)인 삼성, SK그룹, 현대자동차, LG, 포스코는 한국 82개 주요 기업 그룹의 총 수익의 약 531조 9000억을 차지합니다.

한국 GDP 순위

한국 경제는 세계에서 가장 크고 가장 진보된 경제 중 하나로, 구매력 평가 기준으로 13위의 명목 GDP와 14위의 GDP를 자랑합니다. 세계은행에 따르면, 2022년 한국의 국내총생산(GDP)은 1조 6,7392억 달러였습니다. 한국의 GDP는 세계 경제의 0.72%를 차지합니다.

인플레이션율 데이터

한국의 연간 물가 상승률은 2024년 4월 3.1%에서 2.9%로 둔화되어 시장 예측인 3%보다 약간 낮았습니다. 이는 식품 및 무알콜 음료(3월 5.9% 대비 6.7%)와 레스토랑 및 호텔(3% 대비 3.4%) 비용이 더 느린 속도로 상승하면서 1월 이후 가장 낮은 수치였습니다.

한편, 주택, 전기, 가스, 수도 비용은 같은 비율로 상승(1.8%)한 반면, 가격은 더 빨리 상승(2.9% 대 2.8%)했습니다. 월별로 보면, 인플레이션은 지난달 0.1% 상승한 후 정체되어 시장 예상치인 0.2% 상승보다 낮았습니다.

한국의 법정 통화

한국 원은 한국의 공식 통화입니다. 통화 코드는 KRW이고 기호는 won입니다. 한국 원의 환산 계수는 6자리 유효 숫자입니다. 법정 통화입니다. 리서치 회사인 Kaiko에 따르면 2024년 1분기에 한국 원은 누적 거래량이 $4560억으로 글로벌 암호화폐 거래의 주요 통화가 되었으며, 이는 한국이 고위험 암호화폐 자산에 대한 투기적 관심이 커지고 있음을 보여줍니다.

2. 암호화폐 시장의 현황과 특징

사용자 비중이 높음

금융정보분석원(KOFIU)이 발표한 암호화폐 사업 반기보고서에 따르면 2023년 하반기 기준 국내 등록된 암호화폐 거래소의 활성 이용자 수는 39만 명이 늘어나 국내 640만 명(인구 기준 11%)을 넘어섰습니다.

높은 채택률

기술에 정통한 인구와 금융 혁신에 대한 강한 관심에 힘입어 한국은 상당하고 증가하는 암호화폐 소유 및 채택을 보였습니다. 이러한 투자자의 대부분은 주로 중앙 집중형 거래소를 중심으로 투자 활동에 참여하여 중앙 집중형 거래소가 한국 암호화폐 시장에 상당한 영향을 미치게 되었습니다. 동시에 한국의 암호화폐 소유는 상당히 증가했으며, 특히 40대와 50대의 개인과 20대와 30대의 젊은 투자자들 사이에서 상당한 채택이 있었습니다.

대규모 거래 규모

또한 새로운 사이클의 도래와 BTC 가격 상승으로 한국의 암호화폐 거래 열풍이 다시 상승했습니다. 2024년 3월, 한국의 국내 암호화폐 거래소의 거래량은 11조 8,000억 원(약 90억 달러)의 기록을 달성하여 당시 한국 주식 시장의 거래량인 11조 4,700억 원(약 87억 달러)을 넘어섰습니다.

3. 사용자 기능 암호화

최근 데이터에 따르면, 한국의 암호화폐 소유가 상당히 증가했습니다. 여기에는 다양한 인구 통계 범위가 포함되며, 40대와 50대의 개인과 20대와 30대의 젊은 투자자들 사이에서 눈에 띄는 채택이 있습니다. Forkast의 보고서에 따르면, 한국 투자자의 31%는 30대이고, 27%는 40대이며, 4분의 1은 20대입니다.

여성 이용자 비중이 타 지역 시장보다 높다

Kucoin의 2023년 조사에 따르면:

한국에서는 18~60세 성인 인터넷 이용자 26%가 지난 6개월 동안 암호화폐에 투자했습니다.

전체 암호화폐 투자자 중 남성(56%)의 참여율이 여성(44%)보다 높습니다.

18~30세의 젊은 여성(Z세대)의 투자가 크게 증가해 여성 암호화폐 투자자의 67%를 차지했습니다.

이러한 추세는 앞으로 여성, 특히 Z세대 여성이 암호화폐 투자에서 더 중요한 역할을 할 가능성이 있음을 시사합니다.

Z세대는 하룻밤 사이에 부자가 되는 것을 선호합니다

이 조사에서는 또한 사람들이 암호화폐에 투자하는 데 있어 다양한 동기를 분석했습니다.

노인의 동기는 장기적인 부의 축적입니다(47%).

X세대는 장기 투자(55%)와 포트폴리오 다각화(38%)를 선호하는 경향이 더 큽니다.

Z그룹은 빠른 수익을 선호하며, 38%는 전체 평균 30%와 달리 "하룻밤 사이에 부자가 되는 것"을 목표로 합니다.

젊은 세대의 투자는 주로 FOMO(공포심과 두려움에 대한 두려움)에 의해 좌우되는데, 이러한 사고방식은 거래 빈도가 높은 데 반영됩니다. Z세대 투자자의 주당 두 번 이상 거래하는 사람은 64%인 반면, Y세대는 48%, X세대는 42%입니다.

또한 Z세대는 암호화폐 투자의 오락적 가치(27%)에 더 큰 관심을 보였으며, 이를 단순한 금전적 수익 이상을 제공하는 즐거운 활동으로 여겼습니다.

4. 한국 CEX의 현재 상태

CoinGecko에 따르면, 한국은 세계에서 가장 크고 활발한 암호화폐 시장 중 하나이며, 라이선스를 받은 5개의 거래소인 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스가 2024년 5월 14일 기준으로 1조 1,000억 달러 상당의 암호화폐 거래를 처리하고 있습니다.

업비트

업비트는 한국에서 가장 큰 거래소로, 80% 이상의 거래량(2024년 5월 17일 기준 15억 달러)으로 시장을 장악하여 세계 5대 암호화폐 거래소 중 하나가 되었습니다. 또한 싱가포르, 태국, 인도네시아에서도 운영되고 있으며 동남아시아 암호화폐 시장에 집중하고 있습니다.

빗썸

2014년에 설립된 빗썸은 서울에 본사를 둔 한국 최대 규모이자 가장 영향력 있는 암호화폐 거래소 중 하나로 성장했습니다. Coingecko에 따르면 2024년 5월 14일 기준 일일 거래량이 4억 1,100만 달러로 2위를 차지했습니다.

기타 CEX

Coingecko에 따르면: 2024년 5월 17일 기준으로 다른 CEX는 일일 거래량이 500만 달러(코빗), 200만 달러(고팍스), 2,900만 달러(코인원)로 업비트와 빗썸에 비해 시장 점유율이 낮습니다.

5. 한국의 Web3 프로젝트

제트

Zeat는 플레이어를 연결하고, 게임 파트너를 찾고, 친구와 채팅하고, 콘텐츠를 공유하도록 설계된 게임 소셜 플랫폼입니다. 스크리미지, 토너먼트, 퀘스트와 같은 기능을 갖춘 클랜을 지원합니다. ZEAT는 NFT, SocialFi, 토큰과 같은 Web3 요소를 통합하여 게임 경험을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 플랫폼의 AI 추천 시스템은 플레이어가 같은 생각을 가진 사람들을 발견하고 커뮤니티를 구축하는 데 도움이 됩니다.

CXT.세금

CXT.Tax는 CryptoTax라고도 하며, 암호화폐 자산과 세금을 효율적으로 관리하도록 설계된 플랫폼입니다. 다양한 거래 플랫폼의 거래 데이터 집계, 자산의 실시간 모니터링, 최신 뉴스 및 공개와 같은 기능을 제공합니다. 사용자는 세금을 미리 보고 보고하고, 미래의 세무 부채를 추정하고, 자산에 대한 중요한 업데이트 알림을 받을 수 있습니다. CryptoTax는 투자자를 위한 디지털 자산 관리 및 세무 준수를 간소화하는 것을 목표로 합니다.

DSRV

DSRV는 한국 서울에 본사를 둔 블록체인 인프라 기업입니다. 노드 운영, 스테이킹, 블록체인 개발 도구를 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. DSRV는 40개 이상의 주요 블록체인 네트워크를 지원하고 4,000개 이상의 노드를 운영합니다. 이 회사는 또한 다중 체인 환경을 위한 통합 개발 도구인 Welldone Studio와 포괄적인 다중 체인 개발 제품군인 All That Node와 같은 제품을 제공합니다. DSRV는 블록체인 액세스를 단순화하고 업계 내에서 지속 가능한 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

하이페리듬

Hyperithm은 도쿄와 서울에 본사를 둔 디지털 자산 관리 회사로, 양적 거래와 벤처 캐피털을 전문으로 합니다. 이들은 고급 거래 전략과 투자 전문 지식을 사용하여 디지털 자산 분야에서 기관 수준의 서비스를 제공합니다.

코다

KB국민은행(국내 최대 리테일 은행), 해치랩스, 2020년 한국형 VC펀드 해시가 자금을 지원한 국내 최대 기관 암호화폐 보관 서비스인 코리아디지털에셋(KODA)은 2023년 2월 22일, 자사가 관리하는 암호화폐 자산의 가치가 2023년 하반기에 약 2,48%만큼 확대되었다고 발표했습니다.

6. 한국 크립토 벤처 캐피털

레카 벤처스

Lecca Ventures는 Web3 및 암호화폐 분야에 중점을 둔 한국 기반 벤처 캐피털 회사입니다. 이들은 특히 비전을 가진 창업자가 이끄는 커뮤니티 중심 스타트업에 투자하는 데 중점을 둡니다. Lecca Ventures는 자본을 제공할 뿐만 아니라 포트폴리오 회사의 개발 및 확장에 적극적으로 참여하는 실무적 접근 방식을 취합니다.

그들의 투자 전략은 양보다 질을 강조하며 Web3 공간에서 독특하고 혁신적인 솔루션을 제공하는 스타트업을 지원하는 것을 목표로 합니다. 그들의 포트폴리오에는 Airstack, Alloyx, Nibiru, Shield, Anima, Mission ate Cash와 같은 회사가 포함되어 있으며, 이들은 암호화폐 산업에 기여한 것으로 잘 알려져 있습니다.

해시됨

Hashed는 서울에 본사를 두고 실리콘 밸리에 사무실을 둔 유명한 블록체인 투자 회사이자 인큐베이터입니다. 이 회사는 혁신적인 블록체인 프로젝트와 Web3 스타트업을 지원하고 투자하는 데 중점을 두고 있습니다. Simon Kim이 설립한 Hashed는 비전 있는 기업가를 지원하고 포트폴리오 회사에 포괄적인 지원을 제공함으로써 분산화된 미래를 구축하는 데 전념하고 있습니다. Hashed는 글로벌 블록체인 생태계에서 중요한 역할을 하며, 업계 내 커뮤니티와 협업을 촉진하기 위해 Korea Blockchain Week와 같은 이벤트를 주최합니다.

7. 한국의 암호화폐 시장 규제

한국은 투자자 보호와 시장 무결성을 보장하도록 설계된 포괄적인 암호화폐 규제 프레임워크를 수립했습니다. 프레임워크의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

디지털 자산 기본법

다가오는 법안은 가상 자산을 규제하는 데 구조화된 접근 방식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 가상 자산 서비스 제공자(VASP)에 대한 규제 조항, 암호화폐 발행 및 상장에 대한 표준, 불공정 거래 관행을 방지하기 위한 정보 공개 요구 사항이 포함됩니다.

자금세탁방지(AML) 및 규정 준수

금융정보부(FIU)는 암호화폐 거래소에 대한 감시를 강화하고 있습니다. FIU의 전략에는 자금 세탁 및 횡령과 같은 불법 활동을 억제하기 위한 엄격한 검사와 엄격한 규제 기준의 시행이 포함됩니다. 거래소는 실명 확인 서비스를 받고 사용자 자금과 회사 자금을 분리해야 합니다.

투자자 보호 조치

Terra-LUNA 붕괴와 같은 유명 사건 이후, 규제 초점은 투자자 보호 강화로 옮겨갔습니다. 여기에는 토큰 발행 및 상장에 대한 엄격한 통제와 이해 상충을 방지하기 위한 고위 공무원의 의무적 공개가 포함됩니다.

전 세계적으로 일관된 표준

한국의 규제 노력은 금융행동기구(FATF)가 정한 것과 같은 글로벌 표준과 일치합니다. 이를 통해 해당 국가의 규정이 국제 모범 사례와 일치하여 디지털 자산 시장의 신뢰성과 보안을 강화합니다. 이러한 조치는 혁신의 필요성과 투자자를 보호하고 시장 안정성을 유지해야 할 필요성 간의 균형을 맞춰 한국에서 암호화폐 거래를 위한 보다 안전하고 투명한 환경을 조성하기 위한 것입니다.

8. 한국의 세금 정책

한국의 암호화폐에 대한 세금 정책은 규제와 시장 성장의 균형을 맞추려는 정부의 노력을 반영하여 진화하고 있습니다. 원래 한국은 2022년부터 250만 원(약 2,300달러) 이상의 암호화폐 이익에 20% 세금을 부과할 계획이었습니다. 하지만 업계의 반대와 입법 변화로 인해 여러 차례 지연되었습니다. 현재 암호화폐 거래로 인한 소득에 적용되고 투자자가 세무 목적으로 이익을 보고하도록 요구하는 이 세금의 시행은 2025년 1월로 연기되었습니다. 또한 여당인 국민의힘은 포괄적 규제 프레임워크를 수립하는 우선순위를 다시 한 번 연기하여 발효일을 2027년으로 미룰 것을 제안했습니다.

세무 규정은 암호화폐 수익을 "기타 소득"으로 분류하고, 증여나 상속과 같은 암호화폐 자산의 비매각 양도는 최대 50%의 법정 증여 및 상속 세율이 적용됩니다. 한국 정부는 또한 암호화폐 시장에서 투명성을 높이고 불법 활동을 퇴치하는 데 주력하고 있으며, 거래소가 거래 기록을 공유하도록 요구하고 고위 공무원이 2024년부터 암호화폐 보유량을 공개하도록 요구하고 있습니다.

한국에서는 자본 이득세 세율은 자산 유형과 판매자가 거주자인지 비거주자인지에 따라 다릅니다.

비거주자는 한국 원천 소득에 대해 자본 이득세를 내야 하며, 세율과 규칙은 일반적으로 거주자의 경우와 비슷합니다.

9. 요약

한국은 G20 회원국으로서 세계 경제 지형에서 중요한 역할을 하며 삼성과 현대와 같은 기업의 지원을 받는 강력한 경제를 가지고 있습니다. 동시에 한국은 또한 매우 문화적으로 동질적인 시장입니다. 한국 내에서 운영되는 진정한 한국 팀이 없이는 팀이 한국 시장에 진출하기 어렵습니다.

반면, 한국의 금융 시스템은 신뢰 수준이 매우 높아서 한국 사용자들이 분산형 셀프 커스터디와 DeFi에 대한 열의가 낮습니다. 그러나 투자, 가치 보존, 빠르게 부자가 되는 것에 대한 FOMO 감정으로 인해 한국의 암호화폐 시장은 여전히 좋은 성과를 보이고 있으며, 특히 라이선스가 있는 암호화폐 거래소와 사용자의 대규모 채택으로 글로벌 암호화폐 시장에서 두드러집니다.

2024년 현재, 한국의 암호화폐 시장은 실제로 빠르게 진화하는 규제 환경, 강화된 정부 감독, 상당한 시장 활동으로 특징지어집니다. 높은 수준의 시장 참여와 엄격한 법 집행 조치와 더불어, 한국은 글로벌 암호화폐 부문의 핵심 플레이어가 되었습니다. 산업이 계속 발전함에 따라, 한국은 글로벌 암호화폐 시장에서 훨씬 더 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다.

참고: 위의 모든 의견은 참고용일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 동의하지 않는 경우 당사에 연락하여 수정을 요청하시기 바랍니다.

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본 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: MIIX Capital: 한국 시장 조사 보고서