TON DeFi 2024년 1분기 보고서: TVL 7배 증가, 밈 열풍으로 DEX 활성화

원저자: 오픈 플랫폼

원문: TechFlow

2024년 1분기에 미메코인 열풍은 TON DeFi 공간과 암호화폐 시장 전체의 중심 주제가 되었으며, 이는 적어도 부분적으로 온체인 활동과 DeFi 지표의 급증에 책임이 있습니다.

출처: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

이 분기의 주요 하이라이트는 DEX(분산형 거래소)에서의 활동 증가와 유동성 스테이킹 프로토콜의 시장 지배력으로 인해 TVL(총 잠금 가치)이 7배 증가한 것입니다. 톤스태커스 .

출처: DefiLlama. 차트에는 TVL의 "스테이킹"과 "액체 스테이킹" 값이 포함되어 있습니다.

또 다른 핵심 주제는 출시였습니다. 오픈 리그 . 이 프로젝트는 TON 프로젝트와 상호 작용하는 사용자에게 보상을 제공하고 각 시즌에서 가장 강력한 TON 프로젝트에 보상하기 위해 Toncoin 상금 풀을 설정합니다. 이 프로젝트의 핵심 요소는 다음과 같습니다. APY(연간 수익률)가 증가한 채굴 풀 . 채굴 풀의 도입과 미메코인 거래량의 급증으로 DEX는 TVL에 따르면 TON에서 가장 성과가 좋은 DeFI 부문이 되었습니다.

출처: DefiLlama. "Lending"에는 Evaa Protocol이 포함되며, 이는 2024년 2월 29일에 DefiLlama에 상장될 예정입니다.

다음 섹션에서는 DEX를 기반으로 한 TON의 성과 급등 패턴을 더 자세히 살펴보겠습니다.

DEX: 오픈 리그가 미메코인 열풍을 만나다

TON 블록체인의 토큰, 즉 jettons는 2023년 4분기에 인기가 급등했으며 오늘날에도 계속 인기가 있습니다. 거래 활동의 증가는 주로 memecoin에 의해 주도되었습니다.

이 랠리는 이전에는 거래가 불가능했던 미메코인인 Notcoin이 출시되기 전인 것으로, 누구나 버튼을 클릭하면 "채굴"할 수 있습니다. Telegram의 Notcoin 미니 앱 . Notcoin은 출시 후 몇 달 만에 주목을 받았습니다. 3500만 명의 활성 사용자 . Notcoin은 이제 다음에 상장되었습니다. 여러 DEX 및 CEX 그리고 유사한 메커니즘을 가진 많은 밈 제톤의 창조에 영감을 주었습니다. 이러한 제톤의 인기는 TON 기반 DEX의 거래량 급증의 주요 원동력 중 하나입니다.

미메코인 열풍은 많은 주목을 받았다. DeDust로 그리고 STON.fi , 이러한 토큰을 대량으로 상장한 두 개의 DEX. Tonalytica에 따르면 TON의 DEX 총 거래량은 90일 동안 $420만이라는 사상 최고치를 기록했습니다. 사상 최고치는 2분기에 갱신되었고 현재 $6000만을 초과합니다.

출처: Tonalytica.redoubt.online. 액세스: 2024년 5월 17일

아래는 두 DEX의 거래량을 보여주는 내부 분석 도구의 스크린샷입니다. 패턴은 Tonalytica 차트와 매우 일치합니다.

출처: The Open Platform. 액세스: 2024년 5월 17일

STON.fi 그리고 더스트 The Open Leagues 인센티브의 일부로 주요 유동성 풀 장소 역할을 합니다. 그 결과, TON의 TVL은 프로젝트의 첫 3개 시즌 동안 9배 이상 성장했으며 두 시즌 모두 상당한 기여를 했습니다. . 시즌 3은 이미 진행 중이며 독자들은 사용 가능한 향상된 풀을 확인할 수 있습니다. STON.fi 그리고 더스트 그리고 접근 오픈 리그 풀 봇 .

( 오픈 리그 로봇 . 2024년 5월 17일 접근)

STON.fi The Open Leagues 파일럿 시즌의 DeFi 경쟁에서 1위를 차지한 후 더스트 . 순위는 파일럿 시즌 동안 발생한 TVL 및 프로토콜 수수료의 변화를 기반으로 합니다. 최종 순위는 다음과 같습니다. 여기에서 볼 수 있습니다 .

2024년 1분기 테마 중 하나는 출시입니다. 텔레그램 미니 앱 두 개의 주요 DEX에 의해. 둘 다 더스트 그리고 STON.fi 이제 자체 미니 앱이 있어서 거래 경험이 더 다양해지고 사용자가 Telegram에서 직접 거래를 실행할 수 있습니다. 이는 Telegram 기반 토큰 연구 도구와 뉴스 채널을 사용하는 거래자에게 특히 편리할 수 있습니다.

또한, 스톰 트레이드 , 현재 TON의 주요 파생상품 거래소에서 이제 거래자가 Toncoin을 선물 거래의 담보로 사용할 수 있습니다. 이 업데이트는 담보를 위해 TON을 jUSDT로 변환할 필요성을 없애고, 사용자의 온보딩 프로세스를 간소화하며, Toncoin에 생태계의 추가 유틸리티를 제공합니다. 또한 Storm Trade는 The Open League의 일환으로 약 $130,000의 상금 풀로 역대 최대 규모의 현상금 프로그램을 완료했습니다. 현상금은 거래량, PnL 순위, 지정된 쌍의 유동성 제공 측면에서 가장 우수한 성과를 거둔 사람에게 할당되었습니다.

유동성 스테이킹으로 TON이 TVL 기준 상위 20개 체인에 진입

유동성 스테이킹은 TON에서 가장 높은 TVL을 가진 부문으로 남아 있습니다. 디필라마 본 보고서를 기준으로 TON은 스테이킹 및 유동성 스테이킹 가치를 계산할 때 TVL에서 17위를 기록했습니다.

출처: DefiLlama

톤스태커스 The Open League 파일럿 시즌의 유동성 스테이킹 경쟁에서 우승했습니다. , 다음에 베모 새로운 유동성 스테이킹 프로토콜 스테이크 , 그리고 TVL 시장 점유율에서 계속 선두를 달렸습니다. DeFi 경쟁과 유사하게 순위는 TVL의 변화에 기반합니다. 사용된 또 다른 지표는 해당 기간 동안 프로토콜에 가입한 신규 사용자 수입니다.

스테이크 ( 스테이크 봇 )는 TON의 새로운 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. Stakee는 단순성, 신뢰성, 높은 APY를 결합하여 향상된 수익과 낮은 수수료를 추구하는 Toncoin 보유자를 유치합니다. 이 플랫폼은 공식 스마트 계약을 사용하여 거래의 보안과 투명성을 보장합니다. TON 재단 .

또한, 톤 고래 출시됨 고래액체 , 새로운 유동성 스테이킹 풀. 이 프로토콜을 통해 Toncoin 보유자는 wsTON을 획득할 수 있으며, 이는 DeDust에서 교환할 수 있고 TON의 렌딩 프로토콜도 가능합니다. 이 프로젝트는 현재 베타 상태이며 총 지분은 848K Toncoin($500만 이상)입니다.

대출: TON에서 EVAA 프로토콜 출시

Evaa 프로토콜 TON 메인넷에서 출시되었습니다. 이 보고서 기준으로 Evaa의 총 공급량은 $26.1백만이고 총 차입 규모는 $12.03백만입니다.

EVAA 프로토콜 개최 공급 및 대출 이벤트 The Open League의 일부로. 이 이벤트는 사용자에게 TON, stTON, tsTON, jUSDC 및 jUSDT 토큰을 빌릴 수 있는 독특한 기회를 제공했습니다. EvaaAppBot 또는 ~에 앱.evaa.finance 참가자는 주간 에어드롭, 공급 및 대출 이벤트에서 이자 보상을 받았고, EVAA XP 포인트는 향후 EVAA DAO 토큰으로 교환할 수 있습니다.

캠페인은 공식적으로 종료되었지만 앱의 보상 풀은 여전히 매력적인 APY를 제공합니다.

출처: https://app.evaa.finance/market. 액세스: 2024년 5월 17일

비슷하게, DAOLama 농장 시즌을 개최하고 앱 내 활동을 통해 사용자에게 인센티브를 제공하도록 설계된 내부 토큰인 보상 포인트(RP)를 도입했습니다. 각 대출은 RP를 획득하며, $LLAMA로 교환할 수 있습니다. 프로모션 기간은 3월 30일에 종료되었으며, 사용자는 이제 STON.fi와 DeDust에서 토큰을 거래할 수 있습니다.

RedStone은 TON의 첫 번째 오라클 솔루션입니다.

오라클 블록체인 기술의 핵심 구성 요소인 이유는 블록체인을 외부 세계와 연결하는 다리 역할을 하기 때문입니다. 토큰이나 주가와 같은 외부 데이터를 블록체인에 전달하는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 기능은 스마트 계약(코드에 직접 작성된 조항)이 외부 이벤트와 상호 작용하고 대응할 수 있도록 하는 데 필수적입니다.

레드스톤 TON에서 사용 가능한 최초의 오라클이 되었으며, TON의 DeFi 기반 데이터 무결성에 있어 중요한 이정표를 세웠습니다.

11개 외부 소스의 데이터를 결합한 RedStones Toncoin 가격 피드

RedStone은 TON이 비동기적이고 완전히 분산된 특성으로 인해 일반적인 통합 방식에서 상당한 전환이 필요하며, 다른 블록체인에서 일반적인 간단한 계약 상호 작용보다는 더 복잡한 계약 간 메시징을 포함해야 한다고 강조했습니다. 앞으로 RedStone은 TON DeFi 기반 생태계의 증가하는 요구를 충족하기 위해 새로운 릴레이 시스템, 스마트 계약 템플릿 및 고급 데이터 피드로 TON DeFi 생태계를 개선할 계획입니다. 통합에 대해 자세히 알아보기 여기 .

미래 전망

TON 블록체인의 제톤은 전통적인 유틸리티를 넘어서는 다양한 디지털 자산을 대표하는 독특한 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 이러한 제톤 중 일부는 아직 명확하게 정의된 실제 세계 응용 프로그램이 없을 수 있지만 여전히 더 광범위한 생태계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

이러한 다양한 자산에 대한 관심의 급증은 더 큰 과정의 시작일 수 있습니다. 토큰 보유자의 자본 효율성 요구 사항을 충족하기 위한 DeFi 인프라에 대한 수요 증가입니다. 우리는 이미 이것이 The Open League의 인센티브 캠페인의 성공에 반영된 것을 볼 수 있습니다.

솔직히 말해서, 저는 2022년에 TON을 발견한 이후로 TON을 믿지 않았습니다. 절대 그렇지 않았습니다. 저는 "그냥 또 다른 유령 체인일 뿐이야"라고 생각했습니다. 하지만 보시다시피, 그렇지 않았습니다. 제가 TON과 처음 상호 작용한 것은 2022년 후반으로, 저는 암호화폐에 2자리 중반의 지분만 가지고 있었고(네, 2자리) 경품 당첨을 받았습니다.

이 텔레그램 채널의 관리자가 PM을 보냈어요. 안녕하세요, 텔레그램 지갑을 통해 TON으로 상품을 보낼 수 있나요? 저는 뭐라고요? 텔레그램 지갑?이라고 말했어요. 그는 친절하게 모든 것을 설명하고 상품을 보내줬어요. 그런데 상품은 $10이었어요. 다행히 TON 수수료가 낮아서 CEX로 보냈어요.

제가 글을 쓰기 시작하고 24/7 학습을 통해 콘텐츠 생성을 활용하기 시작했을 때, 저는 마케팅 전략에 깊이 관여하게 되었습니다. 어떤 이유에서인지, 저는 당시 TON의 마케팅 전략을 좋아하지 않았습니다. 6개월 후에도 저는 여전히 그들의 마케팅 전략을 완전히 좋아하지 않습니다. 하지만 보시다시피, TVL과 TON의 가격에 대한 수치는 제 의견과는 달리 효과가 있음을 보여줍니다.

저는 암호화폐에 관여하지 않는 일반인들이 TON에 대해 언급하는 것을 듣기 시작했습니다. TON은 저렴하고, 접근하기 쉽고, 이해하기 쉽습니다. 그래서 일반인들이 Notcoin을 채굴하는 것을 좋아합니다. 현재 TON은 CoinMarketCap의 "오늘의 시가총액별 암호화폐 가격"에서 9위를 차지하고 있습니다.

마케팅 등 개선해야 할 부분이 아직 많지만, TON은 앞으로 점점 더 많은 주목을 받을 것입니다. 활성 사용자 수, TVL, TON 시가총액 수치는 놀랍고 저에게는 전혀 예상치 못한 것입니다.

TON의 DeFi 생태계가 복잡해짐에 따라 신뢰할 수 있고 안전한 오라클 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다. 이와 관련하여 RedStone의 노력은 TON에서 데이터 무결성을 향한 높은 수준의 추세를 나타냅니다. 가까운 미래에 오라클 솔루션이 생태계에 더욱 침투할 것으로 예상할 수 있습니다.

현재 TON에는 무엇이 구축되고 있나요?

우리는 다음을 볼 것으로 기대합니다:

• 솔루션을 가져올 EVM 기능 톤으로

• 제한 주문장 기반 거래소를 포함한 비표준 주문 실행 모델을 갖춘 DEX

• 자동 복합기/수율 최적화기

이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: TON DeFi 보고서 2024년 1분기: TVL이 7배 증가, DEX가 Meme 열풍으로 활성화됨

관련: DFG 리뷰 및 Bitcoin Asia에 대한 통찰력: 인프라는 Bitcoin 생태계가 먼저 해결해야 할 문제점입니다.

원저자: 제임스 워, Digital Finance Group 창립자 CEO 2024년 5월 9일, 홍콩은 첫 번째 Bitcoin Asia 컨퍼런스를 환영했습니다. 이전 Bitcoin 컨퍼런스는 기본적으로 유럽과 미국에서 개최되었습니다. 이러한 움직임은 또한 아시아의 Web3 산업을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다. Bitcoin 생태계의 현재 번영은 아시아 개발자와 프로젝트 당사자를 포함하는 아시아 시장과 분리할 수 없습니다. 아마도 이러한 이유에서 Bitcoin 컨퍼런스는 올해 첫 번째 방문지로 홍콩을 선택했습니다. 컨퍼런스에서 사람들은 거시 Bitcoin 생태계와 Layer 2 기술의 현재 상태와 미래 개발에 대해 가장 많이 이야기했습니다. 물론 이러한 모든 것은 Bitcoin의 재정적 속성과 거래를 중심으로 합니다. 컨퍼런스 사이트에는 프로젝트 당사자, 채굴…