シグナルプラスマクロ分析（20240510）：市場データは概ねリスク資産に有利

今週は大きな出来事はなかったが、予想をわずかに上回った週間失業保険申請件数（231,000件対212,000件）が、すべての主要資産クラスを一斉に押し上げるには十分だった。また、FRBが最近雇用市場の弱さに重点を置くようになったことを考えると、市場は間違いなくこの情報を非常に真剣に受け止め、利下げへの期待を再燃させるために雇用市場の減速の兆候をすべて見つけようとした。前述のように、現在の非対称なリスクと報酬の設定（FRBは高インフレを無視し、雇用の減速の兆候を探している）は、一般的にリスク資産に有利であるため、失業給付データの発表後、株式、債券価格、さらにはBTCもすべて同時に上昇した。

最近の雇用データを詳しく見ると、非農業部門雇用者数は月17万5000人と依然として比較的健全であり、失業率も3.9%と依然として低いものの、雇用率の低下と雇用調査の弱さが労働需要の弱まりの兆候であるとパウエル議長自身が質疑応答で具体的に言及するなど、いくつかの代替的な雇用市場指標に亀裂が見え始めている。さらに、永久失業率の増加、離職率の低下、採用計画の減少、就職難率の拡大などの他のサブ指標はすべて、米国経済が今年後半に雇用市場のより顕著な減速に陥る可能性があることを示唆しており、パンデミック時代に蓄積された余剰貯蓄も枯渇している。

来週はCPIデータが発表され、市場は再び活発化し、最近の市場の理想的な繁栄に挑戦するはずです。皆様に楽しい週末をお過ごしください！

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