投資プロジェクトの概要
ArkStream Capitalは、2024年第1四半期に合計6件のプロジェクトに投資しました。プロジェクトの詳細を公開し、これらのプロジェクトに投資した理由を説明します。
プロジェクト紹介
XION は、一般ユーザーがシームレスなユーザー エクスペリエンスを実現して消費者の採用を促進することを目的として構築された、初のモジュール式ユニバーサル抽象化レイヤーです。XION のユニバーサル抽象化レイヤーには、アカウント、署名、ガス、相互運用性、価格設定、デバイス、支払いなどの複数のプロトコル レベルの抽象化が含まれています。すべての暗号化の複雑さを抽象化することで、XION は新規ユーザーの参入障壁を取り除き、開発者の断片化の課題を回避します。署名に依存しないインフラストラクチャは、既存の暗号曲線を幅広くサポートし、将来の開発にも簡単に適応できるため、市場の範囲が拡大するだけでなく、さまざまなブロックチェーン プロトコル間での長期的な実行可能性と相互運用性が保証されます。相互運用性を抽象化することで、XION はネイティブ アプリケーションにシームレスなエクスペリエンスを提供できるだけでなく、接続されたチェーン上に構築されたアプリケーションにサービスを提供することもできます。
XIONに投資する理由
さまざまな統計的尺度によると、現在の暗号通貨ユーザーの数は1億から2億の間です。ArkStreamは、次の強気相場サイクルではこの数が10倍の10億に増加すると考えています。そのためには、暗号通貨の世界のインフラストラクチャが十分にユーザーフレンドリーであることが必要であり、抽象化レイヤーは大量採用を達成するための実現可能なパスです。ArkStreamがXIONチームと初めて会ったのは2021年で、当時彼らはまだSolanaベースのNFTを構築していました。 市場ArkStreamは最初の投資ラウンドに参加しました。その後、弱気相場が到来し、NFT市場は期待通りに上昇しませんでした。プロジェクトチームは難しい決断を下し、抽象化レイヤーL1に切り替えました。最終的に、彼らはマスアダプションの理想的なビジョンに一歩近づきました。
XIONのユニバーサル抽象ソリューションは、提案されてからすぐに幅広い市場のコンセンサスを獲得しました。2月上旬、テストネットワークの立ち上げからわずか半月で、アカウント数は10万を超えました。2か月後、その数は130万に達し、合計1500万件のトランザクションと340以上のWAUに達しました。400を超えるスタートアップチームがハッカソンに参加し、その100を超えるエコシステムプロジェクトのほとんどは、Circle、Axelar、Injective、IBC、Babylonなど、暗号業界の発展に影響を与える巨人です。これらのデータはすべてXIONの影響力を示しており、最終的にWeb3に指数関数的なユーザーをもたらすことを示しています。
プロジェクト紹介
UniCross は、BTC L2 上の L1 資産の鋳造、取引、発行、およびクロスチェーン プラットフォームであり、さまざまな Bitcoin L2 上の L1 資産の鋳造、取引、クロスチェーン、発行をサポートします。ユーザーは、UniCross を介して L2 上で BRC-20、Runes、BRC-420、ARC 20 などの L1 マルチプロトコル資産を鋳造、取引、発行し、L1 へのクロスバックをサポートできます。プラットフォーム資産支払いは、BTC、BRC-20、ETH などのマルチチェーン資産を使用した支払いをサポートします。
ユニクロスに投資する理由
ビットコインレイヤー2の競争は2024年第1四半期に始まりました。それ以前は、単なる書類上の戦争でした。マーリンメインネットの立ち上げ後、競争は白熱した段階に達しました。L2 Watch（https://l2.watch/）を通じて、約100のBTCレイヤー2が準備完了または立ち上げられていることがわかりますが、ソリューションは非常に異なります。サイドチェーン、ロールアップ、EVM互換性などのさまざまなソリューションが独自のクロスチェーンソリューションを考案し、最終的にユーザーのBTCをさまざまなカストディ/非カストディウォレットに分散しましたが、ほとんどのサイドチェーンが提供する公式のクロスチェーンソリューションには、他のBTCネイティブアセットが含まれていないことがわかりました。刻印軍の優先順位はBTC貯蔵党の後ろに置かれていますが、彼らはこのエコシステムで最もダイナミックな人々です。 BTC メインチェーン上に取り残されている BRC-20、ARC-20、Runes などのネイティブ資産は、特に Runes がオンラインになった後、レイヤー 2 でその栄光を緊急に再現する必要があります。メインネットの Gas Fee がトランザクション値よりもはるかに高いことがこれを裏付けています。
Unicrossが提案するクロスチェーンソリューションは、この問題を効果的に解決します。2番目に大きい登録ツールIDClubから生まれたUnicrossチームは、ビットコインエコシステムで強力な市場認識と反復速度を備えています。ArkStreamは、この急速に発展している市場におけるチームの製品能力をよく認識しており、Unicrossプロジェクトが設立されるとすぐにUnicrossへの投資に参加することを決定しました。将来のBTCレイヤー2戦争で、Unicrossが独自のポジションで市場を獲得できることを期待しています。
プロジェクト紹介
Polyhedra Network は、高度なゼロ知識 (ZK) 技術を活用してコンピューティング能力を強化し、従来のコンピューティング能力の限界を取り除き、Web3 の採用を加速させることを目標としています。Polyhedra の主力製品である zkBridge は、Web2 と Web3 の統合を簡素化するユニバーサル ZK 相互運用性プロトコルです。このプロトコルは、従来の金融機関がさまざまなネットワーク間で現実世界の資産をスムーズに移行するのに役立ち、数千万件のクロスチェーン トランザクションを完了し、4,000 万件を超える ZK 証明を生成しました。Polyhedra は、Google Cloud と連携して、開発者向けの ZK 証明プラットフォームである Proof Cloud を立ち上げました。これは、アプリケーションの開発と展開を簡素化するように設計されたクラウドベースのプラットフォームです。Polyhedra は、技術力をさらに強化するために、ゼロ知識証明機能を Ethereum ブロックチェーンに統合し、ビットコインへの適用を拡大して、Ethereum や Solana などの主要なブロックチェーン エコシステムの相互運用性を強化することを目指しています。
ポリヘドラに投資する理由
暗号業界で最初のアルトコインが誕生して以来、クロスチェーン交換をどのように行うかは、開発者が解決に取り組んでいる問題でした。当初、開発者はアトミックスワップを使用して、より集中化されたソリューションでこの問題を解決する傾向がありました。PolkadotとCosmosの出現は、すべてのパブリックチェーンがそれらの標準に従って構築され、標準を満たす資産が障壁なしにチェーン間で交換できるように、統一された一連の標準を形成することに取り組んでいます。しかし、分散化された世界で統一された標準を形成することは困難です。結局、市場はクロスチェーン相互運用性プロトコルの出現まで、この問題を一時的に解決するために、より集中化されたクロスチェーンブリッジを選択しました。Wormhole、LayerZero、Polyhedraは過去2年間で3本足の状況を形成し、それぞれPortal、Stargate、zkBridgeという3つの代表的なクロスチェーンブリッジ製品を立ち上げ、これに基づいて独自のクロスチェーン相互運用性プロトコルを構築しました。
他の2社と比較して、Polyhedraは今年、ビットコインエコシステムの空き市場をターゲットにしています。zkBridgeとゼロ知識証明技術を通じて、ビットコインは現在および過去のデータをビットコインレイヤー2、イーサリアム、イーサリアムレイヤー2を含む20以上のネットワークに安全に送信できるようになり、Ordinals、BRC-20、Atomicalsなどの革新的なプロトコルとも互換性があります。これにより、イーサリアムやビットコインレイヤー2などの他のブロックチェーンネットワーク上のスマートコントラクトは、信頼なしでビットコインデータとプロトコルにアクセスし、ゼロ知識証明によってセキュリティが保証されたさまざまなコンピューティングロジックを実装できます。さらに、PolyhedraはEigenLayerと協力して、他のブロックチェーンネットワークが安全にデータを書き込み、資産をビットコインに転送できるようにするシステムであるビットコインAVSを設計および実装しました。現在、OKX Wallet、Unisat Wallet、Babylon、Merlin Chain、BitLayer、Bsquared、BEVM、Particle Networkなど、ビットコインエコシステムのコアプレーヤーがPolyhedraと提携しており、その多くはArkStreamのポートフォリオでもあります。ArkStreamは、Polyhedraへの投資がビットコインエコシステムレイアウトの重要な部分であり、将来的にArkStreamがビットコインエコシステムのコアリソースをさらに獲得し、より多くのポートフォリオの成長を支援するのに役立つと考えています。
プロジェクト紹介
BEVM は、BTC を Gas として使用する、分散型で EVM 互換の Bitcoin 第 2 層ネットワークです。BEVM は、Schnorr 署名アルゴリズムなど、Taproot アップグレードによってもたらされたテクノロジーに基づいており、これにより、BTC は分散型で Bitcoin メインネットから第 2 層にクロスチェーンできます。BEVM は EVM と互換性があるため、Ethereum エコシステムで実行できるすべての DApps を BTC レイヤー 2 で実行できます。
BEVMに投資する理由
2017年のBTCのSegWitアップグレードにより、ビットコインブロックはより大きなデータを収容できるようになり、2021年のTaprootアップグレードでは、拡張されたスペースにさらに複雑なデータを収容できるようになっただけでなく、Schnorr署名アルゴリズムが導入され、分散型ビットコインマルチ署名が実現しました。これにより、分散型ビットコインのクロスチェーン操作が可能になり、最終的には分散型BTCレイヤー2が実現しました。BEVMは、分散型BTCレイヤー2の最良の例です。SegWitとTaprootのアップグレードにより、ビットコインは再び活性化し、ビットコインは1.0時代からビットコイン2.0時代へと進化し、より豊かなビットコインエコシステムを見ることができます。2023年にビットコインでOrdinalsなどのトークンローンチプロトコルが出現したのは、ビットコインのSegWitとTaprootのアップグレードの結果です。これは、ビットコインコミュニティに、ビットコインに基づいて資産を発行できることを示しています。資産の発行は最初のステップに過ぎません。BTCの第2層では、より豊かで多様なアプリケーションエコシステムを確立する必要があります。こうして、BEVMが誕生しました。
BEVMチームは過去6年間、BTCレイヤー2の開発を模索してきました。2018年、チームの最初の製品であるChainXは、10万BTCを超えるクロスチェーンを達成しました。2023年、ビットコインエコシステムの爆発的な成長は、チームにビットコインエコシステムの新時代の到来を示し、彼らは新しい製品であるBEVMの開発を開始しました。ビットコインレイヤー2ソリューションには、おおよそ2種類あります。1つはMerlinに代表され、すべての関係者のソリューションを統合します。初期段階では、アプローチはより市場志向であり、クロスチェーンソリューションが十分に分散化されているかどうかによって制約されません。もう1つはBEVMで、BTCのネイティブ性と分散化を重視し、過去数年にわたって構築されてきました。どちらのソリューションにも独自の利点があります。ArkStreamは、ビットコインエコロジカル開発の概念が暗号世界の隅々まで広がることを期待しているため、さまざまなカテゴリのソリューションで最も有望なチームに賭けています。 ArkStream は、BEVM がネイティブ ビットコイン コミュニティからより多くの人々を惹きつけ、レイヤー 2 の開発に参加させることを期待しています。
プロジェクト紹介
Merlin Starter は Merlin Chain 上の最初の Launchpad プラットフォームであり、主に Merlin ネイティブ プロジェクトをインキュベートし、Merlin Chain エコシステムに有望なプロジェクトと資産サポートを提供します。Merlin Starter は、オーバーサブスクリプション、抽選、先着順など、シングルプールとマルチプールの IDO 形式の組み合わせでプロジェクトを提供します。
マーリンスターターに投資する理由
資産の発行は、イーサリアムのスマートコントラクトであれ、ビットコインのオーディナルなどの新興プロトコルであれ、常に暗号業界の中核です。ワンクリックマイニングからワンクリックコイン発行、ワンクリックチェーン発行、ワンクリック刻印まで、暗号世界の発展を見ると、ユーザーを引き付けるための最初のストップは常に資産です。各新興エコシステムの台頭には、資産の発行と配布が伴います。ArkStreamは、メインネットでMerlin Chainsの大量のTVLがリリースされた後、それを引き受けるにはより多くのリザーバーが必要であると考えています。貸付、取引所、イールドファーミングという3つの主要な従来のDeFiコンポーネントに加えて、LaunchpadとIDOプラットフォームが不可欠です。MerlinStarterはエコシステムで際立っており、この橋頭保を占領する主導権を握っています。ベンチマークプロジェクトの発行とエコシステムファンドからの大きな注目を通じて、発行される高品質のプロジェクトをさらに引き付けています。
プロジェクト紹介
Nubit は、スケーラブルで効率的なビットコインネイティブのデータ可用性 (DA) レイヤーであり、ビットコイン エコシステムに深く関与し、ビットコインのモジュール性を積極的に拡張します。Nubit DA レイヤー サービスは、ビットコインのデータ容量を効果的に拡張し、Ordinals、分散型インデクサー、レイヤー 2 ソリューション、価格オラクルなどのモジュール サービスをサポートおよび提供することで、ビットコイン エコシステムの拡張と効率性をサポートします。
Nubitに投資する理由
過去2年間、Rollupアーキテクチャに基づく多くのビットコインレイヤー2プロジェクトが輝き始めました。しかし、ビットコインの非チューリング完全なスクリプト言語特性を考えると、ほとんどのRollupタイプのレイヤー2ソリューションでは、BitVMなどの学術論文がオンチェーン詐欺証拠のゲート回路をシミュレートすることでビットコインのセキュリティを継承しようとしていますが、専門的なローカルデータ可用性ソリューションを選択する方が市場の開発ペースに合っています。ArkStreamは、モジュラーブロックチェーンアーキテクチャとデータ可用性レイヤー（DA）の提案者であるCelestiaが、ビットコインエコシステムにも適用できる優れた参考アイデアを提供していると考えています。
Nubitは、ビットコインエコシステムにおける数少ないDAプロジェクトの1つとして、独自の技術アーキテクチャと製品ソリューションにより、エコシステム全体で極めて重要な位置を占めています。Nubitは、UCSBのコンピューターサイエンス学部の教授が率いています。コアチームは、学術界のブロックチェーンとセキュリティ分野のトップ研究者で構成されています。Chainlinksの優れた科学者、元Facebook Diem Blockchain CTO、ブロックチェーンコンセンサス分野のトップ学者であるDahlia Malkhi、BRC 20創設者のdomoがコンサルタントとして参加しており、強力な学術的および技術的開発のバックグラウンドを持っています。Nubitとdomoが協力して業界標準を共同で開発し、彼らが開発したModular Indexerが主要なウォレットdAPPに統合されていることは特筆に値します。
Nubitは、ビットコインエコシステムのトッププロジェクトとともにビットコインシーズン2の物語をリードすることにも力を入れており、すでに多くの有名プロジェクトとコラボレーションしています。その中には、高く評価されているEVM互換のレイヤー2プロジェクトであるMerlin Chain、Bitlayerなど、ビットコインステーキングPoSチェーンのBounceBit、ビットコインステーキングと再ステーキングに重点を置く主要プロジェクトであるBabylon、ネイティブYieldを実装する流動性プロトコルであるYala Financeなどがあります。これらの有名な協力プロジェクトとNubitは共同でビットコインエコシステムの着実な発展を推進しており、これらの高品質なプロジェクトとの緊密な協力を通じて、Nubitは技術ソリューションをさらに改善・完成させることができるだけでなく、より重要なことに、ビットコインエコシステム全体における影響力と競争力を強化し・強化することができます。
ArkStream Capital による Nubit への投資は、同社の優れた技術力と幅広い市場展望を認めただけでなく、ビットコイン エコシステム全体とより広範な技術分野の将来の発展方向に対する確固たる信念を反映しています。業界の先駆者およびサポーターとして、当社は Nubit の潜在的な価値だけでなく、それがもたらす無限の可能性と機会も認識しています。
企業ニュース/会員ニュース
ポジション変更
チョン・ツィチョン、投資パートナーに昇進
学歴: 香港大学で学士号、ノルウェー経済学院で修士号、ナイジェリアのラゴスビジネススクールでMBA取得
クリプト業界に入る前、チョン氏は唯一の中国人メンバーとしてアフリカ輸出入銀行で働き、その後アリアンツドイツでリスク管理に携わりました。チョン氏はアークストリームキャピタルに3年間在籍し、主にプロジェクト投資を担当し、現在は重慶に住んでいます。在職中、彼はSEI、IO.NET、LINERAなど、多くの高品質のホワイトホースプロジェクトを追跡し、投資しました。
チョン氏はパートナーシップの構築に長けています。1つのプロジェクトに何ヶ月もかかる投資プロセスの間、彼は進捗状況についてチームと定期的にコミュニケーションを取り、プロジェクトの成長を効果的に支援し、複数のプロジェクトチームから満場一致で賞賛されています。また、多くのArkStreamポートフォリオは、チョン氏をArkStreamのチームコンサルタントとして積極的に招待し、定期的に開発の方向性についてアドバイスを提供し、協力リソースとのつながりを築いています。プロジェクトチームのメンバーの中には、チョン氏と会うために重慶まで飛行機で来た人もいます。
チョン氏は豊富な海外一流資本ネットワークを確立し、Symbolic CapitalやMH Venturesなどの国際的な新興暗号VCと緊密に連携してきました。0から1まで、彼はArkStreamの多くの海外リソースの拡大を支援し、ArkStreamのグローバルな発展に多大な貢献をしました。
新メンバー
Wang Zhaoqian Ren、EIR / 投資ディレクター
英国ボーンマス大学で修士号、英国サウサンプトン大学で認知神経学を専攻し学士号を取得。英国サウサンプトン大学認知科学研究所に勤務し、主な研究分野は人間の学習と眼球運動。
任氏はArkStreamに加わった最初の起業家です。彼はかつて、一流の米ドルファンドであるNorthern Light Venture Capitalの副社長、Qingsong Fund/A 8 Group（00800.HK）の副社長を務めていました。王昭倩氏は科学的研究方法論を堅持する学術投資家です。彼はWeb3、AI、TMTの初期および成長段階の投資を得意としています。彼はWeb2 Web3の橋渡しに尽力しており、累計投資額は2億ドルを超えています。代表的な事例には、JT（01519.HK）、Zongmu Technology、Fabu Technology、Dianjiang Technologyなどがあります。彼はForbesのU 30 VC投資家、Lieyun.comのベストニュー投資家に選ばれました。
研究報告
アークストリーム・キャピタル：2024年のナインアルファ予測
アークストリームキャピタル：マーリンチェーンのセキュリティ防御を強化する方法 $3 億 TVL
イベントの主催と参加
オフラインアクティビティ
オンライン活動/Twitterスペース
[風立ちぬ] エピソード 2: Web3s Tapestry で AI と DePIN を融合
CMCLive: 急速に成長しているレイヤー2が業界をどう形作るか
この記事はインターネットから引用したものです: ArkStream Capital: 2024年第1四半期の投資と最新情報
関連: アルゴランド (ALGO) はこのサポートレベルを突破すると $0.20 まで下落する可能性がある
要約：アルゴランドの価格は、$0.23 レベルをサポートフロアとして維持し、$0.25 まで上昇しようとしています。しかし、ALGO は新規投資家の関心を失いつつあり、新規アドレスの形成が減少しています。シグナルが混在する中、ALGO は依然として一目均衡表を上回っており、強気の結果がまだありそうなことを示唆しています。過去 2 日間、アルゴランド (ALGO) の価格は日足チャートで下落し、重要なサポート レベルをわずかに上回る水準まで戻りました。回復は可能と思われますが、現在の市場の強気さの欠如は大きな障害となる可能性があります。新規投資家を引き付ける課題最近、アルゴランドの価格が著しく下落したことで、アクティブ投資家と潜在的投資家の間で恐怖や懸念が高まっています。この感情は、…
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