Weekly Editors Picksは、Odaily Planet Dailyの機能的なコラムです。Planet Dailyは毎週大量のリアルタイム情報をカバーするだけでなく、高品質の詳細な分析コンテンツも多数公開していますが、情報の流れやホットなニュースに埋もれて、見逃してしまう可能性があります。
そのため、毎週土曜日、私たちの編集部は過去7日間に公開されたコンテンツの中から、時間をかけて読んで収集する価値のある高品質の記事をいくつか選択し、あなたに新しいインスピレーションをもたらします。 暗号 データ分析、業界判断、意見出力の観点から世界を分析します。
さあ、私たちと一緒に読んでください:
投資する
暗号ベンチャーキャピタルのジレンマの簡単な分析：2015年以来、$49億ドルがプロジェクトに投資されましたが、収益はビットコインほど良くありません
長期的な傾向を見ると、業界全体が赤字状態にあります。2015年から2022年までにトークンプロジェクトに投資された$49億は、$40億以下の価値を生み出し、収益率は-19%です（手数料と費用を差し引く前）。
明らかに、すべての暗号ベンチャーキャピタルがトークンプロジェクトに流れ込むわけではありません。ベンチャー投資家がこれらのトークンのFDVの15%を共同で保有していると仮定します。現在の市場価値に基づくと、ベンチャーキャピタル業界は理論的に$66億相当のトークンを保有しています。主要な特別プロジェクトであるSOLを除外すると、この値は$51億になります。 したがって、2022年までの業界全体の投資（手数料および経費を差し引く前）は、SOLを含めて全体で34%増加しています。 SOLを除けば、基本的には横ばいです。これらのデータは、ロックされたトークンのFDVが現在の価格で売却できるという仮定に基づいています。
ベンチャーキャピタルと流動資産を比較すると、特に底値以降、大多数のファンドがビットコインのパフォーマンスを下回っています。暗号通貨の採用は現在、2010 年代初頭 (あるいはそれ以前) の Mag 7 と同程度であるため、まだ開拓すべき市場が数多くあります。 現在、暗号ベンチャーには、既存の流動性のある機関暗号ファンドの20倍の資金が投入されています（$88億以上対約$4億）。 したがって、私の予想どおりに事が運べば、流動性のある暗号通貨の運用資産残高は、暗号通貨ベンチャーキャピタルの運用資産残高を上回ることになります。
PayFi は現実世界をつなぎ、AI エージェントはオンチェーンの世界を強化し、Meme はオンチェーン カジノです。
トレーダーのメイソン氏との対話: 業界の約 100 の暗号通貨ファンドを調べた結果、優れたトレーダーの特徴は次のようになることがわかりました...
ファンドとGPを選択する際、メイソンはパフォーマンス（信頼できるデータによって裏付けられている必要がある）、チーム（誠実さ、実践的なアプローチ、グローバルな視点、継続的な進化）、戦略（現在の市場の需要と業界の発展傾向を満たす必要がある）という3つの中核的な要素に重点を置いています。
業界は常に変化しており、各段階の参加者も異なるため、固定の投資戦略はありません。このサイクルでより良い戦略は、通貨ベースの強化戦略（TVLゲーム、定量的）、割引価格でBTCを購入するかマイニング、CTAなどの段階でBTCを上回る戦略の3種類です。
トレーダーのショーンとの対話：一生懸命働く人からお金は遠ざかる
ショーンはミームの完全なセットを持っている トレーディング プロセス：主にスマートアドレスシステムとアルファコミュニティに依存しています。基本的なプロセスは次のとおりです。プロジェクトの背景を理解し、 チップの構造を観察し、 取引計画を策定する、 ストップロスと取引パターンを設定する 利益を一括で確定する（上向きピン、イベント価格、独自の取引計画に応じた予想評価）、 大画面のダッシュボードを設定し、ホットコインをリアルタイムで追跡します。
起業家精神
Web3 業界はコンプライアンスの新時代を迎えています。私たちは間違った大量導入を追求しているのでしょうか?
業界が大規模導入に向けて真に健全かつ持続可能な道筋をたどるには、実際的な問題を解決し、使用のハードルを下げ、持続可能な価値を生み出す必要があります。
Devcon が近づいてきました。プロジェクトの創設者はどのようにして社会的影響力を構築できるでしょうか?
1 つのプラットフォームに集中し、作成専用の時間をスケジュールし、プロンプトと毎日のテーマを活用し、チームからのサポートを求め、従業員に権限を与えます。
モナドの創業者が同僚に語る：アドバイザーの株式を簡単に譲渡すべきではない
起業家は実際に多くのアドバイスを無料で得ることができます。自分で問題を解決するようにしてください。コンサルタントの推薦の価値を過大評価しないでください。コンサルタントの貢献はフルタイムの従業員に比べて非常に限られていることを認識してください。期待を抑え、あまり楽観的になりすぎないでください。貴重なアドバイスを提供してくれる可能性が最も高い人は、多くの場合、コンサルタントにはなりません。コンサルタントが根本的な問題の解決を支援することは困難です。
データ解釈: OP スーパーチェーンは儲かるビジネスですか?
データの次元から判断すると、OP SuperChainの現在の開発状況は全体的にまだ初期段階にあり、ベースチェーンのみがリリースされており、他のチェーンはまだ初期段階にあります。
エアドロップ 機会と交流ガイド
今週の必聴イベント: Citrea テストネット、OpenSea 2.0 事前登録、Babylon と Morph の新しい Galxe タスク
Web3版メイプルストーリー メイプルストーリーユニバース セカンドパイオニアテストガイド
ミーム
Memeの平均日次回転率は約11%で、DeFiは5%、レイヤー2は7%、レイヤー1は4%です。この比率は、Memeの高い流動性を浮き彫りにするだけでなく、ユーザーがMemeに興味を持ち、取引頻度が高いことも示しています。
2024年第3四半期末現在、暗号市場全体におけるミームの時価総額は、2年前の0.87%から現在は2.58%に増加しており、依然として上昇傾向にあります。
Memeはレバレッジレイヤー1であり、市況が改善するとレイヤー1が約5〜10倍に増加することを意味します。
動物ミームやカルト文化ミームは長期的な注目に適しています。対照的に、他の種類のミームは短期的なホットスポットに関連することが多く、注目度や人気が急上昇してから低下することがあります。
いくつかのミームデータ指標
ミームライフサイクル参照表
Binance ミームレポートの解釈: ミームの台頭の背後にあるマクロ要因と価値提案
全体像: 世界的なマネーサプライの拡大と投資行動。
ミクロ環境: 個人投資家は資産を増やすための新しい方法を模索しています。
トレンド: インターネット文化の金融化。
リスクの考慮事項: 生死をかけた闘いですが、コントロールは衰えず、市場は飽和し、イノベーションは停滞しています。
教訓: 両方の長所を活用する (公正なローンチや少量のトークン経済などの主要な機能)。
見通し： トークントークン化されたソフトウェアビジネスとトークン化されたコンセプト。
5大仮想通貨マーケットメーカーのMEMEコイン保有状況を明らかに：Wintermuteの保有量からMEMEがBinanceに上場される可能性が高い
ウィンターミュート、GSR 市場s、Auros Global、B2C 2 Group、Cumberland DRWは、合計$1.2億以上のMEMEコインを保有しています。その中で、Wintermuteは最大の保有量と最も人気のあるプロジェクトを持つ機関であり、そのMEMEコインの多くはBinanceに上場されています。
ダイヤモンドの手、高い損益率？Solana Meme取引の勝利要因は何ですか？
トップアドレスを他のアドレスと区別する最も明らかな特徴は、保有期間が通常のアドレスよりもはるかに長く、約6〜8日間と明らかな正の相関関係を示していることです。これは、Solanaのトップトークンの発酵期間に似ています。明らかな正の相関関係を持つもう1つの要素は、ストップロス率です。利益が増加するにつれて、ストップロスも緩和されますが、各間隔の違いは明らかではありません。
驚くべきことに、利益率はアドレスの収益性と直接的な関係がなく、アドレスの全体的な収益性は「勝率」に関係しており、つまり、正確な予測と長期保有がアドレスの収益性の差別化の根本的な原因であることを意味します。
ダイヤモンドハンドはトップレベルの利益を達成するための核心であり鍵です。しかし、資金が限られている読者にとって、そのような戦略を真似するのは難しいかもしれません。
ミームトレーニングマニュアル：再生：ダイヤモンドハンドになりたい（パート4） | 制作：Nanzhi
詳細評価システムが新しくアップグレードされました。
良いニュースが尽きると、悪いニュースがやってくる。市場の不確実性が高まると、大手ファンドはより慎重になる。米国選挙の最大の受益者は、ビットコインなどの主流の暗号資産かもしれない。新しいMEMEがあまりにも多く生成され、市場の気を散らしている。深刻な均質競争があり、本当の物語能力が欠如している。
ビットコインエコシステム
ビットコインオンチェーン分析: ビットコイン取引所の残高は史上最低水準にあり、保有者の自信が高まり、自己管理を選択するケースが増えていることを示しています。
ビットコインETFが急増：10月のETF流入額は1兆1000億5400万ドルを超え、ブラックロックIBITが市場をリードした。これは、主流の金融市場でビットコインがますます受け入れられていることを反映している。
マイニングの動向: ロシアと中国はマイニングの影響力を拡大しているが、米国は依然としてコンピューティング能力の最大のシェアを維持している。
イーサリアム
長期的な視点から見ると、EigenLayerはイーサリアムの将来の発展にとって重要である
Eigenlayer は、Ethereum のコア セキュリティ リソースをオンデマンドで割り当てることができるプログラム可能なセキュリティ マーケットを構築し、モジュール化やチェーンの抽象化などのチェーン統合のアイデアの新しいトレンドの下で、Ethereum のセキュリティ決済レイヤーの市場ポジションを強化しました。 ある程度、Eigenlayer は Ethereum の外部投資促進および影響システムを強化しました。
イーサリアムのデフレロジックはもはや機能せず、レバレッジを積み重ねるロジックに従い続けることしかできません。
Eigenlayer は、テクノロジーを第一に考えるコンセンサス原則を維持する Ethereum のロールアップ中心戦略の能力にとって重要です。
DeFi
Uniswap イノベーションによる機会と課題: DEX の将来はどこにあるのでしょうか?
Uniswap が最近推進している 3 つの主な方向性は、Uniswap X、Uniswap V4、Unichain です。
Uniswap XやArrakisなどのDEX RFQネットワークや、Uniswap V4やValantisなどのモジュラーDEXアーキテクチャの開発により、DEXの状況は新たな段階に入ります。 まず、AMM自体のビジネスリンクにおける多くの問題が解決され、ビジネス範囲が大幅に拡大されます。 第二に、現在の意図的な環境下では、解決する必要があるRFQ関連の問題がまだ多くあります。 最後に、AMMは将来的にロングテール市場に重点を置き、PMMが徐々に優位になる環境を最適化します。
Ethena を再考: 80% の急落と反発の後、ENA は依然として過小評価されているストライクゾーンにあるのでしょうか?
Ethena のビジネス ポジショニングは、ネイティブ収益を持つ合成ドル プロジェクトです。つまり、そのトラックは MakerDAO (現在の SKY)、Frax、crvUSD (Curves ステーブルコイン)、GHO (Aaves ステーブルコイン) と同じトラックに属します。ステーブルコイン プロジェクトのビジネス モデルは基本的に似ています。 資金を調達し、負債（ステーブルコイン）を発行し、プロジェクトのバランスシートを拡大する。 調達した資金を金融業務に使用し、経済的利益を得る。 プロジェクトの運営資金から得られる収入が、資金調達とプロジェクトの運営にかかる合計コストよりも高い場合、プロジェクトは収益性が高いといえます。
過去 2 か月間で、ENA は最低値から約 100% の回復を達成しました。これは、ENA が 10 月初旬にシーズン 2 の報酬を開始したときです。この 2 か月間は、Ethena のニュースと前向きなニュースが集中した 2 か月間でもあります。Ethena には、今後数か月から 1 年の間に期待できるストーリーがあります。 トランプ政権の誕生と共和党の勝利（結果は数日後に明らかになる）が予想される中、暗号通貨市場の活性化は、BTCとETHの永久裁定利回りと規模に利益をもたらし、Ethenasプロトコルの収入を増加させるだろう。 Ethereal 以降、Ethena エコシステムにさらに多くのプロジェクトが登場し、ENA のエアドロップ収入が増加します。 Ethena の自主運営パブリックチェーンも注目を集め、ENA にステーキングなどの名目上のシナリオをもたらしますが、著者はこれが第 2 ラインでより多くのプロジェクトが蓄積された後に開始されると予想しています。
しかし、Ethena にとって最も重要なことは、USDE がより多くの主要な CEX によって担保および取引資産として受け入れられるようになることです。
明らかなリンディ効果（長く存在すればするほど、その活力が強くなる）を持つステーブルコイン製品として、Ethena とその USDE は、製品アーキテクチャの安定性と補助金削減後の存続能力を検証するために、まだより多くの時間を必要としています。
今週のホットトピック
先週、 トランプ氏は米国の新大統領として選挙に勝利した （選挙関連 トピック ); ビットコインは新たな最高値を記録した $76,400; 暗号資産関連株が急騰 ; 連邦準備制度理事会は金利を25ベーシスポイント引き下げた 、誰も反対票を投じなかった。 イーロン・マスクの純資産 1日で1兆1000億2090万増加し、世界一の富豪の座をしっかりと占めた。
さらに、政策とマクロ市場の観点から、米国のメディアは次のように述べている。2024年の米国 選挙には$147億の費用がかかった 、これは史上最も高額かもしれない。イーロン・マスク： 米国政府の徹底的な改革 ウォーレン上院議員が暗号通貨業界の支持者であるジョン・ディートン氏を破った。 マサチューセッツ州上院議員に当選した ; トランプチーム ロビンフッドの最高法務責任者ダン・ギャラガー氏をSEC委員長に指名することを検討 ; シンガポール通貨庁 金融サービスのトークン化を推進する計画を発表。ロシアは 暗号通貨マイニングの規制枠組み , デフィそれを合法的な活動として認め、鉱山労働者が操業するための要件を規定する。
意見と考察の面では、キャシー・ウッド氏は米国大統領選挙とトランプ大統領の経済政策について語った。 市場は減税を好む アナリスト：トランプ政権発足後、米国のインフレは急上昇する可能性がある。 連邦準備制度理事会は金利引き下げ計画を変更するだろう ; アーサー・ヘイズ: ソラナは高ベータビットコインになる 米国選挙中; CryptoQuant CEO: 現在の選挙サイクルでは、 ステーブルコイン 主に非取引目的で使用されており、その供給量の増加はBTCを押し上げるのに十分ではない。マトリックスポート投資調査：新しいSEC議長と米国戦略準備金はBTCを押し上げる可能性がある $100,000を突破 ; ムラド： ミームコインスーパーサイクル 舗装されました。アンドレ・クロニエ: コインベースは繰り返し上場手数料を要求している そして、公的身元確認のためのすべての証拠を公開する用意がある。 ジュピターの創設者 : JUP を一度も販売したことがなく、大きなニュースが発表されようとしています。 サザビーズ副社長 : BANトークンは私が展開したもので、$1百万を獲得することはなく、3.7%のトークンが破壊されました。
機関、大企業、トッププロジェクトに関して、イーサリアム財団は 2024年の報告書 : $9.70百万米ドルの資金準備金、イーサリアム研究者2名 EigenLayerの顧問職を辞任 イーサリアムに焦点を当てるという利益相反のため、11月8日に SOLの市場価値 再びBNBを上回り、時価総額で4番目に大きな暗号通貨となった。Telegramは 10個の新しいミニプログラム機能 ギフトの送付、広告収益化などを含む、MakerDAOは 再編されたスカイブランドを維持する 新たなステーブルコインと拡張プロジェクトを立ち上げる予定でした。 公海 CEOは新バージョンについて次のように語った。「私たちは新しいプラットフォームをゼロから構築しました。Lumoz 空中投下 1,500 万人の esMOZ を ZKFair ユーザーに提供
セキュリティに関して、Truth Terminal の創設者は次のように述べています。 登録されたドメイン名に問題があります 、アクセスしないでください。ZachXBT: 暗号通貨ギャンブルプラットフォームMetawinが攻撃を受けた疑い そして400万ドル以上を失いました…さて、また歴史を目撃する1週間がやってきました。
添付 ポータルです 「Weekly Editor's Picks」シリーズに登場。
また次回お会いしましょう〜
この記事はインターネットから引用したものです: Weekly Editors Picks (1102-1108)
関連: 新たな「ミームリーダー」ムラドの発見: ビットコイン覇権からカルトミームのゴッドファーザーへ
ミームコインは、このサイクルで新たな盛り上がりをもたらしたようだ。昨年末、MYRO、SILLY、WIFなどのミームがこのサイクルでソラナミームフィーバーの第一波を引き起こし、ミームフィーバーの第二波は、今年3月にBOMEとSLERFが開始したミームのプレセール波に端を発している。それ以来、VCコインを非難する声が徐々に広がり、CEXに上場されるミームコインが増え、徐々に受け入れられるようになった。強気相場が弱気相場に転じ、アルトコインのパフォーマンスは全体的に低迷し、Pump.Funが主導するミーム取引ツールはインフラをアップグレードすることでミームフィーバーをさらに促進し、ミームブームの第三波を促した。いわゆる9月の呪いの後、暗号市場は…
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