ウォールストリートジャーナル：テザーズの1兆1000億の投資の背後で、仲介業者が巨額の利益を上げた

ベン・フォルディとケイトリン・オストロフによるオリジナル記事、ウォール・ストリート・ジャーナル

原文翻訳: ルフィ、フォレストニュース

世界で最も人気のある仮想通貨 USDT の発行元であるテザー社は、買収ラッシュに沸いている。同社は、人工知能企業ノーザン データ社と脳コンピューター チップ企業ブラックロック ニューロテック社の過半数の株式を取得した。注目すべきは、両取引の仲介は、取引でさまざまな結果が出ている同じドイツ人投資家が行ったことだ。

ステーブルコイン USDT の流通市場価値は現在 $115 億を超えています。かなりの金利のおかげで、Tether は USDT をサポートする米国債から毎年約 $4 億の収益を得ることができます。

テザーは、この巨額の投資にテクノロジー投資家で起業家のクリスチャン・アンガーマイヤー氏を雇った。この多才な投資家は、幻覚剤、恐竜の化石、オリンピックで選手が服用するパフォーマンス向上薬の代替品など、型破りな投資によっても財を成した。

これまでアンガーマイヤー氏は、自身が株式を保有する2つの企業にテザーが約1兆1000億1500万ドルを投資するのを支援し、その取引で多額の手数料を得てきた。彼らが投資した企業は恒常的な損失に直面している。

テザーは昨年、人工知能企業になることを夢見るドイツの赤字データセンター運営会社ノーザン・データの過半数株式を取得した。テザーが買収したもう1つの企業は、ユタ州に拠点を置き、イーロン・マスクのニューラリンクと競合する、経営難に陥った脳コンピューターインプラント会社ブラックロック・ニューロテックだ。

テザー社はコメント要請に応じなかった。ノーザン・データの広報担当者は、同社の収益増加は人工知能への戦略的投資が成功していることを証明していると述べた。

テザーは、大規模な投資を行った最初の暗号通貨企業ではない。以前、暗号通貨取引所FTXは、ピーク時に、カザフスタンの草原にあるビットコイン採掘会社を買収するために$10億を費やし、人工知能企業Anthropicを買収するために$5億を費やした。

昨年10月、暗号通貨は全体的に上昇した。香港の暗号通貨オフライン取引店ではUSDTの為替レートが示された。

アンガーマイヤーの歴史は物議を醸している

アンガーマイヤーズ氏のファミリーオフィスであるマルタに拠点を置くアペイロン・インベストメント・グループは、投資家と企業を結びつける事業ラインである。アペイロンは、現金豊富な買い手のために大規模な投資を手配してきたが、最終的には期待外れの結果となった歴史がある。

2017年、アンガーマイヤー氏のファミリーオフィスは、中国のHNAグループが経営難に陥っていたドイツの金融機関ドイツ銀行の筆頭株主になるのを支援した。取引後、同銀行の株価はさらに下落した。数年後、HNAは現金が底をついたため、保有株の一部を売却した。最終的に、多額の負債を抱え、中国政府の監視下にあったHNAは破産を申請した。

中国海口市に本社を置くHNAグループは2021年に破産を申請した。

アンガーマイヤー氏はその後、これまでで世界最大のベンチャーキャピタルファンドを調達した日本の複合企業ソフトバンクグループと協力し、会計不正の疑惑に直面していたドイツの決済処理業者ワイヤーカードを紹介した。

ソフトバンクは1兆1000億の転換社債を発行し、ワイヤーカードの安定化に貢献した。ソフトバンクとワイヤーカードは、アンガーマイヤーズ・ファミリーオフィスに仲介手数料として数百万ドルを支払った。

ソフトバンクの投資を受けてから数か月後、ワイヤーカードはサイバーセキュリティ企業Cyan AGと長期協力契約を締結した。アンガーマイヤー氏とビジネスパートナーは同社株27%を保有していた。ビジネスパートナーはドイツ銀行の取締役会でもHNAの代表を務めていた。この協力関係において、アンガーマイヤー氏はCyanとワイヤーカードの幹部を相互に紹介する役割を担っていた。

ソフトバンクとの契約締結から1年後、ワイヤーカードは会計スキャンダルで破綻し、ソフトバンクは投資家に債券を売却したが、投資家は大きな損失を被った。

事情に詳しい人物によると、アペイロン氏は取引を仲介する報酬を受け取ったが、交渉や取引自体には関与していなかったという。また、アンガーマイヤー氏は、それほど物議を醸していない他の取引もいくつか仲介したという。

最近では、アンガーマイヤー氏とアペイロン氏は、暗号通貨、長寿、幻覚剤などの分野への投資ポートフォリオを構築し、同氏が「人類社会の次の大きな課題」と呼ぶものに焦点を当てている。アンガーマイヤー氏は、テクノロジー投資家のピーター・ティール氏の支援を受けて、スポーツイベントでパフォーマンス向上薬の導入を呼び掛けるエンハンスト・ゲームズを共同設立した。

アンガーマイヤーとノーザンデータ

アンガーマイヤーはキノコの絵が描かれた派手なシャツをよく着ている。前腕には幻覚作用のある神経毒シロシビンの化学記号のタトゥーがある。17世紀のオーストリアの宮殿やバハマの仮想通貨カンファレンスで豪華な誕生日パーティーを主催したこともある。インスタグラムでは恐竜の化石骨や古代の彫刻のコレクションを披露している。

アンガーマイヤー氏の私生活と仕事は、時には絡み合っていた。2022年、アペイロンは投資家に対し、恐竜の化石に投資するために1億1,000万トンの資金調達を目指す「アペイロン・ジュラシック・ファンド・ワン」という新しいファンドを売り込んだ。宣伝資料の草稿には、このファンドは、ティラノサウルス・レックスの幼体やディプロドクスを含むアンガーマイヤー氏の化石コレクションを皮切りに、「賞金稼ぎのユニークな世界的ネットワーク」を活用すると書かれていた。このファンドは最終的に放棄された。

アンガーマイヤー氏の他の投資には、最近AIクラウドホスティングサービスに方向転換したドイツ上場のビットコイン採掘業者ノーザン・データの大きな株式保有が含まれる。ノーザン・データはアンガーマイヤー氏が株式を保有していた2つの仮想通貨採掘会社を買収し、アンガーマイヤー氏は新会社の株式を取得した。そのうち1社はアンガーマイヤー氏のファミリーオフィスの元従業員が共同設立した会社である。

その後、アンガーマイヤー氏はノーザン・データのために資金を集め、サービス料を請求し始めた。アペイロン氏は投資家を紹介したことでもノーザン・データに手数料を請求した。手数料には、ワン・ダイレクションの元スター、リアム・ペインがトップレスでパフォーマンスしたバハマの暗号通貨レイブでのスポンサー料とプロモーション料も含まれていた。

ノルウェーの廃鉱山、ノーザン データ データ センターの通路。

ノーザンデータの財務諸表によると、同社は2022年に資金調達活動のためにアペイロンに84万ユーロ（約$94万）を支払った。ノーザンデータは、2つの仮想通貨マイニング会社の買収で合計4億2000万ユーロの損失を出したと述べた。現従業員と元従業員によると、2022年の仮想通貨資産の全体的な下落と相まって、ノーザンデータの財務状況は2023年初頭に不安定になった。

ノーザン・データの広報担当者は、同社は通常通り運営しており、財務監査の結果、十分な資本を有していることが示されていると述べた。

アンガーマイヤーはテザーに豊富な資金があることを発見した

テザーは2023年春に初めてノーザン・データに投資し、同社の株式を取得するために3,230万ユーロを費やした。事情に詳しい関係者によると、テザーは関与を秘密にしておきたいと考えていた。アンガーマイヤー氏は取引額の5%に相当する手数料を受け取ったが、これは両社間の取引を仲介したことに対する最初の支払いだった。

数か月後、テザーはノーザン・データの株式をさらに4,800万ユーロ取得した。このときも、ノーザン・データはテザーを投資家として公に認めなかった。ノーザン・データの広報担当者は、両社とも取引の開示要件を満たしていると述べた。

ウォール・ストリート・ジャーナルが閲覧した手数料請求書によると、アンガーマイヤー氏は2件目の取引でもさらに5%の手数料を受け取っており、2件の取引で得た報酬の総額は400万ユーロとなった。

それ以来、テザーはノーザン・データの人工知能分野への参入を公に支援してきた。テザーはアイルランドの会社DaMoonを設立し、ノーザン・データに最先端のNvidia H100プロセッサを購入するために4億ユーロを貸し付けた。

テザーのCEOパオロ・アルドイノ氏は、同社のノーザン・データへの投資を「完璧な取引」と評した。

その後、ノーザン データが DaMoon を買収しました。その見返りとして、テザーは新たに発行されたノーザン データの株式を受け取りました。テザーの CEO であるパオロ アルドイノ氏は、ポッドキャストでノーザン データへの投資は完璧な取引だったと語りました。同氏は同社の経営陣、組織、チームを称賛しました。

その後、テザーはノーザン・データに5億7500万ユーロの信用枠を提供したが、これはすでに全額使用されている。これらの取引により、テザーはノーザン・データの支配株主となった。先月、ノーザン・データは、プロセッサをさらに購入するためにさらに2億1400万ユーロ（うち1億1000万ユーロはテザーから）を調達すると発表した。

ノーザン・データの広報担当者は、アンガーマイヤー氏とアペイロン氏がその後の取引で手数料を受け取ったかどうかについては回答を控えた。同社が支払った手数料は、法律と会計規則で義務付けられている通り開示されていると述べた。

イギリス領バージン諸島に拠点を置くテザーは、大きな成功を収めている。投資家がテザーを好んでいるのは、その仮想通貨が安定しており、その価値が常に$1であるためだ。流動性が高く、商取引に適している。政府の起訴状によると、USDTは麻薬密輸、テロ組織、制裁対象国でも広く使用されている。政府と銀行関係者は、規制当局が監視を強化し、一部の銀行がテザーとの取引を拒否していると述べた。

投資家はテザーの暗号通貨が安定していることを好む

テザー社は、世界中の法執行機関と協力し、マネーロンダリングやテロ資金供与などのリスクを防ぐため、世界クラスのコンプライアンスプロセスを構築し、維持していると述べた。

アンガーマイヤー氏はまた、別のベンチャー企業であるブラックロック・ニューロテックへのテザー社の投資にも協力した。同氏はブラックロック・ニューロテックの共同会長であり、筆頭株主でもある。同社は脳コンピューターインターフェース（麻痺患者の脳に埋め込まれる小型電子機器）のメーカーである。ソルトレークシティに拠点を置く同社は、2008年からこの技術の開発に取り組んでいる。

アペイロンは2021年にブラックロック・ニューロテックの$10百万の資金調達ラウンドを主導した。元従業員によると、アンガーマイヤー氏が取締役会長だった当時、ブラックロック・ニューロテックはマスク氏のニューラリンクがもたらした業界の熱狂を利用し、同社の上場を積極的に推進したいと考えていたという。

しかし、ブラックロック・ニューロテックの事業展開は困難に直面している。元従業員によると、ブラックロック・ニューロテックは投資を受けて急速に拡大し、従業員数を2倍以上に増やし、新たな事業ラインを開発したという。しかし、同社は2022年と2023年に一連のレイオフを実施した。

昨年夏、アンガーマイヤー氏とアペイロン氏は、ブラックロック・ニューロテックへの1億1,000万3,700万ドルの投資ラウンドを主導した。同社はさらに資金を使い果たし、さらに人員削減を行ったと元従業員らは語った。

ブラックロック・ニューロテックはコメントの要請にまだ応じていない。

テザーは4月にブラックロック・ニューロテックの過半数株式を$2億で買収し、同社の評価額は$3億5000万となった。テザーは、同社の事業は、将来の進化において人類に力を与える脳チップに代わるデジタルドルの提供だけにとどまらず、拡大していると述べた。

ノルウェー西部にあるノーザン・データズ・コンピューティング・センターがあるデータセンターの入り口

ウォール・ストリート・ジャーナルが閲覧した資料によると、ドイツの株式市場で取引され、米国上場を検討しているノーザン・データは、数年後には時価総額が1兆1000億～2000億に達する可能性がある。ノーザン・データは米国上場の可能性についてコメントを控えた。

この記事はインターネットから引用したものです: ウォールストリートジャーナル: テザーズの$15億ドルの投資の背後で、仲介業者が大金を稼いだ

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