XEX市場観察レポート:FRBが政策を調整する時期が来た

ビットコインはジャクソンホール連銀カンファレンスでの彼のスピーチの直後に上昇した。

ジェローム・パウエル米中央銀行総裁が金融政策を緩和する「時期が来た」と述べた後、長い待機期間を経て、米中央銀行が9月に金利を引き下げることは確実のようだ。

「インフレ率は2%まで上昇し続けるとますます確信している」とパウエル議長はカンザスシティ連銀のジャクソンホールシンポジウムの基調講演で述べた。さらに「労働市場は以前の過熱から大幅に冷え込んでいる。われわれは労働市場の状況がさらに冷えることを求めないし、歓迎もしない」と付け加えた。

パウエル氏は「今こそ政策調整の時だ。今後の道筋は明確であり、利下げの時期とペースは今後発表されるデータ、見通しの変化、リスクのバランス次第だ」と付け加えた。

市場はパウエル議長が9月のFRB会合で利下げを示唆すると完全に予想しているが、彼のスピーチのトーンは予想よりもややハト派的かもしれない。パウエル議長のスピーチの数分後、ビットコイン（BTC）は1%以上上昇し、$61,900となった。現在、ビットコイン（BTC）は$65,000を超えている。

米中央銀行は、FRBの政策金利を何年もゼロ近くに維持した後、2022年初頭に長期にわたる一連の利上げを開始し、2023年にはフェデラルファンド金利を5.25%～5.50%の範囲に引き上げることとなった。それ以来、FRBは、2%の目標に向けてインフレが大幅に減速する明確な兆候が出るのを待ってから、利下げを開始してきた。その日は確かに到来した。

そうなると、9月中旬の会合でFRBがフェデラルファンド金利を25ベーシスポイント引き下げるか、50ベーシスポイント引き下げるかという疑問が浮上する。市場は引き続き25ベーシスポイントの引き下げを好んでいるが、CME FedWatchによると、50ベーシスポイントの引き下げの可能性は前日の24%から現在32.5%に上昇している。今から9月の決定までの間に、8月の雇用とインフレのデータなど、FRBの最終決定の鍵となる重要な経済指標がいくつか発表される。

グレイスケール・インベストメンツの調査責任者、ザック・パンドル氏は、実質金利の低下はドルの価値を圧迫する傾向があり、金やビットコインなどの競合資産を支える可能性があると述べた。連邦準備制度理事会の利下げ、仮想通貨に対する米国の政治的感情の改善、米国の仮想通貨ETFへの純流入は、今後数ヶ月でビットコイン価格が史上最高値に戻ることを支えるはずだ。

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