ビットコイン半減期後の新たな変化：主要マイニング企業10社の市場動向を見る

原題：上場ビットコインマイニング企業は優良投資対象になったか？上位10社は今年2万BTC以上をマイニング、半減期後の変革と統合が新たな変化をもたらした

原作者: ナンシー、PANews

新製品開発のために巨額の資金を投じてチップ開発会社を買収したり、コンピューティングパワーの拡大のために巨額の資金を投じてマイニングマシン・鉱山を購入したり、収益源を増やすためにデータセンターを貸し出したり、事業の多様化・変革を図るためにAIを導入したり、資金調達のために自社株やビットコインを大量に売却したり、競合他社を飲み込むために保有株を大幅に増やしたり……半減期イベント後、その後のニュースは、生き残りの試練に直面しているマイニング企業のさまざまな側面を示しています。

実際、2024年以降、上場マイニング企業の動きが資本の注目の的となっている。特に、つい最近、ドナルド・トランプ前米大統領がビットコインマイニング活動を支持することで注目を集め、それがマイニング企業に対する市場の強気感情につながった。CompaniesMarketCapのデータによると、6月18日現在、米国の上場マイニング企業21社の時価総額は合計1兆1000億288億ドルに上昇している。

マイニング企業はますます過酷な再編や統合に直面しており、将来の市場シェアはより強力な資本を持つマイニング企業に集中するだろう。多くの機関もマイニング企業への投資についてアドバイスしている。例えば、バーンスタインは投資家に優れた業績を上げている仮想通貨マイニング企業の株を買うことを推奨している。10xリサーチも最近、仮想通貨マイニング株がさらに上昇する可能性があると述べ、ビットコインの潜在的な強気トレンドに投資することを推奨している。

本記事では、PANewsが時価総額で米国上場マイニング企業トップ10を取り上げています。市場動向の観点から見ると、これらのマイニング企業は今年2万1000ビットコイン以上をマイニングしており、ビットコインの半減期以降、利益率が大幅に圧縮されたため、これらの企業は対策を講じており、マイニング企業間の計算能力の拡大、業務転換、合併の競争はすでに始まっています。株価動向の観点から見ると、今年上場したマイニング企業トップ10の年間平均最高増加額は約88.3%で、時価総額は$246億米ドルを超え、総市場規模の91.6%以上を占めています（以下のデータはすべて6月17日時点）。

マラソンデジタルホールディングス（MARA）時価総額：1兆1000億5500万

マラソン・デジタル・ホールディングスは、上場しているビットコイン採掘会社としては最大規模です。Bitcointreasuries.netによると、マラソンは17,000以上のビットコインを保有しています。マラソンは2023年に12,850ビットコインを採掘し、$3億8000万以上の収益を上げ、今年これまでに4,277ビットコインを採掘しています。

過去数ヶ月間、マラソンはマイニングマシン製品の最適化と自社のコンピューティングパワーの拡大を継続的に進めており、2024年末までに50EH/sに到達する計画で、年初からコンピューティングパワーを2倍にしています。例えば、マラソンデジタルは$87.3百万でApplied Digitalsのビットコインマイニングデータセンターを買収し、NiceHashとマラソンデジタルは協力して、NiceHashマイニングプラットフォームに最適化されたビットコインASICマイニングマシンのカスタマイズファームウェアをリリースし、マラソンデジタルはマイニング製品MARAFWファームウェアとMARA UCB 2100コントロールボードをリリースし、ビットコインマイニングマシンの効率と性能の向上を目指しています。また、マラソンはビットコインサイドチェーンと関連開発プラットフォームAnduroのリリース、ケニアとの契約締結によりアフリカ諸国のエネルギーインフラ開発に$80百万以上を投資するなど、事業の多角化も進めています。

CompaniesMarketCapのデータによると、マラソンの市場価値は$55億米ドルで、世界で2473位にランクされており、2022年より14.1倍以上増加しています。Google Financeによると、マラソンは今年初めから35.3%も上昇しています。

クリーンスパーク（CLSK）時価総額：1兆10兆40億3000万

CleanSparksの市場規模はマラソンに次ぐ規模です。今年第1四半期、CleanSparksの純利益は$1億2670万を超え、前年同期比163%増加しました。Bitcointreasuries.netのデータによると、CleanSparkは6,154ビットコインを保有しています。そのうち、CleanSparkは2024年以降3,746ビットコインを採掘しました。

クリーンスパークは過去数ヶ月間に生産量を増やし、コンピューティング能力を拡大しており、16万台のBitmain S21マイニングマシンを購入する計画があり、そのうち最初の注文6万台のマイニングマシンの価値は$1億9,320万であり、4つのビットコインマイニング施設を取得するために$2,300万以上を費やしています。さらに、クリーンスパークは今年、暗号通貨保有の収益を最大化するために、社内ビットコイン取引プラットフォームを立ち上げる計画もあります。

CompaniesMarketCapのデータによると、CleanSparksの時価総額は約$4.0.3億米ドルで、2023年より1.98倍高くなっています。Google Financeによると、今年初めからCLSKは103.1%も上昇しており、一部の空売り筋はこれによって$1億米ドル以上の損失を出しています。

ライオットブロックチェーン（RIOT） 時価総額：$30.4億

ライオット・ブロックチェーンは、2024年第1四半期に最も多くの資金調達を行ったマイニング企業の1つであり、四半期の純利益は$2億1,000万米ドルを超え、四半期業績の新記録を樹立しました。Bitcointreasuries.netのデータによると、ライオットは現在9,084ビットコインを保有しています。ライオットは昨年を通じて6,626ビットコインを生産し、総収益$2億8,100万米ドルという新記録を樹立しました。今年これまでに、ライオットは1,954ビットコインをマイニングしました。

ライオットは市場シェアを拡大している。一方では、ライオットは株式発行を通じて$5.59億を調達し、ビットコインマイニングマシンメーカーのMicroBTからWhatsMinerマイニングマシンを購入し、$9.74億を費やしてShenmaマイニングマシン31,500台を購入した。他方では、ライオットは競合他社のBitfarmsを$9.50億の株価で買収する計画を立てたが、後者に拒否され、ポイズンピル戦略で買収を拒否しようとした。その後、ライオットは後者の株式の保有を大幅に増やし始め、現在は14%を保有している。また、ライオットはバランスシート上に$13億以上の現金とビットコインを保有しており、バーンスタインによってビットコインマイニング産業に統合するのに最適なマイニング会社と見なされている。

CompaniesMarketCapのデータによると、Riotの現在の時価総額は$3.04億ドルで、昨年から大きな変化はありません。Google Financeによると、今年初めからRIOTは14.5%も上昇しています。

フェニックスグループ（PHX.AE） 時価総額：1兆1000億29.6億

フェニックスグループは昨年末、アブダビ証券取引所で$3億7100万ドルのIPOを完了した。IPOには$12億の資金が集まり、33倍の応募超過となった。UAE王室の重要メンバーが支配するアブダビ最大のコングロマリット、インターナショナル・ホールディング社が、同社の株式10%を購入したと報じられている。

フェニックスグループが今年発表した第1四半期の財務報告によると、総資産は前年同期比2371兆9千万ドル増加し、1兆1000億26100万ドルから1兆1000億87930万ドルに。純利益は1兆1000億6620万ドルに達し、前年同期比1661兆9千万ドル増加した。フェニックスグループはマイニングマシンの規模拡大も続けており、年初にはビットメインから1兆1000億18700万ドル相当のビットコインマイニングマシンを購入すると発表している。

CompaniesMarketCapのデータによると、Phoenix Groupsの現在の時価総額は1兆1000億29.6億ドルです。また、Google Financeによると、今年初めからPHX.AEは4.61兆9000億ドル近く上昇しています。

アイリスエナジー (IREN) 時価総額: $19.3億

アイリス・エナジーはJPモルガン・チェースから高性能コンピューティングへの早期参入者と評されており、2GW以上の電力を開発する権利を持っています。現在、アイリス・エナジーはバランスシート上で$3.20百万以上を保有しており、財務報告書によると、同社は今年1,592ビットコインを採掘しました。アイリス・エナジーの最新の2024年度第3四半期によると、ビットコイン採掘収益は$53.4百万に達し、四半期利益は$8.6百万に達しました。アイリス・エナジーは、ビットメインとの契約を改訂して新たに署名し、2024年にチルドレス地区にさらに50MWのデータセンター容量を建設することで、今年中にコンピューティング能力を30EH/sに増強する予定です。

CompaniesMarketCapのデータによると、Iris Energyの時価総額は1兆1000億19.3億ドルで、昨年より約4.1倍増加した。Google Financeによると、今年初め以来、IRENの最高増加額は232.11兆9000億ドルに達した。

コア・サイエンティフィック（CORZ） 時価総額：1兆1000億18.3億ドル

Core Scientificは米国最大のビットコインマイニング企業の一つで、かつては連邦破産法11章の適用を申請していた。今年1月、Core Scientificの再建計画は米国破産裁判所に承認され、ナスダックに再上場された。同社はまた、AIスーパーコンピューティング企業CoreWeaveとの複数年契約の締結を含め、AZI分野での展開を開始する。同社はAIおよびHPCワークロードをサポートするために最大16MWのデータセンターインフラストラクチャを提供し、潜在的な売上高は$1億を超える。その後、Core Scientificは、CoreWeaveと12年契約を締結したと改めて発表した。これにより、Core Scientificの年間平均売上高は約$2.9億になり、12年間の累計総売上高は$35億を超えると予想されている。さらに、コア・サイエンティフィックは、1株当たり$5.75、総額約$10億で鉱業会社を買収するというコアウィーブスの提案も拒否した。

コア・サイエンティフィックが発表した2024年度第1四半期の財務結果データによると、純利益は1億1,000万米ドル、10兆2,1070万米ドルだった。今年これまでに、コア・サイエンティフィックは4,076ビットコインを生産した。昨年、コア・サイエンティフィックは破産問題に直面していたにもかかわらず、19,274ビットコインを採掘した。

CompaniesMarketCapのデータによると、Core Scientificsの時価総額は現在1兆1000億18.3億ドルに達しており、2023年の70.3倍に上っています。Google Financeによると、CORZは今年初めから3倍以上に増加しています。

サイファーマイニング（CIFR） 時価総額：$15.3億

以前はビットフューリーの子会社として運営されていたサイファー・マイニングは、今年1月に株式分配計画を発表し、保有株数を75%から20%未満に減らす計画だ。ビットコインの半減期前にサイファー・マイニングは16,700台の新しいマイニングマシンを購入し、第2四半期に納入する予定で、同社の総自社マイニング能力は8.4 EH/sになる。

Cipher Miningsの2024年第1四半期の純利益は$40百万に達しました。今年これまでに、Cipher Miningは1,483ビットコインを生産しました。Cipher Miningsの最新計画によると、同社はマイニング機器を大幅にアップグレードし、2024年末までにハッシュレートを13.5 EH/sに上げ、マイニングマシンの効率は18.6 J/THに達する予定です。

CompaniesMarketCapによると、Cipher Miningsの時価総額は$15.3億で、昨年より44.3%増加しています。Google Financeによると、CIFRは今年初めから29.1%も上昇しています。

ビットディア・テクノロジーズ・グループ（BTDR） 時価総額：1兆1000億13億8000万

Bitdeerは、2024年第1四半期の監査されていない財務諸表と業務アップデートを発表し、総収益は$119.5百万で、前年同期比64.6%の増加、純利益は$600,000で、2023年第1四半期の純損失$9.5百万と比較して増加しました。収益の増加は主に、セルフマイニングコンピューティングパワーの増加とビットコイン生産の増加による同社のセルフマイニング事業収益の増加によるものです。また、2024年3月31日時点で、同社は$118.5百万の現金および現金同等物を保有しています。今年これまでに、Bitdeerは1,360ビットコインを生産しました。

Bitdeerは今年、マイニングマシンの研究開発を強化しました。例えば、今年3月、同社は、設計に成功したビットコインマイニングチップSEA L0 1のエネルギー効率比が18.1 J/THに達し、マイナーの運用コストを削減し、環境への影響を軽減すると発表しました。今月、Bitdeerは、ハードウェア開発能力を強化するために、ASICチップ設計会社Desiweminerを$1.4億米ドルの全株式取引で買収する計画を発表しました。Bitdeerは、マイニングの透明性の向上に取り組んで、SEALMINERビットコインマイニングマシンの技術ロードマップを発表しました。SEA L0 1チップの最初のバッチは2024年第3四半期に量産・納品される予定で、第2世代SEALMINERマイニングマシンは第4四半期に量産・納品が開始される予定です。第3世代SEA L0 3と第4世代SEALMINERマイニングマシンは、2025年に納品が開始される予定です。 Bitmain は最近、Antminer S 21 XP と S 21 XP Hydro という 2 つの新しいマイニング マシンを発売しました。

5月末、ビットディアは$1.5億の私募資金調達の完了も発表した。この資金は、データセンターの拡張、ASICベースのマイニングマシンの開発、運転資金、その他の一般的な企業目的に充てられる予定だ。このうち、テザー・ホールディングス・リミテッドによると、同社はすでに25%のビットディア株を保有しており、ビットコインマイニング会社の第2位の株主となっている。

CompaniesMarketCapのデータによると、Bitdeerの時価総額は$13.8億で、昨年より26.6%以上増加しています。Google Financeによると、今年初め以来、BTDRの最高増加は約12%です。

テラウルフ（WULF） 時価総額：$13億

TeraWulfsの最新の発表によると、2024年5月31日現在、TeraWulfsの運用インフラ容量は、Lake Mariner施設で160MW、Nautilus施設で50MWで、同社の総セルフマイニングハッシュレートは約8.0EH/sで、前年比82%の増加となっている。TeraWulfは30MWの容量を持つデータセンターも建設中で、今年後半には総マイニング容量が10.0EH/s以上に増加すると予想されている。また、TeraWulfは次世代GPU技術に適応するため、Lake Marinerで2.0MWのAIパイロットも進めている。

TeraWulfは今年これまでに1,590ビットコインを生産しました。CompaniesMarketCapのデータによると、TeraWulfの時価総額は$13億で、昨年の約2.4倍です。Google Financeによると、今年初めからWULFは123.3%まで上昇しました。

ビットファームズ（BITF） 時価総額：$11.8億

ライオットが買収を計画しているビットファームズは現在、不当な買収から同社を守り、その魅力を低下させるためにポイズンピル戦略をとっている。

ビットファームが2024年3月31日付けで発表した第1四半期の決算報告によると、第1四半期の計算能力は7.0EH/sに達し、1日平均10.4ビットコインを生産し、総財務収益は$50百万米ドルに達し、2023年第4四半期の$46百万米ドルから91TP9兆米ドル増加した。今年これまでに、ビットファームは1,368ビットコインを採掘した。現在、ビットファームは計算能力の拡大と採掘設備のアップグレードも行っており、その中にはビットコイン採掘設備のアップグレードに$2.40百万米ドル近くを投資して計算能力を3倍の21EH/sに高め、2024年のビットコイン半減期後も収益性を維持することが含まれている。

CompaniesMarketCapのデータによると、Bitfarmの時価総額は$11.8億で、昨年より26.8%増加しました。Google Financeによると、今年初め以来、WULFの最高増加は約28.9%です。

オリジナルリンク

この記事はインターネットから引用したものです: ビットコイン半減期後の新たな変化: 主要マイニング企業10社の市場動向を見る

関連：AI対応の暗号実装の方向性とプロトコルをレビューした記事

オリジナル | Odaily Planet Daily 著者 | Nanzhi 2022年末、ChatGPTがパブリックベータ版としてリリースされ、LLM型AIの流行が始まりました。それ以来、データ、AIモデル、コンピューティングパワー、アプリケーションなどのサブカテゴリを含むさまざまなAIプロジェクトの数が急速に増加し始めました。 2024年には、AI対応のCryptoアプリケーションのレベルでの複合角度は何ですか？ AIはCryptoに生産性の変化をもたらしますか？ Odaily Planet Dailyは、この記事でさまざまな複合アプリケーションをレビューします。 AI監査 LLMが普及した昨年早くも、SlowMistはChatGPTを使用してChatGPTの監査テストを実施しました（参照：最も人気のある最強のAI-GPTは契約セキュリティ監査に使用できますか？ ）。当時、すべてのAIは汎用AIでした。 ChatGPTは…