TON DeFi 2024年第1四半期レポート: TVLが7倍に増加、ミームブームでDEXが活発化

原作者: オープンプラットフォーム

原文翻訳: TechFlow

2024年第1四半期には、TON DeFi分野と暗号通貨市場全体でミームコインの流行が中心的なテーマとなり、オンチェーン活動とDeFi指標の急増の少なくとも一部に寄与しています。

出典: TonStat、DeFillama、CoinMarketCap

この四半期の主なハイライトは、主にDEX（分散型取引所）での活動の増加と流動性ステーキングプロトコルの市場支配によって、TVL（総ロック価値）が7倍に増加したことです。 トンステーカーズ .

出典: DefiLlama。チャートにはTVLの「ステーキング」と「Liquidステーキング」の値が含まれていることに注意してください。

もう一つの重要なトピックは、 オープンリーグ このプロジェクトは、TONプロジェクトと交流したユーザーに報酬を与え、各シーズンで最も強いTONプロジェクトに報酬を与えるためにToncoin賞金プールを設定します。プロジェクトの重要な要素は APY（年間利回り）が上昇したマイニングプール マイニングプールの導入とミームコイン取引量の急増により、DEXはTVLによってTON上で最もパフォーマンスの高いDeFIセクターになりました。

出典: DefiLlama。「Lending」には、2024年2月29日にのみDefiLlamaに上場されるEvaa Protocolが含まれることに注意してください。

次のセクションでは、DEX に基づく TON のパフォーマンスの急上昇の背後にあるパターンを詳しく探っていきます。

DEX: オープンリーグとミームコインの流行が出会う

TONブロックチェーン上のトークン（ジェットンとも呼ばれる）は、2023年第4四半期に人気が急上昇し、現在もその人気は続いています。取引活動の増加は、主にミームコインによって推進されています。

この上昇は、以前は取引不可能だったミームコインであるNotcoinの発売より時系列的に先行しており、誰でもボタンをクリックするだけで「採掘」できる。 TelegramのNotcoinミニアプリ 発売から数か月以内に、Notcoinは アクティブユーザー数3,500万人 . Notcoinは現在、 複数のDEXとCEX そして、同様のメカニズムを持つ多くのミーム ジェットトンの作成に影響を与えました。これらのジェットトンの人気は、TON ベースの DEX での取引量の急増の主な要因の 1 つです。

ミームコインの流行は大きな注目を集めた デダスト そして STON.fi 、2つのDEXはこれらのトークンを大量に上場しています。Tonalyticaによると、TONのDEXの総取引量は90日間で$420万と過去最高を記録しました。過去最高は第2四半期に更新され、現在は$6000万を超えています。

出典: Tonalytica.redoubt.online。アクセス日: 2024年5月17日

以下は、2 つの DEX の取引量を示す、当社の内部分析ツールのスクリーンショットです。パターンは Tonalytica のチャートとほぼ一致しています。

出典: The Open Platform。アクセス日: 2024年5月17日

STON.fi そして デダスト オープンリーグのインセンティブの一環として、主要な流動性プールの会場として機能します。その結果、 TONのTVLはプロジェクトの最初の3シーズンで9倍以上に成長し、両者とも大きな貢献を果たした。 シーズン3はすでに始まっており、読者は利用可能な拡張プールを以下で確認することができます。 STON.fi そして デダスト アクセス オープンリーグプールボット .

( オープンリーグロボット （2024年5月17日にアクセス）

STON.fi オープンリーグのパイロットシーズンのDeFiコンペティションで1位を獲得し、 デダスト ランキングはパイロットシーズン中に獲得したTVLとプロトコル料金の変化に基づいています。最終的なランキングは ここで閲覧可能 .

2024年第1四半期のテーマの一つは、 テレグラムミニアプリ 2つの主要なDEXによって。どちらも デダスト そして STON.fi 独自のミニアプリが導入され、取引体験がより多様化し、ユーザーはTelegramで直接取引を実行できるようになります。これは、Telegramベースのトークン調査ツールやニュースチャンネルを使用するトレーダーにとって特に便利かもしれません。

さらに、 ストームトレード 現在TONの主要デリバティブ取引所であるStorm Tradeは、トレーダーが先物取引の担保としてToncoinを使用できるようにしました。このアップデートにより、担保としてTONをjUSDTに変換する必要がなくなり、ユーザーのオンボーディングプロセスが簡素化され、エコシステムにおけるToncoinの有用性が高まります。さらに、Storm TradeはThe Open Leagueの一環として、賞金総額約$130,000の過去最大のバウンティプログラムを完了しました。バウンティは、取引量、PnLランキング、および指定ペアでの流動性提供の点でトップの成績を収めたトレーダーに割り当てられました。

流動性ステーキングによりTONはTVLでトップ20チェーンにランクイン

流動性ステーキングは、TONで最も高いTVLを持つセクターであり続けています。 デフィラマ このレポートの時点で、TONはステーキングと流動性ステーキングの価値を計算するとTVLで17位にランクされています。

出典: DefiLlama

トンステーカーズ オープンリーグのパイロットシーズンの流動性ステーキングコンテストで優勝 、 に続く ベモ そして新しい流動性ステーキングプロトコル ステーキー 、TVL市場シェアで引き続きリードしています。DeFiコンペティションと同様に、ランキングはTVLの変化に基づいています。使用されるもう1つの指標は、対応する期間中にプロトコルに参加した新規ユーザーの数です。

ステーキー ( ステーキーボット ）はTONの新しい流動性ステーキングプロトコルです。Stakeeはシンプルさ、信頼性、高いAPYを兼ね備えており、高いリターンと低い手数料を求めるToncoin保有者を引き付けます。このプラットフォームは、 TON財団 .

さらに、 トン・ホエールズ 発売 クジラの液体 、新しい流動性ステーキングプール。このプロトコルにより、Toncoin 保有者は wsTON を獲得でき、これを TON の DeDust および貸付プロトコルで交換できます。このプロジェクトは現在ベータ版で、合計ステーキング量は 848K Toncoin ($5 百万以上) です。

融資: TON で EVAA プロトコルが開始

エヴァ・プロトコル TONメインネットで発売されました。本レポート時点で、Evaaの総供給量は$2610万、総借入量は$1203万です。

EVAAプロトコル開催 供給と貸出イベント オープンリーグの一環として、このイベントでは、ユーザーにTON、stTON、tsTON、jUSDC、jUSDTトークンを借りるユニークな機会を提供しました。 EvaaAppBot について または アプリ.evaa.finance 参加者は毎週のエアドロップ、供給および貸出イベント、EVAA XP ポイントからの利息報酬を受け取りました。これらは将来 EVAA DAO トークンと交換可能になります。

キャンペーンは正式に終了しましたが、アプリ内の報酬プールでは引き続き魅力的な APY が提供されます。

出典: https://app.evaa.finance/market. アクセス日: 2024年5月17日

同じく、 ダオラマ 農業シーズンを開催し、アプリ内アクティビティを通じてユーザーにインセンティブを与えるために設計された内部トークンであるリワードポイント（RP）を導入しました。各ローンはRPを獲得し、$LLAMAに交換できます。プロモーション期間は3月30日に終了し、ユーザーは現在、STON.fiとDeDustでトークンを取引できます。

RedStoneはTON初のオラクルソリューションです

オラクル は、ブロックチェーンを外部の世界とつなぐ橋渡しの役割を果たすため、ブロックチェーン技術の重要なコンポーネントです。トークンや株価などの外部データをブロックチェーンに配信する信頼性の高い方法を提供します。この機能は、コードに直接記述された条項であるスマート コントラクトが外部イベントとやり取りして応答できるようにするために不可欠です。

レッドストーン TON で利用可能な最初のオラクルとなり、TON の DeFi ベースのデータ整合性における重要なマイルストーンとなります。

11の外部ソースからのデータを組み合わせたRedStones Toncoin価格フィード

RedStoneは、TONは非同期かつ完全に分散化された性質のため、他のブロックチェーンで一般的な単純な契約のやり取りではなく、より複雑な契約間メッセージングを伴う通常の統合アプローチからの大幅な転換が必要であると強調した。今後、RedStoneは、TONのDeFiエコシステムを新しいリレーシステム、スマートコントラクトテンプレート、高度なデータフィードで強化し、TONのDeFiベースのエコシステムの高まるニーズに対応することを目指している。統合の詳細については、こちらをご覧ください。 ここ .

今後の展望

TON ブロックチェーン上の Jetton は、従来のユーティリティを超えたさまざまなデジタル資産を代表する独自のニッチを切り開いています。これらの Jetton の一部は、現実世界でのアプリケーションがまだ明確に定義されていないかもしれませんが、それでも広範なエコシステムの中で重要な位置を占めています。

こうした多様な資産への関心の高まりは、トークン保有者の資本効率要件を満たす DeFi インフラストラクチャの需要増加という、より大きなプロセスの始まりとなる可能性があります。これは、The Open League のインセンティブ キャンペーンの成功にすでに反映されています。

正直に言うと、2022年にTONを発見して以来、私はTONを信じたことがありませんでした。まったく信じていませんでした。「ただのゴーストチェーンだ」と思っていました。しかし、ご覧のとおり、そうではありませんでした。私がTONと初めて関わったのは、2022年後半、暗号通貨の保有額が2桁半ば（そう、2桁です）で、景品を獲得したときでした。

このTelegramチャンネルの管理者が私にPMを送ってきました。「ねえ、Telegramウォレット経由でTONに賞金を送ってもいいですか？」私は「え？Telegramウォレット？」と思いましたが、彼は親切にすべてを説明して賞金を送ってくれました。ちなみに、それは$10でした。ありがたいことに、TONの手数料は安いので、CEXに送りました。

24時間365日学習して記事を書き、コンテンツ作成を活用し始めたとき、私はマーケティング戦略に深く関わるようになりました。どういうわけか、当時はTONのマーケティング戦略が気に入りませんでした。6か月経った今でも、彼らのマーケティング戦略は完全には気に入りません。しかし、TVLとTONの価格の数字を見ると、私の意見に反して、それが機能していることがわかります。

暗号通貨に関わっていない一般の人々がTONについて言及するのを耳にするようになりました。TONは安価で、アクセスしやすく、理解しやすいです。だからこそ、一般の人々はNotcoinをマイニングするのが好きです。現在、TONはCoinMarketCapの「時価総額による今日の暗号通貨価格」で9位にランクされています。

マーケティングなど、まだまだ改善すべき点はたくさんありますが、TONは今後ますます注目を集めるでしょう。アクティブユーザー数、TVL、TONの時価総額の数字は私にとっては驚くべきもので、まったく予想外のものでした。

TON 上の DeFi エコシステムが複雑化するにつれて、信頼性が高く安全なオラクル サービスの需要が高まります。この点における RedStone の取り組みは、TON 上のデータ整合性への高い傾向を示しています。近い将来、オラクル ソリューションがエコシステムにさらに浸透することが期待できます。

現在、TON 上に何が構築されていますか?

次のようなものが見られると予想されます:

• もたらすソリューション EVMの機能 TONへ

• 指値注文書ベースの取引所を含む、非標準の注文執行モデルを備えたDEX

• 自動配合装置/収量最適化装置

この記事はインターネットから引用したものです: TON DeFiレポート 2024年第1四半期: TVLが7倍に増加、DEXがミームブームで活発化

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原著者：ジェームス・ウー、デジタルファイナンスグループ創設者CEO 2024年5月9日、香港で初のビットコインアジアカンファレンスが開催されました。 これまでのビットコインカンファレンスは、基本的にヨーロッパとアメリカで開催されていました。 この動きは、アジアのWeb3業界を新たな高みへと押し上げました。 ビットコインエコシステムの現在の繁栄は、アジアの開発者やプロジェクト関係者を含むアジア市場と切り離せないものです。 おそらくこのため、ビットコインカンファレンスは今年、香港を最初の開催地に選びました。 カンファレンスでは、マクロビットコインエコシステムとレイヤー2テクノロジーの現状と将来の発展について最も多くの議論が交わされました。 もちろん、これらはすべてビットコインの金融属性と取引を中心に展開されています。 カンファレンス会場には、プロジェクト関係者、マイニングなどの出展者が集まりました…