Insight Data Edisi 04｜Coingecko OKX Web3: Mulailah dengan cepat di dunia blockchain, Anda perlu mengetahui ini

Di pasar mata uang kripto, data selalu menjadi alat penting bagi orang untuk membuat keputusan perdagangan. Bagaimana kita dapat menjernihkan kabut data dan menemukan data yang efektif untuk mengoptimalkan keputusan perdagangan? Ini adalah topik yang terus diperhatikan pasar. Kali ini, OKX secara khusus merencanakan kolom Insight Data, dan bersama dengan Coingecko, CoinGlass, AICoin, dan platform data utama lainnya, mulai dari kebutuhan pengguna umum, dengan harapan dapat menggali metodologi data yang lebih sistematis untuk referensi dan pembelajaran pasar.

Berikut ini adalah edisi keempat, yang disajikan bersama oleh tim OKX Web3 dan tim Coingecko dengan tema Memulai Dunia On-Chain dengan Cepat. Edisi ini membahas dasar-dasar memulai, menyaring gangguan, menyaring peluang berkualitas tinggi, dll. Kami harap edisi ini akan membantu Anda.

Tentang Coingecko: Didirikan pada tahun 2014, sebagai agregator data mata uang kripto independen terkemuka di dunia, misinya adalah menyediakan komunitas mata uang kripto dengan gambaran pasar 360 derajat yang mendalam. Coingecko menyediakan informasi komprehensif dari ribuan titik data, seperti harga, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, kekuatan pengembang, statistik komunitas, dll. Saat ini melacak lebih dari 14.000 aset kripto dari lebih dari 1.100 bursa di seluruh dunia.

Tentang OKX Web3: Tim ini menyatukan para talenta terbaik dengan latar belakang teknis yang mendalam dan pengalaman industri yang kaya. Selama bertahun-tahun, mereka terus berinovasi dan berpraktik di bidang Kripto, dan terus berfokus pada pengalaman dan keamanan pengguna. Saat ini, dompet OKX Web3 adalah dompet multirantai terdesentralisasi terlengkap di pasaran, yang mendukung 90+ rantai publik, dengan dompet bawaan, transaksi, pasar NFT, DeFi, dan penemuan Dapp. Pengguna dapat melihat token multirantai, NFT, dan aset DeFi melalui Aplikasi, plug-in, dan halaman web.

1. Bagaimana cara pemula memahami dunia on-chain dengan cepat?

Coinecko: Berdasarkan pengalaman kami, kami sarankan para pemula untuk mulai terhubung ke dunia kripto melalui peramban utama seperti Etherscan.io dan Mempool.space. Peramban tersebut seperti mesin pencari untuk transaksi blockchain, dengan sejumlah besar informasi. Misalnya:

• Volume transaksi: Berapa banyak transaksi yang terjadi setiap hari? Apakah jumlahnya bertambah atau berkurang?

• Alamat Aktif: Berapa banyak alamat unik yang bertransaksi setiap hari?

• Biaya jaringan: Apakah tinggi atau rendah? Ini mungkin mengindikasikan kemacetan jaringan.

• Waktu blok: Seberapa cepat blok baru ditambahkan ke rantai?

Secara khusus, volume transaksi dan biaya jaringan memberikan wawasan tentang penggunaan jaringan dan tingkat kemacetan, dengan biaya yang lebih tinggi umumnya berkorelasi dengan peningkatan permintaan ruang blok karena pengguna bersaing untuk memproses transaksi mereka dengan cepat. Untuk rantai proof-of-work (PoW) seperti Bitcoin dan rantai proof-of-stake (PoS) seperti Ethereum, metrik ini memberikan wawasan tentang penggunaan jaringan, adopsi, dan sentimen pasar. Selain itu, melacak alamat dompet milik paus, pedagang populer, bursa, dan proyek — mengawasi arus masuk dan arus keluar yang besar, dan bahkan perilaku menahan — juga dapat memberikan wawasan tentang potensi aksi harga. Tentu saja, jika Anda tidak dapat menemukan penjelajah ini, Anda dapat dengan mudah menemukannya di CoinGecko.

OKX Web3: Bagi pemula, sangat penting untuk menguasai konsep dasar. Lebih jauh lagi, Anda harus memahami rantai publik umum yang ada di pasaran seperti jaringan Bitcoin dan jaringan Ethereum, serta mekanisme operasi dasar mereka. Misalnya, mekanisme PoW dan mekanisme PoS.

PoW adalah singkatan dari Proof of Work, yang juga dikenal sebagai mekanisme pembuktian beban kerja. Mekanisme ini terutama memverifikasi transaksi dengan memecahkan masalah matematika yang rumit, yang menghabiskan banyak sumber daya komputasi dan listrik. Bitcoin dan Ethereum 1.0 adalah contoh umum penggunaan PoW. Karakteristiknya: keamanan tinggi, tetapi konsumsi energi tinggi dan kecepatan konfirmasi transaksi lambat.

PoS adalah singkatan dari Proof of Stake, yang juga dikenal sebagai mekanisme bukti ekuitas. Mekanisme ini terutama memverifikasi transaksi dengan memegang token, dan pemegang token memiliki kesempatan untuk dipilih sebagai validator blok. Ethereum 2.0, Cosmos, Tron, dan rantai publik lainnya sebagian besar mengadopsi mekanisme ini. Karakteristiknya adalah sejumlah token tertentu harus dijaminkan dan kecepatan transaksi relatif cepat.

Secara umum, pengguna dapat mempelajari dunia on-chain lebih cepat dengan memahami logika operasi dasar dari public chain yang populer dan menggunakan on-chain wallet (seperti OKX Web3 wallet, Metamask, dll.) untuk berpartisipasi dalam transaksi aktual di beberapa jaringan. Selain itu, pengguna juga dapat belajar secara sistematis dengan membaca white paper proyek dan mengikuti beberapa kursus online (seperti Coursera, Udemy, dll.).

2. Bagaimana cara merasakan perubahan likuiditas on-chain secara intuitif dan cepat?

Coinecko: Bagi pengguna pemula, jika mereka ingin melihat perubahan secara tepat waktu, mereka setidaknya perlu memperhatikan perubahan data dalam dimensi seperti jumlah peserta, volume perdagangan 24 jam, total nilai terkunci (TVL), dan spread bid-ask.

Di antaranya, volume perdagangan 24 jam mewakili total nilai transaksi yang diproses oleh jaringan dalam waktu 24 jam, yang mencerminkan penggunaan dan likuiditas harian. Lonjakan volume perdagangan biasanya berarti minat pasar terhadap mata uang kripto meningkat, dan fluktuasi harga dapat dipicu oleh berita atau peristiwa besar. Penurunan volume perdagangan dapat mengindikasikan melemahnya minat pasar, tren yang lemah, atau periode konsolidasi sebelum tren baru muncul.

Nilai total yang terkunci (TVL) menunjukkan jumlah total aset yang terkunci dalam kontrak pintar blockchain, yang mencerminkan tingkat aktivitas jaringan secara keseluruhan. TVL yang lebih tinggi berarti lebih banyak aset yang terkunci dalam protokol, dan pengguna memiliki lebih banyak modal yang tersedia untuk perdagangan dan pinjaman, yang menunjukkan likuiditas yang lebih tinggi dan kepercayaan pengguna yang lebih tinggi terhadap jaringan. Ini juga menyiratkan bahwa protokol tersebut relatif andal dan aman. Dengan memantau perubahan TVL, Anda dapat lebih memahami perubahan likuiditas.

Selisih bid-ask adalah selisih antara harga bid tertinggi dan harga ask terendah dalam order book. Selisih yang lebih kecil umumnya menunjukkan likuiditas yang tinggi, karena ada minat yang tinggi dari pembeli dan penjual. Sebaliknya, selisih yang lebih besar menunjukkan likuiditas yang rendah. Meskipun masing-masing indikator ini memiliki kepentingannya sendiri, indikator-indikator tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama untuk analisis yang komprehensif.

OKX Web3: Secara umum, kami sering menggunakan indikator berikut untuk merasakan perubahan likuiditas on-chain.

Yang pertama adalah indikator yang terkait langsung dengan transaksi: seperti total volume transaksi harian DEX, yang dapat mencerminkan volume perdagangan aktivitas perdagangan pasar; jumlah alamat perdagangan independen per hari, yang dapat mencerminkan jumlah alamat perdagangan aktivitas pengguna pasar dan likuiditas; dan ukuran penyediaan likuiditas (LP) token di setiap kumpulan DEX, yaitu ukuran kumpulan pendanaan.

Yang kedua adalah indikator yang terkait dengan pasokan token: seperti nilai pasar yang beredar dan total nilai pasar yang beredar; jumlah yang dapat diperdagangkan dan pasokan token maksimum; dan nilai aset yang dikunci, porsi yang dikunci tim, dan jumlah pemusnahan dalam protokol DeFi. Dengan memantau dimensi data ini, kita dapat sepenuhnya memahami perubahan likuiditas pada rantai sampai batas tertentu, sehingga dapat membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat.

3. Bagaimana cara menyaring gangguan dan menangkap peluang berkualitas tinggi?

Coinecko: Ada banyak kebisingan di pasar, yang mengharuskan kita untuk membangun kognisi industri yang sistematis. Konten yang disebutkan di atas dapat membantu pemain pemula meletakkan dasar yang baik. Disarankan untuk berlatih lebih banyak dan secara bertahap meningkatkan kemampuan Anda untuk menyaring kebisingan.

Mengenai pertanyaan tentang menangkap peluang, premis dasarnya sama, yaitu memerlukan pemahaman penuh tentang semua aspek industri sambil memperhatikan indikator data dasar umum. Misalnya, alamat aktif, volume transaksi, dan aktivitas kapitalisasi besar. Indikator-indikator ini dapat mengungkapkan penggunaan jaringan, sentimen pasar, dan konsentrasi kepemilikan berbagai investor. Dengan melacak indikator-indikator ini, para pedagang dapat menilai kesehatan jaringan secara keseluruhan dan mengidentifikasi tren potensial sebelum fluktuasi harga muncul.

Kedua, penting untuk mempelajari cara menggunakan alat dan platform analisis data yang tepercaya. Misalnya, platform seperti Glassnode, Dune Analytics, dan The Graph menyediakan analisis on-chain terperinci, yang dapat membantu pengguna membuat keputusan yang tepat sampai batas tertentu. Selain itu, agregator perdagangan terdesentralisasi dan alat pelacak GeckoTerminal menyediakan analisis terperinci tentang bursa terdesentralisasi, membantu pengguna memantau likuiditas, volume perdagangan, dan fluktuasi harga secara real time. Semua alat ini dapat membantu pemula mengidentifikasi tren pasar dan peluang keuntungan potensial sejak dini. Namun, penting untuk melakukan validasi silang data dari berbagai sumber guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

Selain itu, penting juga untuk memantau perilaku whale, seperti pemegang aset besar yang terlibat dalam staking atau DeFi. Contoh lain adalah dana besar yang diungkapkan kepada publik oleh investor institusional seperti MicroStrategy. Selain itu, aliran dana dari dompet besar yang terkait dengan bursa, penyedia likuiditas utama DeFi, dan peserta protokol DeFi besar akan berdampak besar pada pasar.

Tentu saja, aktivitas komunitas juga penting. Banyak proyek on-chain yang sukses memiliki komunitas aktif yang memainkan peran penting dalam pengembangan proyek. Disarankan agar pemain baru bergabung dengan komunitas seperti Discord, Telegram, dan X (sebelumnya Twitter) untuk pengamatan mendalam. Terakhir, kami sarankan agar pemula mengembangkan kebiasaan melakukan validasi silang data untuk mengamati gambaran pasar secara keseluruhan dengan lebih baik.

OKX Web3: Berikut ini kami berikan beberapa ide umum:

Pertama-tama, saat menyaring sumber informasi, disarankan untuk mengikuti media yang dapat dipercaya dan langsung memperhatikan situs web resmi proyek, Twitter resmi, saluran Telegram, dan komunitas Discord untuk memperoleh informasi langsung.

Kedua, evaluasi latar belakang proyek sangatlah penting. Mengevaluasi latar belakang dan pengalaman masa lalu tim proyek dapat membantu menentukan kredibilitas dan kemampuan pelaksanaannya. Tinjau white paper teknis proyek, evaluasi inovasi dan kelayakan solusi teknisnya, dan perhatikan basis kode dan kemajuan pengembangannya untuk menilai kekuatan teknis dan potensi pengembangan proyek. Selain itu, perhatikan mitra dan investor proyek, serta kerja sama dengan lembaga dan perusahaan terkenal juga merupakan suatu sudut pandang.

Tentu saja, analisis data tidak dapat diabaikan. Gunakan alat seperti Nansen, Glassnode, Dune, dan Defilama untuk menganalisis data on-chain proyek, seperti jumlah alamat aktif, volume transaksi, dan jumlah panggilan kontrak. Data on-chain yang aktif sering kali menunjukkan bahwa proyek tersebut memiliki pengguna dan skenario penggunaan yang sebenarnya. Periksa status keuangan proyek dan model ekonomi token, evaluasi keberlanjutannya, dan perhatikan indikator seperti volume penguncian (TVL), likuiditas, dan rencana distribusi token. Terakhir, untuk menghindari kebisingan, Anda harus tetap tenang dan rasional, dan jangan terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek dan sensasi media yang berlebihan. Pertahankan pemikiran independen, jangan mengikuti tren secara membabi buta, dan tetapkan kriteria penilaian dan strategi investasi Anda sendiri untuk membuat pilihan yang lebih bijak.

4. Indikator apa yang harus diperhatikan untuk mengidentifikasi risiko sistemik sejak awal?

Coinecko: Untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko sistemik dalam mata uang kripto, pemain dapat memantau posisi agunan yang besar, terutama yang dipegang oleh tokoh atau proyek yang berpengaruh, dan berhati-hati terhadap protokol atau token, terutama ketika satu entitas memegang terlalu banyak aset atau utang. Terakhir, penting juga untuk memahami ambang batas likuidasi dari protokol DeFi utama – melacak ambang batas ini di seluruh platform pinjaman populer dapat membantu memprediksi potensi reaksi berantai likuidasi.

OKX Web3: Secara umum, jenis risiko umum meliputi:

Secara umum, transaksi aset kripto menghadapi risiko umum berikut: Pertama, risiko likuidasi. Ketika nilai aset agunan turun di bawah nilai pinjaman, agunan pengguna akan dilikuidasi, yang mengakibatkan kerugian. Kedua, risiko likuiditas. Likuiditas pasar yang tidak mencukupi dapat membuat transaksi sulit dilakukan atau harga berfluktuasi secara drastis. Selain itu, ada risiko kontrak pintar. Kerentanan kontrak dapat menyebabkan pencurian dana atau pelaksanaan kontrak yang tidak normal. Terakhir, ada risiko pasar. Fluktuasi harga dapat menyebabkan perubahan signifikan pada nilai aset.

Untuk menghadapi risiko ini, kami sarankan untuk memperhatikan empat indikator data utama dan mengadopsi strategi yang sesuai. Yang pertama adalah rasio agunan dan ambang batas likuidasi. Platform DeFi seperti Aave dan Compound menyediakan informasi rasio agunan dan likuidasi secara real-time. Yang kedua adalah memperhatikan fluktuasi harga pasar. Platform seperti CoinGecko dan CoinMarketCap menyediakan data volatilitas harga. Ketiga, memantau volume perdagangan dan likuiditas. Platform seperti Dune Analytics dan DeFi Pulse menyediakan data volume terkunci dan volume perdagangan. Keempat, memperhatikan sentimen pasar dan peristiwa ekonomi makro. Informasi dapat diperoleh melalui situs web berita mata uang kripto dan alat analisis sentimen media sosial.

Namun, secara umum, jika Anda ingin mengidentifikasi risiko sistemik secara tepat waktu, sebaiknya gunakan alat pemantauan waktu nyata. Menetapkan peringatan otomatis merupakan solusi yang lebih langsung, seperti menetapkan peringatan otomatis untuk fluktuasi harga, perubahan suku bunga hipotek, dll., sehingga tindakan tepat waktu dapat diambil saat risiko mendekat. Melalui metode ini, setiap orang dapat mengidentifikasi dan menghindari risiko sistemik secara lebih efektif serta melindungi investasi mereka dari fluktuasi pasar yang drastis dan potensi krisis likuidasi.

5. Bagaimana cara melindungi keamanan aset Anda di hutan gelap?

Coinecko: Hal pertama yang harus dilakukan adalah selalu waspada, terutama terhadap pesan, email, dan situs web yang tidak diminta. Sebelum mengeklik tautan atau membagikan informasi sensitif, selalu verifikasi identitas pengirim dan keaslian URL untuk menghindari menjadi korban serangan phishing. Pastikan untuk menghindari penipuan dengan bertindak tergesa-gesa melalui pesan yang mendesak, yang merupakan taktik umum yang digunakan oleh para phishing. Saat menggunakan platform seperti X (sebelumnya Twitter), Discord, atau Telegram, jangan berinteraksi dengan tautan yang mencurigakan. Jika Anda tidak yakin, kunjungi CoinGecko untuk situs web resmi dan tautan media sosial yang disaring oleh tim ahli kami.

Selain itu, untuk meningkatkan keamanan dompet, disarankan untuk menggunakan dompet yang berbeda untuk transaksi, partisipasi airdrop, dan penyimpanan dana jangka panjang. Praktik ini dapat secara efektif mengurangi risiko dan melindungi keamanan portofolio Anda secara keseluruhan. Tentu saja, untuk sejumlah besar dana dan kepemilikan jangka panjang, Anda harus memilih dompet perangkat keras dengan keamanan tinggi dan secara teratur mencadangkan kunci pribadi Anda untuk mengamankan penyimpanan offline. Selain itu, memperbarui aplikasi dompet, browser, dan alat keamanan secara teratur, memahami teknik phishing umum, dan tetap waspada juga dapat secara efektif mengurangi risiko menjadi korban serangan phishing.

OKX Web3: Pertama dan terutama, sangat penting untuk memilih dompet yang andal. Dalam hal dompet perangkat lunak, seperti dompet OKX Web3 dan MetaMask, keduanya sangat mudah digunakan, tetapi pastikan untuk mengunduhnya dari situs web resmi atau toko aplikasi resmi untuk menghindari penggunaan versi dari sumber yang tidak dikenal guna mengurangi potensi risiko keamanan. Selain itu, dompet perangkat keras seperti Ledger, Trezor, dan OneKey yang menyimpan kunci pribadi secara offline, secara efektif mencegah serangan peretas, dan mengisolasi risiko kunci pribadi juga relatif aman.

Yang kedua adalah menghindari situs web dan aplikasi phishing. Saat Anda mengunjungi situs web mata uang kripto, pastikan untuk memeriksa ulang URL dan hindari mengklik tautan yang tidak dikenal. Disarankan untuk mem-bookmark situs web yang sering digunakan dan mengaksesnya melalui bookmark. Pastikan untuk hanya mengunduh aplikasi dompet dan bursa dari situs web resmi atau toko aplikasi resmi, dan konfirmasikan kredibilitas pengembang dan penerbit aplikasi.

Selain itu, mengelola kunci pribadi dan mnemonik juga lebih penting. Pastikan untuk menuliskan kunci pribadi dan mnemonik Anda di atas kertas dan menyimpannya di tempat yang aman, dan hindari menyimpannya di perangkat yang terhubung jaringan. Meskipun mungkin agak merepotkan untuk melakukannya, jangan pernah membagikan kunci pribadi atau mnemonik Anda melalui Internet untuk menghindari kebocoran informasi dan pencurian aset. Tentu saja, untuk mencegah hilangnya dompet Anda karena satu titik kegagalan, Anda dapat menyimpan cadangan di berbagai tempat yang aman.

Selain itu, saat menggunakan aplikasi terdesentralisasi (dApps), beberapa langkah keamanan harus diambil. Periksa dan cabut otorisasi dApp yang tidak diperlukan secara berkala, dan gunakan alat seperti Token Approval Checker dan revoke.cash untuk menghapus otorisasi tepat waktu. Dalam transaksi otorisasi harian, hanya otorisasi izin yang diperlukan dan jumlah otorisasi yang ditentukan. Berikan prioritas untuk menggunakan kontrak pintar yang diaudit dan hindari penggunaan dApps dari sumber yang tidak dikenal. Meskipun ini mungkin sedikit merepotkan saat mencoba dApps baru, disarankan untuk menguji dengan aset kecil terlebih dahulu dan memastikan keamanannya sebelum melakukan operasi besar.

Tentu saja, saat berselancar di internet, hal terpenting adalah meningkatkan kewaspadaan keamanan dan waspada terhadap jebakan sosial. Jangan percaya email, pesan teks, dan pesan pribadi orang asing. Jika menyangkut transfer dana atau operasi sensitif, konfirmasi ganda harus dilakukan untuk memastikan identitas dan niat pihak lain benar-benar tulus.

Kesimpulan

Di atas adalah edisi keempat kolom Insight Data yang diluncurkan oleh OKX, yang berfokus pada topik tentang bagaimana pemain pemula dapat bermain di dunia blockchain, dengan harapan dapat memberikan referensi bagi pemain baru. Dalam rangkaian artikel mendatang, kami akan terus mengeksplorasi metode penggunaan/analisis data yang lebih praktis untuk memberikan referensi bagi para pedagang dan pemain baru untuk mempelajari perdagangan dan memahami industri ini.

Peringatan Risiko dan Penafian

Artikel ini hanya untuk referensi. Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis dan tidak mewakili posisi OKX. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk memberikan (i) saran investasi atau rekomendasi investasi; (ii) penawaran atau ajakan untuk membeli, menjual, atau menyimpan aset digital; (iii) saran keuangan, akuntansi, hukum, atau pajak. Kami tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau kegunaan informasi tersebut. Menyimpan aset digital (termasuk stablecoin dan NFT) melibatkan risiko tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda harus mempertimbangkan dengan saksama apakah perdagangan atau penyimpanan aset digital cocok untuk Anda berdasarkan situasi keuangan Anda. Silakan konsultasikan dengan profesional hukum/pajak/investasi Anda untuk situasi spesifik Anda. Harap bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi hukum dan peraturan setempat yang berlaku.

Artikel ini bersumber dari internet: Insight Data Edisi 04｜Coingecko OKX Web3: Mulailah dengan cepat di dunia blockchain, Anda perlu mengetahui ini

Terkait: Pembahasan siklus pasar kripto: Di mana posisi kita dalam siklus ini?

Penulis asli: 0x smac Terjemahan asli: TechFlow Pendahuluan Penulis artikel ini, 0x smac, menyelidiki posisi siklus pasar kripto saat ini dan mempertanyakan efektivitas kebijaksanaan kelompok dalam pengambilan keputusan pasar keuangan. Artikel ini mengulas perubahan pasar sejak jatuhnya FTX pada tahun 2022 dan memprediksi tren pasar masa depan dengan membandingkan tren harga Bitcoin dan Ethereum. Selain itu, penulis juga membahas dampak potensial persetujuan ETF, arus masuk modal institusional, dan perubahan struktur pasar mata uang kripto di pasar, memberikan perspektif untuk pemahaman mendalam tentang pasar kripto. Konten teks Saya cenderung berpikir bahwa kebijaksanaan orang banyak sebagian besar adalah lelucon. Tentu, ada hal-hal di mana kebijaksanaan orang banyak penting, tetapi ada terlalu banyak…